669
周末一如既往地和朋友們早餐會，大家的思路也越來越發(fā)散，隨便寫一點跟著意識走的東西，可能和半導(dǎo)體有關(guān)可能也沒什么關(guān)系。
半導(dǎo)體板塊大漲
股市是最近聚會的熱門話題，特別是周五A股突然又好了，尤其是其中的半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲，于是就出現(xiàn)了各種事后諸葛亮：
-臺積電業(yè)績不錯，需求在轉(zhuǎn)旺，產(chǎn)能要緊
-四季度手機新機密集發(fā)布，芯片需求激增，連帶韋爾業(yè)績大增
-雙十一預(yù)計看好電子產(chǎn)品
-聽說模擬和MCU庫存消化地差不多了
-特朗普要上臺了，看好國產(chǎn)設(shè)備替代，美國要禁HBM了，利好國產(chǎn)
-等等
其實主要還是因為央行出手大盤資金面好了。
芯片設(shè)計工廠化
師弟鐘林又寫了一篇《芯片設(shè)計公司正在工廠化》，認為大部分國內(nèi)芯片設(shè)計公司正在遠離科技創(chuàng)新，進入工廠化模式。
對這個話題我是平常心看待，我們哪個行業(yè)沒有進入工廠化模式呢？任何領(lǐng)域都是二八定律，即其中20%的企業(yè)通過創(chuàng)新和壟斷賺了80%的利潤，剩下那80%公司不就是工廠化模式混口飯吃嗎？
不只是芯片行業(yè)，就算是最講求創(chuàng)意和差異化的游戲行業(yè)，也存在大量的”換皮“公司，通過工廠化的方式，快速流水線式地復(fù)制游戲，但是也并不妨礙黑神話悟空這樣的創(chuàng)意大作賺取大部分利潤。美國芯片巨頭賺60%的毛利，中國工廠化芯片賺20%的毛利，這種情況在其他領(lǐng)域也都廣泛存在。
特朗普的勝率上升
距離美國大選還有半個月的時間了，近來特朗普的支持率大增，似乎已經(jīng)勝券在握了，我在7月份特朗普遇刺時寫過一篇文章《特朗普遇刺對我國半導(dǎo)體的可能影響（重發(fā)）》，現(xiàn)在可以回過頭看看了。
要說有什么新的影響，我覺得現(xiàn)在的市場已經(jīng)開始對特朗普當(dāng)選計價了。
-美國進口商會搶在特朗普加關(guān)稅前緊急進貨備貨
-航運價格期待漲價
-各國開始自覺站隊，應(yīng)對明年新局面
-硅谷這次分裂明顯，Paypal黑幫全面支持特朗普，扎克伯格趨向中立
這次特朗普當(dāng)選，也許會和上一次任期大為不同，因為這次他選的JD萬斯，就是彼得蒂爾和馬斯克的代言人，這次科技界和風(fēng)投界都開始站隊支持懂王。
彼得蒂爾痛恨白左，認為大多數(shù)人都是復(fù)讀機，應(yīng)該人盡其才物盡其用，其合作伙伴硅谷理論家雅文認為最佳方案是“虛擬化”大部分人：將他們囚禁在“永久單獨監(jiān)禁”中，為了避免他們發(fā)瘋，他們會被連接到“沉浸式虛擬現(xiàn)實界面”，這樣他們就可以“在完全虛構(gòu)的世界中體驗豐富、充實的生活”。
AI將是大國重器
硅谷精英把人工智能看作到達技術(shù)奇點的關(guān)鍵手段，不管AI會不會造成人類毀滅，在短期內(nèi)這個技術(shù)掌握在誰手里，就意味著掌控世界的權(quán)力。因此就可以理解美國為什么要把人工智能嚴(yán)防死守，嚴(yán)禁技術(shù)流入中國了，HBM只不過是輔助GPU工作的小小配件，卻也被提到了重要的位置上。
從這個角度，要贏得未來一百年在地球的球籍，我們也必須All in人工智能，及其作為基礎(chǔ)的半導(dǎo)體。人工智能就是當(dāng)年的核威懾，是未來操控人心的巨大力量，是大國的入門必備?？春肁I概念和半導(dǎo)體板塊，但請遠離騙子。
京東下沉的罪與罰
因為《怪奇大法師》電影，我也在JD上買了本《罪與罰》，陀圣的這本小說據(jù)稱是歐美文藝青年的上流必備。故事講的是一位大學(xué)生故意殺死了一個他認為對社會”無價值“的高利貸老太太，從理直氣壯到后悔并懺悔的情節(jié)。
在京東上買書的時候，才聽說京東最近惹了多大的簍子。我其實是京東的鐵粉，根本就不會在意也不會相信現(xiàn)在網(wǎng)上的陰謀論，買東西就是看重品質(zhì)和物流。網(wǎng)上有一種說法，今天的局面其實是京東自己的下沉戰(zhàn)略導(dǎo)致的，京東從前幾年就開始重視下沉市場，用戶漸漸從一二線為主慢慢轉(zhuǎn)向三四五線了，這是一塊被抖X和拼夕夕洗腦深耕了一遍又一遍的市場。
下沉用戶的消費決策，不再是價值和體驗，而是情緒和價值觀，性別之爭和陰謀論，簡直是他們的最愛。京東的市場部捅了大簍子應(yīng)該全體辭職下課才對。
瑞克和莫蒂很超前
這部神級的動畫片很超前，在S4E9這一集中，Jerry帶領(lǐng)著一群被瑞克認為是無價值的生物進行反抗。
在這一集里Get到一個新詞，無價值者，即對社會建設(shè)和發(fā)展沒有直接貢獻的人群。這些人口過多導(dǎo)致機器堵塞，所以瑞克不得不想排出廢物的方案。編劇難道也受到了彼得蒂爾和雅文的影響？
人工智能引發(fā)失業(yè)和災(zāi)難
我們現(xiàn)在所處的時代，自動化程度越高，這意味著更少的工作更多的失業(yè)。強大的人工智能正在快速演進中，這也可能會導(dǎo)致人類滅亡，但這又是大勢所趨，“如果人類將進化凍結(jié)在弱小的人類水平（human level）上，那將是一場宇宙災(zāi)難”。凱文凱利的書里說，地球的未來在很大程度上取決于技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。
股市有漲有跌，事后總能找到理由，本質(zhì)上討論這個話題是non-sense的。AI在中文里也可以讀作“愛”，這可能是其最好的終極解釋了。
