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上一期我們討論了芯片短缺影響依舊，以及地緣政治事件對行業(yè)的影響。今天，我們來看看電子產(chǎn)業(yè)的另五大趨勢，及其對2023年，甚至未來更深遠的影響：
#1、新能源汽車轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問題
新能源汽車制造商及其供應(yīng)鏈面臨的重要問題：確保電池制造商擁有穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，以維持生產(chǎn)。電池的主要成分包括鋰、石墨、鈷、錳和鎳。國際能源署（IEA）預(yù)測，如果全球秉持當前的可持續(xù)發(fā)展凈零排放承諾，那么，到2040年，鋰的需求量可能增長40倍?，F(xiàn)在，其需求已創(chuàng)下了歷史新高，未來幾年，必須大幅增加鋰礦的開采量，才能滿足對電動汽車電池的需求。
中國加工著全球約70%的鋰和鈷，隨著與中國地緣政治緊張局勢的加劇，這給美國和歐洲帶來了一大難題。為避免金屬原料短缺，現(xiàn)在，包括寶馬、通用汽車、特斯拉和大眾汽車在內(nèi)的歐美汽車制造商正直接從礦山購入原材料，而不再是從電池加工企業(yè)。
為確保穩(wěn)定且可持續(xù)的原材料供應(yīng)，汽車制造商采用的一個戰(zhàn)略是，通過回收廢舊電池，來回收礦物質(zhì)。如今的鋰離子電池回收方法（例如，濕法冶金和火法冶金）雖然有效，但只適用于特定的金屬（主要是鈷和鎳）——盡管部分回收商可以回收鋰。因此，要想更加經(jīng)濟高效地回收電動汽車電池，仍需進行大量研究。而且隨著電池原材料需求的增長，這一點在未來幾十年將變得更加重要。
另外，電動汽車的主要電子電氣系統(tǒng)包括，用于管理傳動系統(tǒng)的控制單元和用于管理高級駕駛（AD）軟件應(yīng)用（例如，車道偏離等安全系統(tǒng)和乘客娛樂單元）的駕駛艙控制模塊。現(xiàn)在，一些電動汽車具有超過150個電子控制單元和配套軟件。5G基礎(chǔ)設(shè)施推動了電動汽車自動駕駛服務(wù)，但仍未普及。將于2023年底首度發(fā)布的6G，將顯著擴展容量和傳輸速度。不過，面向消費者的6G預(yù)計將在2030年左右面世。
行人檢測、自適應(yīng)巡航控制、防撞、車道校準和自動泊車等高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）現(xiàn)已不足為奇。但它們?nèi)匀恍枰{駛員坐在駕駛座上。今后，隨著自動駕駛功能變得更加成熟，將不再需要駕駛員。
高級通信（例如，下一代高速6G技術(shù)）對于實現(xiàn)更高級別的自動駕駛而言至關(guān)重要。Canalys的一份2021年研究報告稱，在美國、歐洲、日本和中國銷售的新車中，約有33%具有ADAS功能；它還預(yù)測，到2030年路上行駛的所有汽車中有50%將配備ADAS。
#2、印度：涉足芯片制造
盡管現(xiàn)在，印度生產(chǎn)的半導(dǎo)體數(shù)量為0，但是它擁有大量技術(shù)嫻熟的半導(dǎo)體設(shè)計工程師。在世界規(guī)模最大的半導(dǎo)體公司中，有8家在印度設(shè)立了設(shè)計部門，利用了印度本土的半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)（IP）?，F(xiàn)在，印度政府正試圖吸引芯片制造商前往印度建立生態(tài)系統(tǒng)，從而在印度本土生產(chǎn)含有印度公司知識產(chǎn)權(quán)的芯片。
ISMC Digital就是一個典型的例子，該公司計劃在印度斥資30億美元興建芯片廠。以色列公司Tower Semiconductor是該項目的技術(shù)合作伙伴。然而，ISMC Digital工廠生產(chǎn)的將是老一代半導(dǎo)體，而非臺積電和其他公司制造的尖端元件。這些老一代芯片仍然非常重要——特別是在汽車市場。盡管這是一個不錯的起點，但是，專注于老一代芯片，未來將限制印度成為全球最新芯片中心的潛能，特別是隨著國家和地區(qū)之間的競爭加劇，這些芯片將與中國臺灣地區(qū)、韓國、日本和美國的領(lǐng)先芯片制造商的產(chǎn)品一爭高下。
與印度相比，包括美國在內(nèi)的很多國家和地區(qū)都在以更大的激勵方案來吸引先進晶圓廠。因此，印度可能不得不在短期內(nèi)放低預(yù)期。
與此同時，中國臺灣地區(qū)蘋果代工廠富士康和印度礦業(yè)公司Vedanta聯(lián)手，將在印度總理莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦投入195億美元為其半導(dǎo)體項目建造一座芯片廠。Vedanta獲得了資本支出和廉價電力方面的財政和非財政補貼。
這些屬于對印度的第一輪半導(dǎo)體制造廠投資。其他在印度開展相關(guān)業(yè)務(wù)的芯片公司還包括：聯(lián)發(fā)科、恩智浦半導(dǎo)體和臺積電。盡管英特爾并未在印度生產(chǎn)芯片，但其致力于建立一個基于印度的芯片生態(tài)系統(tǒng)：英特爾在印度擁有約1.4萬名員工，并在印度投資逾80億美元。
印度旨在吸引這些芯片公司及其他重要的芯片公司，在未來幾年加大對印度的投資。
印度的三大半導(dǎo)體投資：
蘋果代工廠富士康和印度礦業(yè)公司Vedanta聯(lián)手，將在總理莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦投入200億美元建造一座芯片廠。
以色列芯片制造商Tower Semiconductor和ISMC Digital在印度卡納塔克邦投資30億美元，建造一座半導(dǎo)體制造廠。該工廠將生產(chǎn)65納米模擬芯片。
由IGSS Ventures牽頭的新加坡財團正計劃向政府提交建廠申請，擬與三家合伙人成立一家特殊目的公司（SPV），旨在在未來兩年內(nèi)，在印度泰米爾納德邦投入35億美元建造一家芯片廠，每月可生產(chǎn)4萬片晶圓。
#3、我們需要為2023年的疫情擔憂嗎？
近三年來，新冠疫情擾亂了全球各行各業(yè)，其中包括全球半導(dǎo)體行業(yè)：由于無法獲得幾美分的電子元件，整個制造業(yè)的無數(shù)供應(yīng)鏈都陷入崩潰。
全球汽車行業(yè)是一個典型的例子，該行業(yè)在2020年因裝配線關(guān)閉而遭受重創(chuàng)。在新冠疫情爆發(fā)之前，美國汽車業(yè)的年銷量連續(xù)五年達1700萬輛。2022年8月，美國新車的平均價格為48,301美元，同比增長10.8%。2021年12月，Cox Automotive預(yù)測，美國人可能只買了1330萬輛車；預(yù)計2023年，美國汽車銷量將有所增加。不過可能會出現(xiàn)新的減產(chǎn)。
世界衛(wèi)生組織（WHO）和歐洲疾病預(yù)防控制中心（ECDC）稱，去年10月，歐洲進入新一輪新冠疫情潮，新冠感染病例數(shù)開始增多。兩家組織在一份聯(lián)合聲明中表示：“盡管疫情形勢與一年前相比有所不同，但顯然，新冠疫情仍未結(jié)束?！?/p>
一個月后，拜登政府宣布，將美國的新冠公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)延長到2023年春。此前，衛(wèi)生與公眾服務(wù)部已將緊急狀態(tài)延長至一月，但政府官員預(yù)計今年冬季新冠感染病例數(shù)將再度激增，因此進一步延長了該緊急狀態(tài)。
最令人驚訝的恐怕要數(shù)去年12月初中國宣布的新冠防控路線的突然轉(zhuǎn)向，這是對其2020年初以來清零政策的急劇轉(zhuǎn)變。取消防控限制后，中國建立了一個全國性的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò) ，用以監(jiān)測新冠病毒變異。
問題仍然是：2023年，中國、歐洲和美國的戰(zhàn)略能否成功應(yīng)對新冠疫情？
#4、供應(yīng)鏈漏洞驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2020年初，新冠病毒的迅速蔓延，將幾乎每個行業(yè)的價值鏈中的漏洞暴露無遺，其中，很多漏洞導(dǎo)致生產(chǎn)線被關(guān)閉，訂單被取消。這場疫情還揭露了，多層級供應(yīng)商相互依存關(guān)系的微妙變化。這給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者敲響了警鐘，迫使他們從耗時的供應(yīng)鏈慣例（例如，現(xiàn)場會議）轉(zhuǎn)向更為靈活的風險管理方式。
從新冠疫情初開始，許多公司就不得不要求員工在家辦公。這個具有開創(chuàng)性的決定，展示出將銷售和服務(wù)互動從現(xiàn)場會議和電話會議轉(zhuǎn)移到數(shù)字渠道的迫切需求。供應(yīng)商和分銷商別無他選，只能接受有限的、直接接觸客戶的機會以及新的數(shù)字規(guī)則，以保持自身對客戶的重要性。
這種轉(zhuǎn)變給產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)周期帶來了挑戰(zhàn)。工程團隊需要有關(guān)元件質(zhì)量、供貨、成本和生命周期數(shù)據(jù)的信息，而負責創(chuàng)建技術(shù)內(nèi)容的人員通常無法獲得這些信息?？紤]到其必要性，設(shè)計工程師開始在數(shù)字渠道、同行社區(qū)網(wǎng)站、垂直搜索引擎和媒體網(wǎng)站上，搜索設(shè)計洞見和相關(guān)技術(shù)內(nèi)容，而不再是元件制造商和分銷商的網(wǎng)站。
現(xiàn)在，我們?nèi)蕴幱谙驍?shù)字化渠道轉(zhuǎn)型的早期，這是因為現(xiàn)在的跨職能協(xié)作依然繁瑣。其原因在于，這些工作是由互不相干的企業(yè)系統(tǒng)進行管理的，其中包括電子設(shè)計自動化（EDA）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）、戰(zhàn)略采購、供應(yīng)鏈管理（SCM）、企業(yè)資源計劃（ERP）、分析、采購及其他應(yīng)用程序。
不同的部門管理著有限信息，在這種障礙下，與使用更為全面的觀點相反，他們傾向于根據(jù)自己對流程中特定部分的了解，來孤立地做出決策。這種狹隘的視角會給業(yè)務(wù)和財務(wù)帶來不利影響，例如，延遲產(chǎn)品上市時間、錯失節(jié)約成本的機會，以及導(dǎo)致供應(yīng)鏈脆弱不堪。
這并非一個不可解的問題，其第一步就是接納數(shù)字渠道。
#5、美國：禁止向中國出售先進技術(shù)
導(dǎo)致芯片市場重塑
美國商務(wù)部于2022年10月決定禁止向中國公司轉(zhuǎn)讓美國的先進半導(dǎo)體技術(shù)，這對雙方而言，都是一個重大打擊。該禁令不僅影響到向中國銷售產(chǎn)品的美國公司，還影響到在中國銷售采用美國半導(dǎo)體的設(shè)備的其他國家的公司。
那些依賴被禁美國芯片的中國公司正在評估其業(yè)務(wù)的可行性。在美國，將中國視為最大單一市場的半導(dǎo)體公司和其他科技公司的收入可能面臨嚴重下滑。在中國生產(chǎn)科技產(chǎn)品的非美國公司被要求召回美國員工，因為該禁令還禁止“美國人”在中國為該禁令涵蓋的技術(shù)提供支持。
中國工信部的官員召集國內(nèi)半導(dǎo)體制造商的高管，以評估被剝奪海外高科技制造工具對其業(yè)務(wù)的影響。依賴高端半導(dǎo)體進口的公司正在評估其生存能力。
中國臺灣地區(qū)的臺積電、韓國的三星和荷蘭的芯片制造設(shè)備廠商ASML等大型半導(dǎo)體制造商正在研究該禁令對凈利潤的影響。
走向2023
新的一年已經(jīng)開始，以及隨之而來的機遇。本系列列出的很多趨勢無疑會在接下來的12個月對我們的行業(yè)產(chǎn)生影響——有些可能影響重大。
Supplyframe與大量行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作，力圖加快其數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并助力其掌控供應(yīng)鏈。想在新的一年取得成功？聯(lián)系我們，進一步了解我們從設(shè)計到采購全鏈（Design to Source Intelligence）如何幫助數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案吧！
