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當(dāng)前智能駕駛正由L2 向 L3階段轉(zhuǎn)型跨越，其制約L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn)的主要因素也在不斷被弱化，芯片算力在摩爾定律下的不斷提升、激光雷達(dá)成本持續(xù)下探以及車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)都將進(jìn)一步推動(dòng)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車的快速大規(guī)模商業(yè)化落地。同時(shí)科技企業(yè)入局、新勢(shì)力造車企業(yè)加速、傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)將成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上長期保持的常態(tài)化。
目前，L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛有望在封閉、半封閉和低速場(chǎng)景下率先應(yīng)用，自主泊車作為自動(dòng)駕駛的低速復(fù)雜場(chǎng)景，將為自動(dòng)駕駛技術(shù)演進(jìn)提供低速域的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和積累。盡管自動(dòng)駕駛高速場(chǎng)景的商業(yè)化落地還有一定距離，但特斯拉、谷歌、百度等廠商依舊把目光放在了高級(jí)別的自動(dòng)駕駛上，為的就是在行業(yè)拐點(diǎn)來臨之前占得先機(jī)。
從全球車企自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間表可以看到，當(dāng)前正處于車企密集研發(fā)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的階段，一般自動(dòng)駕駛先在高端旗艦車型上搭載，滲透到品牌內(nèi)主流車型仍需要一段時(shí)間?？梢钥吹?，以特斯拉、小鵬、蔚來為代表的新勢(shì)力造車企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)激進(jìn)，主打L3 級(jí)自動(dòng)駕駛。而傳統(tǒng)車企表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，布局L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛。
全球主要車企各級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間表，來源：億歐智庫
根據(jù)IDC 預(yù)測(cè)，2024年全球L1-L5 自動(dòng)駕駛汽車銷量將達(dá)到5,425 萬輛。IHSMarkit 數(shù)據(jù)表明，到 2025年，預(yù)計(jì)中國 L2級(jí)別以上智能駕駛汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到34.2%，且自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本隨著傳感器、控制器和執(zhí)行器價(jià)格不斷下探而降低，智能駕駛市場(chǎng)空間增量巨大。
2025 年，智能汽車的市場(chǎng)空間有望逼近5000 億。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識(shí)咨詢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025 年智能駕駛市場(chǎng)空間有望達(dá)4000 億，智能汽車市場(chǎng)空間總市場(chǎng)空間有望接近5000億， 5年復(fù)合增長率達(dá)到 62%。
2020-2025E全球自動(dòng)駕駛汽車銷量(萬輛)及同比增速(%)，來源：IDC
盤點(diǎn)自動(dòng)駕駛主芯片玩家
隨著汽車智能化趨勢(shì)日益凸顯，汽車算力需求呈現(xiàn)指數(shù)型增長。高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地，需要大算力芯片做支持。自動(dòng)駕駛從 L1 到L5，每增加一級(jí)，對(duì)算力的需求就增加一個(gè)量級(jí)。根據(jù)OFweek 數(shù)據(jù)，L3-L5級(jí)別自動(dòng)駕駛算力需求將分別達(dá)到30、300及 4000TOPS以上，傳統(tǒng)功能芯片較難滿足算力需求的增長，因此汽車主控芯片預(yù)計(jì)將向集成“CPU+XPU(GPU/FPGA/ASIC)”的系統(tǒng)級(jí)芯片方面發(fā)展。
目前，只有少數(shù)芯片廠商如英偉達(dá)、高通、英特爾等擁有200 TOPS 以上算力的自動(dòng)駕駛域芯片。在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)以及背靠英特爾的Mobileye 處于第一梯隊(duì)，德州儀器、 高通、華為海思、地平線處于第二梯隊(duì)，上升攻勢(shì)不容小覷。
目前英偉達(dá)的Orin芯片是技術(shù)最為成熟的自動(dòng)駕駛域控制器芯片，在L2+以上的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前國內(nèi)的主機(jī)廠要進(jìn)行L3 與L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛的開發(fā)基本只能選擇英偉達(dá)的芯片。英偉達(dá)占據(jù)了自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域 30%以上的市場(chǎng)份額。
Mobileye主要是支持L2 及以下的自動(dòng)駕駛，市場(chǎng)占有率很高，有大量的配套量產(chǎn)車型，如 Q4、 Q5芯片依然在蔚來車型上使用。Mobileye 芯片和智駕軟件綁定較為緊密，雖然芯片算力不高，但軟件支持很好，能提供良好的駕駛場(chǎng)景體驗(yàn)。但是因?yàn)楹诤薪桓赌Ｊ?，限制了車企的自主?chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)，逐步被英偉達(dá)的開放生態(tài)顛覆。
高通在2020年底推出了 Ride平臺(tái)， 可提供不同等級(jí)的算力，包括以小于5 瓦的功耗提供的L1 級(jí)別的 10TOPS 算力， 以及 100多瓦功耗、 700TOPS 算力的配置下，整個(gè)系統(tǒng)的功耗差不多會(huì)在100 多瓦左右，預(yù)計(jì)2022 年第三季度長城汽車部分車型將開始量產(chǎn)。
高通Snapdragon Ride 平臺(tái)生態(tài)豐富，來源：汽車商業(yè)評(píng)論
德州儀器的芯片在L2.5 以下的自動(dòng)駕駛中的市場(chǎng)份額較大，產(chǎn)品線較為豐富但是算力集中在8Tops-48Tops，不及英偉達(dá)的芯片，但是芯片的優(yōu)化、成熟度與開發(fā)度非常好（ TDA4芯片）。
華為已布局車載芯片產(chǎn)業(yè)，在ARCFOX 極狐阿爾法S 使用 MDC610pro，未來標(biāo)準(zhǔn)版本為MDC810，此芯片支持算力達(dá)到400+TOPS，與高通的8540 和英偉達(dá)的Orin 在一個(gè)級(jí)別算力水平，并且已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
除此之外，包括地平線征程系列5、芯馳 V9也是同類競(jìng)品，此外還有黑芝麻的芯片等國產(chǎn)芯片。國內(nèi)芯片廠商成長很快，眾多車企考慮地平線、黑芝麻等作為備選，避免出現(xiàn)芯片供應(yīng)問題；同時(shí)國際芯片大廠研發(fā)部門不在國內(nèi)，車企難以從國際芯片廠商學(xué)習(xí)芯片相關(guān)技術(shù)，這也是本土芯片廠商的優(yōu)勢(shì)。
自動(dòng)駕駛芯片主流供應(yīng)商，來源：東北證券
車企會(huì)根據(jù)自身產(chǎn)品定位去選擇合適的芯片。蔚小理等新勢(shì)力希望打造激進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能，會(huì)選擇英偉達(dá)Orin 芯片，而價(jià)位帶稍低的長城汽車會(huì)在其高端品牌WEY（含坦克）采用高算力芯片，在哈弗、歐拉等品牌采用性價(jià)比更高的芯片。
自動(dòng)駕駛域控制器主要有哪四類玩家？
隨著汽車智能化提升，對(duì)于算力的要求越來越高，傳統(tǒng)的分布式ECU架構(gòu)已經(jīng)無法滿足需求，自動(dòng)駕駛域控制器在配備了高算力的芯片之后就可以滿足各種汽車智能化的信息處理與運(yùn)算要求。
高端車型的ECU 平均達(dá)到50-70 個(gè)，有的甚至超過100 個(gè)。根據(jù)ICVTank 測(cè)算，到2025 年，全球自動(dòng)駕駛輔助相關(guān)ECU 市場(chǎng)規(guī)模將突破198 億美元。目前自動(dòng)駕駛域控制器尚處于萌芽階段，相對(duì)ECU，域控制器價(jià)格高，短時(shí)間內(nèi)域控制器還無法完全取代ECU，兩者將長期在汽車上共存。根據(jù)ICVTank 測(cè)算，2019年全球 自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模僅為0.4 億美元，到2025 年，按全球自動(dòng)駕駛域控制器需求量700萬套計(jì)算，市場(chǎng)總規(guī)模約為20 億美元，只有ECU 市場(chǎng)體量的十分之一。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查，自動(dòng)駕駛域控制器方面，預(yù)計(jì)國內(nèi)市場(chǎng)2025 年出貨量將超400 萬套，隨著支持L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的域控制器逐漸放量，平均價(jià)格有望從現(xiàn)在2000 元左右提升3000 元以上。
在此背景下，國內(nèi)外巨頭紛紛布局自動(dòng)駕駛域控制器。目前自動(dòng)駕駛域控制器主要有四類玩家：
1、頭部新勢(shì)力企業(yè)，如特斯拉自研自動(dòng)駕駛芯片，蔚來自研域控制器然后找第三方代工；
2、國際Tier1，自己與芯片商合作，做方案整合后研發(fā)域控制器并向整車廠銷售，例如大陸ADCU、采埃孚ProAI、麥格納MAX4 等；
3、域控軟件供應(yīng)商，例如TTTech 與上汽集團(tuán)合資成立了創(chuàng)時(shí)智駕，為上汽成員企業(yè)配套自動(dòng)駕駛域控制
器產(chǎn)品；
4、本土Tier1，目前采用英偉達(dá)Orin 系列方案的車企客戶包括奔馳、沃爾沃、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、上汽智己以及R 汽車，德賽西威拿到了其中大部分的域控制器定點(diǎn)訂單。此外還有華為、經(jīng)緯恒潤、福瑞泰克等企業(yè)布局了這一領(lǐng)域。
自動(dòng)駕駛域控制器競(jìng)爭(zhēng)格局示意圖，來源：佐思汽研
本土重點(diǎn)Tier1介紹：
經(jīng)緯恒潤很早便與Mobileye 公司開展合作，2016 年，基于Mobileye 的輔助駕駛系統(tǒng)ADAS 打破了國外公司在該領(lǐng)域的壟斷，目前已完成四代系統(tǒng)迭代。基于Mobileye 技術(shù)研發(fā)的前視主動(dòng)安全攝像頭使公司在前視系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。
均勝電子在2021 年 7月份成立了均勝智能汽車研究院，計(jì)劃在接下來的兩年到三年內(nèi)將成長為一個(gè)500-600 人算法團(tuán)隊(duì)的規(guī)模，進(jìn)而支撐自動(dòng)駕駛域控制器核心產(chǎn)品的落地。2021 年 8月均勝宣布，公司旗下均聯(lián)智行將與黑芝麻智能攜手布局自動(dòng)駕駛域控智能方案，計(jì)劃2023 年量產(chǎn)自動(dòng)駕駛域控制器。均聯(lián)智行5G-V2X 車載終端設(shè)備逐步從測(cè)試走向量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年將在蔚來ET7車型量產(chǎn)；導(dǎo)航引擎產(chǎn)品已進(jìn)入大眾、奧迪、斯柯達(dá)等全球主機(jī)廠量產(chǎn)車型。均勝電子在智能座艙領(lǐng)域具有技術(shù)積累，可以幫助自動(dòng)駕駛域快速落地，但是由于均勝電子進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域時(shí)間較晚，具有后發(fā)劣勢(shì)。
中科創(chuàng)達(dá)具備座艙底層操作系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)在低速場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)泊車功能和座艙域的融合，具體通過收購的自動(dòng)泊車企業(yè)輔易航合作完成。自動(dòng)駕駛域控制器操作系統(tǒng)架構(gòu)和座艙域是一致的，都需要圍繞芯片平臺(tái)做驅(qū)動(dòng)和硬件的整合，中間件部分的核心能力是相通的，差異點(diǎn)主要在于API 接口往上的應(yīng)用層部分，如果中科創(chuàng)達(dá)把自動(dòng)駕駛域的中間件技術(shù)和 OS技術(shù)打通，整套虛擬化OS就基本成型，將奠定創(chuàng)達(dá)在未來跨域融合、中央計(jì)算平臺(tái)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。在智能駕駛領(lǐng)域，中科創(chuàng)達(dá)將進(jìn)一步受益于高通Ride 平臺(tái)推廣，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。
東軟集團(tuán)比較早就開始探索面向未來的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)模式，通過開放的SOA 軟件架構(gòu)和車云一體軟件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)未來智能化場(chǎng)景和系統(tǒng)的自我進(jìn)化與升級(jí)。東軟睿馳持續(xù)提升ADAS 產(chǎn)品線，已完成L0-L2級(jí) ADAS產(chǎn)品的量產(chǎn)上市，應(yīng)用于東風(fēng)嵐圖、一汽紅旗等車型。與國內(nèi)大型商用車集團(tuán)合作開發(fā)的面向L3 級(jí)域控類產(chǎn)品也即將進(jìn)入量產(chǎn)階段。2021 年上半年，東軟推出新一代自動(dòng)駕駛中央計(jì)算平臺(tái)，提供L3/L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，為更高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的量產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
由于前期的深度合作，德賽西威在英偉達(dá)Orin 領(lǐng)域占據(jù)了18個(gè)月到兩年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。德賽西威主要基于場(chǎng)景來開發(fā)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及技術(shù)，在低速泊車領(lǐng)域：產(chǎn)品涵蓋從半自動(dòng)、全自動(dòng)、遙控泊車到代客泊車技術(shù)研究；在高速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域：產(chǎn)品涵蓋從L1的ACC/AEB等、L2的領(lǐng)航輔助系統(tǒng)等，到L3的高速自動(dòng)駕駛、特定區(qū)域自動(dòng)駕駛和低速擁堵自動(dòng)駕駛等，技術(shù)方面在L4的感知、融合、規(guī)劃、決策、控制等方面進(jìn)行了長遠(yuǎn)的布局以及規(guī)劃，投入涵蓋了2017到2023年。近日，德賽西威發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表披露，公司基于英偉達(dá) Orin芯片可實(shí)現(xiàn) L4級(jí)別功能的高級(jí)自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品—IPU04，已獲得了多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，目前正在研發(fā)量產(chǎn)過程中。
總結(jié)：高通SnapdragonRide能否再續(xù)輝煌？
SA8195P的推出，使得高通在智能座艙領(lǐng)域獨(dú)孤求敗，在同一時(shí)間內(nèi)遙遙領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，逐漸成為了中高端汽車的標(biāo)配。短短6年，高通就從車載SOC領(lǐng)域的新人一躍登上性能王座，并占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額。
據(jù)了解，目前高通正在積極拉攏蔚來汽車、小鵬汽車、毫末智行、博世、中科創(chuàng)達(dá)等合作伙伴，希望在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域復(fù)制智能座艙的輝煌。
2022年，長城汽車將采用SnapdragonRide打造咖啡智駕系統(tǒng)，這可以說是高通自動(dòng)駕駛方案的一個(gè)小考。高通能否在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，憑借算力和其它領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì)，再一次甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為這個(gè)領(lǐng)域的主導(dǎo)者呢？
目前來看，高通入局時(shí)間還是有點(diǎn)晚，目前更多的是瞄準(zhǔn)2023年，甚至2024年之后的車型。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要分出勝負(fù)，預(yù)計(jì)還要一段時(shí)間，讓我們拭目以待吧！
