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日本為了復(fù)興其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)地位，向業(yè)界放出數(shù)萬(wàn)億日元的補(bǔ)貼誘惑，希望吸引國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體公司入駐。在補(bǔ)助激勵(lì)下，晶圓代工龍頭臺(tái)積電投資86億美元在熊本縣興建工廠，并表示考慮在日本興建第2座工廠，應(yīng)該會(huì)設(shè)在第1座工廠附近。另?yè)?jù)外媒報(bào)道，臺(tái)積電還考慮在熊本縣內(nèi)興建第3座工廠、考慮生產(chǎn)最先進(jìn)的3納米（nm）芯片。
除了臺(tái)積電外，三星、力積電等大廠也在積極對(duì)日本投資，在大廠的種種動(dòng)作影響之下，還帶動(dòng)了日本半導(dǎo)體制造設(shè)備商加快技術(shù)研發(fā)，擴(kuò)增產(chǎn)能。受此推動(dòng)，日本6大芯片設(shè)備商投資額5年來(lái)大增七成。
臺(tái)積電熊本新廠目標(biāo)：月產(chǎn)5.5萬(wàn)片12英寸晶圓
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，臺(tái)積電日本熊本新廠（JASM）社長(zhǎng)堀田佑一透露，新廠2024年第4季開(kāi)始量產(chǎn)后，將逐步拉高產(chǎn)能，目標(biāo)每月滿載5.5萬(wàn)片12英寸晶圓，同時(shí)提高日本在地半導(dǎo)體供應(yīng)鏈及生態(tài)系比重，目標(biāo)2030年拉高到60%，遠(yuǎn)高于目前的25%。
臺(tái)積電熊本新廠主要股東包括持股過(guò)半的臺(tái)積電、持股低于20%的日商索尼（SONY），以及持股約10%的日本電裝（DENSO），新廠建設(shè)產(chǎn)能以28/22納米、16/12納米為主。
根據(jù)報(bào)道，熊本新廠初期多數(shù)產(chǎn)能是為索尼代工CMOS影像傳感器中采用的數(shù)位影像處理器（ISP），其余則為電裝代工車用電子微控制器（MCU），據(jù)了解，電裝可取得約每月1萬(wàn)片產(chǎn)能。
報(bào)道引述堀田佑一強(qiáng)調(diào)，臺(tái)積電熊本新廠積極打造日本當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈及生態(tài)系統(tǒng)，隨著臺(tái)積電原本供應(yīng)商到日本設(shè)廠并加入，至2023年11月為止已有逾120家協(xié)力廠，估算熊本新廠日本在地供應(yīng)鏈比重約25%，預(yù)期2026年可提升至50%，2030年目標(biāo)達(dá)60%，正依循原計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能，試產(chǎn)及量產(chǎn)進(jìn)度符合預(yù)期。
堀田佑一表示，熊本新廠目前雇用員工人數(shù)達(dá)1700人，其中，臺(tái)積電及索尼派任員工數(shù)約600人，其余為招募進(jìn)來(lái)的新員工。
另?yè)?jù)此前彭博社引用知情人士消息透露，臺(tái)積電已告知其供應(yīng)鏈合作伙伴，正在考慮在日本南部熊本縣建設(shè)第三家工廠，代號(hào)為臺(tái)積電Fab-23三期。臺(tái)積電將采用當(dāng)前世界上最新進(jìn)的3納米制程，但是尚不清楚該公司何時(shí)開(kāi)始建造第三座晶圓廠。
全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢分析師Joanne Chiao表示，日本在芯片材料和機(jī)械方面的專業(yè)知識(shí)使該國(guó)成為臺(tái)積電擴(kuò)張的有吸引力的地點(diǎn)。而且， 日本在半導(dǎo)體和原材料方面的關(guān)鍵作用，再加上與索尼的合作，為臺(tái)積電提供了引人注目的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榕_(tái)積電在日本的投資預(yù)計(jì)將有助于其獲得先進(jìn)材料和專業(yè)圖像感測(cè)器技術(shù)。
此外，業(yè)界推測(cè)稱，未來(lái)日本除了仍會(huì)持續(xù)補(bǔ)貼半導(dǎo)體制造之外，亦會(huì)強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)學(xué)合作，以吸引更多人才加入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
力積電日本廠目標(biāo)：月產(chǎn)4萬(wàn)片12英寸晶圓
10月底，力積電與SBI Holdings, Inc.、日本宮城縣及JSMC公司簽訂合作備忘錄，確認(rèn)JSMC首座晶圓廠，將選定日本宮城縣黑川區(qū)大衡村的第二北仙臺(tái)中央工業(yè)園區(qū)為預(yù)定廠址。
該廠將生產(chǎn)車用、工業(yè)用等28nm、40nm、55nm芯片，計(jì)劃月產(chǎn)4萬(wàn)片的12英寸晶圓。此前報(bào)道指出，力積電計(jì)劃建造數(shù)間工廠，第一階段建設(shè)最快于2024年動(dòng)工，投資約4000億日元（26億美元），日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）將為該項(xiàng)目提供最多補(bǔ)貼1400億日元，目標(biāo)2026年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；第二階段時(shí)間和計(jì)劃后續(xù)確定，總投資金額約8000億日元。
關(guān)于補(bǔ)貼方面，力積電表示，待日本公告對(duì)此晶圓廠投資案的補(bǔ)貼金額后，相關(guān)各方將再確認(rèn)這項(xiàng)合作備忘錄生效，并依計(jì)劃展開(kāi)建廠作業(yè)。
晶圓代工產(chǎn)值預(yù)期會(huì)持續(xù)向上？
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，晶圓代工產(chǎn)業(yè)的重要性不言而喻。近年來(lái)，在消費(fèi)電子等終端市場(chǎng)下風(fēng)的影響下，晶圓代工也不免受到波及。不過(guò)隨著時(shí)間來(lái)到下半年，半導(dǎo)體行業(yè)逐漸傳出部分積極信號(hào)。
據(jù)TrendForce集邦咨詢12月6日研究顯示，隨著終端及IC客戶庫(kù)存陸續(xù)消化至較為健康的水位，及下半年iPhone、Android陣營(yíng)推出新機(jī)等有利因素，帶動(dòng)第三季智能手機(jī)、筆電相關(guān)零部件急單涌現(xiàn)，但高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍在，短期市況依舊不明朗，故此波備貨僅以急單方式進(jìn)行。此外，臺(tái)積電（TSMC）、三星（Samsung）3nm高價(jià)制程貢獻(xiàn)營(yíng)收亦對(duì)產(chǎn)值帶來(lái)正面效益，帶動(dòng)2023年第三季前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值為282.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。
展望第四季，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，在年底節(jié)慶預(yù)期心理下，智能手機(jī)、筆電供應(yīng)鏈備貨急單有望延續(xù)，又以智能手機(jī)的零部件拉貨動(dòng)能較明顯。盡管終端尚未全面復(fù)蘇，但中國(guó)Android陣營(yíng)手機(jī)年底銷售季前備貨動(dòng)能略優(yōu)于預(yù)期，包括5G中低端、4G手機(jī)AP等，以及部分延續(xù)的Apple iPhone新機(jī)效應(yīng)，第四季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值預(yù)期會(huì)持續(xù)向上，成長(zhǎng)幅度應(yīng)會(huì)高于第三季。
大廠間接助推，芯片設(shè)備商投資額5年增七成
據(jù)日經(jīng)新聞12月15日?qǐng)?bào)導(dǎo)，因臺(tái)積電、美光等半導(dǎo)體大廠積極對(duì)日本進(jìn)行投資，也讓日本芯片設(shè)備商加快技術(shù)革新、擴(kuò)增產(chǎn)能，日本6大芯片設(shè)備商（TEL、DISCO、Advantest、Lasertec、東京精密和Screen Holdings）今年度（2023年4月-2024年3月）投資額（研發(fā)＋設(shè)備投資）合計(jì)約5470億日元、和5年前的2018年度相比大增七成。
TEL社長(zhǎng)河合利樹(shù)13日在日本國(guó)際半導(dǎo)體展“SEMICON Japan 2023”上表示，2030年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估將超過(guò)1兆美元、業(yè)界潛力巨大；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省情報(bào)產(chǎn)業(yè)課長(zhǎng)金指壽14日指出，海外頂級(jí)半導(dǎo)體廠商計(jì)劃與日本的強(qiáng)項(xiàng)“設(shè)備”合作、擴(kuò)大在日本的研發(fā)。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）12月12日在SEMICON Japan 2023上發(fā)表2023年末全球芯片設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，2023年全球芯片設(shè)備（新品）銷售額預(yù)估將年減6.1%至1009億美元、將為4年來(lái)首度陷入萎縮，不過(guò)預(yù)估2024年芯片設(shè)備市場(chǎng)將轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)、銷售額預(yù)估將年增4%至1053億美元，2025年預(yù)估將大增18%至1240億美元，將超越2022年的1074億美元、創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。
SEMI CEO Ajit Manocha指出，半導(dǎo)體市場(chǎng)具有周期性，2023年預(yù)估會(huì)出現(xiàn)短期下滑，不過(guò)2024年將是走向復(fù)蘇的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2025年在產(chǎn)能擴(kuò)增、新晶圓廠興建以及來(lái)自先進(jìn)科技和解決方案的需求增加，有望呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。
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