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在各種國(guó)家援助的支持下，SiC產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。主要SiC器件供應(yīng)商定期會(huì)宣布一些生產(chǎn)擴(kuò)張計(jì)劃。SiC器件供應(yīng)商能否獲得足夠的晶圓以滿足市場(chǎng)需求，或者他們將繼續(xù)從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里采購(gòu)晶圓？
在快速增長(zhǎng)的SiC市場(chǎng)中，垂直整合是主導(dǎo)趨勢(shì)。與傳統(tǒng)半導(dǎo)體商業(yè)模式（fabless或fab-lite是常態(tài)）形成鮮明對(duì)比的是，每個(gè)復(fù)合半導(dǎo)體供應(yīng)商都渴望成為IDM。
ST也不例外。
ST是汽車和工業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先的SiC器件供應(yīng)商，它宣布將在意大利建立一個(gè)集成SiC基板制造工廠。工廠將在卡塔尼亞，該公司已經(jīng)在那里生產(chǎn)SiC器件。目標(biāo)是控制從SiC基板到器件制造的一切。
ST在SiC晶圓廠的5年7.3億歐元投資包括來(lái)自意大利政府的財(cái)政支持，意大利政府將從其National Recovery and Resilience Plan中注入2.925億歐元。歐盟委員會(huì)于10月5日批準(zhǔn)了意大利的這項(xiàng)措施。
到目前為止，ST只涉足SiC器件制造。
自2019年收購(gòu)瑞典SiC基板供應(yīng)商N(yùn)orstel以來(lái)，該公司一直在考慮IDM模式。然而，Norstel在瑞典的產(chǎn)能有限，ST一直依賴于與Wolfspeed的長(zhǎng)期SiC晶圓供應(yīng)協(xié)議，Wolfspeed是SiC器件的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)為ST提供150㎜ SiC裸晶和外延晶圓。
Yole Intelligence復(fù)合半導(dǎo)體和新興基板團(tuán)隊(duì)首席分析師Ezgi Dogmus表示，ST在卡塔尼亞的新SiC晶圓廠“將確保內(nèi)部的SiC材料供應(yīng)，這在SiC業(yè)務(wù)中是至關(guān)重要的”。她補(bǔ)充說(shuō)，這使ST在2024年達(dá)到40%的內(nèi)部基板采購(gòu)。
SiC IDM格局
ST強(qiáng)調(diào)，這“將是歐洲首次”量產(chǎn)150㎜ SiC外延基板，整合了生產(chǎn)流程的所有步驟。該公司指出，它有一個(gè)開(kāi)發(fā)200㎜晶圓的計(jì)劃，但沒(méi)有透露具體時(shí)間。
ST當(dāng)然不是唯一一家有宏偉的SiC計(jì)劃的公司。
事實(shí)上，功率SiC是當(dāng)今半導(dǎo)體行業(yè)最具活力的領(lǐng)域之一。幾乎每個(gè)星期都有突破性的消息。除了ST，包括Wolfspeed、Rohm、Infineon和Onsemi在內(nèi)的主要SiC廠商都在加強(qiáng)內(nèi)部產(chǎn)能，以確保供應(yīng)。
另一家歐洲SiC巨頭Infineon也致力于采用IDM模式。
據(jù)Dogmus說(shuō)，目前，Infineon在歐盟沒(méi)有內(nèi)部晶圓能力，它從外部供應(yīng)商采購(gòu)SiC晶圓，如Wolfspeed和Coherent（以前的II-VI）。
然而，她說(shuō)，“Infineon今年早些時(shí)候宣布了類似的垂直整合戰(zhàn)略，在馬來(lái)西亞吉隆坡工廠投資20億美元，目標(biāo)是在2024年底前量產(chǎn)，以追逐新興的功率SiC設(shè)備需求。”與此同時(shí)，Infineon一直在將其位于奧地利Villach的工廠轉(zhuǎn)型為SiC器件制造。
上個(gè)月，Onsemi宣布擴(kuò)大其在捷克Roznov生產(chǎn)晶圓和SiC EPI的晶圓廠。Onsemi表示，2022年將投資約1.5億美元，2023年將額外投資3億美元，將產(chǎn)能提高16倍。另外，該公司還在新罕布什爾州哈德遜擴(kuò)大SiC晶圓的生產(chǎn)。
在美國(guó)的其他地方，Wolfspeed一個(gè)月前宣布投資50億美元用于SiC材料的擴(kuò)張，包括在北卡州Raleigh建造一個(gè)200㎜ SiC平臺(tái)。
Dogmus總結(jié)道：“在這種情況下，垂直整合和獲得內(nèi)部SiC基材和外延晶圓仍然是領(lǐng)先SiC器件供應(yīng)商的主要策略。全球各地的玩家都希望減少對(duì)開(kāi)放基板市場(chǎng)的依賴，同時(shí)實(shí)現(xiàn)具有成本競(jìng)爭(zhēng)力和可靠的器件技術(shù)。”
在許多情況下，財(cái)政援助來(lái)自地區(qū)、州和聯(lián)邦各級(jí)政府。此外，“數(shù)字主權(quán)”的呼聲越來(lái)越高，電子行業(yè)也希望確保其供應(yīng)鏈的安全。
200㎜ SiC晶圓競(jìng)賽
SiC制造的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)將是向200㎜晶圓過(guò)渡。Wolfspeed在紐約州梅西建立了一個(gè)專門的晶圓廠，奠定了領(lǐng)先地位。Wolfspeed將莫霍克谷SiC制造工廠稱為“世界上第一個(gè)、最大的、只有200㎜的SiC制造工廠”。
然而，SiC行業(yè)的其他公司將如何達(dá)到200㎜的里程碑還有待觀察。
電動(dòng)車的快速增長(zhǎng)使SiC市場(chǎng)成為許多功率器件供應(yīng)商穩(wěn)賺不賠的選擇。但是僅僅制造SiC器件是不夠的。SiC業(yè)務(wù)的成敗關(guān)鍵在于設(shè)備供應(yīng)商是否能夠保證獲得SiC晶圓。
