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2022年，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走，由此也帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年12月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量36.1GWh，同比增長(zhǎng)37.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%；2022年累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。
全年裝車量同比增長(zhǎng)超九成，磷酸鐵鋰電池跑贏大盤
具體來(lái)看，產(chǎn)量方面，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)126.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)165.1%。
裝車量方面，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。其中，三元電池累計(jì)裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%。
可以看到，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，其中，磷酸鐵鋰電池更是跑贏大盤，不管是產(chǎn)量還是裝車量均保持三位數(shù)增長(zhǎng)，在體量上均已超過(guò)三元電池，且增速相對(duì)更快。
在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)上，磷酸鐵鋰和三元電池是目前最為主流的兩大技術(shù)路線。2018-2020年期間，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池。2021年7月，磷酸鐵鋰電池以51.3%的市占率反超三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。
2022年12月，磷酸鐵鋰電池的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額創(chuàng)下單月歷史新高，單月裝車量24.7GWh，市占率達(dá)到68.3%，連續(xù)五個(gè)月市占率達(dá)六成以上。整個(gè)2022年，其市場(chǎng)份額從2021年的51.7%增長(zhǎng)到了62.4%。
在第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)（CBIS2022）上，廣汽埃安研發(fā)中心電池研發(fā)部部長(zhǎng)李進(jìn)表示，未來(lái)磷酸鐵鋰電池的市占率還有進(jìn)一步提升的空間。
據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)主流的磷酸鐵鋰電池包體積利用率大概在60%左右，未來(lái)或能夠提升到70%以上。通過(guò)電芯和系統(tǒng)層級(jí)方面雙重努力，磷酸鐵鋰電池的整車?yán)m(xù)航從過(guò)去的300、400公里，已提升到現(xiàn)在的500到600公里，未來(lái)可能會(huì)提升到700公里甚至以上。“這就滿足了大部分客戶的基本需求，同時(shí)磷酸鐵鋰電池兼具低成本和高安全的屬性，所以它的市場(chǎng)占比還會(huì)進(jìn)一步提升。”李進(jìn)說(shuō)。
出口方面，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh，其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占總出口68.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占總出口30.7%。
“產(chǎn)裝差”擴(kuò)大近3倍，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)
需要指出的是，2022年全年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，若這部分電池全部為庫(kù)存電池產(chǎn)品，那么庫(kù)存電池就達(dá)到了全年電池裝車量的62%。
作為對(duì)比，2018-2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說(shuō)，2022年一年時(shí)間里，庫(kù)存電池產(chǎn)品數(shù)量翻了近3倍，遠(yuǎn)高于此前同期的電池產(chǎn)量或裝車量。
對(duì)此，有分析指出，動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存量增加，一方面是近兩年來(lái)動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上行，使電池制造商和整車企業(yè)面臨更大的成本壓力，導(dǎo)致電池廠商和整車廠超前生產(chǎn)，提高庫(kù)存量，以應(yīng)對(duì)原材料繼續(xù)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆，動(dòng)力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫(kù)存水平再度提高。此外，在全球電動(dòng)化背景下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，動(dòng)力電池出口數(shù)量持續(xù)上升，使得產(chǎn)量與裝車量之間進(jìn)一步存在差距。
對(duì)于制造業(yè)而言，“產(chǎn)裝差”雖是正?，F(xiàn)象，但是2022年較大的差額還是不免引發(fā)業(yè)界對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
據(jù)了解，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量分別代表著動(dòng)力電池廠商對(duì)于新能源汽車銷量的預(yù)期以及當(dāng)月新能源汽車的景氣情況。這二者之間的差距則代表市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的預(yù)期水平和現(xiàn)實(shí)情況的分化。
而近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮。一方面，動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)充產(chǎn)能；另一方面，越來(lái)越多的下游車企入局上游電池領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)6480GWh，包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商在國(guó)內(nèi)外的近250個(gè)項(xiàng)目。
對(duì)此，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬曾指出：“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過(guò)剩?！敝袊?guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高早前也曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000 GWh，屆時(shí)電池出貨量?jī)H可達(dá)1200 GWh，產(chǎn)能將大幅過(guò)剩。
市場(chǎng)集中度再提升，寧德時(shí)代、比亞迪拿下超70%份額
企業(yè)方面，2022年全年共有57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為230.4GWh、251.4GWh和279.8GWh，占總裝車量比分別為78.2%、85.3%和95%。
也就是說(shuō)，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量的集中度進(jìn)一步增加，前10家企業(yè)就瓜分了95%的市場(chǎng)份額，僅剩5%的份額給其他47家電池企業(yè)爭(zhēng)奪，后者的生存空間進(jìn)一步收窄。
再進(jìn)一步看，排名前十企業(yè)中，寧德時(shí)代以142.02GWh裝車量依舊毫無(wú)懸念地穩(wěn)居榜首。不過(guò)，其市占率卻較2021年同期下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)，2022年為48.2%。
據(jù)東吳證券研報(bào)，2022 年前三季度，寧德時(shí)代前5大客戶為特斯拉、吉利、蔚來(lái)、廣汽和小鵬，其中，除特斯拉的裝機(jī)量占比為18 %以外，其余大客戶占比均小于10%。具體來(lái)看，大客戶中，特斯拉增速放緩，去年共賣出 131 萬(wàn)臺(tái)車，未達(dá)到 150 萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)。同時(shí)，特斯拉、小鵬、廣汽和蔚來(lái)都在近兩年增加了新的動(dòng)力電池供應(yīng)商。廣汽和蔚來(lái)已宣布將自研、自產(chǎn)電池。另一大客戶理想汽車也在與欣旺達(dá)合作研發(fā)電池，二者可能會(huì)達(dá)成供貨協(xié)議。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代未來(lái)的訂單增量將來(lái)自對(duì)電動(dòng)車加大投入的各國(guó)傳統(tǒng)車企們。
為了增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，日前有消息稱，寧德時(shí)代圍繞制造體系宣布了一項(xiàng)組織架構(gòu)調(diào)整，即在各生產(chǎn)基地之上新設(shè)一層大區(qū)結(jié)構(gòu)。寧德時(shí)代在宣布調(diào)整的郵件中表示，新結(jié)構(gòu)更有利于敏捷應(yīng)對(duì)客戶變化、拉通資源和有序擴(kuò)張。
僅次于寧德時(shí)代的比亞迪，全年電池裝車量為69.10GWh，市占率為23.45%，同比增長(zhǎng)7.2個(gè)百分點(diǎn)。眾所周知，2022年是比亞迪全面爆發(fā)的一年。全年186.9萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，讓其成功反超特斯拉，成為真正意義上的全球新能源市場(chǎng)領(lǐng)軍者。與此同時(shí)，其自產(chǎn)自銷的刀片電池不僅在其全品牌多系列車型上廣泛應(yīng)用，還開(kāi)始拓展外供業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，比亞迪已向福特、一汽等車企供應(yīng)刀片電池，而此前也有多家媒體報(bào)道，比亞迪的刀片電池也已在去年提供給特斯拉在德國(guó)柏林工廠生產(chǎn)的Model Y車型。從目前種種趨勢(shì)來(lái)看，比亞迪和“寧王”在動(dòng)力電池市場(chǎng)上的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)或?qū)⒏蛹ち摇?/p>
另外8家企業(yè)瓜分剩下23%的市場(chǎng)，根據(jù)排名依次是中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。
上述企業(yè)中，欣旺達(dá)的年終排名上升幅度最大，其從2021年的第十上升到2022年的第五，裝車量7.73GWh，較上年的2.06GWh，同比大幅增長(zhǎng)275.2%。而此前號(hào)稱要超越寧德時(shí)代的LG新能源，則從去年的第五下降到今年的第九，裝車量從6.25GWh下滑到5.2GWh。
另值得一提的是，2022年，瑞浦蘭鈞以4.52GWh裝車量、1.53%的市占率取代塔菲爾新能源，重新回歸國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名（瑞浦蘭鈞原名瑞浦能源，曾在2020年躋身前十，2021年掉出）。
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司副總裁侯敏曾在第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上表示，截至2022年12月20日，該司產(chǎn)能已達(dá)26GWh，2022年預(yù)計(jì)銷售額達(dá)100億元，已定點(diǎn)未量產(chǎn)包括：上汽乘用車、吉利（沃爾沃/SMART）、一汽奔騰等，計(jì)劃到2026年規(guī)劃總產(chǎn)能超200GWh。
從動(dòng)力電池近兩年的裝車量數(shù)據(jù)來(lái)看，由寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科組成的前四強(qiáng)格局較為穩(wěn)定，其中“寧王”和“迪王”更是把持了超70%的市場(chǎng)份額，二者所處的市場(chǎng)地位短時(shí)間內(nèi)無(wú)人可及。第四至第十名企業(yè)則表現(xiàn)為交替上升態(tài)勢(shì)，這是當(dāng)前二線動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的直觀反映，不過(guò)這類企業(yè)市場(chǎng)份額均在5%之下，其欲實(shí)現(xiàn)對(duì)龍頭企業(yè)的趕超，注定將是一場(chǎng)艱難的持久戰(zhàn)。
