SEMICON China看大勢所趨：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期震蕩，長期向好

“半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)是一個(gè)周期性的產(chǎn)業(yè)，有上行、下行，有增長和衰退的周期，這是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象。過去從2020到2021年，這兩年雖然有疫情的關(guān)系，但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是快速增長的。21年都在熱議缺芯，那么到了2022年的上半年還是在談缺芯缺產(chǎn)能，到了去年的下半年開始基調(diào)就變了，變成是要去庫存、要降價(jià)、要去搶單?？梢哉f從2022年第三季度突然快速進(jìn)入了下行周期?！苯赵赟EMICON China 2023的媒體發(fā)布會(huì)上，SEMI全球副總裁，中國區(qū)總裁居龍如是說。

全球半導(dǎo)體短期下滑，長期持續(xù)向好

而這一輪的產(chǎn)業(yè)下行周期仍未結(jié)束。從SEMI目前公布的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模同比增長3.2%達(dá)到5730億美元，2023年預(yù)計(jì)將下滑11%回落到5300億美元，到2024年產(chǎn)業(yè)將會(huì)回暖，預(yù)計(jì)將回升超過10%。

同時(shí)，2023年芯片短缺已經(jīng)緩解，但供應(yīng)緊張的局面預(yù)計(jì)仍將存在，例如在光罩部分。整體半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模在2022年擴(kuò)張到1080億美元，預(yù)計(jì)2023年將縮水約15%，預(yù)計(jì)到2024年將伴隨產(chǎn)業(yè)回暖而回升約17%。

但在2023年第一季度的設(shè)備市場的數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，其中Fab工廠設(shè)備實(shí)現(xiàn)同比9%的增長，但預(yù)計(jì)第二季度同比下滑約6%；測試設(shè)備在第一季度同比持平，第二季度預(yù)計(jì)將下滑1%；封裝設(shè)備在第一季度同比下滑32%，預(yù)計(jì)在第二季度還將下滑32%。

整體半導(dǎo)體材料市場規(guī)模在2022年達(dá)到700億美元，2023年預(yù)計(jì)將回落4%，2024年預(yù)計(jì)將回升7%。

盡管2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體市場數(shù)據(jù)不容樂觀，但居龍也提到，“長期來看，我們還是保持樂觀的,成長的長期趨勢是不會(huì)改變的，這是我們對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)信心?！?/p>

SEMI預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，邏輯器件的市場規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到5790億美元，2022年數(shù)字為3240億美元，存儲(chǔ)產(chǎn)品的市場規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)達(dá)到2980億美元，2022年的數(shù)字為1450億美元，分立/光學(xué)芯片/MEMS等集成電路產(chǎn)品市場規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1820億美元，2022年數(shù)字為940億美元，半導(dǎo)體市場總體規(guī)模將在2030年達(dá)到10590億美元，2022年的數(shù)字為5730億美元。

可以說，從整體到細(xì)分品類幾乎都會(huì)翻番。

這背后的推動(dòng)因素，在居龍看來，“現(xiàn)代化國家離不開科技強(qiáng)國，科技強(qiáng)國離不開半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)尤其是關(guān)鍵。無處不芯，無芯不能。”

這點(diǎn)很好理解，半導(dǎo)體已經(jīng)無所不在，成為電子產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，甚至人類文明的一個(gè)基石，是最核心的關(guān)鍵技術(shù)，未來包括最新的ChatGPT和人工智能等廣泛的應(yīng)用場景會(huì)帶動(dòng)更多對半導(dǎo)體芯片的需求。

這里，居龍?zhí)岢鋈齻€(gè)不容忽視的趨勢：
第一， 目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在一個(gè)下行周期，但是長期的增長仍會(huì)持續(xù)；
第二， 因?yàn)榈鼐壵蔚挠绊?，造成整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重整，全球各個(gè)地區(qū)一些重要國家都在出臺(tái)政策來提升半導(dǎo)體的發(fā)展，尤其對于半導(dǎo)體制造，長遠(yuǎn)來看，地緣政治對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響是非常深遠(yuǎn)的；
第三， 有第一、二點(diǎn)前提，半導(dǎo)體產(chǎn)能的增加也將是未來的必然。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期活躍，穩(wěn)步增長

根據(jù)SEMI的預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年到2026年，預(yù)計(jì)全球?qū)⑿略?6家晶圓廠的建設(shè)。這些新增的晶圓廠主要集中在中國大陸、中國臺(tái)灣、美洲、歐洲/中東，在日本、韓國和東南亞也有分布。

2022-2026年，全球新增晶圓廠分布情況，來源：SEMI 與非網(wǎng)制作

其中中國大陸和中國臺(tái)灣兩地新建晶圓廠數(shù)量穩(wěn)居第一、二位，分別為26和19，在中國大陸新增的26家晶圓廠中，12英寸晶圓廠占22席，8英寸晶圓廠則有4家，可見未來大陸晶圓制造擴(kuò)產(chǎn)主要集中在先進(jìn)工藝。而這些數(shù)字背后一方面印證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的增長預(yù)期，同時(shí)也部分預(yù)示全球半導(dǎo)體正在加速地域性產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的進(jìn)程，受益于這一進(jìn)程，中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈無疑將迎來一波增長紅利，而且是惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計(jì)、制造到封測，以及相應(yīng)配套的設(shè)備、材料等各個(gè)環(huán)節(jié)。

上面SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也曾提到，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2023年將迎來一次整體下滑，包括半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將較2022年減少約15%。與此同時(shí)居龍?zhí)貏e提到“雖然說今年市場存在下行壓力，但是我們看到中國市場仍然相對樂觀，包括半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年都保持較大幅度的增長，其中2022年的銷售額同比增長36.1%，今年預(yù)期增長還是會(huì)持續(xù)。”從SEMICON China的參展商角度，“參展廠商中新增展商以國內(nèi)廠商居多，很多國內(nèi)新的設(shè)備、材料廠都加入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中?！?/strong>