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作者：立言
今年9月，新能源汽車月度產(chǎn)銷量再度創(chuàng)造歷史新高。
中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%。新能源汽車的迅速發(fā)展下，智能座艙是一個“誘人”的賽道。智能座艙，作為智能汽車邁向 “第三生活空間” 的關(guān)鍵核心載體，正逐步演變?yōu)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E9%93%BE/">產(chǎn)業(yè)鏈核心參與者競相角逐的重要戰(zhàn)場。鑒于智能座艙涵蓋了芯片、域控、軟件算法等大量軟硬件集成的內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)之間相互交流碰撞的機(jī)會也在不斷增加，傳統(tǒng)供應(yīng)商、科技企業(yè)、芯片企業(yè)等，都圍繞車企構(gòu)建生態(tài)，展開融合式的競爭。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫對話中國汽車工程學(xué)會汽車智能座艙分會主任委員、重慶大學(xué)機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院教授郭鋼，進(jìn)一步探討智能座艙帶來的市場風(fēng)口、未來智能座艙的方向以及汽車智能座艙分會目前工作情況。
?01、智能座艙，誰在出招？
自兩年前開始，汽車界出現(xiàn)了一個有意思的現(xiàn)象，許多車企在新車發(fā)布會上都會格外強(qiáng)調(diào)自家的智能座艙功能。比如上汽名爵上市新車MG ONE時，其亮點(diǎn)是首款搭載洛神智能座艙系統(tǒng)的車型?，F(xiàn)在，隨著華為智能座艙的崛起，越來越多車企在推出新車時也都會以搭載了華為智能座艙為主要宣傳賣點(diǎn)。根
據(jù)畢馬威《2023年智能座艙白皮書》，預(yù)計(jì)到2026年中國智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到2127億元，2022年至2026年的年復(fù)合增長率約17%，滲透率有望從59%提升至82%。為什么智能座艙發(fā)展會如此迅速？郭鋼給出了四個理由。
第一個原因是用戶的需求升級。曾經(jīng)用戶只是將汽車作為一種交通工具，從a更快捷地到達(dá)b即可。但隨著用戶在車上的時間越來越長，以及居住地點(diǎn)從城市中心逐漸向城郊轉(zhuǎn)移，每天通勤時間單程大約為40分鐘，在這么長的時間里，用戶除了開車，還想獲得更多其他的資訊，并且希望車能夠給到更多的幫助，例如導(dǎo)航、語音助手等。用戶的需求升級是智能座艙發(fā)展重要的驅(qū)動力。
第二個原因是技術(shù)的跨界融合。從互聯(lián)網(wǎng)、ICT，將手機(jī)移動終端的許多軟硬件技術(shù)與汽車進(jìn)行跨界融合，使得智能創(chuàng)造發(fā)展非常迅速。例如，汽車的屏幕會比手機(jī)的大很多倍，搭載的軟件基本是手機(jī)上的。所以用戶會把使用手機(jī)的一部分習(xí)慣，自然地移植到了汽車屏幕上。雖然場景改變了，但常用的工具和應(yīng)用沒有改變。技術(shù)的跨界融合，以及芯片，域控制器操作系統(tǒng)的發(fā)展，共同推動了智能座艙的發(fā)展。
第三個原因是互聯(lián)網(wǎng)ICT公司應(yīng)用服務(wù)生態(tài)的加入。中國的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)體系十分龐大，供應(yīng)鏈體系非常完備，推進(jìn)了智能座艙技術(shù)的發(fā)展。
第四個原因是國家政策的引導(dǎo)。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能科技以及新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的國家戰(zhàn)略。去年中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《汽車智能座艙分級與綜合評價》白皮書對智能座艙進(jìn)行定義，參照了自動駕駛的5個等級劃分，CL0功能座艙、CL1感知智能座艙、CL2部分認(rèn)知智能座艙、CL3高階認(rèn)知智能座艙、CL4全面認(rèn)知智能座艙5個級別。等級越高，智能座艙的主動交互能力越強(qiáng)、服務(wù)內(nèi)容越豐富、應(yīng)用場景越廣泛。
?智能座艙分級郭鋼表示：“現(xiàn)在的智能座艙主要處在CL2級別，也就是部分認(rèn)知智能座艙。未來2到3年會發(fā)展到CL3級，即高階認(rèn)知的智能座艙?！?/strong>他補(bǔ)充到，高階認(rèn)知需要解決的問題是感知人的行為狀態(tài)，識別人的意圖，識別后提供預(yù)判和服務(wù)。
用戶發(fā)出指令時，智能座艙會立即主動提供服務(wù)，以及主動判斷用戶需要的服務(wù)。這種方式稱為高階認(rèn)知和主動交互，場景包括艙內(nèi)全場景及艙外部分場景。智能座艙實(shí)際上是跨界融合的產(chǎn)物。之前的汽車主要是機(jī)械產(chǎn)品，而現(xiàn)在汽車是電子產(chǎn)品，涉及硬件、軟件、通訊等方面。郭鋼解釋：“在早期，新勢力剛開始進(jìn)入汽車行業(yè)時與傳統(tǒng)車企的碰撞和矛盾非常尖銳。
當(dāng)ICT技術(shù)進(jìn)入時，喊著“我要顛覆你”的口號。傳統(tǒng)汽車認(rèn)為新勢力從未涉足汽車領(lǐng)域，如果不花費(fèi)10年時間，肯定無法解決問題。之后兩方逐漸發(fā)現(xiàn)，并非我顛覆你，也并非你阻擋我進(jìn)來，而是雙方的跨界融合?！彼e例說明，如賽力斯和華為的戰(zhàn)略合作，長安、華為和寧德時代成立了阿維塔科技公司，逐漸融合，合力推動自動駕駛、智能座艙的發(fā)展。乘聯(lián)會公布了2024年至今的各大車企批發(fā)銷量情況。
在純電動車企方面，比亞迪、特斯拉、吉利、上汽通用五菱和廣汽埃安等品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁。新勢力車企的整體走勢也呈現(xiàn)出分化態(tài)勢，其中蔚來、小鵬和零跑等品牌表現(xiàn)較為突出。從銷量上看，排在前10的既有新勢力，也有傳統(tǒng)車企。傳統(tǒng)車企在逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車，新的品牌大多都是新能源智能汽車，他們非常重視智能座艙的研發(fā)和推廣。智能座艙是用戶感受最深并且接觸最多的地方，用戶在購車時，會更傾向有智能座艙的汽車。國內(nèi)超9成用戶在買車的時候會將智能座艙作為重要的考慮因素，超6成用戶對智能座艙功能有較大付費(fèi)意愿。
在整個智能座艙中，車機(jī)芯片、語音識別、車聯(lián)網(wǎng)OTA等是消費(fèi)者較為關(guān)注的東西。70后、80后、90后和95后對于功能的偏好有一定差異。相比70后、80后用戶而言，90后、95后用戶對艙內(nèi)大屏，后排娛樂、副駕娛樂等更加青睞。郭鋼說到：“從銷售角度來看，智能座艙是一個亮點(diǎn)。
從用戶用車體驗(yàn)來看，智能座艙帶來了很多便利，特別是AI技術(shù)大模型的應(yīng)用，以前開車時需要獲得信息并設(shè)置導(dǎo)航，必須用手指觸摸中控屏，但觸摸屏幕時存在駕駛風(fēng)險。之前交互需要視覺、聽覺和觸覺。現(xiàn)在觸覺被替代了很多，通過聽覺和語音進(jìn)行交互，便利性和安全性得到提高。提升了用戶的體驗(yàn)感和舒適性。國產(chǎn)的車輛在豪華感方面與國外相同價格的品牌相比毫無遜色。用戶與車企之間的良性互動態(tài)勢很好?！?/strong>
?02、智能座艙，五大挑戰(zhàn)
郭鋼表示，智能座艙的研發(fā)需要經(jīng)歷五個方面，其中挑戰(zhàn)重重。
第一個方面是用戶需求洞察。之前研發(fā)車輛需要36個月投放市場，目前已經(jīng)縮短到24個月，有些車企甚至希望12個月內(nèi)就投放市場。研發(fā)首先需要進(jìn)行用戶需求洞察，原本需要洞察三年，現(xiàn)在至少需要洞察兩年以后的用戶需求，而非今天的需求。他舉例到：“例如今天你是20歲，兩年后你是22歲，你在不同年紀(jì)的想法和需求是不同的。因此需要洞察未來市場用戶的真實(shí)需求，且需要區(qū)分共性需求和個性需求，這是一個很大的難點(diǎn)?！?/strong>
第二個方面是鎖定需求后，如何定義未來的產(chǎn)品、座艙的功能、性能和形態(tài)，即產(chǎn)品定義。過去使用語義來表達(dá)，即文字、數(shù)字來表達(dá)，例如造型時尚美觀、長寬高等具體尺寸。但對于這些語義表達(dá)的產(chǎn)品定義，每個人的理解不同，專家、設(shè)計(jì)師、工程師、領(lǐng)導(dǎo)、用戶都有不同的理解。因此需要將產(chǎn)品語義轉(zhuǎn)化為可視化表達(dá)，無論是二維、三維、視頻還是動畫，都要讓用戶感知和體驗(yàn)。這也是要突破的可視化表達(dá)技術(shù)，如何將未來的東西表達(dá)出來，這是面臨的第二個挑戰(zhàn)。
第三個方面是場景驅(qū)動的創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法。目前談到整車、自動駕駛或者座艙，都會結(jié)合場景進(jìn)行討論。要了解座艙內(nèi)需要使用的功能，這些場景必須與外部道路情況相關(guān)，例如路面的情況，駕駛員和乘員需要使用的功能。需要將這些場景與需求結(jié)合起來。解決這個問題需要基于AI大模型，面向未來出行場景進(jìn)行座艙創(chuàng)新設(shè)計(jì)。從產(chǎn)品定義完成后，需要集眾家技術(shù)之所長將最佳方案設(shè)計(jì)出來。
第四個方面是用戶體驗(yàn)，畢竟未來的設(shè)計(jì)方案、1:1模型和商品車，最終都要賣給目標(biāo)用戶。這需要用戶體驗(yàn)評價，常用的主觀評價可能隱藏一些不確定因素和無效評價，且難以發(fā)現(xiàn)。對于用戶體驗(yàn)評價有效數(shù)據(jù)和無效數(shù)據(jù)的判斷，需建立一個主觀加客觀的評價方法，以便更準(zhǔn)確地識別真實(shí)用戶的感受和體驗(yàn)。想成為領(lǐng)先企業(yè)，僅僅滿足用戶需求是不夠的，需要創(chuàng)造需求引領(lǐng)用戶。目前對汽車的研發(fā)被稱為C端導(dǎo)向，即以用戶為中心和導(dǎo)向。
任何環(huán)節(jié)都要考慮設(shè)計(jì)和制造的產(chǎn)品是否滿足用戶的需求，要做到這一點(diǎn)非常困難。之前的研發(fā)方式被稱為工程師導(dǎo)向，工程師和用戶的想法存在差異。因此整個研發(fā)思路都要轉(zhuǎn)變，這也是面臨的挑戰(zhàn)。最后一個挑戰(zhàn)是人才。目前在做的新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是一個多專業(yè)、多學(xué)科交叉融合的行業(yè)，單一學(xué)科培養(yǎng)學(xué)生完全不能適應(yīng)車企的需求。郭鋼說到：“對于多學(xué)科交叉培養(yǎng)的畢業(yè)生，建議企業(yè)招聘時可單獨(dú)設(shè)置薪資待遇，某些車汽表示這類畢業(yè)生薪資比一般社招畢業(yè)生會高30%。對于特別優(yōu)秀的學(xué)生一事一議，由企業(yè)專家評估。通過這種方式培養(yǎng)跨界融合人才。這是一個挑戰(zhàn)，即如何在前端人才供給方面培養(yǎng)能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展和跨界融合需求的人才?！?/p>
?03、中國智能座艙，未來走向何方？
過去，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)恰皩蛹壗Y(jié)構(gòu)”，汽車整車廠下面是一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商，甚至還有四級供應(yīng)商。如某合資整車廠的一級供應(yīng)商大約有800家，二級供應(yīng)商16,000家，三級供應(yīng)商可能有幾萬家，是垂直的供應(yīng)鏈體系。
隨著新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，打破了原來的模式，例如芯片、操作系統(tǒng)、域控制器和生態(tài)軟件均不屬于任何一級供應(yīng)商。郭鋼表示：“現(xiàn)在的生態(tài)是網(wǎng)狀的，而非單一垂直的?！?/strong>現(xiàn)在的汽車廠商引入了許多非傳統(tǒng)汽車行業(yè)的生態(tài)伙伴，他們對智能汽車發(fā)展提供的支撐和貢獻(xiàn)非常大，例如芯片，一輛車?yán)镉泻芏嘈酒鼈儾⒎峭恍酒?，例如自動駕駛和智能座艙使用不同的芯片，以后會艙駕融合。這些對于整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變影響非常大，這些很多原本并非汽車行業(yè)的企業(yè)，而是ICT行業(yè)。他還說到：“同時為了保證芯片“為我所用”和供應(yīng)鏈的安全可控，許多車廠也在投資研發(fā)芯片。甚至自己進(jìn)行芯片研發(fā)和設(shè)計(jì)，并且尋找代工廠幫助他們制作流片。”
蔚來去年9月宣布了自研的智駕芯片——神璣NX9031成功流片，今年8月小鵬汽車宣布自研的圖靈芯片流片成功。除此之外，比亞迪、Momenta也有自研智駕芯片項(xiàng)目正在進(jìn)行。郭鋼感嘆道：“汽車產(chǎn)業(yè)不僅帶動了科技的最前沿方面，還與國家的整體大戰(zhàn)略緊密結(jié)合。這與大戰(zhàn)略非常契合，需要實(shí)現(xiàn)高科技、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等方面的發(fā)展。從新能源角度來看，我們需要關(guān)注清潔能源和環(huán)保等新的方面。傳統(tǒng)零部件企業(yè)需要適應(yīng)這種情況，并進(jìn)行轉(zhuǎn)型和升級。這對汽車行業(yè)的變革帶來了非常大的影響，要跟隨時代發(fā)展，不跟隨時代發(fā)展只會被淘汰?！?/strong>
?04、汽車智能座艙分會發(fā)揮重要作用
智能座艙的技術(shù)發(fā)展，如芯片、域控、軟件算法等多方面的進(jìn)步，需要各方力量的協(xié)同合作。中國汽車工程學(xué)會汽車智能座艙分會作為一個匯聚各方資源的平臺，能夠有效地整合整車企業(yè)、供應(yīng)商、科技公司、芯片企業(yè)等的力量，推動智能座艙技術(shù)可持續(xù)發(fā)展。
2022年，中國汽車工程學(xué)會決定成立智能座艙工作組。之后，工作組開始承擔(dān)《汽車智能座艙分級與綜合評價》白皮書的編寫工作。2023年5月份行業(yè)首次發(fā)布白皮書。為了編寫這本白皮書，由學(xué)會牽頭、整車廠、tier 1的供應(yīng)商、科技公司、第三方檢測機(jī)構(gòu)以及高校等多方參與。
前不久，汽車工程學(xué)會理事會審議批準(zhǔn)了汽車智能座艙分會。分會的誕生，更便于相關(guān)工作的常態(tài)化組織協(xié)調(diào)和開展。郭鋼介紹到，從過去的智能座艙工作組到現(xiàn)在分會，主要開展的工作有5個方面。
第一是行業(yè)研究，研究行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的趨勢。節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0中，將智能座艙專題單獨(dú)列出，對行業(yè)起到引領(lǐng)作用。
第二是標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，例如國標(biāo)、行標(biāo)和團(tuán)標(biāo)。
目前國標(biāo)的設(shè)置越來越少，但仍然嚴(yán)格，主要關(guān)注安全、能耗等問題。行標(biāo)是形成真正有行業(yè)共識的重大共性技術(shù)，除此之外的，則稱為團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。國家放開了相關(guān)權(quán)限，學(xué)會會根據(jù)行業(yè)發(fā)展的共性需求進(jìn)行部署，每年制定幾個團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
由于智能座艙較新，因此整個標(biāo)準(zhǔn)體系非常重要。郭鋼表示：“去年學(xué)會制定了一個團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，名為汽車智能座艙智能化水平測試與評價方法，2023年測試了4輛車來驗(yàn)證這一標(biāo)準(zhǔn)。今年測試了11新能源智能汽車，學(xué)會委托重大、清華、襄陽達(dá)安汽車檢測中心等，由車企自愿提供車輛進(jìn)行測試。共測試了三個月，每月測試一次，每次大約一周時間，這11輛車全部測試完成，得到了系統(tǒng)化、全面化、權(quán)威性的行業(yè)數(shù)據(jù)。”行業(yè)的車輛在擁有團(tuán)標(biāo)測評體系后，才可以進(jìn)行量化評價。
類似的經(jīng)典團(tuán)標(biāo)還包括語音智能交互分級，智能座艙可擴(kuò)展設(shè)備的互聯(lián)能力測試評價。標(biāo)準(zhǔn)的制定，可以規(guī)范用戶行為和車廠行為。這些團(tuán)標(biāo)并非由某個企業(yè)單獨(dú)完成，而是由分會主持，車企、高校和研發(fā)機(jī)構(gòu)共同完成，因此具有行業(yè)公益性和公正性。郭鋼透露到：“智能座艙涉及的團(tuán)標(biāo)包括人機(jī)交互、系統(tǒng)零部件、底層芯片控制器和測試評價等。2025年會啟動標(biāo)準(zhǔn)體系編制工作，完成標(biāo)準(zhǔn)框架。根據(jù)行業(yè)需求和輕重緩急，我們可以分階段進(jìn)行，通過三到五年完成整個標(biāo)準(zhǔn)體系?！?/p>
第三是聯(lián)合研究項(xiàng)目，即企業(yè)提出需求，學(xué)會進(jìn)行凝練，然后高校和企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合研究。研究成果一方面是為了滿足提出需求的企業(yè)，另一方面是將研究成果轉(zhuǎn)化為團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。例如分會今年做的智能座艙可擴(kuò)展設(shè)備互聯(lián)與應(yīng)用場景，是2023年的聯(lián)合研究項(xiàng)目，完成后業(yè)內(nèi)認(rèn)為非常有意義，對行業(yè)發(fā)展有共性支持，在今年將其轉(zhuǎn)化為團(tuán)標(biāo)。
第四是學(xué)術(shù)交流，分會舉辦了多次重大活動，如國際汽車智能座艙大會等。并且，除了每年都固定展開的學(xué)術(shù)交流會議之外，還會依據(jù)企業(yè)需求開展進(jìn)企業(yè)交流活動，逐步增加出海學(xué)術(shù)交流活動。郭鋼說到：“國外的需求非常大，同時國外用戶的行為習(xí)慣、文化背景與國內(nèi)完全不同，我們需要為車企出海提供支持。明年學(xué)會做的一項(xiàng)工作是主動走出去，例如參加日本汽車工程學(xué)會、美國汽車工程學(xué)會和歐洲汽車工程學(xué)會等活動。展開開拓性工作，提升學(xué)會行業(yè)影響力，從國內(nèi)走到國外。”
第五是提升學(xué)會在行業(yè)中的影響力。例如與企業(yè)共同開展研究項(xiàng)目，滿足企業(yè)需求，以及人才培養(yǎng)等，通過這種方式提升學(xué)會在行業(yè)中的影響力。
?05、結(jié)語
如果用一句話總結(jié)2024年的汽車行業(yè)，郭鋼認(rèn)為會是：“競爭激烈，但是整體的發(fā)展趨勢穩(wěn)中向上。”從實(shí)際的數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)全年銷量可以達(dá)到1,200萬輛。目前新能源汽車的滲透率已經(jīng)超過50%，燃油車和新能源汽車的銷量平分秋色。
智能座艙的發(fā)展核心在于提升用戶體驗(yàn)。在汽車逐漸成為人們 “第三生活空間” 的今天，智能座艙通過提供安全、舒適、便捷、智能的車內(nèi)環(huán)境，滿足了用戶對于出行的更高要求。它不僅僅是一個技術(shù)的集合體，更是一個為用戶打造的個性化空間。
從語音交互到智能導(dǎo)航，從娛樂系統(tǒng)到辦公功能，智能座艙的每一個功能都圍繞著用戶的需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化。隨著用戶對汽車體驗(yàn)的期望不斷提高，智能座艙將不斷迭代和升級，以更好地服務(wù)用戶，成為汽車與用戶之間情感連接的重要紐帶，進(jìn)而推動汽車行業(yè)在滿足用戶需求的道路上不斷前進(jìn)。
