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繼天岳先進(jìn)之后，2022年，科創(chuàng)板又迎來一家半導(dǎo)體上市公司。
1月14日，芯片設(shè)計(jì)廠商翱捷科技在科創(chuàng)板正式掛牌上市，截至今日中午收盤，翱捷科技報收115.91元/股，總市值484.85億。
超額募資40億元，投資方明星云集
資料顯示，翱捷科技成立于2015年4月30日，是一家提供無線通信、超大規(guī)模芯片的平臺型芯片的企業(yè)，自設(shè)立以來，翱捷科技一直專注于無線通信芯片的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。
科創(chuàng)板上市公告書顯示，翱捷科技此次實(shí)際募集資金68.83億元，超額募資逾40億元。
據(jù)悉，翱捷科技此次募集資金將用于商用5G增強(qiáng)移動寬帶終端芯片平臺研發(fā)、5G工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片項(xiàng)目、商業(yè)WiFi6芯片項(xiàng)目、智能IPC芯片設(shè)計(jì)項(xiàng)目、多種無線協(xié)議融合、多場域下高精度導(dǎo)航定位整體解決方案及平臺項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
△Source：翱捷科技科創(chuàng)板上市招股說明書截圖
據(jù)悉，翱捷科技本次共有10名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，投資方包括國家級大型投資基金、知名大型企業(yè)等，包括國家大基金二期、兆易創(chuàng)新、美的、聞泰科技等。
其中，國家大基金二期本次以約2億元資金獲配翱捷科技1,209,462股，兆易創(chuàng)新以4975.11萬元獲配302,365股，聞泰科技和OPPO則分別以5000萬元和1.49億元獲配303,877股和907,096股。
△Source：翱捷科技科創(chuàng)板上市公告書截圖
值得一提的是，除了上述新增的投資者之外，阿里、小米亦在翱捷科技的股東榜，其中阿里網(wǎng)絡(luò)還是翱捷科技的單一第一大股東，但并非該公司控股股東和實(shí)際控制人
據(jù)披露，本次發(fā)行后，阿里網(wǎng)絡(luò)對翱捷科技的持股將從17.15%變更為15.43,%，但依然為其單一第一大股東。而小米的持股比例將也將1.09%變更為0.98%。
完成多起優(yōu)質(zhì)并購，奠定5G通信研發(fā)基礎(chǔ)
近年來，翱捷科技通過并購多家業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)迅速完成了蜂窩技術(shù)領(lǐng)域的快速布局，為未來完成5G通信技術(shù)的研發(fā)目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
2015年，公司收購Avenue Capital，其核心資產(chǎn)為全資持有的Alphean。Alphean擁有CDMA（2G）、WCDMA（3G）、LTE（4G）技術(shù)；2016年，公司收購江蘇智多芯，其擁有GSM（2G）、TD-CDMA（3G）技術(shù)，加速了原始技術(shù)的積累；2017年，公司收購了Marvell移動通信業(yè)務(wù)，加速了公司原計(jì)劃在Alphean和江蘇智多芯技術(shù)基礎(chǔ)上逐步研發(fā)成熟技術(shù)的路線。
目前，翱捷科技已成功量產(chǎn)超過25顆全新芯片，產(chǎn)品線全面覆蓋蜂窩通信領(lǐng)域、非蜂窩通信領(lǐng)域，并在芯片定制、IP授權(quán)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大額收入。
翱捷科技表示，公司的芯片產(chǎn)品已成功實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售，報告期內(nèi)，其蜂窩基帶芯片產(chǎn)品銷量累計(jì)超過8,000萬套，非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品銷量累計(jì)超過4,000萬顆。2018-2020年，公司營業(yè)收入由11,539.11萬元增長至108,095.81萬元，年復(fù)合增長率達(dá)206.07%。
隨著研發(fā)技術(shù)的不斷產(chǎn)業(yè)化，客戶基礎(chǔ)的不斷擴(kuò)大，翱捷科技已陸續(xù)成為移遠(yuǎn)通信、日海智能、有方科技、高新興、U-blox AG等國內(nèi)外主流模組廠商的重要供應(yīng)商，并進(jìn)入了國家大型電網(wǎng)企業(yè)、中興通訊、Hitachi、360、TP-Link等國內(nèi)外知名品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。公司產(chǎn)品已經(jīng)打入國際巨頭長期主導(dǎo)的市場。
