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最近，汽車(chē)市場(chǎng)最火的新聞，莫過(guò)于小米SU7的上市。
作為一輛純電動(dòng)汽車(chē)，雷軍表示，SU7并不賺錢(qián)，“賣(mài)一輛虧一輛”。而業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，小米接下來(lái)發(fā)布的第二輛汽車(chē)依然是純電動(dòng)汽車(chē)，但第三輛就是混合動(dòng)力了，與前兩輛車(chē)有很大差別。
小米為何又要轉(zhuǎn)到混合動(dòng)力路線(xiàn)上來(lái)？
因?yàn)榛旌蟿?dòng)力更賺錢(qián)，在造車(chē)新勢(shì)力中，理想主打增程車(chē)這種混合動(dòng)力路線(xiàn)，已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了盈利。2023年，理想毛利率達(dá)到了22.2%，遠(yuǎn)高于其他車(chē)企，甚至不輸特斯拉。2023年第四季度，理想的毛利率達(dá)23.50%，超過(guò)了特斯拉17.6%的毛利率。
對(duì)于小米汽車(chē)來(lái)說(shuō)，第一輛車(chē)不賺錢(qián)很正常，第二輛車(chē)不賺錢(qián)也扛得住，但第三輛車(chē)一定要實(shí)現(xiàn)盈利，這才能活下去。
大力發(fā)展混合動(dòng)力，不是幾家新能源車(chē)企的決策，已成為目前大部分車(chē)企的共識(shí)?；仡?023年，有別于過(guò)去兩年我國(guó)新能源汽車(chē)翻倍式增速，純電動(dòng)（BEV）乘用車(chē)同比增速、滲透率進(jìn)入平臺(tái)期，但插電式混合動(dòng)力（PHEV）及增程式混合動(dòng)力（REEV）市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
展望2024年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，該年我國(guó)含增程式在內(nèi)的PHEV將貢獻(xiàn)三分之一的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量。無(wú)疑，2024年或?qū)⑹腔旌蟿?dòng)力全面大爆發(fā)的一年，甚至未來(lái)幾年內(nèi)，都將成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。
基于此，車(chē)百智庫(kù)近期推出了行業(yè)研報(bào)《混合動(dòng)力乘用車(chē)發(fā)展前景研究》（下簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)百智庫(kù)研報(bào)），詳細(xì)分析了混合動(dòng)力汽車(chē)大爆發(fā)的原因，并通過(guò)混合動(dòng)力汽車(chē)消費(fèi)者的調(diào)查，展示相關(guān)數(shù)據(jù)。更為關(guān)鍵的是，車(chē)百智庫(kù)研報(bào)分析了混合動(dòng)力汽車(chē)未來(lái)的前景，以及其背后的隱憂(yōu)，并給出建議。
研報(bào)封面
1、混合動(dòng)力大爆發(fā)
據(jù)車(chē)百智庫(kù)研報(bào)，近年我國(guó)混合動(dòng)力乘用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，HEV、PHEV、增程式電動(dòng)車(chē)在乘用車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中起到了不可忽視的作用。
具體來(lái)看，2021年以來(lái)，我國(guó)PHEV銷(xiāo)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，年增速超150%。2023年，國(guó)內(nèi) PHEV(含增程)銷(xiāo)量已達(dá)230萬(wàn)輛，HEV銷(xiāo)量80萬(wàn)輛，合計(jì)混合動(dòng)力乘用車(chē)銷(xiāo)量310輛，同比增長(zhǎng)53%。
混合動(dòng)力乘用車(chē)正加速占領(lǐng)傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)。2023年，在所有裝備發(fā)動(dòng)機(jī)的乘用車(chē)(HEV+PHEV+傳統(tǒng)燃油車(chē))中，混合動(dòng)力銷(xiāo)量占比接近19%，而傳統(tǒng)燃油車(chē)的占比已經(jīng)由2021年的94%下降至81%，混合動(dòng)力對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。
我國(guó)混合動(dòng)力市場(chǎng)中三個(gè)最具代表性的陣營(yíng)是自主品牌PHEV、新勢(shì)力增程式電動(dòng)車(chē)，以及日系合資品牌 HEV。2023年，自主品牌PHEV(不含增程)占據(jù)整體混合動(dòng)力市場(chǎng)的51%，增程式電動(dòng)車(chē)占領(lǐng)了20%的混合動(dòng)力市場(chǎng)，而日系HEV占據(jù)22%的份額。
自主品牌PHEV 發(fā)展浪潮由比亞迪掀起，上汽、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等品牌持續(xù)迭代PHEV 產(chǎn)品。目前在售的自主品牌 PHEV車(chē)型超過(guò) 70款。2023年， PHEV市場(chǎng)中自主品牌占比達(dá)90%以上，已成為混合動(dòng)力市場(chǎng)主流。PHEV主要發(fā)力中端市場(chǎng)。15-20萬(wàn)元區(qū)間是乘用車(chē)市場(chǎng)主流，也是PHEV 市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)將加速推動(dòng)中端市場(chǎng)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
增程路線(xiàn)的爆發(fā)，始于理想汽車(chē)。2018年10月理想汽車(chē)發(fā)布了增程式SUV理想ONE，市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注增程式技術(shù)，也因此使得增程式電動(dòng)車(chē)是造車(chē)新勢(shì)力布局混合動(dòng)力市場(chǎng)的優(yōu)先選擇。增程式電動(dòng)車(chē)更接近純電，與 PHEV和HEV相比，采用更大的電池，完全由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，可外接充電，電量不足時(shí)利用內(nèi)燃機(jī)發(fā)電延長(zhǎng)續(xù)航里程。
2021年以來(lái)，諸多車(chē)企涌入增程式的賽道。賽力斯與華為合作推出增程式車(chē)型問(wèn)界系列。東風(fēng)嵐圖、長(zhǎng)安深藍(lán)、零跑、哪吒等品牌也同時(shí)布局純電與增程路線(xiàn)，擴(kuò)大目標(biāo)用戶(hù)。2023年，增程式電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%。理想品牌月銷(xiāo)量連續(xù)超過(guò)3萬(wàn)輛，在30萬(wàn)以上SUV 中市占率已經(jīng)高于奔馳、寶馬奧迪等豪華品牌。
很多車(chē)企之所以選擇混合動(dòng)力路線(xiàn)，是因?yàn)樵撀肪€(xiàn)更賺錢(qián)，可助企業(yè)緩解經(jīng)營(yíng)壓力。受零部件供給不足、原材料價(jià)格波動(dòng)、價(jià)格戰(zhàn)等多重因素影響，當(dāng)前新能源乘用車(chē)企面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。2023年上半年，5 家以純電為主的新能源上市車(chē)企出現(xiàn)虧損。現(xiàn)階段混合動(dòng)力汽車(chē)較純電仍具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，按電池組價(jià)格900元/kWh20計(jì)算，PHEV動(dòng)力總成系統(tǒng)成本可較純電低30%左右。因此，混合動(dòng)力路線(xiàn)能幫助企業(yè)降低成本、打開(kāi)銷(xiāo)量。
另外，混合動(dòng)力汽車(chē)替換老舊車(chē)能帶來(lái)明顯減排降碳效果。2021年，我國(guó)乘用車(chē)保有量約3億輛，燃油車(chē)仍占95%，其中約有15%車(chē)齡10年以上的老舊車(chē)。如果將4500萬(wàn)輛老舊燃油車(chē)升級(jí)替換為混合動(dòng)力汽車(chē)，估算每年可實(shí)現(xiàn)碳減排超2000萬(wàn)噸。未來(lái)，隨著電力綠色化，混合動(dòng)力汽車(chē)的生產(chǎn)制造階段碳排放將進(jìn)一步降低。參考挪威等國(guó)的情況，如果實(shí)現(xiàn)電力結(jié)構(gòu)以綠電為主，PHEV全生命碳排放可較傳統(tǒng)燃油車(chē)減少60%。
2、離不開(kāi)政策推動(dòng)
混合動(dòng)力路線(xiàn)之所以銷(xiāo)量爆發(fā)，從消費(fèi)者層面來(lái)看，最直接的原因是混合動(dòng)力汽車(chē)更具有性?xún)r(jià)比。
據(jù)車(chē)百智庫(kù)研報(bào)，混合動(dòng)力汽車(chē)搭載動(dòng)力電池，成本較傳統(tǒng)燃油車(chē)高，此前售價(jià)略高，如今部分PHEV車(chē)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“油電同價(jià)”；但在使用成本方面，混合動(dòng)力汽車(chē)則較低。HEV較傳統(tǒng)燃油車(chē)油耗低 37%，而PHEV具有多種補(bǔ)能方式，其能源費(fèi)用分為燃油與電力成本兩部分，《中國(guó)新能源汽車(chē)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告2022》顯示，PHEV個(gè)人用戶(hù)平均純電行駛里程占比約45%，以此估算，其能源成本可較燃油車(chē)節(jié)省50%左右。對(duì)于純電使用占比更高的用戶(hù)，PHEV 使用經(jīng)濟(jì)性將更加明顯。
相較能源費(fèi)用，混合動(dòng)力與燃油車(chē)在稅費(fèi)、保養(yǎng)等費(fèi)用方面差別不大。雖然混合動(dòng)力保險(xiǎn)費(fèi)用較高，但估算結(jié)果顯示 PHEV 年保費(fèi)較燃油車(chē)僅貴600元左右。
從全生命周期的總擁有成本層面來(lái)看，對(duì)比HEV、PHEV、BEV與普通燃油同級(jí)別 SUV，按5年使用時(shí)間、年行駛里程1.5萬(wàn)公里測(cè)算，HEV 的總花費(fèi)較燃油車(chē)節(jié)省4000元，PHEV可節(jié)省1萬(wàn)元左右。目前，保值率對(duì) PHEV 的總擁有成本影響較大，但今后隨著電池技術(shù)升級(jí)，PHEV保值率將會(huì)得到快速改善。
因此，影響混合動(dòng)力路線(xiàn)發(fā)展的，主要是有關(guān)政策。此前，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，促進(jìn)了混合動(dòng)力汽車(chē)的發(fā)展。如今該補(bǔ)貼退出，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策成為現(xiàn)階段降低PHEV 購(gòu)置門(mén)檻的關(guān)鍵舉措。
未來(lái)，購(gòu)置稅政策調(diào)整對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)PHEV 意愿將會(huì)產(chǎn)生一定影響，問(wèn)卷調(diào)研結(jié)果顯示，PHEV 潛在用戶(hù)中，高達(dá)40%左右可能會(huì)因購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消而放棄購(gòu)買(mǎi)，這成為混合動(dòng)力發(fā)展的隱憂(yōu)。
參考 PHEV 在歐洲的發(fā)展歷程，也能看出政策的巨大影響作用。譬如，隨著禁燃目標(biāo)的明確，英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)政府對(duì)此前 PHEV 的補(bǔ)貼政策做出調(diào)整，這就導(dǎo)致PHEV銷(xiāo)量出現(xiàn)了較大幅度回調(diào)。以德國(guó)為例，2023年1-11月，德國(guó)PHEV銷(xiāo)量為1.58萬(wàn)輛，同比減少了46%。
現(xiàn)階段，混合動(dòng)力汽車(chē)在我國(guó)仍處于投資與市場(chǎng)的上升期，但隨著碳中和目標(biāo)的臨近，未來(lái)我國(guó)車(chē)企布局的重心也將逐步向純電轉(zhuǎn)移。尤其是我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，新一代電池技術(shù)不斷升級(jí)，純電汽車(chē)?yán)m(xù)航與補(bǔ)能困境將大幅改善，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，混合動(dòng)力汽車(chē)優(yōu)勢(shì)將不再凸顯，而純電的政策引導(dǎo)也將加強(qiáng)，這些都成為影響混合動(dòng)力汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展的重大隱憂(yōu)。
3、混合動(dòng)力的未來(lái)
雖然純電路線(xiàn)是新能源汽車(chē)未來(lái)的主要發(fā)展方向，但據(jù)車(chē)百智庫(kù)研報(bào)，未來(lái)5-10年，混合動(dòng)力路線(xiàn)仍會(huì)有較快的發(fā)展勢(shì)頭。
2023年4月1日，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示，5～10年內(nèi)，插電混動(dòng)（包括增程電動(dòng)）在整個(gè)新能源汽車(chē)中的占比會(huì)有所提升。一直到2030年后，插電混動(dòng)和增程式才會(huì)逐步降低。
歐陽(yáng)明高還表示，10萬(wàn)～20萬(wàn)元的家用車(chē)主流車(chē)型中，插電混動(dòng)車(chē)占比會(huì)比較高。其次，30萬(wàn)～40萬(wàn)大型SUV因能耗高，增程式電動(dòng)和插電混動(dòng)也會(huì)是一個(gè)重要的市場(chǎng)。
車(chē)百智庫(kù)研報(bào)也認(rèn)為，預(yù)計(jì)2025-2030年P(guān)HEV市場(chǎng)份額或達(dá)到30%；HEV雖擁有一定的需求潛力，但受限于國(guó)產(chǎn)車(chē)企布局積極性不高，HEV車(chē)型供給不足，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額可穩(wěn)定增長(zhǎng)至10%左右。
因此，在短期內(nèi)，混合動(dòng)力汽車(chē)將持續(xù)供需兩旺，加速搶占傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)。據(jù)車(chē)百智庫(kù)研報(bào)，從需求側(cè)看，36%的消費(fèi)者有意向選擇混合動(dòng)力車(chē)型，混合動(dòng)力汽車(chē)優(yōu)異的動(dòng)力性能與經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)契合消費(fèi)者的需求，同時(shí)也打消了消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程與補(bǔ)能的焦慮。
但是，車(chē)百智庫(kù)研報(bào)也認(rèn)為，未來(lái)混合動(dòng)力技術(shù)將向高效、多電、智能方向發(fā)展。
從政策導(dǎo)向看，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)能耗要求進(jìn)一步加嚴(yán)。2023年12月公布的《關(guān)于調(diào)整減免車(chē)輛購(gòu)置稅新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》中要求 PHEV電量保持模式下的燃料消耗量小于燃油車(chē)限值的60%-65%，較此前進(jìn)一步加嚴(yán)。
從技術(shù)角度看，更高效的混動(dòng)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)成為技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)汽油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)需要綜合考慮各種工況下的效率與性能，熱效率一般在35%-40%，而混合動(dòng)力汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、負(fù)載穩(wěn)定，可以犧牲一定的低速扭力而采用效率更高的米勒循環(huán)或阿特金森循環(huán)。比亞迪驍云和吉利雷神Hi·X混動(dòng)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)，熱效率均以達(dá)到43%，東風(fēng)馬赫混動(dòng)系統(tǒng)熱效率更是率先突破45%，高效混動(dòng)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)將得到廣泛應(yīng)用，熱效率還有望進(jìn)一步提升。
混合動(dòng)力中電驅(qū)動(dòng)的比例逐步提升?；靹?dòng)架構(gòu)由以?xún)?nèi)燃機(jī)為主的并聯(lián)式向以電驅(qū)動(dòng)為主的雙電機(jī)串并聯(lián)式結(jié)構(gòu)和串聯(lián)增程式方向演進(jìn)。純電續(xù)航方面，如今 PHEV 純電續(xù)航不再緊貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下限，轉(zhuǎn)而以用戶(hù)實(shí)際需求為依據(jù)搭載較大容量電池。工信部新車(chē)公告數(shù)據(jù)顯示，近年P(guān)HEV純電續(xù)航里程不斷提高，向100-200 公里區(qū)間聚集。
另外，智能化技術(shù)為混合動(dòng)力汽車(chē)賦能。傳統(tǒng)燃油車(chē)電池小，難以滿(mǎn)足智能化的需求，混合動(dòng)力車(chē)型上的動(dòng)力電池為智能化設(shè)備提供電力保障，混合動(dòng)力技術(shù)將與智能駕駛、智能座艙技術(shù)深度結(jié)合。豐田最新一代“智能電混雙擎”系列車(chē)型搭載了 T-Pilot 智能駕駛輔助系統(tǒng)、Toyota Space 智能座艙、Toyota Connect智能互聯(lián)等配置，智能化得到全面升級(jí)。賽力斯與華為深度合作，問(wèn)界系列增程式電動(dòng)車(chē)在電動(dòng)化基礎(chǔ)上搭載了鴻蒙智能座艙系統(tǒng)與華為高階智能駕駛系統(tǒng)，帶來(lái)領(lǐng)先的智能化體驗(yàn)。
總之，著眼于混合動(dòng)力的未來(lái)發(fā)展，車(chē)百智庫(kù)建議，政府方面要充分釋放消費(fèi)潛力，優(yōu)化相關(guān)稅收體系，加強(qiáng)低碳引導(dǎo)，重視綠色燃料汽車(chē)發(fā)展；企業(yè)層面要根據(jù)自身?xiàng)l件合理布局HEV、RHEV、增程等混合動(dòng)力以及純電技術(shù)路線(xiàn)，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。
（文/陳重山）
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