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智能座艙作為承載人機共駕的空間場景，多屏交互、多模交互、高速計算、跨域通信及軟硬件OTA升級成為整車廠、零部件、科技公司及生態(tài)企業(yè)技術創(chuàng)新的關注點。為進一步了解智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，蓋世汽車研究院圍繞智能電動汽車發(fā)展概況、智能座艙市場與技術發(fā)展進展、重點企業(yè)介紹等方面進行洞察分析，本報告核心觀點如下：
01、智能電動汽車發(fā)展概況
??座艙等級劃分：根據(jù)《汽車智能座艙分級與綜合評價白皮書》分類標準，從人機交互、網(wǎng)聯(lián)服務、場景應用與拓展三個維度可以將智能座艙分為L0-功能座艙、L1-感知座艙、L2-部分認知座艙、L3-高階認知座艙、L4-全面認知座艙等五個層級。當前國內處于L2-部分認知座艙發(fā)展階段
??智能電動汽車市場展望：從中長期看，考慮排放法規(guī)和碳排放管控日趨嚴苛、電動車技術不斷提升、用戶對于電動車接受度提升、充電補能設施不斷完善、新能源汽車出海穩(wěn)定增長等多重因素，預計2030年國產(chǎn)新能源乘用車銷量有望超過2,200萬輛，市場滲透率有望突破75%以上。同時，受益于巨大的市場發(fā)展空間，汽車生態(tài)鏈迎來數(shù)萬家企業(yè)入局
??智能座艙價值：超過60%的用戶對智能座艙有需求，且對相關座艙功能有付費意愿，智能座艙的單車價值已經(jīng)成為傳統(tǒng)座艙的3-5倍
02、智能座艙市場與技術發(fā)展進展
??座艙整體市場：從座艙系統(tǒng)核心產(chǎn)品配置率來看，2024年前8月中控屏、語音交互、車聯(lián)網(wǎng)的滲透率均超過80%，中控屏滲透率已超90%。同時，座艙域控、HUD、DMS的滲透率提升和同比增長非常明顯。在座艙產(chǎn)業(yè)鏈領域，除座艙域控制器高端芯片主要依賴外資之外，目前座艙域控制器、中控屏、液晶儀表、HUD、DMS等領域國內供給相對成熟
??顯示屏市場及技術趨勢：2024年前8月15英寸以上中控屏占比提升至17%，8英寸以上液晶屏份額達到68%，大屏化、多屏化特征突出。性能、設計和交互體驗成為顯示屏技術選擇和規(guī)?；l(fā)展的核心，Mini LED/AMOLED顯示技術開始逐漸量產(chǎn)。此外，HUD向20萬以下車型滲透，AR-HUD份額增長明顯，多家國內廠商布局光波導HUD技術，而電子后視鏡由于法規(guī)放開，逐漸量產(chǎn)進入大眾消費市場。預計2025年車載顯示市場規(guī)?？蛇_1,208億元，HUD和電子后視鏡將貢獻主要增量市場
??交互技術發(fā)展趨勢：聽覺、觸覺、視覺、生物識別等多模交互方式將是發(fā)展主流，重點趨向主動化、情感化、個性化發(fā)展。車載聲學系統(tǒng)、3D HMI設計、戶外投影、車燈交互等不僅成為座艙重點功能配置，也成為打造座艙沉浸式體驗重點技術
??座艙域域控市場及技術趨勢：?2024年前8月博泰車聯(lián)網(wǎng)、華陽通用、博世等企業(yè)座艙域控制器增長明顯，而芯擎科技、華為、芯馳科技等本土廠商座艙域控芯片市場份額實現(xiàn)快速增長。艙泊一體平臺產(chǎn)品開始逐漸量產(chǎn)上車，自主Tier基于芯馳X9系列產(chǎn)品的技術方案也越來越多；目前以德賽西威、四維圖新、博泰車聯(lián)網(wǎng)、均聯(lián)智行等國內代表廠商紛紛推出艙駕融合技術方案，預計2025-2026年開始量產(chǎn)交付
??座艙產(chǎn)業(yè)趨勢：打造人-車-生活的生態(tài)閉環(huán)是下一代智能汽車產(chǎn)品發(fā)展之路，基于AI大模型賦能驅動座艙多模態(tài)交互、情感交互發(fā)展，而數(shù)據(jù)驅動的座艙功能推動主機廠盈利模式更加多樣化
03、重點企業(yè)介紹
??博泰車聯(lián)網(wǎng)：公司提供硬件、軟件、云端服務和運營一體化的能力，以高性能計算單元為目標發(fā)力智能汽車中央計算集群，圍繞座艙、智駕及車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)領域提供多樣化創(chuàng)新平臺和產(chǎn)品解決方案，包括擎智中央計算平臺、智能座艙全域智控、全球車聯(lián)網(wǎng)云控平臺解決方案和域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)等
??芯馳科技：提供覆蓋智能座艙、智能車控領域的車規(guī)級芯片產(chǎn)品，包括X9 艙之芯、 G9 網(wǎng)之芯、E3 控之芯等系列產(chǎn)品。其中，X9艙之芯產(chǎn)品矩陣全面覆蓋3D儀表、IVI、座艙域控、艙泊一體、艙行泊一體、中央計算平臺等應用，產(chǎn)品保持硬件Pin to Pin兼容和軟件兼容，全面滿足從入門級到旗艦級的整車座艙應用場景
根據(jù)用戶數(shù)據(jù)調研來看，超過62%的用戶認為智能座艙功能配置可以極大提升購車興趣，同時有超過61%的用戶比較有興趣且價格合理愿意付費購買配置智能座艙功能的車型。智能座艙功能配置已經(jīng)成為用戶關鍵購車要素。同時，由于疊加了座艙域控制器、增量硬件（如HUD、DMS、電子后視鏡等）和增量軟件（如SDK、中間件等），智能座艙產(chǎn)品整體單車價值變成傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品的3-5倍。
根據(jù)蓋世汽車研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫顯示，2024年前8月乘用車新車終端銷售中控屏、語音交互及車聯(lián)網(wǎng)功能配置滲透率超過80%以上，趨向標配發(fā)展；全液晶儀表和OTA功能配置滲透率也超過70%以上，保持快速發(fā)展態(tài)勢。此外，伴隨智能座艙域集中發(fā)展和新興硬件擴展應用，座艙域控制器、HUD和DMS也呈現(xiàn)高速發(fā)展。
在中國市場，除座艙域控高端芯片外，目前國內座艙核心產(chǎn)品國內供應鏈均相對成熟，特別是近幾年興起的HUD、DMS、座艙域控制器等，國內玩家市場份額較高。如在座艙域控制器領域，2024年前8月博泰車聯(lián)網(wǎng)、華陽通用、博世等企業(yè)增長非常明顯。中控屏、液晶儀表方面，中國自主品牌或車企旗下公司占據(jù)較大份額。在政策引導和技術迭代的推動下，中等算力的座艙芯片領域涌現(xiàn)了如芯擎科技、芯馳科技等國內自主芯片品牌。此外，HUD、電子后視鏡及DMS等新興領域也催生了眾多新企業(yè)。
隨著智能電動汽車的發(fā)展和本土品牌的崛起，國內廠商如華陽通用、博泰車聯(lián)網(wǎng)以及博世等，都展現(xiàn)出了顯著的增長。座艙域控SoC芯片方面，芯擎科技、華為、芯馳科技等本土廠商市場份額實現(xiàn)了快速增長。
從最新進展來看，座艙域控發(fā)展主要有兩種趨勢：一是艙泊一體平臺產(chǎn)品開始逐漸量產(chǎn)上車，如芯擎科技的龍鷹一號已量產(chǎn)銀河E5中實現(xiàn)屏幕顯示及泊車功能。華陽通用、德賽西威、縱目科技等企業(yè)基于芯馳X9系列座艙產(chǎn)品開發(fā)艙泊一體也開始逐漸在多家企業(yè)量產(chǎn)或者定點合作。
未來艙泊一體域控將集成更多行車過程中的功能，帶來傳感器復用、成本降低及產(chǎn)品集成化提升。二是艙駕一體技術方案開始顯現(xiàn)。中短期內，one box方案可能主導市場。長期終局方案可能是One Chip方案，目前以德賽西威、四維圖新、博泰車聯(lián)網(wǎng)、均聯(lián)智行等國內代表廠商紛紛推出相關產(chǎn)品技術方案，預計2025-2026年開始量產(chǎn)交付。艙駕融合域控技術要求軟硬件高度融合，對座艙和自動駕駛的功能安全等級及數(shù)據(jù)實時更新有不同要求，因此軟硬件解耦后的開發(fā)挑戰(zhàn)較大，是未來需重點挖掘和發(fā)展的方向。
作為業(yè)內領先的綜合型整車智能化解決方案提供商，博泰車聯(lián)網(wǎng)公司具備提供硬件、軟件、云端服務及運營一體化的能力。公司以高性能計算單元為目標發(fā)力智能汽車中央計算集群，旨在聚焦汽車智能化征程中的關鍵發(fā)展問題和迫切需求，加強各方資源力量協(xié)同，助力智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動構建世界一流的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
博泰車聯(lián)網(wǎng)圍繞智能座艙、智駕及車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)領域提供多樣化創(chuàng)新平臺和產(chǎn)品解決方案，包括擎智中央計算平臺、智能座艙全域智控、全球車聯(lián)網(wǎng)云控平臺解決方案和域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)等業(yè)務。在擎智中央計算平臺領域，可提供集座艙域、智能駕駛域、車身域為一體的“整車中央集成控制大腦解決方案”。在智能座艙全域智控領域，重點布局面向國外芯片和國產(chǎn)芯片智能座艙域控制器，同時開發(fā)星閃產(chǎn)品、T-Box車聯(lián)終端和全場景智慧交付系統(tǒng)等。在全球車聯(lián)網(wǎng)云控平臺解決方案方面，提供TSP、數(shù)字鑰匙、遠程診斷、OTA、全球生態(tài)、軟件服務訂閱、大數(shù)據(jù)、車主服務、車主運營等解決方案。在域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)領域，擁有非常豐富的車載產(chǎn)品量產(chǎn)經(jīng)驗和行業(yè)領先的智能制造能力。
芯馳科技公司重點定位面向中央計算+區(qū)域控制電子電氣架構提供高性能、高可靠的車規(guī)芯片產(chǎn)品和解決方案，覆蓋智能座艙和智能車控等領域。公司芯片產(chǎn)品核心IP自主設計，在全球范圍擁有超270項自主知識產(chǎn)權，覆蓋車規(guī)處理器關鍵核心技術。截止目前，公司車規(guī)芯片累計出貨量超700萬片，擁有超200個定點項目，服務超過260家客戶，覆蓋國內90%以上主機廠及部分國際主流車企，包括上汽、奇瑞、長安、東風、一汽、日產(chǎn)、本田、大眾、理想等配套客戶。同時，公司擁有超過200家生態(tài)合作伙伴，覆蓋操作系統(tǒng)、虛擬化、工具、協(xié)議棧、HMI等領域。
芯馳科技座艙芯片產(chǎn)品滿足包含3D儀表、IVI、座艙域控、艙泊一體、艙行泊一體、中央計算平臺等從入門級到旗艦級的座艙應用場景，在AI座艙方面，芯馳已經(jīng)布局了X9SP、X9CC和X10三代產(chǎn)品。2023年發(fā)布的X9SP是第一代產(chǎn)品，具備8TOPS的NPU算力，實現(xiàn)了AI算法的本地部署和加速，支持車內多模態(tài)感知和云端大模型交互?；赬9SP的AI座艙可以流暢實現(xiàn)車內用戶情緒識別、手勢交互、智能導航、主動推薦、自動生成通話摘要等功能，該款產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)上車。最新一代的X10正在開發(fā)階段，除了集成信息和自然交互以外，X10的設計理念是以更高效、更經(jīng)濟的方式實現(xiàn)更高的性能，為用戶帶來更安全、更加個性化的AI座艙體驗。
