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消費(fèi)電子市場(chǎng)頹靡，半導(dǎo)體下行，庫(kù)存積壓，廠商苦不堪言。另一邊，芯片法案推波助瀾，芯片結(jié)構(gòu)性短缺，先進(jìn)制程戰(zhàn)火繚繞，大廠逆風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)成關(guān)鍵詞……
作為中國(guó)首屈一指的代工大廠，中芯國(guó)際毅然選擇擴(kuò)產(chǎn)，這份堅(jiān)定來(lái)自哪里呢？
預(yù)期下降 但不改產(chǎn)能擴(kuò)建節(jié)奏
2月10日，中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在公司2022年第四季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示， 2022年第四季度，中芯國(guó)際單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.21億美元，環(huán)比下降15%；歸母凈利潤(rùn)為3.86億美元，環(huán)比下降18.1%；毛利率為32%，環(huán)比下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于一季度毛利率下降的情況，中芯國(guó)際表示，一季度毛利率下降主要受兩個(gè)因素影響，主要是訂單量減少導(dǎo)致產(chǎn)出下降，第二是折舊增加。全年來(lái)看，隨著整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇，市場(chǎng)回暖時(shí)，公司預(yù)計(jì)很多新訂單可能來(lái)自像特殊存儲(chǔ)、MCU、CIS、ISP、LCDDriver等大宗產(chǎn)品，但是這類產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)比較低。當(dāng)市場(chǎng)恢復(fù)到兩年前的水平時(shí)，由于總的產(chǎn)能增加了，所以價(jià)格可能不會(huì)恢復(fù)到之前的水平?？紤]到這個(gè)因素，下半年公司產(chǎn)能利用率即使可能提升，但毛利率不會(huì)恢復(fù)那么多。
同時(shí)，趙海軍表示今年的資本開(kāi)支將主要用于成熟產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)以及新廠基建。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner研究副總裁此前表示，“最關(guān)鍵的因素可能不是行業(yè)周期，而是考慮到當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境，迎合國(guó)家政策，強(qiáng)化本土制造，滿足國(guó)內(nèi)需求。”盡管中芯國(guó)際發(fā)展先進(jìn)制程受阻，但市場(chǎng)上的成熟制程需求依然很大，中芯國(guó)際擴(kuò)產(chǎn)主要還是從加強(qiáng)本土制造的角度出發(fā)。
關(guān)于市場(chǎng)需求的情況，中芯國(guó)際也在之前的2022年半年報(bào)中提到，盡管消費(fèi)電子需求疲軟，但結(jié)構(gòu)性緊缺情況仍將繼續(xù)，汽車電子、綠色能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域需求依然保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
比爾蓋茨在接受英國(guó)媒體采訪時(shí)表示：“美國(guó)永遠(yuǎn)無(wú)法阻止中國(guó)擁有自己的強(qiáng)大芯片。”中芯國(guó)際的步伐似乎印證了這一點(diǎn)。2022年全年，中芯國(guó)際收入為72億美元，同比增長(zhǎng)34%，實(shí)現(xiàn)2021年、2022年連續(xù)兩年年增幅超過(guò)三成，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
擴(kuò)產(chǎn)建廠進(jìn)度
趙海軍說(shuō)公司將穩(wěn)步推進(jìn)四個(gè)成熟12英寸工廠產(chǎn)能建設(shè)。由于全球各區(qū)域都啟動(dòng)了在地建設(shè)晶圓廠的計(jì)劃,所以主要設(shè)備的供應(yīng)鏈依然緊張，預(yù)計(jì)到年底月產(chǎn)能的增量與上一年相近。
這四個(gè)成熟12英寸新廠項(xiàng)目分別是中芯深圳、中芯京城、中芯臨港、中芯西青。
中芯深圳是2014年12月17日，中芯國(guó)際宣布其在深圳正式投產(chǎn)的200mm晶圓廠，這也標(biāo)志著中國(guó)華南地區(qū)第一條8寸生產(chǎn)線投入使用。同時(shí)這也是《國(guó)家積體電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)第一條投產(chǎn)的積體電路生產(chǎn)線。截至2022年底，12英寸工廠進(jìn)入投產(chǎn)階段。
中芯京城成立于2020年12月07日，2022年底進(jìn)入試生產(chǎn)階段，因瓶頸機(jī)臺(tái)的交付延遲，量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)推遲一到兩個(gè)季度。據(jù)北京亦莊官方披露的信息顯示，中芯京城一期項(xiàng)目當(dāng)前正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2024年完工。建成后將達(dá)成每月約10萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能。中芯京城一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模約24萬(wàn)平方米，包含 FAB3P1 生產(chǎn)廠房及配套建筑、構(gòu)筑物等。二期項(xiàng)目將根據(jù)客戶及市場(chǎng)需求適時(shí)啟動(dòng)。
據(jù)中芯京城一期項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理閆超介紹道，“我們從 1 月 8 日開(kāi)始動(dòng)工，5 個(gè)分包隊(duì)伍春節(jié)期間都沒(méi)有停工，目前項(xiàng)目正在打基礎(chǔ)樁，總共是 4887 根，已經(jīng)完成了 3200 根?！?/p>
中芯臨港于2022年12月29日， 12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目順利封頂，月產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)片/月。2022年1月4日，中芯國(guó)際臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目宣布正式開(kāi)始建設(shè)。
據(jù)了解，2021年9月2日，中芯國(guó)際宣布和上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)簽署合作框架協(xié)議，擬在臨港新片區(qū)成立合資公司，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能為10萬(wàn)片/月的12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目，聚焦于提供28納米及以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。
該項(xiàng)目計(jì)劃投資約88.7億美元（約合570億元人民幣），注冊(cè)合資公司注冊(cè)資本金為55億美元。2021年11月12日，該臨港合資公司（中芯東方集成電路制造有限公司）正式成立，由中芯控股、國(guó)家大基金二期、上海海臨微集成電路三家各自出資36.55億美元、9.22億美元、9.23億美元，分別持股66.45%、16.77%、16.78%。
中芯西青12英寸芯片項(xiàng)目于2022年9月開(kāi)工。該項(xiàng)目計(jì)劃投資75億美元，規(guī)劃建設(shè)月產(chǎn)能為10萬(wàn)片的12英寸晶圓生產(chǎn)線，可提供0.18微米~28納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域。
中建二局二公司消息顯示，目前，該項(xiàng)目正全力進(jìn)行P1生產(chǎn)廠房、CUB動(dòng)力中心、生產(chǎn)輔助廠房樁基施工，預(yù)計(jì)3月中旬完成樁基施工作業(yè)。
擴(kuò)產(chǎn)意味著什么
首先是和客戶共進(jìn)退的選擇。展望2023年，趙海軍表示，智能手機(jī)和消費(fèi)電子行業(yè)回暖需要時(shí)間，工業(yè)領(lǐng)域相對(duì)穩(wěn)健，汽車電子行業(yè)增量需求僅可以部分抵消手機(jī)和消費(fèi)電子疲弱的負(fù)面影響。上半年，行業(yè)周期尚在底部，外部不確定因素帶來(lái)的影響依然復(fù)雜。雖然下半年可見(jiàn)度仍然不高，但公司已感受到客戶信心的些許回升，新產(chǎn)品流片的儲(chǔ)備相對(duì)飽滿。
當(dāng)前，全球晶圓產(chǎn)能供過(guò)于求，晶圓價(jià)格不免松動(dòng)，但晶圓廠的競(jìng)爭(zhēng)策略不一。“目前，整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)能已經(jīng)比那個(gè)時(shí)候(2019年和2020年上半年)多了很多，所以需求量、wafer out(生產(chǎn)完成階段)的量，是應(yīng)該回來(lái)的，但價(jià)格未必回到原來(lái)那么高。這要求企業(yè)做的產(chǎn)品和技術(shù)要更有競(jìng)爭(zhēng)力，以及跟終端客戶捆綁的更牢，而不是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。”趙海軍說(shuō)。
其次是大勢(shì)所趨。美國(guó)出臺(tái)芯片法案，拿出800億美元左右的政策補(bǔ)貼支持半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展，而獲得相關(guān)補(bǔ)貼的企業(yè)將不得在中國(guó)新建或擴(kuò)建生產(chǎn)基地，而且在以美國(guó)為首的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中，亞太地區(qū)的韓日臺(tái)組成Chip4，用以限制與孤立中國(guó)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
臺(tái)積電也緊鑼密鼓地在包括美國(guó)、日本的全球范圍內(nèi)建廠擴(kuò)產(chǎn)，全球各區(qū)域都啟動(dòng)了在地建設(shè)晶圓廠的計(jì)劃，所以主要設(shè)備的供應(yīng)鏈依然緊張，預(yù)計(jì)到年底月產(chǎn)能增量與上一年相近。
除了中芯國(guó)際，華虹半導(dǎo)體表示公司在產(chǎn)能方面將保持8英寸平臺(tái)持續(xù)優(yōu)化、12英寸平臺(tái)技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)張的策略。12英寸第一階段擴(kuò)產(chǎn)已全面完成，2022年全年以6.5萬(wàn)片月產(chǎn)能運(yùn)行；第二階段擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備已全部到位，2023年內(nèi)將陸續(xù)釋放月產(chǎn)能至9.5萬(wàn)片；同時(shí)將適時(shí)啟動(dòng)新廠建設(shè)，計(jì)劃把差異化特色工藝向更先進(jìn)節(jié)點(diǎn)推進(jìn)。
雖然目前半導(dǎo)體行業(yè)不景氣，但各大晶圓代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃依舊。中國(guó)臺(tái)灣廠商方面，臺(tái)積電近來(lái)在加大美國(guó)、日本投資力度，聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等二線臺(tái)廠也因?yàn)榈鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)升高，相繼評(píng)估擴(kuò)大海外設(shè)廠布局。預(yù)期2023年將是中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠擴(kuò)大海外產(chǎn)能的關(guān)鍵年。
最后擴(kuò)產(chǎn)也是中芯國(guó)際人才儲(chǔ)備充足的變現(xiàn)。中芯國(guó)際董事長(zhǎng)高永崗說(shuō)道，目前，公司員工超過(guò)2萬(wàn)人，其中工程師超過(guò)1萬(wàn)人，專職研發(fā)人員超過(guò)2000人。應(yīng)該說(shuō)，這幾年公司人才儲(chǔ)備比較充足。從去年情況來(lái)看，公司人才流失率低于行業(yè)水平，也是公司近幾年來(lái)最低的人才流失率水平。
中芯國(guó)際是中國(guó)大陸最大的集成電路制造企業(yè)，有非常好的事業(yè)平臺(tái)，同時(shí)能夠給員工和優(yōu)秀的工程師提供好的生活條件和福利條件。我們?cè)谖瞬欧矫嬗泻芏嗟膬?yōu)勢(shì)，相信中國(guó)大陸的優(yōu)秀工程師會(huì)優(yōu)先選擇像中芯國(guó)際這樣，有事業(yè)發(fā)展前景、有好的福利待遇的平臺(tái)。公司在北京、天津、上海、深圳這四個(gè)基地都有新項(xiàng)目，我們有專門的招募人才和吸引人才的措施。從去年和今年的招聘情況來(lái)看，報(bào)名是踴躍的。人才素質(zhì)，包括畢業(yè)的院校等等都是提升的。
作者：米樂(lè)
