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基于佐思數(shù)據(jù)庫，佐思汽研推出《2024上半年全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200》。
供應(yīng)商及收入統(tǒng)計原則包括：
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- 在公開財報上發(fā)布營收數(shù)據(jù)的企業(yè)。因此，海納川、馬瑞利、廣汽部件等部分供應(yīng)商未納入名單。以2024年10月14日的匯率為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化為人民幣“億元”進行對比。只統(tǒng)計汽車行業(yè)營收，其他行業(yè)收入未納入統(tǒng)計。
所有公司均統(tǒng)計2024年上半年（自然年）的收入，不按財年。
2024上半年全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200 (1-50)
2024上半年全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200 (51-100)
2024上半年全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200 (101-150)
2024上半年全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200 (151-200)
** 說明：對于已發(fā)布2023年財報，但未發(fā)布2024上半年財報的企業(yè)（如博世、博澤等），選取2023年收入的50%作為參考值，并以“ ** ”符號標(biāo)識。
*** 說明：部分公司汽車業(yè)務(wù)收入是通過推算獲得的（如偉創(chuàng)力，日本精工等），不是實際數(shù)據(jù)，以“ *** ”符號標(biāo)識。
佐思汽研開展的《全球汽車供應(yīng)商收入排名TOP200》排名研究，全球范圍內(nèi)屬于首次，因時間有限，排名紕漏之處難免。歡迎各位讀者指正。另外歡迎相關(guān)企業(yè)提供更多數(shù)據(jù)，以完善本排名表。
排名研究中發(fā)現(xiàn)：與十年前的TOP100排名相比，幾乎一半的企業(yè)已從榜單消失（被并購、私有化等）；汽車電動化的發(fā)展，讓一些動力電池企業(yè)加入榜單，如寧德時代、LG新能源、國軒高科、中科新航、欣旺達等；汽車智能化的發(fā)展，讓不少IT企業(yè)進入榜單，譬如臺積電、高通、英偉達、華為、友達光電、京東方精電、立訊精密等；車內(nèi)顯示屏的增加，讓一些顯示技術(shù)企業(yè)也進入榜單，如LG Display、京東方精電、JDI等。
汽車新四化的發(fā)展帶動了產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的巨變，從事發(fā)動機等燃油機部件制造的不少企業(yè)業(yè)績大幅下滑（如上海新動力下滑17%），而新四化給新興企業(yè)帶來高速發(fā)展機會，如滬光股份同比增長142%。滬光股份獲得高速增長的原因包括：
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- 中國新能源汽車市場保持高速增長態(tài)勢，而新能源汽車對線束的需求與傳統(tǒng)燃油車不同，新增了高壓線束、高速線束等需求，且整車線束平均價值量有所提升，為滬光股份帶來了廣闊的市場空間。全球線束市場外資巨頭份額占比較大，但國產(chǎn)替代趨勢不斷演進，這為國內(nèi)的線束龍頭滬光股份帶來了發(fā)展機遇。滬光股份前瞻性地針對新能源汽車高壓線束開展了早期研究，設(shè)立了高壓線束研發(fā)小組，在高壓線束技術(shù)方面取得了突破。
滬光股份還持續(xù)推進降本增效措施，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、加強成本控制等方式，降低了生產(chǎn)成本。同時，隨著新能源客戶項目的持續(xù)放量，銷量增長促使該公司的期間費用率大幅下降，盈利能力大幅提升。
通過TOP200的研究，佐思汽研開始關(guān)注汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，看到了傳統(tǒng)Tier1和新四化初創(chuàng)企業(yè)之間的廣闊合作空間。傳統(tǒng)Tier1一般業(yè)績穩(wěn)定，拿單能力強，但也面臨轉(zhuǎn)型壓力。新四化初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新能力強，但面臨資金短缺、獲取訂單困難等問題。兩者結(jié)合起來，正好可以揚長避短。
我們已經(jīng)看到了博世投資文遠知行，大陸集團投資地平線并成立合資公司，安波福投資Maxieye等案例。未來，類似的投資并購案例將大量出現(xiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局還將發(fā)生巨變和劇變。局限在中國市場，大量二線ADAS初創(chuàng)公司競爭不過“地大華魔”（特指華為、大疆、地平線和MOMENTA），似乎看不到希望。但是放眼全球市場，TOP200榜單里的大量傳統(tǒng)Tier1，營收非常高，但非常缺乏AI開發(fā)等能力，這就給二線ADAS初創(chuàng)公司（以及其他新四化初創(chuàng)企業(yè)）帶來了機會和出路。
佐思汽研正在進行《2024上半年中國汽車供應(yīng)商收入排名TOP200》研究和《2024上半年中國汽車企業(yè)海外收入排名TOP100》研究，歡迎關(guān)注或訂閱。
