207
過去 10 年全球所有設(shè)備連接數(shù)年復(fù)合增長率達(dá)到 10%，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備貢獻(xiàn)，到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達(dá)到了一個新的歷史時刻。
近日，市場研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 發(fā)布最新物聯(lián)網(wǎng)跟蹤報告，數(shù)據(jù)顯示，過去 10 年全球所有設(shè)備連接數(shù)年復(fù)合增長率達(dá)到 10%，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備貢獻(xiàn)，到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達(dá)到了一個新的歷史時刻。
那么，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)會呈現(xiàn)什么新的特點(diǎn)？本文借助 IoT Analytics 的數(shù)據(jù)，對此進(jìn)行解讀。
“物超人”帶來的市場機(jī)遇，但豐富應(yīng)用才是關(guān)鍵
對于物聯(lián)網(wǎng)連接和非物聯(lián)網(wǎng)連接，IoT Analytics 給出了明確的范疇。非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、臺式電腦以及固定電話，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備則是這些非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之外的終端、網(wǎng)關(guān)設(shè)備，網(wǎng)關(guān)設(shè)備對傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，因此并非每一個傳感設(shè)備都可以計入物聯(lián)網(wǎng)連接，而且單向通信技術(shù)的設(shè)備也未納入物聯(lián)網(wǎng)連接中，如通過 NFC、RFID 連接的設(shè)備。
全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接對比（單位：十億）
（來源：IoT Analytics，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
從監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2010 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為 8 億，而此時非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備為 80 億。但此后 10 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高速增長，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有微小的增長，到 2020 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 117 億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)保持在 100 億左右，這是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超越非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。預(yù)計到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長到 309 億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有 103 億，幾乎原地踏步。
非常明顯的是，非物聯(lián)網(wǎng)連接主要是人與人通信的設(shè)備，其中智能手機(jī)占據(jù)最大份額，成為移動互聯(lián)網(wǎng)的核心承載設(shè)備，也催生了龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)市場，超越了桌面互聯(lián)網(wǎng)帶來的市場空間?；仡櫼苿踊ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，智能手機(jī)出貨量超越 PC 意味著移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過桌面互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，是移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的一個典型特征。根據(jù)市場研究公司 Canalys 的數(shù)據(jù)，2011 年底全球智能手機(jī)出貨量首次超過了 PC，我們也見證了自 2012 年以來移動互聯(lián)網(wǎng)迎來的高速發(fā)展。
如今，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備超越了人與人通信的設(shè)備，形成“物超人”的態(tài)勢，是否也能成為物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模爆發(fā)式發(fā)展的一個特征？筆者認(rèn)為這依賴于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的豐富程度。
當(dāng)年，智能手機(jī)出貨量超過 PC 的同時，基于智能手機(jī)上的各類應(yīng)用也同步大面積發(fā)展，當(dāng)前改變?nèi)藗円率匙⌒械拇罅恳苿踊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用在那個時間段出現(xiàn)，比如微信、滴滴、美團(tuán)、今日頭條等，從而推動移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的繁榮。但對于物聯(lián)網(wǎng)來說，雖然連接數(shù)實(shí)現(xiàn)超越，但基于物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用開發(fā)和各類創(chuàng)新還并未達(dá)到非常豐富的程度。當(dāng)然這與物聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)有關(guān)，物聯(lián)網(wǎng)覆蓋各行各業(yè)，應(yīng)用開發(fā)和創(chuàng)新需要與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相匹配，因此是一個慢熱型、漸進(jìn)式發(fā)展的過程，無法形成如移動互聯(lián)網(wǎng)那樣爆發(fā)式增長。
雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但短距離設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的主力
物聯(lián)網(wǎng)連接根據(jù)通信方式不同，可以有多種不同的分類。從無線通信角度來看，通信距離在數(shù)十米內(nèi)的設(shè)備會采用藍(lán)牙、Zigbee、Zwave 等方式，這些連接方式被稱為無線個域網(wǎng)（WPAN）；通信距離在百米以內(nèi)設(shè)備采用 WiFi 方式，稱為無線局域網(wǎng)（WLAN）；通信距離較遠(yuǎn)的，則根據(jù)設(shè)備功耗、帶寬等條件限制，采用 2G/3G/4G/5G/NB-IoT 等蜂窩網(wǎng)絡(luò)或非授權(quán)頻譜的 LoRa、Sigfox 等方式。業(yè)界一般將采用這些通信方式的設(shè)備大顆粒度分為局域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，前者主要是采用 WPAN 和 WLAN 的設(shè)備。不同連接方式物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備分布情況如下：
不同連接方式設(shè)備分布情況（來源：IoT Analytics）
可以看出，不論是目前還是未來，采用藍(lán)牙、Zigbee、WiFi 等短距離通信的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都占據(jù)連接數(shù)的絕大多數(shù)份額，2020-2025 年其比例基本穩(wěn)定在 70%以上，廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備僅占不足 30%。
近年來，5G 商用成為業(yè)界最熱門的話題之一，5G 能夠帶來更多垂直行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的接入，推動各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另外，隨著 NB-IoT 落地規(guī)模增長，Cat.1 的成熟，非授權(quán)頻譜 LPWAN 發(fā)展，加上政策明確了 2G/3G 退網(wǎng)的節(jié)奏，廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注。未來 5 年，廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將實(shí)現(xiàn) 27%的復(fù)合增長率，其中中國市場增速會超過這一數(shù)字。
雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但物聯(lián)網(wǎng)連接主力仍然是短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。隨著互聯(lián)網(wǎng)公司、家電廠商、地產(chǎn)公司等各行業(yè)群體的加入以及大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新，智能家居、可穿戴設(shè)備、智能硬件等短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也展現(xiàn)出快速增長的勢頭。
小米公開的 2020 年二季度財報顯示，其物聯(lián)網(wǎng)平臺接入設(shè)備已達(dá)到了 2.71 億臺，同比增長了 38.3%；涂鴉智能以一站式平臺賦能智慧家庭、智慧社區(qū)、家電等領(lǐng)域，目前平臺接入的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也達(dá)到數(shù)億臺。筆者的一位同學(xué)多年前創(chuàng)業(yè)成立的一家照明燈具公司，去年每年采購不足百萬片 WiFi/Zigbee 模組，今年已達(dá)到每月采購超過 100 萬片模組，每年基于 WiFi/Zigbee 的燈具出貨量超過千萬臺?？梢钥闯?，短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)也經(jīng)歷著快速增長。
移動物聯(lián)網(wǎng)連接中國“一騎絕塵”，頭部地位穩(wěn)固
目前，隨著手機(jī)用戶增長天花板越來越明顯，運(yùn)營商的連接主力為基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的移動物聯(lián)網(wǎng)連接。國內(nèi)三大運(yùn)營商已將物聯(lián)網(wǎng)作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，推進(jìn)大連接戰(zhàn)略，過去幾年中國市場上移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)經(jīng)歷了快速增長，在全球市場所占的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。
全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分布（來源：IoT Analytics）
從 IoT Analytics 公開數(shù)據(jù)可以看出，2015 年中國運(yùn)營商占據(jù)全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的份額僅為 27%，但到 2020 年中期，三大運(yùn)營商移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場份額已達(dá)到 75%，尤其是中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過全球半壁江山。
筆者曾在多篇文章中分析指出，對于電信運(yùn)營商來說，要實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)成為其新的收入來源，首先要有大規(guī)模的連接數(shù)，如果沒有連接，就談不上收入來源。從全球運(yùn)營商數(shù)據(jù)來看，少數(shù)頭部運(yùn)營商已占據(jù)移動物聯(lián)網(wǎng)連接的絕大多數(shù)份額，因此物聯(lián)網(wǎng)并不是給全球運(yùn)營商帶來的機(jī)遇，而只是給頭部運(yùn)營商帶來新的機(jī)遇。
有連接數(shù)才有可能去探索收入來源，中國運(yùn)營商確實(shí)在持續(xù)探索。以中國移動為例，其旗下的物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)公司中移物聯(lián)已在芯片、模組、平臺、終端等各個領(lǐng)域開展布局，很多方面做法成為物聯(lián)網(wǎng)市場的風(fēng)向標(biāo)；又如中國電信充分發(fā)揮其 800M 低頻網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，推進(jìn) NB-IoT、Cat.1 在大量垂直行業(yè)的應(yīng)用。
低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)“雙寡頭”，但這一格局存在較大變數(shù)
低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWA）是近年來物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展最快的一個新事物，在 2015 年之前，幾乎沒人聽說過低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，然而目前已是家喻戶曉，而且未來這一領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)最大份額。
根據(jù) IoT Analytics 的統(tǒng)計，截止 2020 年中期，NB-IoT 連接數(shù)占據(jù)這一領(lǐng)域 44%的份額，LoRa 以 41%的比例緊隨其后。IoT Analytics 還預(yù)測，到 2025 年預(yù)計這一格局基本沒有太大變化，級 NB-IoT 和 LoRa 依然還占據(jù) 40%以上的市場份額。
??
不過，筆者對此結(jié)論存在一定保留態(tài)度，筆者認(rèn)為 LPWA 市場格局存在一定的變數(shù)，尤其在中國市場，依賴于各相關(guān)主題未來的技術(shù)和市場策略。其中，NB-IoT 由于得到全球主流運(yùn)營商的支持，尤其是中國政府和運(yùn)營商對此投入大量資源，因此預(yù)計未來在 LPWA 市場的份額會進(jìn)一步擴(kuò)大。LoRa 目前連接數(shù)最大的市場在中國，因此未來在中國市場上的策略對其全球市場份額影響明顯。在國內(nèi)，受限于無線電頻譜監(jiān)管政策，LoRa 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈向著局域場景拓展，如智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧家庭等領(lǐng)域；在海外，LoRa 除了依然能夠在廣域市場中開拓，也在新的領(lǐng)域探索，如亞馬遜新推出的通信協(xié)議 Sidewalk 中就借助 LoRa 實(shí)現(xiàn)智慧家庭生態(tài)從室內(nèi)走向室外。在相關(guān)群體的博弈中，LPWA 市場可能并不一定如預(yù)期的方向發(fā)展。
總結(jié)
物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)“物超人”的跨越，但不一定帶來物聯(lián)網(wǎng)市場的爆發(fā)式增長，物聯(lián)網(wǎng)依然需要和千行百業(yè)數(shù)字化的節(jié)奏保持一致，漸進(jìn)式推進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。移動通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 5G 時代，5G 成為經(jīng)濟(jì)社會的熱點(diǎn)，加上廣域物聯(lián)網(wǎng)涉及的更多是各垂直行業(yè)，使得廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但以 WiFi、藍(lán)牙為代表的短距離物聯(lián)網(wǎng)也在經(jīng)歷著高速增長，占據(jù)整個物聯(lián)網(wǎng)連接大部分份額，對 C 端用戶產(chǎn)生明顯影響，也值得關(guān)注。中國占據(jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接絕大多數(shù)市場，包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和 LPWA，各方參與者未來策略影響著市場結(jié)構(gòu)的變化。
