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作者 |?章漣漪，編輯 | 邱鍇俊
國家持續(xù)拿錢進(jìn)場(chǎng)，“車路云一體化”建設(shè)結(jié)束小規(guī)模試點(diǎn)，即將進(jìn)入快車道。7月初，工信部等五部委發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。
列入應(yīng)用試點(diǎn)的城市為北京市、上海市、重慶市、鄂爾多斯市、沈陽市、長(zhǎng)春市、南京市、蘇州市、無錫市、杭州-桐鄉(xiāng)-德清聯(lián)合體、合肥市、福州市、濟(jì)南市、武漢市、十堰市、長(zhǎng)沙市、廣州市、深圳市、?？?三亞-瓊海聯(lián)合體、成都市。
就在試點(diǎn)城市發(fā)布之前，多地已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)車路云一體化示范項(xiàng)目。北京先拋出100億訂單、武漢市車路云一體化項(xiàng)目跟上170億，成都、鄂爾多斯等多個(gè)城市也啟動(dòng)了相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)工作。
上述項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的資金主要來自國家專項(xiàng)債或超長(zhǎng)期國債。同時(shí)，地方財(cái)政和企業(yè)也會(huì)出資建設(shè)。如，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中明確，項(xiàng)目建設(shè)資金來源為“政府投資+國有企業(yè)自籌”，項(xiàng)目出資比例為政府投資70%、國有企業(yè)自籌30%。
“地方政府會(huì)有一定比例的配資，但主要依靠國家專項(xiàng)債”。多位業(yè)內(nèi)人士指出，國家將以超長(zhǎng)期國債方式支持地方投入車路云一體化項(xiàng)目，年內(nèi)投入將達(dá)1000億元?！坝悬c(diǎn)當(dāng)初給新能源車企補(bǔ)貼的意思，這些資金主要用于路端和車端設(shè)備安裝、搭載”。
不同的是，有相關(guān)企業(yè)高管認(rèn)為，車路云一體化建設(shè)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，與修建高鐵類似，不追求短期商業(yè)回報(bào)，而是作為數(shù)據(jù)基建和民生工程，為長(zhǎng)期投資。
01、試點(diǎn)城市最核心工作是路端和車端建設(shè)
此次試點(diǎn)城市申請(qǐng)是2024年初發(fā)起的。今年1月，工信部牽頭五部委發(fā)布通知，邀請(qǐng)各城市申報(bào)車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)。截止4月底集中申報(bào)截止日期，共有30多個(gè)城市提交申請(qǐng)，經(jīng)過多次評(píng)審，最終留下了20個(gè)城市（聯(lián)合體）。政策對(duì)試點(diǎn)城市的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施等九個(gè)方面提出具體要求，其中最核心的是建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施（智慧的路）和提升車載終端裝配率（聰明的車）。
智慧的路主要依靠路側(cè)設(shè)備（RSU）。RSU可以對(duì)接幾十余種信號(hào)機(jī)控制系統(tǒng)，對(duì)接車輛OBU、毫米波雷達(dá)等多種檢測(cè)器、道路交通信號(hào)等信息，并可提供差分信號(hào)，輔助車輛進(jìn)行高精度定位導(dǎo)航。
當(dāng)下RSU主要在交通十字路口、示范區(qū)等區(qū)域先行部署。聰明的車主要依靠車載終端OBU。OBU是一種基于C-V2X，用于車-車、車-路協(xié)同通信的車載設(shè)備。主要作用是拓寬駕駛員視野、增加駕駛員對(duì)行車環(huán)境和車輛運(yùn)行狀態(tài)的感知。
目前OBU產(chǎn)品依然后裝為主。隨著部分整車廠量產(chǎn)C-V2X車型，前裝市場(chǎng)也將開啟并逐漸形成規(guī)模。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國各地RSU部署約8700套?！?strong>去年我國前裝OBU車輛約為31萬輛，對(duì)比全國66萬路口，以及去年全年3000萬的汽車產(chǎn)銷，占比分別只有1%左右?！庇邢嚓P(guān)企業(yè)高管表示，這1%和1%的滲透率意味著，前裝OBU車輛遇到RSU路口概率非常低，“至少滲透率都超過20%才能有價(jià)值體現(xiàn)”。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車占城市小汽車出行總量達(dá)到10%時(shí)，需調(diào)整現(xiàn)有交通基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)模式；當(dāng)達(dá)到40%時(shí)，整個(gè)城市交通結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生重大變革；當(dāng)達(dá)到70%時(shí)，城市交通與基礎(chǔ)設(shè)施格局將徹底重塑，從而引領(lǐng)城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)分布及居民出行等諸多方面的大規(guī)模轉(zhuǎn)型。
政策對(duì)試點(diǎn)城市智能化建設(shè)提出具體要求政策對(duì)試點(diǎn)城市的路端和車端部署量提出了更高的要求。
首先是路端要建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域 5G 通信網(wǎng)聯(lián)全覆蓋；部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元（RSU）等在內(nèi)的C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施；開展交通信號(hào)機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)等聯(lián)網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上；重點(diǎn)路口部署路側(cè)感知設(shè)備和邊緣計(jì)算系統(tǒng)（MEC），實(shí)現(xiàn)與城市級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通。
其實(shí)是車端提升車載終端裝配率。分類施策逐步提升車端聯(lián)網(wǎng)率，試點(diǎn)運(yùn)行車輛100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書載體；鼓勵(lì)公共領(lǐng)域存量車進(jìn)行C-V2X車載終端搭載改造，新車車載終端搭載率達(dá)50%；鼓勵(lì)試點(diǎn)城市內(nèi)新銷售具備L2級(jí)及以上自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車輛搭載C-V2X車載終端；支持車載終端與城市級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通。此外，政策還提出建立城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)；開展規(guī)模化示范應(yīng)用；探索高精度地圖安全應(yīng)用；完善標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試評(píng)價(jià)體系；建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系；提升道路交通安全保障能力；探索新模式新業(yè)態(tài)等要求。
力爭(zhēng)到2026年，我國搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系。
02、每年千億投入主要靠財(cái)政支持
這顯然需要巨大的資金投入。平均來看，單個(gè)路口平均設(shè)備費(fèi)用為45-50萬元，包括30-35套設(shè)備，如攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、RSU通信單元、邊緣計(jì)算單元等；路口施工費(fèi)用約85-90萬元，包含鋪設(shè)電線、安裝燈桿、架設(shè)光纖網(wǎng)等工作。
此外，還有設(shè)計(jì)和測(cè)繪費(fèi)用，平均每個(gè)路口1到2萬元。另有云控平臺(tái)的建設(shè)費(fèi)用在億元級(jí)別，主要是區(qū)域云的控制中心。粗略計(jì)算，全國一二線城市共有66萬個(gè)交叉路口，按照單個(gè)路口價(jià)值150萬，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1萬億。
按照基本面分析與行業(yè)體量來看，2024年20多個(gè)城市的項(xiàng)目招標(biāo)總規(guī)模預(yù)計(jì)超過千億，車路云項(xiàng)目每年體量在1000-1200億。其中，通訊網(wǎng)絡(luò)和專網(wǎng)占20%以上，云控平臺(tái)約占20%以上，路口感知設(shè)備占30-40%。
車端設(shè)備OBU元件，價(jià)格曾一度高達(dá)近萬元，目前已降至900到1100元，未來隨著裝載量增加，價(jià)格可能下降至五六百元。有消息人士稱，各試點(diǎn)城市在申報(bào)過程中，已聯(lián)合本區(qū)域內(nèi)的頭部車企，如長(zhǎng)春聯(lián)合一汽，武漢和十堰聯(lián)合東風(fēng)等。
上述車企在申報(bào)過程中承諾了2025年至2030年間的OBU裝載數(shù)量，少則5萬臺(tái)，多則20萬臺(tái)或更多。預(yù)計(jì)到2025年或2027年，裝載OBU的車輛規(guī)模將達(dá)到幾百萬輛，遠(yuǎn)期則會(huì)超過千萬輛。此外，各城市還計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有的出租車、公務(wù)車、公交車和市政車輛進(jìn)行OBU改造。
這些錢從哪里來？主要以特別債、地方債或超長(zhǎng)期國債的形式提供，入圍的申報(bào)試點(diǎn)城市能獲得這些財(cái)政政策的支撐。多位業(yè)內(nèi)人士稱，財(cái)政政策支持在整個(gè)建設(shè)過程中占據(jù)大頭。地方政府會(huì)結(jié)合自身情況進(jìn)行配資，部分資金可能來自地方財(cái)政，部分可能引入社會(huì)資本。
今年政府工作報(bào)告提出，從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國債，專項(xiàng)用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元。車路云一體化被列入支持項(xiàng)目名單。
在此之前，我國歷史上已發(fā)行過3次特別國債，分別為1998年、2007年和2020年。1998年為補(bǔ)充國有獨(dú)資商業(yè)銀行資本金向國有四大行定向發(fā)行了2700億元特別國債；2007年再次發(fā)行特別國債1.55萬億元用作國家外匯投資公司的成立資本金；2020年發(fā)行1萬億抗疫特別國債。
所謂，國債又稱為國家公債，是中央政府為籌集財(cái)政資金而發(fā)行的一種政府債券；“超長(zhǎng)期”體現(xiàn)在國債期限，指期限在10年及以上的國債品種；“特別”則體現(xiàn)在國債用途，主要為服務(wù)特定政策、支持特定用途而發(fā)行，且主要采取定向發(fā)行的模式，投資者主要為國有商業(yè)銀行。如果獲得超長(zhǎng)期特別國債專項(xiàng)支持，對(duì)于車路云一體化建設(shè)，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)顯然是利好消息。
03最終形成統(tǒng)一架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)
車路云一體，或者說車路協(xié)同，一直是我國堅(jiān)持的方向。自動(dòng)駕駛在全球有兩大主流方向，一個(gè)由單車智能化智能主導(dǎo)，另一個(gè)則是由車路協(xié)同驅(qū)動(dòng)。前者傾向于單體優(yōu)化，后者更像一個(gè)整合系統(tǒng)。而各種根據(jù)國情不同，也有著各自的選擇。從我國道路情況來看，我國高速公路總里程世界第一，公路總里程和公路網(wǎng)密度也在迅速增加，這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的特殊性推動(dòng)了我國車路協(xié)同的發(fā)展。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，我國主要走車路協(xié)同路線。
2011年，“車路協(xié)同”概念在國家層面首次亮相。當(dāng)年，科技部在國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃）設(shè)立主題項(xiàng)目“智能車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)研究”。在2016年以前，我國車路協(xié)同主要處于課題研究階段。
隨后近10年時(shí)間，車路協(xié)同在政策層面經(jīng)歷過示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、雙智城市三次大規(guī)模迭代。其中，2016年-2018年，是車路協(xié)同功能試驗(yàn)階段。主要開展智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)，是車路協(xié)同的封閉試驗(yàn)階段，在試驗(yàn)場(chǎng)內(nèi)開展C-V2X的系統(tǒng)驗(yàn)證工作。
上海、北京、長(zhǎng)沙、重慶、無錫、武漢等多地被批準(zhǔn)為國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，示范區(qū)以技術(shù)試驗(yàn)為主。此外各地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)刂悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展?fàn)顩r，依托區(qū)域優(yōu)勢(shì)與資源情況積極探索和建設(shè)示范區(qū)，比如杭州云棲小鎮(zhèn)車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、武漢“智慧小鎮(zhèn)”示范區(qū)等。
2019年-2021年，車路協(xié)同試驗(yàn)場(chǎng)從封閉走向開放，進(jìn)入商業(yè)探索階段。2019年，無錫獲工信部支持建設(shè)全國首個(gè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，以此為開端，車路協(xié)同試驗(yàn)場(chǎng)從封閉走向開放，天津、長(zhǎng)沙、重慶緊跟其后成為國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。相比于上一階段偏向技術(shù)驗(yàn)證的示范區(qū)，四大先導(dǎo)區(qū)的設(shè)立，更加注重技術(shù)的商業(yè)化落地。
2020 年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與工業(yè)和信息化部共同印發(fā)文件，組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作，把車路協(xié)同提升到了“城市管理”的能級(jí)。在2021 年公布了16 座城市為“雙智”試點(diǎn)城市，推動(dòng)車路協(xié)同的延伸與迭代。2022年-至今，隨著技術(shù)升級(jí)與商業(yè)模式打磨，車路協(xié)同系統(tǒng)逐漸落地，進(jìn)入創(chuàng)新示范階段。特別是在高速公路領(lǐng)域取得了明顯效果，全國已在北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東、湖南、山東、海南、四川、廣西等二十多個(gè)省市開展了智慧公路的建設(shè)。
根據(jù)工信部官網(wǎng)，截至2024 年7月3日，全國共建設(shè)17家國家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，7個(gè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市，開放測(cè)試道路32000多公里，發(fā)放測(cè)試牌照超過7700張，測(cè)試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。
盡管取得了一定的進(jìn)展，但依然存在智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋度不足、車載終端搭載率低、商業(yè)模式不清晰等難題。這導(dǎo)致車路云技術(shù)現(xiàn)階段對(duì)于提升自動(dòng)駕駛能力作用很有限，包括通信延遲、信號(hào)質(zhì)量不高、數(shù)據(jù)豐富程度不夠、各地道路狀況差異大等問題，尚難以滿足車輛行駛需要。
車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)。圖片來源：東興證券因此，今年以來，政策力度不斷加碼。
4月，《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》提出，通過3年左右時(shí)間，支持30個(gè)左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)推動(dòng)85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級(jí)航道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
6月，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》提到，穩(wěn)步推進(jìn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)，打造高階智能駕駛新場(chǎng)景，開展智能汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)等。
此次試點(diǎn)城市建設(shè)后，或有望改變以往的碎片化建設(shè)模式不同，要建成一批“架構(gòu)相同、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)互通、安全可靠”的城市級(jí)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，一大批相關(guān)企業(yè)也能乘風(fēng)而上。
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