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2021年上半年，全球新能源汽車市場開啟“狂飆”模式，進而帶動動力電池裝機“水漲船高”。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2021上半年全球新能源汽車銷量約225.2萬輛，同比增長151%；動力電池裝機量約100.49GWh，同比增長141%。
備注：
1、國內(nèi)新能源汽車銷量及動力電池裝機量依據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計所得，國外新能源汽車銷量及動力電池裝機量依據(jù)世界汽車組織(OICA)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計所得；
2、國內(nèi)新能源汽車銷量及動力電池裝機量不含出口；
3、寧德時代含時代上汽數(shù)據(jù)。
超預期的市場景氣度持續(xù)向上，行業(yè)普遍預計2021年全球新能源汽車銷量將超500萬輛，帶動動力電池裝機預超250GWh。
上半年中國和歐洲新能源汽車市場不斷變化，正在對全球動力電池頭部企業(yè)的發(fā)展及裝機量產(chǎn)生一定影響，且市場格局演化也在顯現(xiàn)出新的變量，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是市值差距拉大。市值反映的是資本市場對于公司價值的認可并賦予的期望值，屹立于當下最火熱的新能源賽道，寧德時代上半年市值的峰值已經(jīng)達到LG上半年市值峰值的24倍。國軒高科、億緯鋰能的市值同樣超越LG。
可以肯定的是，無論是TWh時代還是零碳時代，動力電池市場增長規(guī)模的確定性在不斷增強。而全球范圍內(nèi)不斷增長的訂單加持，以及市占率的變化態(tài)勢，中國企業(yè)的價值與成長性更獲市場認可。
二是全球TOP10裝機陣營短期趨于穩(wěn)定，但競爭加劇。上半年與去年全年相比，TOP10陣營中的企業(yè)沒有發(fā)生變化，名次方面僅國軒高科與遠景動力順次調(diào)換。值得注意的是，TOP5-10企業(yè)間市場份額差距逐漸拉大，隨著全球動力電池裝機體量不斷攀升，市場分化或進一步加劇。
【如需了解更詳細的裝機量數(shù)據(jù)信息，可訂閱高工（GGII）發(fā)布的《全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)庫》，敬請聯(lián)系：梁先生 ?13534089092 / jl.liang@gaogong123.com】
同時，第二梯隊的中國電池企業(yè)正在憑借產(chǎn)品競爭力、客戶資源、產(chǎn)能優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等綜合因素，步步為營地擴大市場影響力，市場占比不斷提升。加之快速的產(chǎn)能擴充、謀求上市、獲取國際車企訂單、全球戰(zhàn)略布局，形成對TOP4、5座次的強攻。
三是中國二線動力電池企業(yè)國際性成長價值不斷躍升。如蜂巢能源獲取Stellantis集團160億項目合作；遠景動力與法國雷諾集團達成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單；國軒高科收購博世位于德國哥廷根的工廠，建立其歐洲的首個新能源生產(chǎn)運營基地。
經(jīng)過嚴苛產(chǎn)品驗證、達標國際車企要求、提速海外產(chǎn)能擴充，中國二線動力電池企業(yè)表現(xiàn)出愈發(fā)強勁的國際化競爭力與產(chǎn)品力。
四是核心挑戰(zhàn)全面升維。目前動力電池產(chǎn)能單個企業(yè)最高產(chǎn)能不足5GWh/月，且大多集中甚至低于1GWh/月。隨著市場需求不斷攀升，當產(chǎn)能需要拉升至10GWh甚至是20GWh每月時，電池企業(yè)如何保障電池的一致性、安全性往更低的概率發(fā)展，使得良率、成本和產(chǎn)品迭代形成較為合適的自洽，成為動力電池快步擴充產(chǎn)能面臨的關鍵問題。
與此同時還有供應鏈掣肘帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，目前動力電池搶占原材料的勢態(tài)正在不斷加劇。一方面，以資本整合方式進行上下游資源布局，構建供應鏈安全體系。另一方面，通過自建、參股、合資、兼并購以及簽署長單等方式，以鎖定保障原材料的供應及價格。
此外，在資本層面，動力電池企業(yè)或謀劃分拆上市或啟動自身上市進程，以獲取更大層面的后盾支撐及更獨立的發(fā)展體系。其中，LG化學已成功分拆LG新能源進入上市進程；比亞迪也計劃在未來一兩年推進弗迪電池上市；中航鋰電目前也已進入IPO緊張籌備期；SKI也透露正考慮分拆電池業(yè)務獨立上市。
來自技術、產(chǎn)能、市場、供應鏈、資本的挑戰(zhàn)升維，也將成為全球動力電池市場格局演化的新變量。
以下為高工鋰電梳理的2021H1全球動力電池裝機量TOP10企業(yè)排名的整體情況：
寧德時代
上半年寧德時代實現(xiàn)動力電池裝機量25.73GWh，市場份額繼續(xù)維持在26%左右，蟬聯(lián)全球動力電池裝機量王座。
寧德時代裝機電量增長主要得益于配套特斯拉、蔚來、小鵬、宇通、理想、上汽、長城、北汽、吉利等國內(nèi)主機廠。同時還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、上汽大眾、東風本田、廣汽本田、北京現(xiàn)代等合資品牌。
6月28日，寧德時代公告，公司與特斯拉簽訂《Production Pricing Agreement》。協(xié)議約定，寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產(chǎn)品。
續(xù)簽4年戰(zhàn)略協(xié)議，將有利于寧德時代全球市場份額快速提升，公司也或進一步打開特斯拉全球市場，成特斯拉全球主供。
LG新能源
上半年LG新能源實現(xiàn)全球動力電池裝機量24.17GWh，市場份額24%，企穩(wěn)全球動力電池裝機量第二位。
LG新能源作為現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時捷、捷豹等十幾家國際車企的動力電池供應商，受歐洲及美國電動汽車銷量大增，帶動實現(xiàn)2021年上半年裝機電量大幅增長。
LG新能源除了積極進行獨立上市之外，部署原材料供應保障也在逐步加快。6月，LG新能源與澳洲昆士蘭太平洋金屬公司（QPM）簽署10年鎳鈷采購協(xié)議；7月，與天賜材料簽署5.5萬噸電解液采購訂單，周期為2021下半年-2023年底。
松下
松下H1實現(xiàn)全球動力電池裝機量17.78GWh，市場份額17.7%。
松下的主要客戶依然是特斯拉，由于LG新能源和寧德時代不斷蠶食其供應份額，導致其全球裝機電量下滑。
今年3月底前松下清倉了所持特斯拉股票，業(yè)內(nèi)的解讀是，松下或?qū)⑺檬找嬗糜谛碌膽?zhàn)略投資，雙方今后的合作關系或?qū)⒓性趩渭兊膭恿﹄姵毓┴洸少彿矫妗?/p>
與此同時，松下也在加深與豐田的合作，加碼方形電池產(chǎn)能、進一步降低制造成本以及開發(fā)固態(tài)電池和下一代電池。
比亞迪
比亞迪H1實現(xiàn)動力電池裝機量6.63GWh，市場份額繼續(xù)維持6.6%。
目前比亞迪電池配套仍以自身旗下車型為主，從產(chǎn)品策略來看，比亞迪全系純電動車已換刀片電池。從市場戰(zhàn)略來看，為加快動力電池外配，比亞迪也在積極擴充產(chǎn)能。
7月，長春市政府、中國一汽集團、比亞迪共同簽署新能源動力電池項目投資合作協(xié)議，一汽紅旗旗下純電中型轎車E-QM5將率先配備比亞迪刀片電池。
三星SDI
H1三星SDI全球動力電池裝機量6.22GWh，市場份額從去年全年的5.8%提升至6.2%。
三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特。目前公司正在擴充匈牙利電池工廠產(chǎn)能，計劃在2030年前投資1.2萬億韓元（約合人民幣69.8億），將該工廠的電芯月產(chǎn)能提升至1800萬顆，進一步強化對歐洲客戶的電池交付能力以及提升國際市場份額。
SKI
上半年SKI實現(xiàn)全球動力電池裝機量4.3GWh，市場份額進一步提升至4.3%。SKI主要客戶包括起亞、現(xiàn)代、大眾等主機廠。
SKI計劃2025年將電池年產(chǎn)能增至200 GWh，較此前宣布的125 GWh的目標上調(diào)60%。SKI目前在美國、匈牙利、中國和韓國都有電池廠，年產(chǎn)能約為40 GWh。
SKI高層透露，公司正在考慮分拆旗下電池業(yè)務，并推動其上市，以獲得動力電池業(yè)務擴張所需的資本。
中航鋰電
中航鋰電H1實現(xiàn)動力電池裝機量3.4GWh，市場份額也提升至3.4%。
作為廣汽埃安、長安新能源的核心供應商，中航鋰電的供應滲透率穩(wěn)步提升。今年上半年，公司新增配套熱銷車型還包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。
為更好的服務市場及客戶，中航鋰電積極備戰(zhàn)產(chǎn)能布局。2021年，中航鋰電已量產(chǎn)、在建及開工產(chǎn)能達到100GWh，且十四五規(guī)劃產(chǎn)能超300GWh。
國軒高科
國軒高科H1實現(xiàn)動力電池裝機量2.25GWh，市場份額2.2%。
在市場表現(xiàn)方面，國軒高科保持上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等供應基礎上，新增了思皓E10X/E40X/E50A、零跑T03、楓葉80V、天際ME7、上汽大通MAXUS等潛力車型的配套。
在全球化戰(zhàn)略方面，7月，國軒高科與博世集團正式簽約，擬收購后者位于德國哥廷根的工廠，建立國軒高科在歐洲的首個新能源生產(chǎn)運營基地。此外，合肥國軒確定將在合肥新站高新區(qū)建設20GWh動力電池生產(chǎn)基地，該基地將專注大眾汽車標準電芯的生產(chǎn)制造。
遠景動力
遠景動力H1實現(xiàn)全球動力電池裝機量1.62GWh，位居全球動力電裝機量第九位。在此基礎上，遠景動力的歐洲化進程不斷實現(xiàn)大邁步。
6月，遠景動力與歐洲電動汽車銷量冠軍法國雷諾集團達成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單。
7月，遠景動力與日產(chǎn)汽車（Nissan）共同宣布，遠景動力將為日產(chǎn)汽車下一代電動汽車平臺提供動力電池，并將在英國桑德蘭市建設英國首座動力電池超級工廠，生產(chǎn)最新一代動力電池產(chǎn)品，該超級工廠到2030年產(chǎn)能將達25GWh，并具備實現(xiàn)35GWh的擴容潛力。
億緯鋰能
億緯鋰能H1實現(xiàn)動力電池裝機量0.87GWh，位居全球動力電裝機量第十位。
在車用動力電池領域，億緯鋰能是小鵬的核心供應商之一。得益于戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎等國際客戶的青睞，億緯鋰能海外動力電池業(yè)務增速也在不斷加快。
值得一提的是，為控制原材料價格波動，進一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源，億緯鋰能正在積極對上游原材料進行縱向整合與深度綁定。
來源：蓋世汽車
