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美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022 年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額降至1302 億美元，較2021 年同期已下滑14.7%，較2022年第三季度也下滑了7.7%。記者通過采訪了解到，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場波動(dòng)影響，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的委外封測廠因交期較短，成為IC設(shè)計(jì)公司率先砍單的對(duì)象，使得部分委外封測企業(yè)的業(yè)績也受到了影響。在這樣的背景下，訂單開始向龍頭企業(yè)集中，寡頭效應(yīng)更加明顯。
封測龍頭企業(yè)2022年成績單依舊亮眼
2022年全球半導(dǎo)體市場表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致交貨時(shí)間延長和價(jià)格上漲，給封測業(yè)經(jīng)營帶來相當(dāng)大的壓力。但從全年?duì)I收來看，龍頭委外封測企業(yè)仍然交出了相對(duì)亮眼的成績單。根據(jù)日前發(fā)布的企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年委外封測整體營收較2021年增長9.82%，達(dá)到3154億元，其中前十強(qiáng)的營收達(dá)到2459億元，較2021年增長10.44%。
數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理
公開數(shù)據(jù)顯示，日月光年?duì)I收增長率較2021年相比增長10.68%，市占率比2021年提升了0.21%；安靠年?duì)I收增長率較2021年相比增長14.99%，市占率比2021年提升了0.64%；長電科技年?duì)I收增長率較2021年相比增長10.74%，市占率比2021年提升了0.09%。此外，通富微電在市場環(huán)境欠佳的情況下，仍在2022年?duì)I收超過200億元，較2021年成長30%，力壓力成科技成為全球第四大封測公司。
市場波動(dòng)加劇寡頭效應(yīng)
從上述成績單背后，也能發(fā)現(xiàn)寡頭效應(yīng)。2022年按市占率排名前五的封測廠商市占率以一定速度增長，似乎并沒有受到太多市場影響。但市占率排名相對(duì)靠后的企業(yè)卻相對(duì)不樂觀。排名第九以及第十的頎邦和南茂在2022年的營收雙雙下滑，頎邦是公司自2019年以來首次出現(xiàn)營收負(fù)增長，年?duì)I收增長率較2021年相比減少11.72%，市占率比2021年減少0.43%；南茂則是自2016年以來首次營收出現(xiàn)負(fù)增長，年?duì)I收增長率較2021年相比減少14.55%，市占率比2021年減少0.49%。
對(duì)此，CINNO半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理ElvisHsu向《中國電子報(bào)》記者表示：“在市場環(huán)境相對(duì)較好的時(shí)候，各個(gè)企業(yè)訂單量均滿載，無法反映出企業(yè)的真實(shí)競爭力，而在市場波動(dòng)的情況下，在‘僧多肉少’的環(huán)境中，往往只有體量大且抗風(fēng)險(xiǎn)能力足夠大的企業(yè)依舊能獲得相應(yīng)的訂單?！弊?021年年末以來，電子市場開始逐漸走入疲軟期，雖然上游晶圓代工廠產(chǎn)能依舊滿載，汽車芯片、工控芯片等市場需求較為穩(wěn)健，但消費(fèi)類通用芯片產(chǎn)品市場需求逐漸放緩，整體半導(dǎo)體封測行業(yè)訂單量也隨之出現(xiàn)下滑的情況。
有消息透露，由于消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場的不景氣，自2022年第一季度開始，封測行業(yè)常規(guī)的系列產(chǎn)品的訂單量下跌了20%～30%。對(duì)于一線封測廠商而言，在產(chǎn)能緊缺時(shí)期與IC設(shè)計(jì)客戶已經(jīng)簽訂了產(chǎn)能保障合同，通過綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶，可以確保公司持續(xù)獲得訂單。而中小型封測廠商在缺少一線封測廠的外溢訂單后，市場需求疲軟將會(huì)導(dǎo)致部分廠商出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足的情況，產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)遷移。
龍頭企業(yè)汽車電子業(yè)務(wù)增長明顯
盡管如今封測產(chǎn)業(yè)處于波動(dòng)期，但是封測龍頭企業(yè)幾乎均在汽車電子領(lǐng)域發(fā)力，使汽車電子成為少數(shù)亮眼的業(yè)務(wù)。不久前，安靠科技和格芯半導(dǎo)體共同發(fā)布公告稱，將共建葡萄牙大型封裝項(xiàng)目。在公告中特別提到，該項(xiàng)目致力于發(fā)展歐洲制造生態(tài)系統(tǒng)，尤其是在汽車市場，以及為汽車電子在內(nèi)的關(guān)鍵終端市場創(chuàng)造更多歐洲供應(yīng)鏈自主權(quán)。長電科技在去年11月份宣布完成向全資子公司長電科技管理有限公司增資，此次增資使管理公司注冊資本總額增至10億元人民幣，而汽車電子是長電科技管理有限公司的主營業(yè)務(wù)，此前在上海成立了“汽車電子事業(yè)中心”，此次增資意在表明長電科技加強(qiáng)其在汽車電子方面的業(yè)務(wù)?！捌囯娮邮乾F(xiàn)在半導(dǎo)體的應(yīng)用市場中，難得的仍在高速增長的下游市場，而且產(chǎn)業(yè)對(duì)未來需求增長也比較樂觀?！毙局\研究副總監(jiān)謝瑞峰說。
除了傳統(tǒng)汽車以外，新能源汽車才是芯片“大戶”，這種車需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件，而這些對(duì)IGBT、MOSFET、 二極管等半導(dǎo)體器件的需求量也有大幅增加，一臺(tái)好的新能源汽車需要芯片可能達(dá)到2000顆左右，需求量十分驚人。
對(duì)于封測巨頭們而言，在其他領(lǐng)域業(yè)績不理想情況下，汽車電子業(yè)務(wù)仍處于高速增長，似乎成為了“寒冬里的一把火”。日月光2022年財(cái)報(bào)顯示，封測事業(yè)汽車電子年?duì)I收增長50%，所有汽車電子相關(guān)業(yè)務(wù)年增長也達(dá)50%，是目前日月光增長最快的業(yè)務(wù)。安靠科技在2022年汽車電子營收占比達(dá)20%，僅次于手機(jī)等通訊電子類的營收?！皩?duì)于封測巨頭們而言，他們有足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且資金力量充足，市場波動(dòng)期于他們而言也是擴(kuò)張自己‘版圖’的絕佳機(jī)會(huì)，而汽車電子是如今增長最穩(wěn)的一個(gè)賽道，因此在市場波動(dòng)期間，拓展汽車電子可謂是最佳的一個(gè)選擇?！睒I(yè)內(nèi)專家向《中國電子報(bào)》記者表示。
作者丨沈叢? 編輯丨陳炳欣
美編丨馬利亞? 監(jiān)制丨連曉東
