歐洲半導(dǎo)體企業(yè)加碼“中國(guó)制造”

作者：鵬程

德國(guó)芯片大廠(chǎng)英飛凌CEO Jochen Hanebeck近日在接受采訪(fǎng)時(shí)透露，英飛凌正在將商品級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)本地化，以尋求與中國(guó)買(mǎi)家保持密切聯(lián)系。

雖然意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦這些歐洲芯片大廠(chǎng)遵守了對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)施的某些限制，但他們并沒(méi)有計(jì)劃停止在在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，甚至近年來(lái)不斷加碼中國(guó)市場(chǎng)。

?01歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以成熟制程為主

半導(dǎo)體領(lǐng)域除了高通、英偉達(dá)這類(lèi)生產(chǎn)高端手機(jī)、電腦芯片的企業(yè)之外，還有一類(lèi)主攻成熟制程市場(chǎng)的芯片企業(yè)。他們所生產(chǎn)的模擬芯片、功率半導(dǎo)體、MCU芯片等，一直都是我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域所不可或缺的。

而這些企業(yè)的地域分布相對(duì)較為集中，主要由歐洲、美國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供。其中，歐洲廠(chǎng)商實(shí)力強(qiáng)勁，擁有多家全球知名的企業(yè)，如英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等。

英飛凌：英飛凌科技公司于1999年4月1日在德國(guó)慕尼黑正式成立，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司之一。其前身是西門(mén)子集團(tuán)的半導(dǎo)體部門(mén)，于1999年獨(dú)立，2000年上市。其中文名稱(chēng)為億恒科技，2002年后更名為英飛凌科技。英飛凌是全球功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。其功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在市場(chǎng)份額和營(yíng)收增長(zhǎng)方面均表現(xiàn)出色。英飛凌還是全球最大的汽車(chē)MCU（微控制器）廠(chǎng)商，2023年全球市場(chǎng)份額約為29%。此外，英飛凌還積極擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

意法半導(dǎo)體：意法半導(dǎo)體（ST）集團(tuán)于1987年成立，是由意大利的SGS微電子公司和法國(guó)Thomson半導(dǎo)體公司合并而成。1998年5月，SGS-THOMSON Microelectronics將公司名稱(chēng)改為意法半導(dǎo)體有限公司。意法半導(dǎo)體主要出品MCU、模擬芯片和電源轉(zhuǎn)換芯片，分立器件、手機(jī)相機(jī)模塊和車(chē)用集成電路等。在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，意法半導(dǎo)體也擁有強(qiáng)大的研發(fā)和生產(chǎn)能力。例如，它完成了對(duì)瑞典碳化硅晶圓制造商N(yùn)orstel AB的整體收購(gòu)，并計(jì)劃未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

恩智浦：恩智浦半導(dǎo)體創(chuàng)立于2006年，其前身為荷蘭飛利浦公司于1953年成立的半導(dǎo)體事業(yè)部，總部位于荷蘭埃因霍溫。2010年，恩智浦在美國(guó)納斯達(dá)克上市。2015年，恩智浦收購(gòu)了由摩托羅拉創(chuàng)立的飛思卡爾半導(dǎo)體，成為全球前十大非存儲(chǔ)類(lèi)半導(dǎo)體公司，以及全球最大的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商（Strategy Analytics）。在全球30個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有辦事處，總員工人數(shù)超30000，2023年全球營(yíng)收為132.8億美元。

博世集團(tuán)：博世集團(tuán)（BOSCH）是全球領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商，在半導(dǎo)體領(lǐng)域也有重要地位。其功率半導(dǎo)體產(chǎn)品包括傳統(tǒng)硅基的IGBT和碳化硅功率半導(dǎo)體等。博世于2019年正式宣布開(kāi)展碳化硅的相關(guān)業(yè)務(wù)，并在德國(guó)建有車(chē)規(guī)級(jí)生產(chǎn)線(xiàn)。

實(shí)際上，歐洲一直是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)地區(qū)之一，有著雄厚的半導(dǎo)體底蘊(yùn)，過(guò)去幾十年來(lái)，歐洲半導(dǎo)體經(jīng)歷了大量的整合、兼并、重組、破產(chǎn)等，發(fā)展到現(xiàn)在，歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大多集中在英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦這三巨頭手中，成為歐洲半導(dǎo)體業(yè)界并駕齊驅(qū)的三駕馬車(chē)，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占有重要的一席之地。

?02紛紛加碼“中國(guó)制造”

不過(guò)，最近這些歐洲芯片龍頭頻頻在媒體中透露出加碼在華制造的消息，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。英飛凌CEO Jochen Hanebeck指出，鑒于中國(guó)客戶(hù)對(duì)于某些難以替換的關(guān)鍵部件提出了本地化生產(chǎn)的迫切要求，英飛凌決定調(diào)整生產(chǎn)布局，將部分產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)的代工廠(chǎng)。

實(shí)際上，英飛凌早在1996年就在中國(guó)無(wú)錫設(shè)立生產(chǎn)基地，但是該工廠(chǎng)主要是從事后道封裝制造。目前英飛凌在中國(guó)并沒(méi)有自己的晶圓制造廠(chǎng)。因此，Hanebeck所說(shuō)的是會(huì)將部分芯片的前端制造交由國(guó)內(nèi)的晶圓代工廠(chǎng)來(lái)制造。

此外，11月21日，意法半導(dǎo)體在投資者日活動(dòng)中，正式宣布與華虹宏力半導(dǎo)體制造公司（華虹宏力）建立合作伙伴關(guān)系，聯(lián)合推進(jìn)40nm微控制器單元（MCU）的代工業(yè)務(wù)，旨在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、優(yōu)化供應(yīng)鏈。

盡管由于工業(yè)和汽車(chē)芯片市場(chǎng)疲弱，意法半導(dǎo)體今年已三次下調(diào)年度營(yíng)收預(yù)期。但該公司重申了到2030年?duì)I收將達(dá)到200億美元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將超過(guò)30%的預(yù)期。該公司還制定了2027—2028年的中期計(jì)劃，目標(biāo)是在成本節(jié)約計(jì)劃的支持下，實(shí)現(xiàn)180億美元的營(yíng)收和22%—24%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率。該公司在一份聲明中表示：“與目前的成本基礎(chǔ)相比，預(yù)計(jì)到2027年將節(jié)省數(shù)百萬(wàn)美元?！睘榱酥С稚鲜瞿繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)，意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三宣布，將與中國(guó)第二大晶圓代工廠(chǎng)華虹集團(tuán)合作，計(jì)劃在2025年底在中國(guó)本土生產(chǎn)40nm MCU，其認(rèn)為在中國(guó)進(jìn)行本地制造對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。

去年，意法半導(dǎo)體還與三安光電宣布，將在中國(guó)成立合資企業(yè)，專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高性能硅基碳化硅（SiC）功率器件和二極管，該項(xiàng)目總投資約32億美元。恩智浦也透露，恩智浦還在努力尋找一種方式來(lái)服務(wù)那些需要中國(guó)產(chǎn)能的客戶(hù)，并表示“我們將建立一條中國(guó)供應(yīng)鏈”。

由于恩智浦在天津已有自己的封測(cè)廠(chǎng)，因此，這一說(shuō)法意味著部分芯片的前端制造也將會(huì)放到中國(guó)。此外，恩智浦宣布其在中國(guó)創(chuàng)立的首個(gè)全線(xiàn)上實(shí)驗(yàn)室——人工智能創(chuàng)新實(shí)踐平臺(tái)云實(shí)驗(yàn)室正式上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。博世中國(guó)總裁徐大全也表示，博世中國(guó)的銷(xiāo)售額約占博世全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額的20%，中國(guó)已經(jīng)成為博世技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的關(guān)鍵基地。

據(jù)了解，過(guò)去10年間，博世在中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)投資了將近500億元，并在中國(guó)投資了電機(jī)、電橋、電控等電氣化產(chǎn)品，同時(shí)也在開(kāi)發(fā)氫燃料電池和智能座艙等新產(chǎn)品。去年三月在蘇州奠基的博世新能源汽車(chē)核心部件及自動(dòng)駕駛研發(fā)制造基地目前已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)，未來(lái)幾年預(yù)計(jì)總投資約70億人民幣；博世的合資公司聯(lián)合電子的太倉(cāng)三期工廠(chǎng)正式開(kāi)業(yè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大博世電橋和電機(jī)的在華生產(chǎn)能力；就在剛過(guò)去的十月份，博世與江鈴集團(tuán)簽署協(xié)議成立了合資公司，共同開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售輕型商用車(chē)電驅(qū)橋系統(tǒng)。

?03原因何在？

之所以在華投資加碼，這一變化背后，是越來(lái)越重要的中國(guó)市場(chǎng)。

2024年1至10月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成977.9萬(wàn)輛和975萬(wàn)輛。2024年11月14日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)宣布，中國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)首次突破1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)新能源汽車(chē)年度達(dá)產(chǎn)1000萬(wàn)輛的國(guó)家。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模從2017年到2024年逐年上升，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.1千億元。

隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，車(chē)用半導(dǎo)體需求快速增長(zhǎng)，尤其是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域。?汽車(chē)MCU在汽車(chē)中扮演著至關(guān)重要的角色，主要作用包括控制和管理汽車(chē)的各種電子系統(tǒng)，提高車(chē)輛的安全性和效率。??

由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器等組成的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)作為汽車(chē)的動(dòng)力之源，是整車(chē)的核心組成部分，IGBT 功率模塊在電機(jī)控制器中發(fā)揮了核心作用，直接控制直、交流電的轉(zhuǎn)換，同時(shí)對(duì)交流電機(jī)進(jìn)行變頻控制，通過(guò)決定驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的扭矩和最大輸出功率來(lái)直接影響新能源汽車(chē)的加速能力和最高時(shí)速。

由于西方電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)低迷，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等歐洲主要芯片制造商而言正變得越來(lái)越重要。升級(jí)在中國(guó)的服務(wù)體系、研發(fā)體系，與中國(guó)本土供應(yīng)商合作，已經(jīng)成為共識(shí)。

英飛凌首席財(cái)務(wù)官施耐德此前曾表示，截至今年9月30日，公司在中國(guó)的銷(xiāo)售份額攀升兩個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到27%，是整個(gè)北美和南美銷(xiāo)售額的兩倍多。汽車(chē)業(yè)務(wù)在中國(guó)的市場(chǎng)份額高于歐洲，中國(guó)業(yè)務(wù)可以彌補(bǔ)電動(dòng)汽車(chē)在西方國(guó)家的銷(xiāo)售疲軟。恩智浦老板西弗斯也表示，今年全球汽車(chē)產(chǎn)量將下降2%，但電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量卻增長(zhǎng)20%，這主要發(fā)生在亞洲和中國(guó)。目前，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)于歐洲和美國(guó)的總和。中國(guó)無(wú)疑正變得“更加重要”。

此外，恩智浦執(zhí)行副總裁Andy Micallef，中國(guó)是世界上最大的電動(dòng)汽車(chē)和電信市場(chǎng)，恩智浦在試圖找到一種方式，為那些需要在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)能力的客戶(hù)提供服務(wù)。在恩智浦的戰(zhàn)略中，中國(guó)顯然是該公司最為看重的區(qū)域市場(chǎng)之一。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于在物聯(lián)網(wǎng)與電子設(shè)備方面的需求充沛，中國(guó)在該領(lǐng)域仍會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，至2030年將達(dá)到2300億美元規(guī)模。

意法半導(dǎo)體制造主管 Fabio Gualandris認(rèn)為，“在其他任何地方生產(chǎn)芯片都意味著錯(cuò)過(guò)中國(guó)快速的電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)周期。”不難看出，中國(guó)巨大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，是這些企業(yè)絕對(duì)加碼的最重要原因。此外，今年以來(lái)，汽車(chē)電子行業(yè)因全球電動(dòng)車(chē)需求放緩而陷入低迷。由于車(chē)企前期囤貨，導(dǎo)致部分汽車(chē)芯片，如MCU、功率半導(dǎo)體、電源管理芯片出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。同時(shí)，電動(dòng)車(chē)降價(jià)帶動(dòng)車(chē)企要求零部件供應(yīng)商降價(jià)，使得汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的利潤(rùn)進(jìn)一步被壓縮。

如何降低成本考驗(yàn)著這些芯片大廠(chǎng)。選擇在華制造和研發(fā)能更及時(shí)的響應(yīng)客戶(hù)需求，也能降低成本。從商業(yè)價(jià)值角度考慮，把工廠(chǎng)選在中國(guó)，將會(huì)獲得其他國(guó)家無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。