再論國產(chǎn)替代

從彭博社的一條新聞，可以總結(jié)兩點(diǎn)當(dāng)前市場(chǎng)上國產(chǎn)芯片面臨的類似狀況。

3月15日，彭博社報(bào)道稱，中國工業(yè)和信息化部今年發(fā)文，要求比亞迪、吉利等電動(dòng)汽車企業(yè)擴(kuò)大采購本土電子零部件，并加速采用國產(chǎn)半導(dǎo)體芯片。據(jù)悉，工信部原本有一個(gè)非正式目標(biāo)，要求車企在2025年之前將他們采購的本土芯片擴(kuò)大到五分之一，但工信部現(xiàn)在對(duì)本土芯片占比推進(jìn)速度越來越不滿意。

因事情敏感而不愿具名的消息人士向彭博社表示，工信部現(xiàn)在直接下令中國車企在可能的情況下，盡量避免使用進(jìn)口半導(dǎo)體芯片。其中一位消息人士表示，這意味著境外芯片公司必須通過一家像中芯國際和華虹這樣的中國本土企業(yè)來生產(chǎn)它們的芯片。

另一位消息人士指出，在最近舉行的一家中國知名車企的招標(biāo)會(huì)上，參加投標(biāo)的一家外國企業(yè)的報(bào)價(jià)雖然比中標(biāo)報(bào)價(jià)低了30%，但仍然沒有拿到合同。

彭博社的報(bào)道雖然未必可信，但也反映出當(dāng)前國內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)的幾個(gè)特點(diǎn)。首先，在市場(chǎng)不缺貨之后，芯片國產(chǎn)替代的進(jìn)度降低了。當(dāng)市場(chǎng)重歸買方主導(dǎo)之后，車廠有足夠多的備選，即便有所謂國產(chǎn)化率指標(biāo)指引，但在當(dāng)前整車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈的背景下，整車廠導(dǎo)入新供應(yīng)商的動(dòng)力在下降，只有能高效支持車廠開發(fā)，穩(wěn)定可靠供貨的芯片供應(yīng)商，才會(huì)被車廠重點(diǎn)考慮。

而部分本土供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)了問題，也打擊了本土廠商選擇國產(chǎn)芯片的積極性。根據(jù)筆者聽說的一個(gè)例子，某模組廠商做的慣性導(dǎo)航模塊中集成了一顆意法半導(dǎo)體的MCU，當(dāng)時(shí)因?yàn)槿必?，市?chǎng)價(jià)格上漲了幾十倍，為了節(jié)約成本，這家廠商將該型號(hào)的產(chǎn)品更換成了管腳兼容的某本土公司MCU，在試用時(shí)功能一切正常，但批量供應(yīng)客戶后，發(fā)現(xiàn)485通信會(huì)間歇性出問題，更換成原來的MCU后，問題迎刃而解了。但之前發(fā)給客戶的所有的產(chǎn)品，都只能退貨，再手工換回原來的MCU，因?yàn)槌霈F(xiàn)了這種問題，該廠商最終丟掉了這個(gè)大客戶。

一顆MCU看起來節(jié)省了100元，但是因?yàn)橛衎ug，把整個(gè)生意都丟掉了。事后，這個(gè)模組廠商就慨嘆，小公司其實(shí)沒有能力使用本土芯片，因?yàn)樾S對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收流程不如大廠嚴(yán)密，這里面埋藏的風(fēng)險(xiǎn)一旦被引爆，小廠往往難以承受其帶來的損失，所以為了安全起見，小廠反而更傾向于選擇國外芯片。

其次，國外公司的價(jià)格戰(zhàn)也非常猛烈。如彭博社報(bào)道中提到的，某外企某款芯片的報(bào)價(jià)，比某車廠采購該芯片的中標(biāo)價(jià)格低30%。前幾周筆者見過的一位一級(jí)供應(yīng)商高管也曾表示，本土芯片公司在價(jià)格方面毫無優(yōu)勢(shì)，如果都是正常的市場(chǎng)化定價(jià)，同樣性能的產(chǎn)品，本土公司難以在價(jià)格上優(yōu)于國外產(chǎn)品，有些本土公司芯片價(jià)格明顯低于國際產(chǎn)品，是因?yàn)樵谫r錢賣芯片，而這種賠錢供貨的情況，很難持續(xù)。而國際公司如果經(jīng)常殺出極限價(jià)格，對(duì)本土芯片公司的壓力將非常大，多數(shù)整機(jī)/整車廠商，對(duì)于芯片價(jià)格拉開30%的誘惑難以抵擋。

以上的情況表明，國產(chǎn)替代的進(jìn)展并不如市場(chǎng)想象得那么樂觀。考慮總體使用成本，靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，本土公司未必能卷贏國際大廠。而即便在技術(shù)門檻較低、國產(chǎn)化率較高的市場(chǎng)，也還有眾多的工作要做，而不能因?yàn)榫碜吡藝鈴S商就疏忽懈怠。比如，芯片原廠要做好足夠的質(zhì)量管控與功能驗(yàn)證工作，以減少中小公司對(duì)于更換芯片的擔(dān)心，只有質(zhì)量過硬，才能真正實(shí)現(xiàn)良性的國產(chǎn)替代，否則就只能成為國際廠商拿來證明自己產(chǎn)品出色的反面案例。