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近日，國(guó)內(nèi)主要面板廠商京東方、TCL科技、深天馬、維信諾相繼發(fā)布2021年財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度整體仍維持在較高水平。預(yù)期2022年，面板業(yè)供需環(huán)境寬松、競(jìng)爭(zhēng)格局變化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源重新分配、終端品牌供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)分化重組，全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，迎來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)大年。
主要廠商營(yíng)收取得增長(zhǎng)
京東方2021年財(cái)報(bào)顯示，公司全年?duì)I收首次突破2000億元，達(dá) 2193.10 億元，同比增長(zhǎng)61.79%，歸母凈利潤(rùn)達(dá)258.31億元，同比增長(zhǎng)412.96%。在主流的半導(dǎo)體顯示器件業(yè)務(wù)部分，京東方在手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域市占率持續(xù)穩(wěn)居全球第一。
TCL科技發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1635億元，同比增長(zhǎng)112.8%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)達(dá)到100.6億元，同比增長(zhǎng)129.3%，其中半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約340%，主要受益于產(chǎn)能規(guī)模提升、大尺寸產(chǎn)品高端化策略實(shí)施、中尺寸產(chǎn)品和客戶加速突破、小尺寸聚焦差異化等積極舉措。
深天馬發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入318.29億元，同比增長(zhǎng)8.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.42億元，同比增長(zhǎng)4.61%。主要得益于成熟產(chǎn)線持續(xù)滿產(chǎn)滿銷，AMOLED 產(chǎn)能不斷釋放。市場(chǎng)表現(xiàn)上，LTPS 智能機(jī)、車載 TFT、車載儀表出貨量全球第一，剛性 OLED 智能穿戴出貨量全球第二，并在高端醫(yī)療、智能家居、工業(yè)手持、人機(jī)交互等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)保持全球領(lǐng)先。
維信諾2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為44億元至46億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，其中OLED產(chǎn)品銷售收入為42.50億元到44.50億元，較上年同期增長(zhǎng)97.15%到106.43%，OLED產(chǎn)品毛利率與上年同期相比有較大提升。
面板廠商取得優(yōu)秀營(yíng)收業(yè)績(jī)，離不開自身的積極進(jìn)取，應(yīng)對(duì)復(fù)雜發(fā)展環(huán)境的韌性和踏準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的能力?；仡?021年全年，上半年受到旺盛的終端需求和驅(qū)動(dòng)IC等上游供應(yīng)鏈材料持續(xù)緊缺的影響，顯示面板市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的格局，面板價(jià)格持續(xù)上漲，全球各面板廠商營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入到下半年，市場(chǎng)需求逐漸回歸理性，液晶面板結(jié)束了歷史上最長(zhǎng)的上行周期，各應(yīng)用產(chǎn)品價(jià)格先后回落。顯示行業(yè)共同努力，穿越周期，實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新型顯示面板行業(yè)營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)造了歷史最高水位，達(dá)到約1366億美元，同比增長(zhǎng)約18.2%。
OLED發(fā)展勢(shì)頭迅猛
近年來(lái)，蘋果、三星、小米、華為等終端廠商增加OLED面板的導(dǎo)入力度，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦以及電視產(chǎn)品，OLED面板滲透比重逐步擴(kuò)大。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED顯示面板的營(yíng)收規(guī)模約為407億美元，同比增長(zhǎng)約34.6%。
京東方在去年12月實(shí)現(xiàn)柔性 AMOLED 產(chǎn)品單月千萬(wàn)級(jí)出貨量，取得了里程碑式發(fā)展，還連續(xù)為榮耀、OPPO、華碩等全球一線品牌的折疊手機(jī)、折疊筆記本等供應(yīng)基于f-OLED高端柔性顯示技術(shù)的屏幕。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年京東方柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約6000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)近60%，出貨量位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二。在產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)方面，成都、綿陽(yáng)第6代AMOLED 產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升，重慶第6代AMOLED產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
TCL華星的t4工廠專注于折疊屏、屏下攝像等高端OLED面板，其柔性O(shè)LED技術(shù)、折疊屏技術(shù)在整個(gè)行業(yè)處于領(lǐng)先水平，2022年將達(dá)到45K設(shè)計(jì)產(chǎn)能。此外，華星的AMOLED 工廠也在車載方面做了相關(guān)布局，預(yù)計(jì)未來(lái)能夠覆蓋高中低端，尤其是高端柔性O(shè)LED車載顯示領(lǐng)域。
深天馬的成熟產(chǎn)線持續(xù)滿產(chǎn)滿銷，AMOLED 產(chǎn)能不斷釋放，AMOLED 柔性手機(jī)顯示模組產(chǎn)品技術(shù)能力持續(xù)提升，出貨量和銷售額大幅增加，穿戴業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，移動(dòng)智能終端OLED 業(yè)務(wù)出貨量同比翻番。剛性 OLED 智能穿戴出貨量全球第二。產(chǎn)線方面布局了第 5.5 代 AMOLED 產(chǎn)線、第 6 代 AMOLED 產(chǎn)線。
維信諾2021年OLED 產(chǎn)品銷售收入為 42.50 億元到 44.50 億元，較上年同期增長(zhǎng) 97.15%到 106.43%。昆山第5.5代AMOLED 面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期增長(zhǎng)約 56%，固安第6代 AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期增長(zhǎng)約140%。
不同技術(shù)路線均有突破
2021年，顯示技術(shù)依舊呈現(xiàn)多元發(fā)展趨勢(shì)。從各面板廠發(fā)布的年報(bào)來(lái)看，TFT-LCD不斷取得產(chǎn)能和產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用的突破，Mini LED在多細(xì)分市場(chǎng)落地應(yīng)用，Micro-LED、印刷OLED有序推進(jìn)研發(fā)進(jìn)程。
TFT-LCD產(chǎn)能取得新突破。京東方北京第5代TFT-LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)型取得新成果，創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品占比實(shí)現(xiàn)新突破；鄂爾多斯第5.5代TFT-LCD產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，業(yè)績(jī)大幅提升；福州第8.5代TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)能創(chuàng)新高；合肥第10.5代TFT-LCD產(chǎn)線FHD類產(chǎn)品良率水平創(chuàng)行業(yè)新高。
Mini LED在多細(xì)分市場(chǎng)落地應(yīng)用。京東方推出業(yè)內(nèi)首款PCB基55英寸Mini LED 拼接背光產(chǎn)品，打入高端安防市場(chǎng)；Mini LED背光筆記本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頭部品牌客戶量產(chǎn)交付；Mini LED VR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頭部品牌量產(chǎn)導(dǎo)入。TCL華星47英寸Mini LED車載屏已形成商業(yè)化應(yīng)用，現(xiàn)已導(dǎo)入全球頭部客戶。
新技術(shù)取得重要進(jìn)展。TCL華星與三安半導(dǎo)體共同投資成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，聚焦于Micro-LED技術(shù)開發(fā)，相關(guān)技術(shù)成果也已逐漸準(zhǔn)備落地，如Micro LED在小型化產(chǎn)品以及超大尺寸方面的產(chǎn)品應(yīng)用，預(yù)期三至五年，TCL華星將逐步讓 Micro LED 成為主流的顯示技術(shù)。在印刷OLED方面，投資了日本JOLED企業(yè)，并規(guī)劃在廣州建立8.5代線柔性印刷OLED。
當(dāng)下，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成了“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。群智咨詢研究認(rèn)為，京東方在全應(yīng)用當(dāng)中保持明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，各個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)無(wú)論是從出貨數(shù)量、出貨面積的市占率表現(xiàn)來(lái)看均已超過(guò)了20%。其他面板廠商存在不平衡現(xiàn)象，大部分廠商在部分領(lǐng)域具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如TCL華星、惠科在TV面板市場(chǎng)市占率能夠維持在15%左右，但也不容忽視在IT應(yīng)用面板、Mobile應(yīng)用面板上的表現(xiàn)依然相對(duì)較弱。在此競(jìng)爭(zhēng)格局下，預(yù)計(jì)包括TCL華星、惠科、天馬、維信諾等中國(guó)面板廠商未來(lái)對(duì)TV以外的應(yīng)用將采取積極的策略，包括現(xiàn)有產(chǎn)線的擴(kuò)能擴(kuò)充，爭(zhēng)取機(jī)會(huì)增加新產(chǎn)線投資。
作者丨盧夢(mèng)琪
編輯丨諸玲珍
美編丨馬利亞
