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新能源浪潮席卷而來，整個(gè)汽車行業(yè)鏈都隨之發(fā)生著巨大的變化。
由于疫情的繼續(xù)肆虐、部分零件部的持續(xù)短缺、原材料價(jià)格的不斷上漲，再加上地緣政治問題導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格飆升，2022年對(duì)全球汽車市場(chǎng)而言又是頗具挑戰(zhàn)的一年。
國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)OICA的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量約為8163萬輛，同比減少1.4%。由此而知，部分全球汽車零部件供應(yīng)商們的日子大概率也不好過。
從日前《美國(guó)汽車新聞》（Automotive News）公布的2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜來看，確實(shí)如此。
需要說明的是，該榜單是根據(jù)上一年供應(yīng)商在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入/銷售額進(jìn)行排名，即此次發(fā)布的榜單是以2022年?duì)I收作為依據(jù)的。
而且因參與評(píng)選的廠商，必須提供公司名稱、所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)，不提供則會(huì)缺席，所以還會(huì)出現(xiàn)部分廠商在個(gè)別年份突然從榜單消失或者驟然出現(xiàn)的情況。
盡管在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可得性方面還存在不完美之處，部分?jǐn)?shù)據(jù)還來自預(yù)估值，但其仍然是全球最權(quán)威的汽車零部件供應(yīng)商排行榜。
非常令人欣喜的是，隨著寧德時(shí)代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠(chéng)工科汽車系統(tǒng)有限公司的上榜，在最新的榜單里中國(guó)企業(yè)的數(shù)量增加至13家，比去年增加3家（去年榜單中的五菱工業(yè)，今年未上榜）。這是該榜單發(fā)布以來，中國(guó)企業(yè)數(shù)量最多的一屆，并且寧德時(shí)代首次出現(xiàn)就直接躋身前五，創(chuàng)下中國(guó)企業(yè)有史以來的最好名次。
強(qiáng)者亦求變
具體來看，除“空降”的寧德時(shí)代外，榜單前六名中其余五家的名次均和去年相同，依次仍分別是羅伯特·博世（以下簡(jiǎn)稱“博世”）、電裝、采埃孚、麥格納國(guó)際（以下簡(jiǎn)稱“麥格納”）和現(xiàn)代摩比斯。
作為全球零部件行業(yè)的巨頭之一，在2010年榜單中被電裝以30.14億美元的差距超越后，2011年以來博世一直連續(xù)霸占著榜首之位。
在此次的榜單中，憑借著504.56億美元，博世再次摘得桂冠，這已是其連續(xù)第13年奪冠。也是多年以來博世的營(yíng)收首次跨過500億美元的門檻，亦是全球汽車零部件供應(yīng)商們中的獨(dú)一份。
數(shù)據(jù)顯示，此前博世在該榜單中的最好成績(jī)是2018年創(chuàng)下的495.25億美元，距離500億美元只有一步之遙。然而，由于全球經(jīng)濟(jì)的低迷和汽車市場(chǎng)下行，2019年博世在汽車行業(yè)的營(yíng)收減少至465.55億美元，2020年雖有疫情影響，但也維持在465.15億美元，2021年回升至491.4億美元。
接下來，隨著博世集團(tuán)對(duì)重組汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)的重組，能更好地適應(yīng)客戶對(duì)硬件、系統(tǒng)和軟件包等各方面的需求，其在汽車行業(yè)的營(yíng)收大概率還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
緊隨博世之后的是，來自日本的電裝，這已是它連續(xù)第6年獲得亞軍頭銜，去年它的營(yíng)收也收獲了歷史最高，達(dá)到479.00億美元，也是其第一次超過450億美元。
為了適應(yīng)汽車行業(yè)的發(fā)展變化，電裝也不斷加速在電動(dòng)化和智能化方面的轉(zhuǎn)型，比如對(duì)擁有的約40項(xiàng)內(nèi)燃機(jī)相關(guān)零部件業(yè)務(wù)，包括火花塞、汽油噴射器等，正在加緊出售。
位于第三的則是采埃孚，2022年其營(yíng)收亦刷新了歷史新高，首次突破400億元，達(dá)到421.06億美元。作為全球三大變速箱廠商之一，面對(duì)汽車行業(yè)的巨變，采埃孚也正采取一些舉措推動(dòng)自身從傳統(tǒng)變速器供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變。
與博世、電裝和采埃孚相比，麥格納就沒有那么幸運(yùn)了，雖然2022年的營(yíng)收增加至378.4億美元，但這一表現(xiàn)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2018年的408.27億美元，甚至不及2017年和2019年的389.46億美元和394.31億美元。
而受到電動(dòng)化業(yè)務(wù)和高附加值產(chǎn)品的推動(dòng)，去年現(xiàn)代摩比斯?fàn)I收也取得了321.92億美元的最佳成績(jī)，并成為這5家中唯一一個(gè)增幅超過10%的企業(yè)。
寧德時(shí)代“空降”前五
相較于上述5家，大家必然對(duì)榜單里的13家中國(guó)企業(yè)更感興趣，尤其是初次上榜的寧德時(shí)代。
憑借著335.00億美元的新高，初來乍到的寧德時(shí)代直接闖入前五，甚至超過了韓國(guó)最大汽車零部件生產(chǎn)商——現(xiàn)代摩比斯，成為首家進(jìn)入榜單十強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)，可謂一鳴驚人。
根據(jù)寧德時(shí)代財(cái)報(bào)，去年?duì)I收翻番，主要是依靠公司產(chǎn)能的提升以及新能源汽車市場(chǎng)，使得其動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)158.6%至2365.9億人民幣，按照最新的匯率換算約為326.7億美元。
實(shí)際上，近年來寧德時(shí)代一直是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的佼佼者，但由于此前與之息息相關(guān)的新能源汽車細(xì)分領(lǐng)域體量較小，所以其營(yíng)收基本徘徊100億美元以內(nèi)。
直到去年全球新能源銷量首次突破1000萬輛，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也突飛猛進(jìn)。
韓國(guó)SNE Research統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時(shí)代以191.6GWh的裝機(jī)量繼續(xù)坐上全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的頭把交椅，同比增長(zhǎng)92.5%，在全球市場(chǎng)的份額為37.0%，并以此連續(xù)第6年排名第一。是以，2022年寧德時(shí)代營(yíng)收才能實(shí)現(xiàn)翻番，從而成為今年全球汽車供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜的一匹黑馬。
實(shí)際上，得益于2021年中國(guó)新能源市場(chǎng)的高速發(fā)展，貢獻(xiàn)80.51GWh的裝機(jī)量，彼時(shí)寧德時(shí)代在全球的總裝機(jī)量就達(dá)到96.7GWh，全年其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的營(yíng)收就首次突破100億美元達(dá)到150.75億美元。在2022年度的全球汽車供應(yīng)商榜單中，這一成績(jī)完全可以讓寧德時(shí)代取代天納克成為第12名，但可能由于未提交相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，因此未能上榜。
盡管不如寧德時(shí)代那般耀眼，但2015年以來延鋒連續(xù)上榜，并且自2016起其排名均在20名以內(nèi)，期間一直是中國(guó)企業(yè)在榜單中的翹楚，營(yíng)收均保持在100億美元以上。依仗著149.7億美元的新高，延鋒繼續(xù)在今年的榜單中排名第17。
之所以能取得這樣的成績(jī)，除了依托上汽集團(tuán)外，延鋒頁(yè)正在以較快的速度向外擴(kuò)張也是重要原因，特別是在北美和歐洲市場(chǎng)，因此2022年其營(yíng)收中約17%來自于北美。
至于北京海納川，在連續(xù)數(shù)年的努力之下，憑借著59.68億美元的成績(jī)好不容易在2022年榜單中位列第40，但由于營(yíng)收的減少，2023年其排名再次滑落至第48，同時(shí)也成為榜單中唯一一家營(yíng)收同比下跌的中國(guó)企業(yè)。
日系德系壓力大
從整個(gè)榜單來看，在這100家供應(yīng)商中，有85家的營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，只是近一半增幅都僅為個(gè)位數(shù)，只有Nifco、SK On和寧德時(shí)代的增幅超過了100%，而在下跌15家中，除主要做照明器具的小糸制作所外，其余各家跌幅則都在10%以內(nèi)。
若進(jìn)行系別劃分，數(shù)量超過10家從高到低依次分別是日系22家、美系18家、德系15家、中系13家和韓系11家，這是自2019年之后我國(guó)企業(yè)數(shù)量終于再次超過韓國(guó)。
具體而言，日系在榜單中的數(shù)量最多，但6家營(yíng)收同比為負(fù)，而整個(gè)榜單中共計(jì)只有15家走跌，因此日系也是企業(yè)下跌數(shù)量最多的系別。其中，作為日系領(lǐng)頭羊之一的愛信精機(jī)營(yíng)收減少達(dá)22.48億美元，它也是榜單中損失最大的企業(yè)。
或許正是因?yàn)槎嗉移髽I(yè)走跌，再加上大部分企業(yè)增幅較小，去年22家日系供應(yīng)商的總營(yíng)收為2153.21億美元，同比僅增長(zhǎng)4.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于整個(gè)榜單9.5%的增幅。
而德系的數(shù)量雖明顯少于日系，但由于三強(qiáng)中的博世和采埃孚均來自德國(guó)，僅這兩者的營(yíng)收之和就達(dá)到925.62億美元，而營(yíng)收超過百億美元又還有大陸、巴斯夫、馬勒、蒂森克虜伯和舍弗勒，而日系卻有超過半數(shù)的企業(yè)營(yíng)收都低于100億美元，是以最終15家德系的總營(yíng)收反倒超過日系，達(dá)到2172.38億美元。
只是，由于德系企業(yè)的營(yíng)收增幅普遍較小，而且巴斯夫又再度跌破200億美元，使得最終整個(gè)系別的增幅也僅收于3.8%。
和日系德系陣營(yíng)相比，無論美系、韓系或者中系都與之有巨大的差距，但恰恰是是因?yàn)轶w量還相對(duì)較小，所以未來發(fā)展的潛力不容小覷。
和寧德時(shí)代一樣主攻動(dòng)力電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并且也是今年初次上榜的三星SDI為例。
得益于Stellantis、福特、寶馬、大眾汽車、現(xiàn)代以及美國(guó)新勢(shì)力Rivian和Lucid等客戶對(duì)動(dòng)力電池需求的增加，2022年三星SDI在全球的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到24.3GWh，同比增長(zhǎng)68.5%。
在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，去年三星SDI的營(yíng)收才能達(dá)到156.24億美元，從而直接成為榜單的前20強(qiáng)中的一員。此外，在福特、現(xiàn)代和起亞的助力之下，去年SK On的營(yíng)收也取得了較大的進(jìn)步。
綜上可知，縱然目前日系和德系在全球汽車零部件供應(yīng)鏈中占據(jù)著巨大的優(yōu)勢(shì)，但作為巨頭的它們同樣面臨著電動(dòng)化和智能化帶來的挑戰(zhàn)。
而在俄烏沖突和自然災(zāi)害等因素的沖擊下，今年全球經(jīng)濟(jì)壓力加劇，又讓新車市場(chǎng)發(fā)展充滿了不確定性，去年飛漲的鋰價(jià)也因產(chǎn)能過剩而回落，以上種種因素都會(huì)讓明年的榜單產(chǎn)生不少的變化。
作者丨康? ?琴
責(zé)編丨楊? ?晶
編輯丨靳鵬輝
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