搞半導(dǎo)體，到南方去

作者：六千

隨著多家半導(dǎo)體企業(yè)的年中業(yè)績發(fā)布，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)成為多家業(yè)績增長企業(yè)的預(yù)告中的關(guān)鍵詞。

江波龍?jiān)诮邮軝C(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，企業(yè)級服務(wù)器存儲等中高端存儲市場的情況下半年更為樂觀；中芯國際表示，在外部環(huán)境無重大變化的前提下，公司的目標(biāo)是下半年銷售收入超過上半年。經(jīng)歷了相當(dāng)長一段時(shí)間的沉寂，半導(dǎo)體公司們找到了增長動(dòng)力。

從政策上看，各地政府也密集發(fā)布政策助力本地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在全國都在加速發(fā)展半導(dǎo)體的時(shí)候，一個(gè)擺在行業(yè)面前的客觀現(xiàn)實(shí)是：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國南方的發(fā)展速度相對來講更快，產(chǎn)業(yè)鏈布局也相對更廣。

究其原因，我們可以從最近熱門的算力市場的發(fā)展情況得出一些規(guī)律。

?01算力市場的南北布局

算力正在成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要市場。算力迅猛增長背后的推動(dòng)力量是全國數(shù)字化、人工智能訓(xùn)練等相關(guān)技術(shù)運(yùn)用的巨大需求。從全球范圍來看，我國算力總規(guī)模居全球前列。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過810萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到了230EFLOPS，就是每秒230百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，位居全球第二。預(yù)計(jì)到2025年，我國算力總規(guī)模將突破300EFLOPS。

未來，算力產(chǎn)業(yè)有望成為我國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎之一。可以說，算力產(chǎn)業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，誰先布局算力誰就布局了未來，誰就可以先享受布局未來的紅利。目前，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過340家，人工智能企業(yè)數(shù)量超過4400家。大飛機(jī)、新能源汽車、高速動(dòng)車組等領(lǐng)域的示范工廠，在算力加持下，研制周期顯著縮短近30%，生產(chǎn)效率更是飆升約30%，展現(xiàn)了算力賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的無限潛力。

算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以回溯到兩年前。2022年2月，國家發(fā)展改革委等多部委聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。2023年10月，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出了算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)，優(yōu)化了算力資源布局，推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)快速高質(zhì)量發(fā)展。

工信部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模近5年平均增速超過30%。2020年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)31.7萬億元，占GDP比重為31.2％，同比名義增長10.3％，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重由2015年的74.3％提升至2020年的80.9％。那么兩年后，不同地區(qū)的算力發(fā)展成什么樣了？算力規(guī)模方面，北京、上海算力發(fā)展水平領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。廣州 、深圳、廊坊、蘇州、重慶、杭州、天津、南京位列三至十名，在算力二十強(qiáng)市榜單，廣東、江蘇入圍城市數(shù)量最多。從AI算力企業(yè)的分布來看，廣東地區(qū)以其50家企業(yè)的數(shù)量領(lǐng)跑全國，北京則以超過20家企業(yè)的規(guī)模緊隨其后。

在平均注冊資本方面，安徽地區(qū)的AI算力企業(yè)表現(xiàn)突出，平均注冊資本高達(dá)2億元，上海則排名第二。從大模型備案數(shù)量來看，截至2024年3月，我國已經(jīng)有117家“大模型”，成功備案。北京以51個(gè)備案項(xiàng)目排第一，上海和廣東緊隨其后，分別備案24個(gè)和19個(gè)項(xiàng)目?？梢钥吹?，在算力產(chǎn)業(yè)的地理分布上，除了北京在北方城市中稱得上“一枝獨(dú)秀”；整體來看，南方城市呈現(xiàn)出了齊頭并進(jìn)的趨勢。

無處不在的算力，正在成為激活數(shù)據(jù)要素潛能、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，而南方城市走得更前，這一點(diǎn)與我國的經(jīng)濟(jì)整體的特點(diǎn)相吻合。根據(jù)我國 2023 年各城市的 GDP 數(shù)據(jù)情況，根據(jù)2023年我國各城市的GDP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國擁有超過萬億元GDP的城市中，南方地區(qū)占據(jù)了明顯優(yōu)勢，共有17座城市進(jìn)入“萬億俱樂部”，相比之下，北方地區(qū)僅有7座城市達(dá)到此水平。

進(jìn)一步分析，在GDP排名前30的城市中，南方城市的總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力更為強(qiáng)勁，其合計(jì)GDP高達(dá)457,736億元人民幣，而北方地區(qū)的前30強(qiáng)城市GDP總和則為262,818億元人民幣，從總量上來看，南方城市的GDP總和約為北方的1.74倍，體現(xiàn)了南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展在總量上的顯著差異。正如經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，算力基礎(chǔ)也必然會(huì)影響數(shù)字化建設(shè)的一座座摩天大樓。

電子商務(wù)、平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等數(shù)字化大樓拔地而起，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等行業(yè)又受益于算力服務(wù)加速發(fā)展。通過國家投入產(chǎn)出表模型計(jì)算，2020年以計(jì)算機(jī)為代表的算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.7萬億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出6.3萬億元，即在算力產(chǎn)業(yè)中每投入1元，平均將帶動(dòng)3～4元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。顯然投資算力就是投資經(jīng)濟(jì)，可以預(yù)見在算力建設(shè)上走得更快的南方城市已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)正循環(huán)。

?02算力與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)系

說完算力的發(fā)展，我們再回到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的話題。算力實(shí)現(xiàn)的核心是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各類計(jì)算芯片，由計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、高性能計(jì)算集群和各類智能終端等承載，海量數(shù)據(jù)處理和各種數(shù)字化應(yīng)用都離不開算力的加工和計(jì)算。端側(cè)算力的主要物理承載是各類終端芯片，包括電腦/手機(jī)/汽車等智能終端中的CPU、GPU、存儲等。

可以說，一個(gè)地區(qū)的算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展得越快，其對各類半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求自然也就越高。與此同時(shí)，當(dāng)本地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈愈發(fā)完整后，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上層建筑也就更有生長的空間?？梢园l(fā)現(xiàn)算力行業(yè)發(fā)展領(lǐng)先的地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都相對領(lǐng)先。

從上圖可以看出，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)領(lǐng)先的地區(qū)算力產(chǎn)業(yè)也發(fā)展得相對更快。近日，世界集成電路協(xié)會(huì)（WICA）發(fā)布了2023年全球集成電路產(chǎn)業(yè)綜合競爭力百強(qiáng)城市白皮書。我們將進(jìn)入百強(qiáng)的中國城市在地圖上標(biāo)出后也發(fā)現(xiàn)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)明顯呈現(xiàn)出聚集分布的態(tài)勢。中國大陸進(jìn)入排行榜前十的兩座城市是上海（5）和北京（9）。

從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)來看，上海和北京各有特色。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年上海集成電路銷售額占比來看，設(shè)計(jì)業(yè)占 44%，制造業(yè)占 26%，封裝測試業(yè)占 17%，設(shè)備材料占 13%；根據(jù)北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年設(shè)計(jì)業(yè)占北京集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模 56.8%，制造業(yè)占 17.2%，封裝測試業(yè)占 5.7%，支撐業(yè)銷售收入占 20.3%。

數(shù)據(jù)表明，上海集成電路產(chǎn)業(yè)已形成了從設(shè)計(jì)、制造到封裝測試的完整集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)作相對緊密。在眾多集成電路企業(yè)中，上海擁有更多制造相關(guān)企業(yè)如中芯國際、華虹半導(dǎo)體。北京的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈也相對完整，涵蓋了設(shè)計(jì)、制造、封裝測試、設(shè)備、零件及材料等多個(gè)環(huán)節(jié)，不過其擁有更多設(shè)計(jì)公司以及設(shè)備公司，如紫光集團(tuán)、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)等。當(dāng)然，盡管產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)各異，但上海北京兩地的算力依舊是全國領(lǐng)先。可以說，算力與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是互相助力的。

?03好學(xué)生是怎樣煉成的？

半導(dǎo)體既然是算力的基礎(chǔ)，那么南方城市能夠火速搶占算力產(chǎn)業(yè)的先機(jī)也是情理之中。在調(diào)研南方城市發(fā)展半導(dǎo)體的有利優(yōu)勢的過程中，不難發(fā)現(xiàn)，政府的政策起到了很重要的角色。

這里以廣東為例，作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)大省廣東不僅擁有廣州、深圳兩個(gè)在集成電路產(chǎn)業(yè)舉足輕重的城市，還孕育出了珠海這樣一座小而美的“芯”城。2024年上半年，珠海集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長高達(dá)34.9%。珠海發(fā)展半導(dǎo)體并不算晚，始于 1993 年。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，珠海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是市場、企業(yè)、地方政府和投資機(jī)構(gòu)的合力結(jié)果。珠海發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大背景是廣東省一直在實(shí)施“廣東強(qiáng)芯”工程，加快構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”。

（而這也與我國當(dāng)前的大趨勢一致）2023年，廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群營收超2700億元。為了在大趨勢下脫穎而出，面對諸多“同鄉(xiāng)”珠海需要用差異化的特色吸引相關(guān)企業(yè)入駐。畢竟廣東不少地市更陸續(xù)出臺了對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)招商政策，加強(qiáng)“大招商”。珠海要面對的對手不僅是佛山、珠海、東莞等“小兄弟”，還有廣州、深圳這樣的“老大哥”。

珠海一方面打造在打造了橫琴特區(qū)，作為珠海和澳門的鏈接窗口，2023年橫琴實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)營收超30億元；一方面密集發(fā)布集成電路相關(guān)政策為企業(yè)打造良好的商業(yè)環(huán)境，成功引進(jìn)標(biāo)桿企業(yè)，如北京奕斯偉、上海貝嶺；同時(shí)，珠海政府也定期召開座談會(huì)、企業(yè)年會(huì)，為進(jìn)入珠海的企業(yè)打造一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境對于半導(dǎo)體企業(yè)互通商機(jī)，找到精準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)十分有益。畢竟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)雜而繁雜，相對于瘋狂內(nèi)卷，合作才能共贏。珠海市政府近日印發(fā)《珠海市促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》。其中指出，充分發(fā)揮珠海基金等產(chǎn)業(yè)基金的引領(lǐng)撬動(dòng)作用，通過項(xiàng)目直接投資或設(shè)立行業(yè)子基金的方式，加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的投資力度。

在支持核心和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方面，對集成電路領(lǐng)域開展核心和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)的項(xiàng)目予以事前資助和配套支持。對獲得國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、廣東省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃等國家或省科技部門立項(xiàng)、總資助金額1000萬元及以上的科技項(xiàng)目財(cái)政配套補(bǔ)助額度為最高不超過500萬元。每一個(gè)成功者或許都有其獨(dú)特之處，但也有其共性之處。把握時(shí)代發(fā)展的潮流，方有望成為潮流之上的英雄。