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2024年第三季度，非洲智能手機市場同比增長3%，達到1840萬臺，市場在復雜的經(jīng)濟環(huán)境下表現(xiàn)出強勁的韌性。雖然穩(wěn)定的貨幣匯率和價格壓力的緩解等因素減輕了部分區(qū)域的下行壓力，但市場仍然面臨通貨膨脹、能源波動和消費者需求低迷等挑戰(zhàn)。運營成本上升、基礎設施短缺和食品通脹等問題阻礙了增長前景。非洲智能手機市場未來將何去何從取決于政府及廠商如何解決這些結構性障礙的能力。Canalys預計，2025年智能手機出貨量的增速將為1%，仍需進一步的持續(xù)深耕從而釋放市場潛力。
埃及無懼區(qū)域性挑戰(zhàn)，領跑非洲創(chuàng)下出貨量雙位數(shù)增長
埃及連續(xù)第三個季度以34%的雙位數(shù)增長領跑非洲智能手機市場，鞏固了其作為該地區(qū)復蘇最快市場的地位。埃及的成功歸功于本地化生產(chǎn)，這一舉措大大削弱了對進口的依賴性。從2021年至2024年上半年，智能手機進口額銳減99%，降至165萬美元。相比之下，在體量上位居非洲第二位的國家尼日利亞增速僅為1%。原因在于自1月至9月，該國貨幣奈拉貶值69.9%，但在2024年8月回升至32.2%，持續(xù)對消費者需求造成壓力。南非在經(jīng)歷了六個季度的兩位數(shù)增速后，出貨量陡然下滑10%。原因在于盡管通貨膨脹有所緩解，且利率有所下調(diào)，但經(jīng)濟的不穩(wěn)定性仍然阻礙了消費者支出。另外，肯尼亞也面臨類似的境遇，該國的智能手機出貨量下滑10%。下跌的原因在于高昂的燃料成本、生產(chǎn)困境，以及經(jīng)濟狀況因2024年6月的反金融法案抗議活動遭到嚴重影響。摩洛哥曾是北非發(fā)展最快的市場，但由于今年初上調(diào)了進口關稅，市場下滑24%。
廠商借力親民價格和本土制造制定關鍵區(qū)域性戰(zhàn)略
Canalys的高級分析師Manish Pravinkumar表示：“2024年第三季度，非洲的智能手機市場機遇和挑戰(zhàn)并存，在出貨量連續(xù)六個季度實現(xiàn)增長的同時，我們也看到平均售價(ASP)有所下滑。智能手機的ASP在2024年第三季度下跌6%。100美金以下價位段的智能手機價格猛增35%，凸顯出該地區(qū)在價格負擔能力方面遇到的挑戰(zhàn)。”
傳音憑借50%的市場份額和8%的增速依然穩(wěn)居第一，這得益于旗下iTel的34%的增速以及Infinix和TECNO手機的親民價格。三星下滑30%，主要歸結于南非需求低迷。與此同時，小米雖然ASP下跌10%，但在尼日利亞和埃及等主要市場上的Redmi 14C等產(chǎn)品的助推下，實現(xiàn)了13%的增長。realme憑借性價比策略獲得市場青睞，尤其是在年輕消費者中，realme Note 50大受追捧，助力贏得101%的增速。OPPO憑借出色的A60和A3系列實現(xiàn)了22%的增速。榮耀達到287%的驚人增長，這一令人矚目的成績背后離不開該品牌在南非推行的“YES Program”和“Code with HONOR”等策略，同時還在部分非洲國家探索了潛在的制造業(yè)投資，借此培養(yǎng)當?shù)厝瞬挪⑻嵘a(chǎn)品的可觸達性。
非洲智能手機市場受縛于結構性困境，面臨增長波動
Pravinkumar補充道：“未來，非洲的智能手機市場潛力巨大，但同時也仍然存在重大阻礙，截至2024年第三季度，功能機仍占總出貨量的55%，限制了智能手機的發(fā)展。高昂的設備稅收仍然有礙于增長，令政策制定者在眼前的收入需求和擴大智能手機使用率所帶來的長期好處之間陷入兩難境地。智能手機如果得到普及，將會對強有力的數(shù)字經(jīng)濟帶來推動力，隨著時間的推移產(chǎn)生可持續(xù)性的稅收收入。盡管存在這些障礙，但入門級設備的需求量增長、4G網(wǎng)絡的覆蓋范圍的擴大以及創(chuàng)新的融資模式都有望推動市場持續(xù)增長。Canalys預計，自2024年至2028年，該區(qū)域的復合年均增長率將為1%。在接下來五年的時間里，4G將繼續(xù)在手機新用戶增長方面扮演主要推手的角色。”
Pravinkumar表示：“撒哈拉以南非洲的服務供應商正在演變?yōu)榭萍脊?，通過整合移動支付來提升金融普惠性并實現(xiàn)收入來源的多樣性，隨著他們逐漸淘汰2G和3G網(wǎng)絡，更多的資源將會轉(zhuǎn)向提升人們對4G和5G的接納程度，為下一輪的互聯(lián)互通提前鋪好道路。從長遠來看，是否能夠取得成功取決于在政府、廠商和服務供應商之間建立創(chuàng)新型的合作關系，以此來平衡當下的金融需求和長期目標。通過合作，非洲可以加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為實現(xiàn)互聯(lián)互通且具備包容性和充滿經(jīng)濟活力的未來打下基礎。”
智能手機分析
Canalys的全球智能手機分析服務為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領先于市場的全面、及時和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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