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東南亞一直是中國(guó)汽車出海的熱門地，本文譯編自三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所今年的一份月度報(bào)告，分析了東南亞主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量，主要品牌，以及滲透率和相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)政策，也發(fā)表了東南亞市場(chǎng)新能源電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)的展望。
當(dāng)然這篇報(bào)告時(shí)從日企的角度去分析，其中數(shù)據(jù)是豐富和翔實(shí)的，分享了中國(guó)車企在東南亞的步伐，也預(yù)測(cè)到了中國(guó)電動(dòng)汽車的降價(jià)等，是非常好的概覽東南亞電動(dòng)車市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)，政策的報(bào)告，特別是特朗普的上臺(tái)，東南亞對(duì)于中國(guó)車企乃至制造業(yè)都變得異常重要，所以更值得一看和研究。
摘要：
在東南亞，中國(guó)汽車公司主導(dǎo)的新能源電動(dòng)汽車（EV）銷售擴(kuò)張主要受到泰國(guó)和印尼的補(bǔ)貼和稅收激勵(lì)的推動(dòng)。
泰國(guó)和印尼的新能源電動(dòng)汽車采用策略是專注于將這些國(guó)家建立為EV和電池的生產(chǎn)和出口基地。盡管中國(guó)公司在建設(shè)生產(chǎn)能力方面取得了快速進(jìn)展，但促進(jìn)國(guó)內(nèi)EV滲透率的政策仍然有限。
隨著中國(guó)汽車公司激烈競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，一個(gè)日本公司歷史上占據(jù)主導(dǎo)地位的地區(qū)，他的新能源電動(dòng)汽車滲透率可能比預(yù)期更快。日本汽車公司面臨挑戰(zhàn)。
1. 東南亞國(guó)家的新能源電動(dòng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)
1-1. 按國(guó)家的銷售趨勢(shì)
新能源電動(dòng)汽車的銷售開始在東南亞增加。在泰國(guó)，2023年銷售的單位超過87,000輛，占新車銷售的10%以上（見下圖）。雖然這個(gè)數(shù)字低于中國(guó)和歐洲的30%和18%，但高于美國(guó)的8%。印尼以17,000輛緊隨其后，占新車銷售的1.7%。該地區(qū)的其他國(guó)家銷售有限，電動(dòng)化的趨勢(shì)似乎集中在這兩個(gè)國(guó)家。
1-2. 按公司的市場(chǎng)份額
從公司市場(chǎng)份額來看，2023年開始全面銷售的BYD在泰國(guó)遙遙領(lǐng)先于其他公司。其次是MG（上汽集團(tuán)）、Hozon Auto（哪吒汽車）、特斯拉和長(zhǎng)城汽車。2023年銷量前五的公司中有四家是中國(guó)公司，合計(jì)市場(chǎng)份額為72%。在印尼，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的韓國(guó)現(xiàn)代汽車和上汽通用五菱汽車，主要他們之間分割，分別占有44%和41%的份額。然而，隨著BYD和其他幾家公司在2024年開始銷售，這種權(quán)力結(jié)構(gòu)可能很快就會(huì)改變。
2. 東南亞各國(guó)引入新能源電動(dòng)汽車的政策
2-1. 泰國(guó)
泰國(guó)長(zhǎng)期以來一直是東南亞最大的汽車制造基地?，F(xiàn)在，在全球化向電動(dòng)化轉(zhuǎn)變的背景下，泰國(guó)正在追求政策，使自己成為東盟地區(qū)內(nèi)外的EV生產(chǎn)中心。泰國(guó)EV委員會(huì)提出了“30@30”政策，要求到2030年EV占國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)的30%，并在同一年將EV在銷售中的份額提高到50%。為了促進(jìn)EV的滲透率，政府為EV購(gòu)買提供補(bǔ)貼，并在銷售方面減少商品稅。在生產(chǎn)方面，對(duì)EV及其組件的進(jìn)口關(guān)稅有所減免，并為投資EV生產(chǎn)設(shè)施和充電基礎(chǔ)設(shè)施的公司提供5至13年的企業(yè)稅豁免。
然而，需要注意的是，這些政策中的許多都是有限期的。在2022年至2025年間進(jìn)口和銷售EV并接受補(bǔ)貼的公司將被要求從2024年起根據(jù)累積銷售量在泰國(guó)生產(chǎn)。這將激勵(lì)公司早日開始生產(chǎn)，隨著生產(chǎn)年份的增加，所需的生產(chǎn)量也會(huì)增加。2026年之后，將不再允許成品車輛進(jìn)口，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)如車輛電池等關(guān)鍵組件將是必須的。
2-2. 印尼
印尼設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2035年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的四輪車中有30%是低排放汽車（LCEV），其中100萬輛是純電動(dòng)汽車（BEV）。為了刺激EV生產(chǎn)，政府在購(gòu)買時(shí)提供稅收豁免，條件是在當(dāng)?shù)亟M裝車輛，并有一定比例的原材料和組件在當(dāng)?shù)夭少?gòu)（稱為“TKDN”的政策）。
此外，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)EV或其部件的公司可以從5到20年的企業(yè)稅豁免中受益。印尼對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和采購(gòu)在EV相關(guān)目標(biāo)和措施上的重視甚至超過了泰國(guó)。然而，從2023年底開始，政府開始放寬零部件本地采購(gòu)的條件，允許在優(yōu)惠條件下進(jìn)口成品車輛和設(shè)備，以促進(jìn)投資國(guó)內(nèi)BEV生產(chǎn)的公司早日進(jìn)入市場(chǎng)。與此同時(shí)，旨在國(guó)內(nèi)推廣和使用EV的政策仍然有限。例如，購(gòu)買補(bǔ)貼只授予兩輪EV，而不是四輪EV，并且對(duì)安裝充電站的激勵(lì)措施有限。
2-3. 泰國(guó)和印尼的政策相似之處以及與其他地區(qū)的差異
泰國(guó)和印尼都一直專注于為電動(dòng)汽車（EV）及其組件（如車載電池）建立生產(chǎn)能力，并強(qiáng)調(diào)將這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诋a(chǎn)業(yè)。然而，這兩個(gè)國(guó)家都沒有燃油效率或零排放車輛（ZEV）法規(guī)，這些法規(guī)本可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)EV的滲透率。
在歐洲和中國(guó)這樣的地區(qū)，EV的滲透率更高，因?yàn)橛醒a(bǔ)貼和相關(guān)法規(guī)，這些東西既是激勵(lì)（胡蘿卜）也是強(qiáng)制措施（大棒）。沒有這樣的法規(guī)，特別是早期市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的購(gòu)買就缺少推動(dòng)力，而且可用的補(bǔ)貼相對(duì)較低，可能不足以顯著提升需求。
3. 公司擴(kuò)張趨勢(shì)
3-1. 泰國(guó)
中國(guó)汽車公司越來越多地宣布擴(kuò)張生產(chǎn)，利用補(bǔ)貼和各種稅收激勵(lì)（見下圖）。領(lǐng)先的EV制造商BYD計(jì)劃在2024年上半年將其首個(gè)中國(guó)境外生產(chǎn)基地上線，而長(zhǎng)安汽車和其他公司也計(jì)劃開始EV生產(chǎn)。到2030年，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力將超過600,000輛，顯著超過國(guó)內(nèi)銷售目標(biāo)。相比之下，在日本擁有長(zhǎng)期生產(chǎn)基地并歷史上占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額超過80%的日本公司一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，保持觀望態(tài)度。本田已經(jīng)開始了一些生產(chǎn)，但沒有透露其他具體的本地生產(chǎn)計(jì)劃。
3-2. 印尼
繼泰國(guó)之后，印尼也出現(xiàn)了一股涌入潮：韓國(guó)的現(xiàn)代汽車、上汽通用五菱汽車、東風(fēng)小康汽車（DFSK）和奇瑞汽車已經(jīng)開始生產(chǎn)。從2024年起，BYD、MG（上汽集團(tuán)）、歐拉（長(zhǎng)城汽車）、合眾汽車（哪吒汽車）和越南的Vinfast宣布開始生產(chǎn)。此外，關(guān)注電池生產(chǎn)——印尼政府的優(yōu)先事項(xiàng)——現(xiàn)代汽車已經(jīng)開始與韓國(guó)LG能源解決方案和IBC合作，在國(guó)內(nèi)首次生產(chǎn)電池單元。中國(guó)公司也在引領(lǐng)進(jìn)入電池市場(chǎng)的浪潮：上汽通用五菱汽車正在與Gotion High-Tech聯(lián)合開發(fā)。中國(guó)的CATL正在推進(jìn)與IBC等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，從鎳礦開采到電池制造和回收的供應(yīng)鏈計(jì)劃。
4. 東南亞汽車電動(dòng)化展望
4-1. 泰國(guó)
2023年EV銷售的快速增長(zhǎng)可以歸因于中國(guó)公司進(jìn)入市場(chǎng)，以及在2024年補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策減少之前的搶購(gòu)熱潮。雖然由于這些優(yōu)惠政策，一些EV的價(jià)格已經(jīng)降到與日本混合動(dòng)力車相當(dāng)，但買家主要限于城市青年和早期采用者，因?yàn)槌杀拘阅芎统潆姳憷浴４送?，占泰?guó)市場(chǎng)近一半的皮卡車不適合電動(dòng)化，因?yàn)閿y帶更多的電池會(huì)減少貨物容量，使得商業(yè)化變得困難。此外，中國(guó)公司目前正在利用臨時(shí)稅收豁免推動(dòng)進(jìn)口成品車輛，但當(dāng)2026年開始強(qiáng)制本地生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)成本可能會(huì)顯著增加。隨著補(bǔ)貼的減少，與汽油和混合動(dòng)力車輛在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)變得越來越困難。如果生產(chǎn)能力擴(kuò)大并超過國(guó)內(nèi)需求，剩余的可能會(huì)被出口。然而，區(qū)分這些本地生產(chǎn)的EV與在中國(guó)大陸制造并已經(jīng)出口到世界各地的EV將是一個(gè)挑戰(zhàn)。
4-2. 印尼
印尼的EV市場(chǎng)比泰國(guó)更不成熟。主要需求來自尋求第二輛車的個(gè)人或受城市地區(qū)車牌規(guī)定影響的人。受歡迎的小型MPV汽油車與EV之間的價(jià)格差異很大，高出兩到三倍，這也是電動(dòng)化面臨挑戰(zhàn)的一個(gè)領(lǐng)域。僅憑奢侈品和增值稅減免不足以顯著提高采用率，使得EV市場(chǎng)在短期內(nèi)不太可能大幅擴(kuò)張。然而，與泰國(guó)類似，允許進(jìn)口成品車輛在本地生產(chǎn)開始之前進(jìn)入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將加劇中國(guó)制造商的銷售努力。
4-3. 對(duì)日本公司的影響
由于中國(guó)公司在當(dāng)?shù)谽V推廣政策的支持下積極進(jìn)入泰國(guó)和印尼，EV銷售激增，從日本品牌汽車手中奪取了市場(chǎng)份額。這讓很多感到意外，盡管這種趨勢(shì)似乎不太可能以相同的速度繼續(xù)。然而，由于EV生產(chǎn)能力的積累，供應(yīng)壓力的增加是不可避免的，來自中國(guó)大陸的中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)降低EV價(jià)格，可能會(huì)加速預(yù)期之外的滲透率上升?；旌蟿?dòng)力車在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)表現(xiàn)良好，日本制造商保持警惕態(tài)度。然而，即使EV不占多數(shù)，預(yù)計(jì)它們將占據(jù)市場(chǎng)的一定份額，這需要日本公司戰(zhàn)略性考慮如何保護(hù)其關(guān)鍵市場(chǎng)不受進(jìn)一步侵蝕。
*未經(jīng)準(zhǔn)許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載和摘錄-參考資料：
東南亞汽車電動(dòng)化展望 —— 為不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車供應(yīng)做準(zhǔn)備 - 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所月度報(bào)告 -?Kosuke Nishino工業(yè)研究部，工業(yè)研究科 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所
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