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6 月 25 日，日本通信界爆出大新聞，日本首屈一指的運營商巨頭 NTT 收購 NEC 近 5%的股份。這筆交易價值 600 億日元（折合 5.62 億美元）。交易完成后，NTT 將成為 NEC 的第三大股東。
一家運營商入股一家設(shè)備商，這是什么玩法？
兩家公司表示，將聯(lián)合開發(fā) 5G 和下一代通信技術(shù)，包括聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品，以及在 NTT 提出的 IOWN（創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò)）計劃上展開合作。
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2030 年贏得全球 O-RAN 市場 20%份額
先讓我們來簡單回顧一下日本電信業(yè)曾經(jīng)輝煌的歷史。
1979 年，日本電報電話公司（NTT）在日本東京推出了全球第一個移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)（1G）。1983 年，NTT 的 1G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋遍及整個日本，而歐洲、美國的 1G 部署才剛起步。
2001 年，在 2G 語音向 3G 數(shù)據(jù)時代過渡之際，日本推出了全球第一個 3G 網(wǎng)絡(luò)。2007 年，日本的 3G 滲透率迅速達(dá)到 50%，而德國的 3G 滲透率只有 12%，美國的 3G 滲透率僅為 3.5%。
3G 時代，日本電信業(yè)是全球關(guān)注的“明星”，尤其是運營商 NTT DOCOMO，據(jù)說到其總部大樓參觀考察的全球運營商絡(luò)繹不絕。
日本在 3G 時代的空前成功，拉動了日本電信市場長達(dá) 10 年的強(qiáng)勁增長。那個時候，NEC、富士通、東芝、三洋、索尼、夏普、京瓷、松下等設(shè)備和終端巨頭百花齊放，好不輝煌。
但日本電信業(yè)最大的遺憾是，未能像他們的汽車產(chǎn)業(yè)一樣，大規(guī)模走出國門。
在 3G 向 4G 過渡時代，在 iOS、安卓終端生態(tài)以及華為、愛立信、諾基亞等設(shè)備商巨頭的全球化擴(kuò)張沖擊下，日本電信產(chǎn)業(yè)開始沒落，NEC、東芝、三洋退出手機(jī)領(lǐng)域，索尼、夏普、京瓷、松下市場份額大幅下滑，留給 NEC 和富士通等電信設(shè)備商的市場也只是極少的國內(nèi)份額。
以電信設(shè)備市場為例，如下圖，進(jìn)入 4G 時代，日本三大運營商 NTT docomo、KDDI 和軟銀的 RAN 市場份額逐漸被諾基亞、愛立信、華為和中興等巨頭侵食，而日本本土設(shè)備商的市場份額越來越少。
（日本三大運營商 3G 和 4G 時代的 RAN 設(shè)備供應(yīng)商）
到 2018 年，華為、愛立信和諾基亞三大巨頭占據(jù)了全球 RAN 市場約 80%的份額，而日本 NEC 不到 1%。
進(jìn)入 5G 時代，日本當(dāng)然希望能重振其電信產(chǎn)業(yè)，但非常遺憾，日本 5G 的商用步伐已落后全球一年，有報告指出，日本 5G 已落于全球第二梯隊。
盡管不久前日本運營商已宣布商用 5G，但截至 2020 年 5 月，日本四大運營商已開通的 5G 基站總數(shù)才 1881 個，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于中國和韓國。
（日本四大運營商的 5G 基站數(shù)）
為什么日本 5G 步伐這么慢？
考慮日本政府希望在 5G 時代大力扶持本土企業(yè)，筆者以為很有可能是因為他們在等待本土 5G 產(chǎn)業(yè)鏈成熟，或者說在等待利于本土 5G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的時機(jī)。
機(jī)會來了！那就是 O-RAN。
眾所周知，O-RAN 致力于軟硬件解耦、接口開放和網(wǎng)絡(luò)智能化，在 O-RAN 架構(gòu)下，傳統(tǒng)基站的軟件、硬件、DU 和 RU 等部件均可來自不同的廠家，對于傳統(tǒng)的 RAN 設(shè)備市場是一次顛覆。
O-RAN 讓 NEC 和富士通等日本國內(nèi)設(shè)備商供應(yīng)商看到了機(jī)會，也讓日本整個電信產(chǎn)業(yè)看到了機(jī)會。
為此，NTT Docomo 宣布計劃采用 O-RAN 架構(gòu)建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)，NEC 隨后也推出了符合 O-RAN 前傳規(guī)范的 5G RU（無線單元）設(shè)備，支持 3.7GHz、4.5GHz 和 28GHz 頻段。
按理說，這樣能夠自給自足國內(nèi)市場也不錯了，但日本電信業(yè)還有更大的野心——國際市場。
正如 NEC 總裁在新聞中所言：
我們希望在全球范圍內(nèi)開發(fā)和銷售符合 O-RAN 規(guī)范的 5G 基站，我們希望到 2030 年贏得全球 20%的 O-RAN 市場份額。
NTT 總裁表示，這是電信運營商和設(shè)備供應(yīng)商的首次整合，這利于雙方利用各自的優(yōu)勢來開發(fā)產(chǎn)品和系統(tǒng)。
這就是 NTT 入股 NEC 的原因之一。
布局 6G，創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施
雙方除了聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品，還將在 NTT 提出的 IOWN（創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò)）計劃上展開合作。
什么是 IOWN？
不久前，NTT 發(fā)布《智能世界 2020 技術(shù)報告》，提出了“IOWN：改變世界”的愿景。
IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò)），是一個旨在重塑未來的新的通信平臺。IOWN 的目標(biāo)是創(chuàng)建一個創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)和信息處理平臺，該平臺具有超大容量、超低時延和超低能耗的特點，以超越現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)技術(shù)限制，讓所有類型的信息可利用，讓所有領(lǐng)域的遠(yuǎn)程服務(wù)成為可能。
NTT 認(rèn)為，為了突破當(dāng)下的技術(shù)挑戰(zhàn)，創(chuàng)造未來智能世界，需解決以下問題：
? 通過大幅降低能耗，以及高帶寬通信來提供強(qiáng)大的處理能力，以應(yīng)對計算資源的爆炸式增長；
? 通過大容量、低時延通信實時共享來自各種傳感器的海量信息；
? 通過使用專用的光波長提供高度的機(jī)密性和穩(wěn)定性；
? 通過多編排功能來集中管理跨行業(yè)、跨區(qū)域的各種資源；
? 通過結(jié)合各種數(shù)字孿生和人類模型來創(chuàng)建可復(fù)制的、可擴(kuò)展現(xiàn)實世界的虛擬世界。
為了解決這些問題，IOWN 平臺主要由三大關(guān)鍵技術(shù)組成：
（圖片來源：NTT Technology Report for Smart World 2O2O）
1）全光子網(wǎng)絡(luò)（All-Photonics Network，APN）
全光子網(wǎng)絡(luò)（APN）是端到端基礎(chǔ)層，旨在從終端到網(wǎng)絡(luò)引入基于光子的技術(shù)，以在終端和服務(wù)器之間端到端實現(xiàn)全光子信息傳輸。
此外，IOWN 基礎(chǔ)層還將進(jìn)一步開發(fā)基于全光子網(wǎng)絡(luò)的無線技術(shù)，以將現(xiàn)在僅局限于陸地的通信擴(kuò)展到太空（比如地面與衛(wèi)星通信）和水下，真正實現(xiàn)全球泛在連接。
2）認(rèn)知基礎(chǔ)（Cognitive Foundation，CF）
CF 負(fù)責(zé)連接和控制一切。CF 提供的服務(wù)功能不僅涵蓋有線和無線通信，還涵蓋計算和 IoT 資源，以確保整體優(yōu)化。通過端到端的虛擬化 ICT 資源與各種系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)集成，CF 作為一個信息處理平臺，可融合各種系統(tǒng)和數(shù)據(jù)格式進(jìn)行分析和預(yù)測。比如，CF 應(yīng)用于智慧城市中，可統(tǒng)一分析視頻、語音和其他傳感信息來進(jìn)行事件響應(yīng)和預(yù)測，以實現(xiàn)系統(tǒng)自治。
3）數(shù)字孿生計算（Digital Twin Computing，DTC）
它通過整合現(xiàn)實世界和數(shù)字世界來對未來進(jìn)行預(yù)測。使用當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)建的數(shù)字孿生可用于精準(zhǔn)復(fù)制和模擬現(xiàn)實世界中的事物，但 DTC 可通過自由復(fù)制、組合和交換各種人與物的數(shù)字孿生，來測試不同的環(huán)境。比如，該系統(tǒng)可在疾病控制等領(lǐng)域作出精準(zhǔn)預(yù)測。
基于未來智能世界和 IOWN 愿景，NTT 未來的研發(fā)工作將聚焦 11 種技術(shù)：AI、VR/AR、人機(jī)接口（HMI）、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)和信息處理基礎(chǔ)設(shè)施、能源、量子計算、生物技術(shù) / 醫(yī)療保健、先進(jìn)材料和增材制造（Additive Manufacturing）。
NTT 計劃在將在 2024 年前完成 IOWN 標(biāo)準(zhǔn)制定，在 2030 年前實現(xiàn)愿景。
可以這么認(rèn)為，IOWN 就是 6G 時代的創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施。
值得一提的是，日本迫切希望通過 6G 超車。
不久前，日本總務(wù)省及通信部舉行了專家會議，發(fā)布了 2025 年日本“beyond 5G（6G）綜合策略”及關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略目標(biāo)，并計劃在 6 月編制一套詳細(xì)的綜合戰(zhàn)略。
來源：日本總務(wù)省
該草案被定位為“6G 國家戰(zhàn)略”，重視程度可見一斑。
草案中明確提出，6G 研發(fā)從一開始就要“具備國際視野”，一開始就要面向全球范圍，而國內(nèi)市場只是全球市場的一部分。
該戰(zhàn)略還定下了一個目標(biāo)——基站等 6G 基礎(chǔ)設(shè)施的全球份額達(dá) 30%。
