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作者：暢秋
上周，一則外媒報(bào)道十分引人關(guān)注，根據(jù)投資銀行Bernstein的數(shù)據(jù)，目前，全球40%的Arm服務(wù)器在中國(guó)大陸使用。40%，這個(gè)比重還是很高的，之前沒(méi)有預(yù)料到，畢竟，無(wú)論是CPU架構(gòu)IP開(kāi)發(fā)和所有者，還是相關(guān)處理器在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用，主要還是由美國(guó)和歐洲公司主導(dǎo)，包括AWS，Ampere，Google，F(xiàn)ujitsu，Microsoft和Nvidia在內(nèi)的多家芯片、系統(tǒng)設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在開(kāi)發(fā)或采用了基于Arm架構(gòu)的SoC，美國(guó)的大企業(yè)正在其數(shù)據(jù)中心中擴(kuò)大Arm處理器的布署規(guī)模。在這種情況下，中國(guó)大陸相對(duì)少數(shù)的幾家重點(diǎn)關(guān)注Arm的企業(yè)，如阿里巴巴，華為和飛騰等，能夠取得全球40%的份額，是相當(dāng)高的比例了。
仔細(xì)想一想，40%雖然在意料之外，但也在情理之中，畢竟，在中國(guó)大陸，有很多事業(yè)單位和國(guó)有金融企業(yè)和機(jī)構(gòu)，它們所采用的核心設(shè)備及相關(guān)CPU的信息在媒體渠道很少能看到，不像美國(guó)的AWS，Google，Microsoft、Meta、甲骨文等企業(yè)，采購(gòu)和使用的IT設(shè)備及相關(guān)核心芯片經(jīng)常在媒體上看到。
另外，2019年之后，在美國(guó)的封鎖和打壓下，中國(guó)大陸系統(tǒng)設(shè)備廠商越來(lái)越難以買(mǎi)到英特爾和AMD的高性能服務(wù)器CPU，這在客觀上也迫使中國(guó)本土企業(yè)將更多資源和精力放在了基于Arm架構(gòu)自研的CPU上，雖然Arm授權(quán)的IP也受到了美國(guó)限制，但與直接購(gòu)買(mǎi)英特爾和AMD的高性能服務(wù)器CPU相比，基于Arm自研CPU受到的限制會(huì)小很多，且有更多的操作空間。
可以說(shuō)，在美國(guó)的限制政策下，中國(guó)大陸基于Arm架構(gòu)的CPU及服務(wù)器系統(tǒng)發(fā)展達(dá)到了一個(gè)新高度，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年，在全球市場(chǎng)的占比還將取得新突破。
上周，還有一則本土CPU取得技術(shù)和市場(chǎng)突破的消息，龍芯中科成功流片新一代四核處理器3A6000。
中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院賽西實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試結(jié)果顯示，龍芯3A6000在2.5GHz運(yùn)行頻率下，SPEC CPU 2006 base單線程定/浮點(diǎn)分值分別達(dá)到43.1/54.6分，SPEC
CPU 2006 base多線程定/浮點(diǎn)分值分別達(dá)到155/140分，雙DDR4-3200內(nèi)存通道Stream實(shí)測(cè)帶寬超過(guò)42GB/s，Unixbench實(shí)測(cè)分值超7400分。綜合相關(guān)測(cè)試結(jié)果，3A6000處理器總體性能與英特爾2020年上市的第10代酷睿四核處理器相當(dāng)。
相比于上一代龍芯3A5000桌面CPU，3A6000在相同工藝下單線程性能提升60%以上，全芯片多線程性能成倍提升。龍芯中科正在研發(fā)的服務(wù)器CPU將比上一代16核3C5000和32核的3D5000服務(wù)器CPU性能成倍提升。
作為中國(guó)本土CPU研發(fā)企業(yè)中的“異類(lèi)”，早些年一直不被看好的龍芯，其價(jià)值在2019年之后得到突出體現(xiàn)，近幾年，在自研指令集架構(gòu)LoongArch的基礎(chǔ)上，不斷推出新的、性能更高且能將功耗控制在一定水平的CPU，雖然也有一些波折，受到非議，但大方向還是對(duì)路的，未來(lái)幾年，相信還會(huì)有新的突破出現(xiàn)。
不止龍芯，近來(lái)有消息顯示，華為很可能會(huì)在年底將其自研的5G手機(jī)處理器帶回市場(chǎng)，如果真能實(shí)現(xiàn)，無(wú)疑會(huì)是一針強(qiáng)心劑，無(wú)論是對(duì)華為，還是對(duì)中國(guó)本土手機(jī)處理器市場(chǎng)而言，都是如此。
華為5G手機(jī)處理器回歸的消息帶出了另一個(gè)話題，即中國(guó)本土10nm以下先進(jìn)制程芯片的制造。
由于受到美國(guó)限制，華為無(wú)法獲得臺(tái)積電或其它晶圓代工廠先進(jìn)制程產(chǎn)能，致使華為高端手機(jī)市占率每況愈下。因此，要想使5G手機(jī)，特別是高端手機(jī)復(fù)活，有先進(jìn)制程工藝產(chǎn)線支持是關(guān)鍵。
此次，如果華為年底發(fā)布的新5G手機(jī)能搭載自研處理器的話，說(shuō)明中國(guó)本土晶圓代工廠的制程工藝水平又上了一個(gè)臺(tái)階，備受關(guān)注的晶圓代工龍頭N+1制程工藝（與7nm工藝相近）很可能實(shí)現(xiàn)了新的突破，特別是在芯片量產(chǎn)的良率方面，或許能給市場(chǎng)提供更穩(wěn)定的支持。
中國(guó)本土晶圓代工廠，特別是以發(fā)展先進(jìn)制程工藝為目標(biāo)的廠商，在近幾年遇到了很大困難，核心問(wèn)題就是先進(jìn)制程半導(dǎo)體設(shè)備，由于受到美國(guó)限制，無(wú)論是來(lái)自美國(guó)，還是來(lái)自歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備廠商，都很難向中國(guó)本土晶圓廠出售先進(jìn)制程設(shè)備了，使得這些晶圓廠發(fā)展先進(jìn)制程工藝產(chǎn)線的工作極為艱難，只能靠美國(guó)限制政策正式生效前的短暫時(shí)期，拿到了有限數(shù)量的先進(jìn)設(shè)備，結(jié)合原有設(shè)備，組合出新產(chǎn)線，但這樣的晶圓廠硬件水平很難量產(chǎn)出高良率的先進(jìn)芯片。在這種情況下，產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)本土先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的呼聲越來(lái)越高。
近期，有消息稱(chēng)，中國(guó)本土企業(yè)研制的先進(jìn)光刻設(shè)備將在年底出貨，雖然與ASML的先進(jìn)EUV和DUV設(shè)備相比還有不小的差距，但通過(guò)工藝技術(shù)的改進(jìn)，例如采用多重曝光技術(shù)，可以明顯縮小這種差距。這些對(duì)中國(guó)本土芯片制造業(yè)水平的提升是利好的。不過(guò)，總體而言，中國(guó)大陸先進(jìn)制程芯片制造的工藝水平與國(guó)際大廠相比，差距依然比較大，還需要本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)和科研院所不斷努力，爭(zhēng)取量產(chǎn)出更多先進(jìn)設(shè)備。
除了芯片設(shè)計(jì)和制造，中國(guó)大陸在高性能計(jì)算系統(tǒng)構(gòu)建方面也受到了限制，特別是當(dāng)下最為火爆的AI服務(wù)器系統(tǒng)，由于無(wú)法買(mǎi)到英偉達(dá)最先進(jìn)的GPU產(chǎn)品A100和H100，中國(guó)大陸相關(guān)企業(yè)，如阿里、騰訊和華為，只能退而求其次，采用現(xiàn)有處理器芯片，并簡(jiǎn)化AI模型和程序。
據(jù)悉，通過(guò)采用英偉達(dá)低性能版本的A800和H800，騰訊推出了一款新的計(jì)算系統(tǒng)，進(jìn)行AI模型訓(xùn)練。但是，這種方法的成本很高，因?yàn)镠800的用量大概是H100的三倍，才能獲得類(lèi)似的效果。
有消息稱(chēng)，為了控制成本，有中國(guó)本土公司設(shè)計(jì)出了采用不同芯片類(lèi)型組合訓(xùn)練AI大模型的方法，例如，使用英偉達(dá)的A100、V100和P100，以及華為Ascends組合成一個(gè)系統(tǒng)。不過(guò)，這種方法的技術(shù)難度較大，且可靠性難以保證。
此外，中國(guó)本土公司還在軟件技術(shù)方面下功夫，以減少訓(xùn)練AI大模型的算力要求，也就是用軟件彌補(bǔ)硬件性能的不足。
?01、突破后的效應(yīng)
可見(jiàn)，雖然受到種種限制，但中國(guó)本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然在前進(jìn)，當(dāng)然，這種進(jìn)步的速度是緩慢且艱難的。
在看到中國(guó)電子半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)尋找各種應(yīng)對(duì)策略，且有一定成效之后，美國(guó)政府又坐不住了，提出了新的限制措施，主要體現(xiàn)在：有意進(jìn)一步限制AI芯片出口，可能針對(duì)英偉達(dá)為中國(guó)大陸特供的A800和H800；加強(qiáng)對(duì)中國(guó)大陸電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的限制；可能會(huì)進(jìn)一步限制中國(guó)本土成熟制程產(chǎn)線的發(fā)展。
這里特別關(guān)注一下成熟制程方面的限制。盡管美國(guó)去年10月出臺(tái)的規(guī)定減緩了中國(guó)大陸先進(jìn)制程芯片制造能力的發(fā)展，但基本上沒(méi)有影響14nm以上較為成熟制程技術(shù)的能力。成熟制程種類(lèi)繁多，市場(chǎng)規(guī)模大，且競(jìng)爭(zhēng)充分，是中國(guó)本土芯片制造業(yè)發(fā)展較好的選擇。
不久前，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在美國(guó)企業(yè)研究所的一次小組討論中表示：“中國(guó)投入大量資金補(bǔ)貼成熟制程芯片產(chǎn)能，這是我們需要思考并與盟友合作解決的一個(gè)問(wèn)題。”拜登政府一位高級(jí)官員表示，雖然沒(méi)有采取行動(dòng)的時(shí)間表，但正在收集相關(guān)信息。
就目前情況看，美國(guó)在成熟制程方面限制中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顧慮較多，其中很重要的一項(xiàng)就是如果中國(guó)大陸成熟制程芯片產(chǎn)能大幅減少的話，美國(guó)需要轉(zhuǎn)移相關(guān)產(chǎn)能，且規(guī)模很大，這樣，很多美國(guó)企業(yè)需要承擔(dān)相應(yīng)成本，而美國(guó)企業(yè)并不愿意投資那些必須與接受大量政府補(bǔ)貼的中國(guó)大陸晶圓廠競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)線。據(jù)悉，美國(guó)政府正在衡量西方半導(dǎo)體公司投資此類(lèi)項(xiàng)目的意愿，然后再?zèng)Q定采取什么行動(dòng)。
與美國(guó)政府已采取或想采取的行動(dòng)不同，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，特別是行業(yè)排名前列的芯片大廠，都十分看重在中國(guó)大陸的發(fā)展，繼英偉達(dá)之后，英特爾于近期推出了中國(guó)特供版本AI芯片Gaudi 2。而且，就在上周，AMD也表達(dá)了推出中國(guó)專(zhuān)供版本AI芯片的意愿，該公司CEO Lisa Su表示，AMD看到了中國(guó)大陸AI市場(chǎng)的銷(xiāo)售潛能，不排除為相關(guān)客戶開(kāi)發(fā)定制化產(chǎn)品的可能。她說(shuō)：“我們的計(jì)劃當(dāng)然會(huì)遵守美國(guó)的出口管制規(guī)定，但我們也確實(shí)相信，有機(jī)會(huì)為正在尋找 AI 解決方案的中國(guó)大陸客戶開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，我們會(huì)繼續(xù)努力朝那個(gè)方向走。”
Lisa Su沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明AMD的計(jì)劃，如果做的話，該公司可能會(huì)優(yōu)化一些Instinct MI系列加速器，例如計(jì)劃在今年第四季度推出的最新Instinct
MI300。
除了推出定制化芯片，英特爾還于近期與深圳市南山區(qū)政府合作，成立了英特爾大灣區(qū)創(chuàng)新中心，重點(diǎn)關(guān)注人工智能、芯片應(yīng)用和邊緣計(jì)算。英特爾的這一舉動(dòng)似乎釋放出了一個(gè)信號(hào)，那就是不久前英特爾、英偉達(dá)和高通等美國(guó)芯片巨頭CEO與白宮高層進(jìn)行了閉門(mén)會(huì)談，表達(dá)不愿意失去中國(guó)大陸市場(chǎng)的態(tài)度和決心，或許，會(huì)談期間，芯片大廠與美國(guó)政府達(dá)成了某種妥協(xié)或默契，使得像英特爾這樣的美國(guó)芯片巨頭敢于在當(dāng)前的形勢(shì)下做出與深圳市深化合作的決定。當(dāng)然，這樣的合作肯定不是在幾天時(shí)間內(nèi)想出并執(zhí)行的，相信已經(jīng)籌備了一段時(shí)間，但最終決定執(zhí)行，還是要將美國(guó)政府的態(tài)度和未來(lái)政策作為重要參考要素的。
面對(duì)美國(guó)政府不斷變化的限制措施，以及美國(guó)芯片廠商多個(gè)版本的專(zhuān)供芯片，未來(lái)，中國(guó)本土設(shè)計(jì)和制造中高端芯片的決心是否會(huì)隨著國(guó)際供應(yīng)鏈的松動(dòng)而發(fā)生變化呢？
我們要看到，中國(guó)專(zhuān)供版芯片只是臨時(shí)解決方案，并不能從根本上解決問(wèn)題，對(duì)于那些美國(guó)芯片廠商來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)定制化芯片來(lái)應(yīng)對(duì)美國(guó)政府出口限制政策是對(duì)研發(fā)資源的巨大浪費(fèi)，對(duì)于中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這樣的專(zhuān)供芯片具有很強(qiáng)的不確定性，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，依然是在被美國(guó)牽著鼻子走。
因此，即使中國(guó)大陸企業(yè)會(huì)購(gòu)買(mǎi)這些專(zhuān)供版芯片，也不能完全依賴(lài)美國(guó)供應(yīng)，更不能放棄自己的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，中國(guó)必須發(fā)展本土的高端芯片制造業(yè)。
?02、未來(lái)的極限在哪里？
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月，中國(guó)大陸芯片產(chǎn)量達(dá)到321.5億個(gè)，同比增長(zhǎng)5.7%，而前5個(gè)月芯片進(jìn)口量同比下降約20%。來(lái)自海關(guān)總署的消息顯示，今年前7個(gè)月，中國(guó)大陸進(jìn)口集成電路2701.7億個(gè)，同比減少16.8%，價(jià)值1.32萬(wàn)億元，同比下降16.2%。
可以看出，中國(guó)本土芯片產(chǎn)量在持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口在減少，總體來(lái)看，芯片自給率有所提高。不過(guò)，必須看到，本土生產(chǎn)的多為中低端產(chǎn)品，而進(jìn)口的則以中高端產(chǎn)品為主。
在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，伴隨著美國(guó)不斷變化的限制政策，中國(guó)大陸需要在芯片設(shè)計(jì)、制造，以及系統(tǒng)集成方面不斷取得突破，才能爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，不陷入被動(dòng)泥潭。
芯片設(shè)計(jì)方面，在沒(méi)有最先進(jìn)EDA工具和國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輔助的情況下，中國(guó)本土企業(yè)能否設(shè)計(jì)出與國(guó)際高水準(zhǔn)保持同步的芯片？相信這一點(diǎn)實(shí)現(xiàn)起來(lái)，難度比芯片制造要小很多。目前，中國(guó)本土多家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)都已具備先進(jìn)制程芯片設(shè)計(jì)能力和經(jīng)驗(yàn)，雖然與高通和英偉達(dá)等大廠依然存在差距，但已不存在代差，且距離還在縮小。以CPU為例，中國(guó)大陸企業(yè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品很難拿到臺(tái)積電7nm及更先進(jìn)制程產(chǎn)能，目前，中國(guó)本土量產(chǎn)CPU能獲得的最先進(jìn)制程工藝是12nm，在這種情況下，以設(shè)計(jì)能力提升CPU性能見(jiàn)長(zhǎng)的企業(yè)就凸顯了出來(lái)，如龍芯，即便被美國(guó)列入實(shí)體清單，無(wú)法拿到相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源，其CPU依然能夠迭代前行，且性能在不斷提升。
芯片制造方面，任務(wù)最為艱巨，在目前的國(guó)際供應(yīng)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)下，要想制造出高水準(zhǔn)的芯片，不僅要提升晶圓廠的工藝水平，還需要相關(guān)設(shè)備廠的跟進(jìn)，并要深度參與晶圓廠工藝產(chǎn)線建設(shè)，此外，芯片設(shè)計(jì)與制造的融會(huì)貫通顯得尤為重要，這就是為什么我們不能放棄發(fā)展中國(guó)本土IDM的一個(gè)重要原因。只有做好以上工作，才能實(shí)現(xiàn)過(guò)去幾年經(jīng)常說(shuō)的：用14nm制程工藝產(chǎn)線制造出相當(dāng)于7nm性能、功耗表現(xiàn)的芯片。
在芯片應(yīng)用和系統(tǒng)集成方面，特別是高性能計(jì)算數(shù)據(jù)中心和云端，在越來(lái)越難獲得國(guó)際大廠高端芯片的情況下，如何彌補(bǔ)因單一芯片算力不足而形成的系統(tǒng)性能缺失？前文提到了一些本土廠商的應(yīng)對(duì)策略，但那些方法大都很難持久，且不適合大規(guī)模應(yīng)用，必須在芯片層級(jí)有所突破才行。
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