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2024年第二季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到94億美元，同比增長(zhǎng)8%。阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，共占71%的市場(chǎng)份額。雖然宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境導(dǎo)致某些行業(yè)增長(zhǎng)減速，但云服務(wù)客戶（尤其是那些注重?cái)?shù)字化的客戶）由于AI的推動(dòng)，增加了消費(fèi)支出。目前，領(lǐng)先的云廠商正專注于將AI與云計(jì)算深度整合，以挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。AI對(duì)云消費(fèi)的影響日益顯著，逐漸成為業(yè)務(wù)擴(kuò)張的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。頭部云廠商提供的AI平臺(tái)的客戶群不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將在2024年下半年繼續(xù)推動(dòng)云消費(fèi)的增長(zhǎng)。?
為在AI創(chuàng)新領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)頭部云廠商不斷加大對(duì)AI的投資。他們正在持續(xù)升級(jí)AI大模型，并為特定行業(yè)開發(fā)定制化解決方案。例如，華為云已經(jīng)成功將其盤古大模型應(yīng)用于30個(gè)行業(yè)和400個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，而百度智能云則推出了20個(gè)新的AI應(yīng)用。隨著客戶基礎(chǔ)的擴(kuò)大，這些AI相關(guān)的投資正逐漸產(chǎn)生回報(bào)，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。除了整合AI技術(shù)外，云廠商還與第三方AI模型開發(fā)商合作，以擴(kuò)大AI生態(tài)系統(tǒng)。比如，2024年7月，阿里云宣布與月之暗面合作，幫助提升Kimi智能助手的閱讀和推理功能。
Canalys分析師章一表示：“經(jīng)過一段時(shí)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，頭部的云廠商已經(jīng)意識(shí)到，僅通過降價(jià)無法持續(xù)推動(dòng)客戶支出的增長(zhǎng)，還需要提升其服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。他們現(xiàn)在正將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向在合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的創(chuàng)新與合作，作為差異化戰(zhàn)略，旨在吸引和留住客戶。云廠商正在積極與渠道合作伙伴合作，為特定行業(yè)需求開發(fā)定制的AI解決方案。”?2024年第二季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的收入占中國(guó)云計(jì)算總收入的26%，預(yù)計(jì)這一比例將進(jìn)一步上升。章一繼續(xù)表示：“與專業(yè)合作伙伴合作，有助于云廠商提升其AI大模型的價(jià)值，同時(shí)解決客戶對(duì) AI 部署復(fù)雜性的擔(dān)憂?！?/p>
阿里云在中國(guó)大陸市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，占據(jù)了36%的市場(chǎng)份額。其整體增長(zhǎng)主要由公有云業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，該業(yè)務(wù)在2024年第二季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。AI產(chǎn)品的成功也為阿里云的增長(zhǎng)復(fù)蘇做出了重要貢獻(xiàn)，其付費(fèi)用戶數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，季度增長(zhǎng)率達(dá)到200%，同時(shí)收入繼續(xù)以三位數(shù)的速度增長(zhǎng)。這一勢(shì)頭促使阿里云進(jìn)一步加大對(duì)AI的投資。2024年7月，阿里云推出了AI助手“曉穎”，提供知識(shí)庫(kù)和決策支持，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)的自動(dòng)學(xué)習(xí)與執(zhí)行。
華為云鞏固其作為第二大云廠商的地位，市場(chǎng)份額達(dá)到19%，并保持13%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。華為云在AI領(lǐng)域穩(wěn)步推進(jìn)。2024年6月，華為云推出了最新版本的AI大模型，盤古5.0，并提供多種參數(shù)配置，以滿足客戶多樣化的訓(xùn)練需求。在渠道伙伴生態(tài)方面，華為云宣布聯(lián)合TCL、安永和軟通動(dòng)力，推出合作伙伴能力計(jì)劃，以提升合作伙伴在產(chǎn)品和場(chǎng)景技術(shù)方面的能力。目前約有4,500名合作伙伴加入了該計(jì)劃，與華為云合作開發(fā)了500多種解決方案。
騰訊云位居第三，市場(chǎng)份額達(dá)16%。2024年6月，騰訊云宣布向新遷移的企業(yè)用戶免費(fèi)提供混元大模型1億個(gè)Tokens，以此吸引更多客戶加入。騰訊云還推出了包括Pro、Standard和Lite的多種版本的混元大模型，并提供免費(fèi)的專屬遷移工具和服務(wù)，滿足用戶的多樣化需求。在2024年9月的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，公司宣布其年收入超過100萬元的人民幣（約合14.2萬美元）的合作伙伴數(shù)量增加了150%。認(rèn)識(shí)到合作伙伴服務(wù)能力對(duì)提升渠道生態(tài)的重要性，騰訊云在2024年9月推出了新的伙伴計(jì)劃，發(fā)展具有產(chǎn)品銷售和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)渠道伙伴，同時(shí)試運(yùn)行MSP服務(wù)商認(rèn)證體系。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
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Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)
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