光刻機(jī)巨頭在中國(guó)賺麻了！3個(gè)月賣了180億

作者 |??ZeR0，編輯?|??漠影

中國(guó)收入占一半。

芯東西7月17日?qǐng)?bào)道，荷蘭光刻機(jī)霸主阿斯麥（ASML）今日公布最新季度業(yè)績(jī)，不出意外，在中國(guó)強(qiáng)勁銷售的帶飛下，賺麻了。

此前美國(guó)為阻礙中國(guó)企業(yè)獲得先進(jìn)的芯片生產(chǎn)設(shè)備，用政策施加重重障礙，包括在今年年初向荷蘭施壓，禁止對(duì)華出口阿斯麥第二大機(jī)器類別——浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)。阿斯麥曾預(yù)測(cè)出口管制將影響其今年在華10%~15%的銷售額。但至少?gòu)淖钚录径葮I(yè)績(jī)來(lái)看，中國(guó)大陸市場(chǎng)仍穩(wěn)居阿斯麥第一大收入來(lái)源，凈銷售額占比遙遙領(lǐng)先，高達(dá)49%，與上一季度持平。以47.61億歐元總凈銷售額來(lái)計(jì)算，阿斯麥第二季度在國(guó)內(nèi)銷售了大約23億歐元，折合超過(guò)180億人民幣。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是阿斯麥第三大收入來(lái)源，凈銷售額占比從2024年Q1的6%增長(zhǎng)到Q2的11%。來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電是阿斯麥最大的客戶。

在截至6月30日的新一季度，阿斯麥營(yíng)收為62億歐元（折合約491億人民幣），系統(tǒng)凈銷售額約為47.61億歐元（折合約377億人民幣），安裝基礎(chǔ)管理銷售額約是15億歐元；凈利潤(rùn)為15.8億歐元，毛利率為51.5%；凈預(yù)訂額為56億歐元，同比增長(zhǎng)超過(guò)24%，其中有25億歐元是EUV預(yù)訂額。不過(guò)，今年Q2的業(yè)績(jī)不及阿斯麥去年同期69億歐元營(yíng)收和19.4億歐元凈利潤(rùn)的水平。

阿斯麥壟斷了生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)備光刻機(jī)，正從人工智能熱潮刺激的芯片需求中受益?！拔覀兡壳翱吹饺斯ぶ悄艿膹?qiáng)勁發(fā)展，推動(dòng)了大部分行業(yè)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)，領(lǐng)先于其他細(xì)分市場(chǎng)。”阿斯麥新任CEO?Christophe Fouquet在一份聲明中談道。

據(jù)其分享，阿斯麥在0.33NA EUV光刻機(jī)方面已交付額外的NXE:3800E系統(tǒng)，預(yù)計(jì)今年下半年大部分出貨將是3800E系統(tǒng)。對(duì)于NA=0.55的High-NA EUV光刻機(jī)，阿斯麥已在Q2出貨第二套系統(tǒng)。第一套系統(tǒng)在客戶處運(yùn)行合格晶圓，第二套系統(tǒng)也在安裝中，進(jìn)展順利。阿斯麥稱客戶對(duì)High-NA興趣很高。阿斯麥已實(shí)現(xiàn)8nm分辨率的圖像，這是一項(xiàng)新的世界紀(jì)錄。與0.33NA相比，High-NA可以使晶體管密度增加近3倍。今年阿斯麥股價(jià)一路飛漲，最新收盤價(jià)比年初足足漲了49%，總市值也從開(kāi)年的2820億美元攀升到最新的4202億美元。

展望下一季度，阿斯麥預(yù)計(jì)Q3總凈銷售額為67億~73億歐元，其中包括約14億歐元的安裝基礎(chǔ)管理銷售額，毛利率為50%~51%之間。阿斯麥繼續(xù)將2024年視為“過(guò)渡年”，其業(yè)績(jī)將與2023年基本持平，為強(qiáng)勁的2025年做準(zhǔn)備。全球各地都在建設(shè)新的晶圓廠，這些晶圓廠無(wú)不計(jì)劃著采購(gòu)阿斯麥的設(shè)備。臺(tái)積電、英特爾、三星等頂級(jí)芯片制造商正在進(jìn)行新的建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在2025年至2027年配備新機(jī)器。