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2024年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到102億美元，同比增長11%，重回兩位數(shù)增長。AI正逐漸成為云計(jì)算采用的重要驅(qū)動(dòng)力，越來越多的企業(yè)將AI功能嵌入基于云的應(yīng)用程序中，以提升智能化水平并簡化運(yùn)營效率。例如，AI智能推薦和自動(dòng)化運(yùn)維等場景在多個(gè)行業(yè)中得到了更廣泛的采用。?
本季度中國前三大云服務(wù)供應(yīng)商的位置保持不變，阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，共同占據(jù)70%的市場份額。同時(shí)，以中國電信為首的運(yùn)營商也在尋找拓展云服務(wù)市場份額的差異化切入點(diǎn)，尤其是在特定行業(yè)解決方案和區(qū)域化服務(wù)中。在2024年第三季度，由合作伙伴驅(qū)動(dòng)的云收入保持穩(wěn)定，占總市場收入的26%。隨著AI生態(tài)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)展，這一比例預(yù)計(jì)將增長，以滿足各行業(yè)對集成解決方案和合作需求的增加。
2024年第三季度，中國領(lǐng)先的云計(jì)算提供商順應(yīng)全球趨勢，大幅增加了對AI基礎(chǔ)設(shè)施和高性能計(jì)算的投資。這些舉措反映了在生成式AI和其他前沿應(yīng)用的推動(dòng)下，對大規(guī)模人工智能模型訓(xùn)練和實(shí)時(shí)推理不斷升級的需求做出的戰(zhàn)略性回應(yīng)。
分析師 章一
阿里云和騰訊云進(jìn)一步增加資本支出，將資源投入到提升計(jì)算能力、可擴(kuò)展性和效率方面。這些投資旨在鞏固其在關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的地位，確保能在在日益以AI為驅(qū)動(dòng)的市場中保持技術(shù)創(chuàng)新和競爭優(yōu)勢。
市場環(huán)境的獨(dú)特特征影響了中國在AI投資方面的策略。與美國云巨頭的大規(guī)模、高強(qiáng)度的投入相比，中國云服務(wù)商采取了更加穩(wěn)健和均衡的投資方式。這反映了中國AI應(yīng)用當(dāng)前仍處于探索階段的現(xiàn)狀，總體計(jì)算需求尚未完全釋放。此外，中國AI初創(chuàng)公司的市場規(guī)模和計(jì)算需求相對較小，也促使市場擴(kuò)展步伐更加謹(jǐn)慎。因此，盡管中國AI服務(wù)持續(xù)增長，其短期擴(kuò)展預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定且漸進(jìn)的節(jié)奏。
阿里云繼續(xù)穩(wěn)居中國大陸云市場的領(lǐng)先地位，占據(jù)36%的市場份額，第三季度同比增長7%，主要得益于其公共云業(yè)務(wù)的推動(dòng)。其AI相關(guān)產(chǎn)品連續(xù)五個(gè)季度保持三位數(shù)收入增長，進(jìn)一步鞏固了其公共云的領(lǐng)導(dǎo)地位。目前已有超過30萬家企業(yè)客戶采用阿里云的AI基礎(chǔ)模型“通義千問”來提升運(yùn)營效率。在2024年7月的巴黎奧運(yùn)會(huì)上，阿里云通過AI增強(qiáng)的廣播技術(shù)，將巴黎的實(shí)時(shí)信號傳輸到全球200多個(gè)國家和地區(qū)的觀眾面前，展示了其技術(shù)實(shí)力。展望未來，阿里云宣布將大幅增加AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的短期投資，以滿足AI模型部署所需的云計(jì)算和API服務(wù)日益增長的需求。
華為云穩(wěn)居中國云服務(wù)市場第二位，第三季度實(shí)現(xiàn)13%的穩(wěn)健增長，市場份額達(dá)到19%。華為云在AI開發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展，到目前為止，其解決方案已覆蓋30多個(gè)行業(yè)和400多個(gè)業(yè)務(wù)場景。基于這一勢頭，華為云于2024年9月升級了最初于6月推出的盤古5.0模型，并推出了“1+N”盤古助手體系，以滿足客戶高頻業(yè)務(wù)場景的需求。為進(jìn)一步支持創(chuàng)新，華為云推出了AI創(chuàng)業(yè)賦能計(jì)劃”，為AI初創(chuàng)企業(yè)提供最高達(dá)120萬元人民幣（約16.5萬美元）的昇騰云上算力，進(jìn)一步強(qiáng)化其生態(tài)發(fā)展和技術(shù)領(lǐng)先地位。
騰訊云在市場中排名第三，第三季度市場份額為15%。AI需求的激增極大地推動(dòng)了其GPU相關(guān)收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。騰訊云AI相關(guān)解決方案被廣泛采用，已為 400 多家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司提供服務(wù)。今年9月，騰訊云推出了“混元Turbo”AI模型，與上一代產(chǎn)品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解碼速度提升了20%。為進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，騰訊云宣布投資 36 億元人民幣（約 5 億美元）在印尼建設(shè)第三個(gè)數(shù)據(jù)中心，計(jì)劃于 2030 年完工。
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