2205
作者：暢秋
最近，多家芯片制造大廠（包括IDM和晶圓代工廠）在中國大陸以外的亞洲地區(qū)建廠動作頻頻，特別是在東南亞和日本，多個投入重注的晶圓廠、封測廠項目陸續(xù)出爐，再加上去年已經(jīng)開始建設(shè)的項目，使得這一地區(qū)在全球芯片制造業(yè)的重要性進一步增強。
最近一個項目來自模擬芯片龍頭德州儀器（TI），該公司計劃在馬來西亞的吉隆坡和馬六甲新建封測廠，預(yù)計投入27億美元，最早可以在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。TI表示，預(yù)計到2030年，能夠?qū)崿F(xiàn)90%的芯片封裝、測試自給，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。
除了在東南亞建封測廠，TI還計劃在日本福島會津廠擴大氮化鎵（GaN）產(chǎn)能，強化數(shù)據(jù)中心電源（PSU）產(chǎn)品供應(yīng)能力。
與TI在美國本土擴建晶圓廠，在亞洲建封測廠類似，存儲芯片大廠美光（Micron Technology）的發(fā)展策略大同小異，雖然已經(jīng)在中國大陸經(jīng)營多年，但一直沒有在這里建晶圓廠，而近期，美光又計劃在印度新建芯片封測廠了。
在印度政府的支持下，近期，美光在該國價值27億美元的封測廠項目通過了審批，該工廠位于印度總理納倫德拉·莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦（Gujarat）。美光稱，這一封測項目分為兩期工程，總投資將達到27.5億美元，美光公司僅承擔8.25億美元，印度中央政府、古吉拉特邦政府將根據(jù)此前出臺支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的ATMP（封裝、測試、標記、包裝）計劃，分別提供項目開支的50%和20%，這意味著印度政府補貼占比高達該項目總開支的70%。
美光表示，新工廠將于今年開建，項目一期將于2024年底投入使用。
除了美光，富士康也計劃在印度建廠，不過，與TI和美光這種老牌半導(dǎo)體企業(yè)不同，富士康是半導(dǎo)體新玩家，它的發(fā)展策略要激進得多，因為中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造業(yè)已經(jīng)非常發(fā)達，作為新進入者的富士康，在那里建晶圓廠不是好選擇，因此，它更希望在半導(dǎo)體業(yè)不發(fā)達的地區(qū)建廠，印度是個不錯的選項。2022年9月，富士康聯(lián)合印度石油集團Vedanta，與印度古吉拉特邦簽署了一項協(xié)議，將在該地區(qū)西部投資195億美元，建設(shè)晶圓廠和顯示器生產(chǎn)工廠。
實際上，不止富士康和美光，有越來越多的半導(dǎo)體企業(yè)計劃在印度投資建廠，或設(shè)立研發(fā)中心。根據(jù)印度電子和信息技術(shù)部長Ashwini Vaishnaw的說法，中央政府的目標是吸引4-6家國際大廠參與到印度本土的芯片制造、封裝和測試產(chǎn)業(yè)建設(shè)當中。Vaishnaw表示，這些公司正在與印度政府洽談，除了芯片制造和封測，還要建設(shè)一整套半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，包括芯片設(shè)計、制造，半導(dǎo)體材料（化學(xué)品，氣體和其它化合物），半導(dǎo)體設(shè)備，以及人才培養(yǎng)和技術(shù)培訓(xùn)。目前來看，除了富士康和美光，應(yīng)用材料、泛林等大廠對在印度開展業(yè)務(wù)很感興趣。
近些年，越南的經(jīng)濟發(fā)展速度很快，上升勢頭明顯。半導(dǎo)體方面，雖然越南沒有晶圓廠，不能進行芯片制造，但芯片設(shè)計，以及封裝測試業(yè)的發(fā)展勢頭很好，很多國際大廠都在越南設(shè)廠，不久前，Marvell裁撤了中國大陸的芯片研發(fā)中心，將新的研發(fā)中心設(shè)在了越南。
越南政府意識到，通過發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，可以提升該國在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，擺脫廉價勞動力發(fā)展模式。據(jù)越南信息和通信部（MIC）統(tǒng)計，該國已成為美國第三大芯片出口地區(qū)，僅次于馬來西亞和中國臺灣，希望實現(xiàn)芯片來源多樣化的美國公司也在越南找到了合作伙伴。
英特爾是第一家在越南建設(shè)芯片封測廠的國際龍頭企業(yè)，之后，包括三星、高通、TI、SK海力士、Synopsys和NXP，都在該國設(shè)立了封測廠或研發(fā)機構(gòu)，前些年，包括Viettel和FPT在內(nèi)的本土企業(yè)開始加入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中。
以上主要介紹了國際大廠在東南亞的建廠情況，下面看一下日本。
由于在半導(dǎo)體材料、設(shè)備和制造工藝方面具備深厚的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)積累，因此，日本對全球半導(dǎo)體企業(yè)依然具有很強的吸引力，再加上美國政府的支持，近幾年，日本半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展又引起了業(yè)界關(guān)注。
最為引人注目的就是臺積電，該晶圓代工龍頭正在進軍日本市場，正在熊本縣Kikuyo建設(shè)一座晶圓廠，計劃2024年投產(chǎn)，該廠建設(shè)成本超過86億美元，日本政府已承諾提供4760億日元（34億美元）的資金支持，索尼和汽車零部件制造商電裝也是該項目的投資者，未來將使用臺積電在這里制造的芯片。據(jù)悉，臺積電還可能在日本建設(shè)第二座晶圓廠。
美光表示，在日本政府的支持下，計劃在未來幾年面向EUV投資35億美元，這將是第一家將EUV技術(shù)和設(shè)備帶到日本的芯片制造商。
據(jù)路透社報道，三星電子正在考慮在其位于日本橫濱的現(xiàn)有研發(fā)中心附近建立其在日本的第一條芯片封裝測試線。
除了國際大廠的項目，日本政府也在大力發(fā)展本土芯片制造業(yè)，特別是在先進制程方面，因為這一直是該國的短板。
由8家日本公司投資成立的Rapidus，將在北海道的千歲建設(shè)一座晶圓廠，計劃在2027年量產(chǎn)2nm制程芯片，為了加快工藝研發(fā)進程，Rapidus開始與IBM合作，目標是在2025年推出原型產(chǎn)線。
據(jù)悉，Rapidus項目在未來10年的總投資規(guī)模將達到356億美元，其中，日本政府已經(jīng)宣布提供24億美元的補貼。
?01新半導(dǎo)體項目背后的驅(qū)動力
綜上可見，在中國臺灣芯片設(shè)計和制造業(yè)相當發(fā)達的情況下，東北亞的日本，以及東南亞的馬來西亞、印度和越南等國家和地區(qū)，成為了國際大廠拓展業(yè)務(wù)的優(yōu)選之地。之所以如此，當?shù)卣拇罅χС?，以及美國政策的影響，起到了關(guān)鍵作用。
首先看一下日本的政策支持。
過去3年，日本政府一直在對國內(nèi)芯片業(yè)進行投資，已達數(shù)十億美元，其中就包括前文提到的為臺積電和美國相關(guān)企業(yè)提供巨額補貼。
6月6日，日本發(fā)布了推動本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的修訂版戰(zhàn)略，其中一個重要目標是到2030年將半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售額增加到1080億美元，是2020年目標的3倍。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）表示，在日本本土制造更多芯片將有助于確保日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。日本經(jīng)濟部長Yasutoshi Nishimura表示：“日本芯片相關(guān)企業(yè)正在進行各種投資，包括規(guī)模較小的公司，我們會支持這些投資。”
修訂后的戰(zhàn)略顯示，預(yù)計僅臺積電和鎧俠這兩家公司的項目就能使日本的國內(nèi)生產(chǎn)總值增加4.2萬億日元，創(chuàng)造約463,000個就業(yè)機會，并產(chǎn)生約760億日元的稅收。
日本政府還將考慮對投資半導(dǎo)體和數(shù)據(jù)中心的公司提供稅收減免和補貼，以提升國際競爭力。日本半導(dǎo)體在全球市場上的份額已從1990年的50%下降到今天的10%，根據(jù)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的規(guī)劃，到2030年，保持10%的全球占比不再下滑。
下面看一下印度和越南的政策支持情況。
2021年12月，印度政府推出了一項價值76,000億盧比（約合90億美元）的補貼計劃，旨在鼓勵在印度本土制造28nm制程芯片及顯示面板。印度經(jīng)濟和信息技術(shù)部已從2023年6月1日開放申請補貼窗口，如前文所述，富士康和Vedanta等企業(yè)已經(jīng)開始提交申請。
在2021年補貼政策的基礎(chǔ)上，今年，印度政府更新了補貼措施，向相關(guān)企業(yè)和財團提供高達項目成本50%的激勵，而且不再局限于28nm制程，鼓勵在在印度本土建立更先進制程節(jié)點的晶圓廠。
印度還制定了多項激勵計劃，包括用于建立化合物半導(dǎo)體和芯片封裝廠，以及為無晶圓廠芯片設(shè)計公司提供支持等，這些計劃的申請期延長至2024年12月。
越南則希望到2024年.實現(xiàn)61.6億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)值，未來，該國最大的期待就是借助國際大廠的技術(shù)和資本，在其本土建設(shè)晶圓廠，實現(xiàn)本土芯片制造零的突破。
以上談的是日本和東南亞相關(guān)國家政府對發(fā)展本土半導(dǎo)體業(yè)的扶持政策，除此之外，美國政策對這些國家的影響也很重要。
首先看日本。
日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在1980年代主導(dǎo)過全球市場，但自從美國通過迫使日本簽署一項不利于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)議以來，日本半導(dǎo)體業(yè)就一直處于下滑態(tài)勢。
該協(xié)議賦予美國政府為美國產(chǎn)芯片設(shè)定最低市場價格的權(quán)力，同時也將日本半導(dǎo)體市場的外國企業(yè)份額從10%人為提高到20%。
這兩項規(guī)定削弱了日本半導(dǎo)體在全球市場的競爭力，同時使美國、韓國等國家和地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)獲得了更多的市場份額。
到了2023年，在美國政府的壓力下，日本政府又出臺了一些高端半導(dǎo)體產(chǎn)品出口管制政策，客觀上又限制了其本土相關(guān)企業(yè)的營收，典型代表就是限制23類半導(dǎo)體設(shè)備出口到中國大陸的管制政策，該政策將于今年7月下旬生效。半導(dǎo)體產(chǎn)品，特別是半導(dǎo)體設(shè)備是日本僅次于汽車的第二大出口產(chǎn)品，也是對中國大陸最大的出口商品。
下面看一下美國對印度的影響。
今年1月，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）和印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會（IESA）決定成立一個工作組，以加強兩國在全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的合作。今年3月，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）與印度官員就協(xié)調(diào)投資和政策以刺激私人投資進入印度芯片產(chǎn)業(yè)進行了洽談，雙方還簽署了一份諒解備忘錄（MoU），雖然官方未公布該諒解備忘錄的細節(jié)，但鑒于美國的領(lǐng)先地位，有專家認為，從長遠來看，可能會允許一些美國公司與印度企業(yè)分享生產(chǎn)級技術(shù)。
雷蒙多表示，美國和印度正在努力調(diào)整出口管制，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）將在該工作組中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用?？梢姡诓迨秩毡景雽?dǎo)體業(yè)的同時，美國還想進一步把控印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在成長和發(fā)展過程中在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和能發(fā)揮的作用。
?02新項目面對的機遇和挑戰(zhàn)
在日本和東南亞相關(guān)國家政府，以及美國政策的影響下，國際大廠在這些國家新建的晶圓廠，封測廠，以及研發(fā)中心等會迎來一波發(fā)展高潮期，也是一個機遇期，無論是各國政府，還是相關(guān)企業(yè)，誰能夠把握好這個機遇期，把投資和產(chǎn)能建設(shè)用好，就能在3、4年后取得明顯的業(yè)績。因為在全球范圍內(nèi)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被人為的分隔開了，每個地區(qū)（美國、歐盟、英國、日本、韓國、東南亞等）都在制定本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和政府財政補貼政策，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局改變，以及產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移帶來本地化生產(chǎn)需求增加，近兩年，臺積電在全球多個地方大規(guī)模新建晶圓廠就是最有力的證明，這種現(xiàn)象在早些年是不會出現(xiàn)的。
當然，全球產(chǎn)業(yè)鏈變化帶來機遇的同時，也必將伴隨著多種挑戰(zhàn)，這些是日本和東南亞相關(guān)國家和企業(yè)躲不開的。
相對而言，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，面對的挑戰(zhàn)會少些，但對于印度、越南和馬來西亞這些東南亞國家而言，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的底子很薄，要大規(guī)模、系統(tǒng)性的發(fā)展，面臨的挑戰(zhàn)較多，包括基礎(chǔ)設(shè)施保障，人才隊伍建設(shè)和技術(shù)培訓(xùn)等。
以印度為例，阻礙該國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵因素是缺乏可靠的電力和水供應(yīng)，這會增加芯片制造商的成本。
人才是印度、越南等東南亞國家的短板，這些國家在軟件開發(fā)和IT服務(wù)人才培養(yǎng)方面有一定建樹，但半導(dǎo)體人才極度缺乏，且沒有成熟的培養(yǎng)體系。據(jù)悉，越南最大的半導(dǎo)體工程師培訓(xùn)中心河內(nèi)越南國立大學(xué)每年僅可培養(yǎng)約500名專業(yè)畢業(yè)生，而按照該國的發(fā)展計劃，每年需要上萬名半導(dǎo)體專業(yè)人才。
制定全面的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略也很重要，這方面，東南亞國家還有很大提升空間。以越南為例，該國于2006年頒布的技術(shù)轉(zhuǎn)讓法不強迫外國投資者向當?shù)睾献骰锇檗D(zhuǎn)讓技術(shù)，這項政策鼓勵全球高科技公司在該國投資，不必擔心技術(shù)外移。然而，在缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)讓激勵措施或明確的政策支持的情況下，其國內(nèi)企業(yè)將很難提升技術(shù)水平和市場競爭力。
?03對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響
美國政策對世界各地，特別是日本和東南亞相關(guān)國家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及國際大廠在世界各地新建廠房有明顯影響，在一定程度上，中國臺灣的先進芯片制造，日本的芯片制造復(fù)興計劃，以及東南亞相關(guān)國家封測廠建設(shè)潮的興起，對中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了“半包圍”態(tài)勢，客觀上會對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。
芯片設(shè)計方面，已經(jīng)有多個國際大廠將其先進芯片設(shè)計團隊轉(zhuǎn)移出了中國大陸，這并不是壞事，長期來看，非常有利于中國本土芯片設(shè)計及相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
芯片制造方面，東南亞幾乎沒有競爭力，對中國大陸影響有限，但日本會分流掉一部分客戶產(chǎn)能需求，特別是來自國際客戶的28nm及成熟制程訂單，隨著臺積電在日本新建晶圓廠投入量產(chǎn)，以及日本政府支持的本土IDM及合資企業(yè)晶圓廠建設(shè)的陸續(xù)鋪開，會給中國本土晶圓代工廠帶來更多競爭。
相對而言，對中國大陸影響最大的還是封裝測試業(yè)，東南亞在這方面已經(jīng)有了多年的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、產(chǎn)業(yè)工人積累，再加上美光、TI等國際大廠在那里新建封測廠，在不久的將來會帶走不少中國大陸訂單。從目前來看，已經(jīng)有一部分相對低端的封測產(chǎn)能從中國大陸遷往東南亞地區(qū)，影響已經(jīng)開始。
在這種情況下，以長電科技和通富微電為代表的中國本土封測廠商需要不斷推進技術(shù)升級步伐，爭取跟上日月光和臺積電等大廠的先進封測技術(shù)前進腳步，只有這樣，才能實現(xiàn)中長期的產(chǎn)業(yè)升級，到時候，即使東南亞封測業(yè)進一步發(fā)展起來，我們也不怕。
雖然在美國政策的影響下，東南亞和日本各國政府都在扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但作為本地區(qū)最大的半導(dǎo)體產(chǎn)品消費市場，以及極具發(fā)展?jié)摿Φ男酒圃焓袌觯袊箨懙木蘖渴袌龊彤a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢使得我們也有很大的發(fā)展底氣。近期，不止在東南亞和日本，國際大廠在中國大陸也開始上馬多個新項目，如美光將在西安投資6.03億美元用于擴充芯片封裝產(chǎn)能，意法半導(dǎo)體與三安光電在重慶成立一家碳化硅制造合資企業(yè)等。另外，三星電子和SK海力士在中國大陸的存儲芯片生產(chǎn)線依然會對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。
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