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2024年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到820億美元。客戶對(duì)頂級(jí)云廠商AI產(chǎn)品的投資成為增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，這也促使主要云廠商加大了在AI領(lǐng)域的投入。前三大云廠商（AWS、微軟Azure和谷歌云）的排名與上季度保持不變，三者合計(jì)占全球云支出的64%。這三家廠商的總支出同比增長(zhǎng)26%，均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者AWS的年增長(zhǎng)率為19%，與上季度持平，但增速低于微軟（33%）和谷歌云（36%）。然而，從實(shí)際金額來(lái)看，AWS的收入增長(zhǎng)（同比增加約44億美元）超過(guò)了微軟和谷歌云。??
2024年第三季度，云服務(wù)市場(chǎng)延續(xù)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。三大云計(jì)算巨頭都表示從AI投資中獲得了積極回報(bào)，AI的應(yīng)用開始對(duì)其整體云業(yè)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生影響。這種回報(bào)反映了AI作為云計(jì)算創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的日益重要性。
隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)高性能計(jì)算和存儲(chǔ)的需求持續(xù)上升，這對(duì)云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張?zhí)岢隽烁咭?。為?yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，領(lǐng)先的云廠商正優(yōu)先大規(guī)模投資下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施。為了規(guī)避投資不足的風(fēng)險(xiǎn)——如無(wú)法滿足未來(lái)需求或錯(cuò)失關(guān)鍵機(jī)會(huì)——他們采取了超額投資的策略，確保其服務(wù)能力能夠滿足AI客戶不斷增長(zhǎng)的需求。因此，這些廠商普遍表示，其資本支出將繼續(xù)支持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，并預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將延續(xù)至2025年。
高級(jí)總監(jiān)Rachel Brindley
持續(xù)的大規(guī)模支出將帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，云廠商需要在AI投資和成本控制之間謹(jǐn)慎平衡。企業(yè)應(yīng)充分投資于AI，以抓住技術(shù)發(fā)展的機(jī)遇，但同時(shí)也必須謹(jǐn)慎避免過(guò)度支出或資源配置低效。確保這些投資的可持續(xù)性對(duì)于維護(hù)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)健康和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。
分析師 章一
另一方面，三大領(lǐng)先的云廠商還在加速AI基礎(chǔ)模型的更新迭代，并持續(xù)擴(kuò)展相關(guān)產(chǎn)品組合。隨著這些AI基礎(chǔ)模型的日益成熟，云廠商正專注于利用其增強(qiáng)的能力推動(dòng)更多核心產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展。通過(guò)將這些先進(jìn)模型集成到現(xiàn)有服務(wù)中，他們希望提升功能、改進(jìn)性能并增加用戶參與度，從而挖掘新的收入來(lái)源。
亞馬遜云服務(wù)（AWS）在2024年第三季度繼續(xù)保持全球云市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，占據(jù)33%的市場(chǎng)份額，年收入增長(zhǎng)率為19%。通過(guò)Amazon Bedrock和SageMaker推出的新AI模型（包括Anthropic升級(jí)版Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2），AWS不斷擴(kuò)展和增強(qiáng)其AI產(chǎn)品。AWS報(bào)告其AI相關(guān)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)三倍，遠(yuǎn)超整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在過(guò)去18個(gè)月中，AWS推出的機(jī)器學(xué)習(xí)和生成式AI功能幾乎是其他主要云廠商的總和的兩倍。在資本支出方面，AWS宣布計(jì)劃進(jìn)一步加大投資，預(yù)計(jì)2024年的支出將達(dá)到約750億美元。此項(xiàng)投資將主要用于擴(kuò)展技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足日益增長(zhǎng)的AI服務(wù)需求，凸顯了AWS在技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)能力方面保持行業(yè)領(lǐng)先地位的承諾。
微軟Azure繼續(xù)穩(wěn)居全球第二大云服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額達(dá)20%，年增長(zhǎng)率為33%。AI服務(wù)為其整體增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了約12%。過(guò)去六個(gè)月，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，主要得益于數(shù)字原生公司和傳統(tǒng)企業(yè)將應(yīng)用從測(cè)試階段轉(zhuǎn)向全面生產(chǎn)環(huán)境的采用率提升。為進(jìn)一步增強(qiáng)其服務(wù)，微軟正在擴(kuò)展Azure AI，推出包括高級(jí)多模態(tài)醫(yī)學(xué)影像模型等行業(yè)專屬模型，旨在為更廣泛的客戶群提供定制化解決方案。外，微軟宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典進(jìn)行新的云和AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，以擴(kuò)大容量，滿足長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)。
谷歌云以10%的市場(chǎng)份額位列第三，并實(shí)現(xiàn)了同比36%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在頭部廠商中，其AI驅(qū)動(dòng)的收入增長(zhǎng)最為顯著，與上一季度相比增長(zhǎng)加速。截至2024年9月，其收入積壓從第二季度的788億美元增至868億美元，顯示出持續(xù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。其企業(yè)AI平臺(tái)Vertex的用戶采用量顯著提升，Gemini API調(diào)用量在過(guò)去六個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了近14倍。谷歌云正在積極探索和開發(fā)AI工具在不同場(chǎng)景和用例中的應(yīng)用，推出了GenAI Partner Companion，這是一款A(yù)I驅(qū)動(dòng)的咨詢工具，旨在為其服務(wù)合作伙伴提供個(gè)性化的培訓(xùn)資源，以增強(qiáng)學(xué)習(xí)能力并支持項(xiàng)目成功執(zhí)行。2024年第三季度，谷歌宣布了超過(guò)70億美元的數(shù)據(jù)中心投資計(jì)劃，其中近60億美元將用于美國(guó)境內(nèi)的項(xiàng)目。這些投資反映了谷歌云對(duì)AI領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展和應(yīng)用創(chuàng)新的承諾。
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