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聞泰科技:擬發(fā)行86億元可轉債

2021/07/26
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7月25日,聞泰科技發(fā)布公告稱,擬發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣86億元,部分擬用于聞泰無錫智能制造產業(yè)園項目、聞泰昆明智能制造產業(yè)園項目(二期)、聞泰印度智能制造產業(yè)園項目、移動智能終端及配件研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金和償還銀行貸款 。

公告顯示,本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“聞泰轉債”,債券代碼為“110081”。本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣86億元,發(fā)行數(shù)量為8600萬張,票面價格:本可轉債每張面值人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年,即2021年7月28日至2027年7月27日。票面利率為:第一年0.1%、第二年0.2%、第三年0.3%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%,到期贖回價格為108元。限本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為96.67元/股。本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日同為2021年7月28日(T日),網上申購時間為T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排網下發(fā)行。

聞泰科技

聞泰科技

聞泰科技是全球領先的集研發(fā)設計和生產制造于一體的基礎半導體、光學/顯示模組、產品集成企業(yè),主要為全球客戶提供半導體功率器件、模擬芯片的研發(fā)設計、晶圓制造和封裝測試;光學模組和Mini/Micro LED顯示模組的研發(fā)制造;手機、平板、筆電、服務器、IoT、汽車電子等終端產品研發(fā)制造服務;Wingtech is a world-leading essential semiconductor, optical, and product integration company, which integrating R&D, design and manufacturing. Wingtech provides global customers with a wealth of products and services, including R&D and design of semiconductor power devices and analog chips, wafer manufacturing, packaging and testing. The company not only expands its capabilities to the R&D and manufacturing of optical modules and Mini/Micro LED display modules, but also provides R&D and manufacturing services for various terminal products, such as mobile phones, tablets, laptops, servers, IoT, and automotive electronic products.

聞泰科技是全球領先的集研發(fā)設計和生產制造于一體的基礎半導體、光學/顯示模組、產品集成企業(yè),主要為全球客戶提供半導體功率器件、模擬芯片的研發(fā)設計、晶圓制造和封裝測試;光學模組和Mini/Micro LED顯示模組的研發(fā)制造;手機、平板、筆電、服務器、IoT、汽車電子等終端產品研發(fā)制造服務;Wingtech is a world-leading essential semiconductor, optical, and product integration company, which integrating R&D, design and manufacturing. Wingtech provides global customers with a wealth of products and services, including R&D and design of semiconductor power devices and analog chips, wafer manufacturing, packaging and testing. The company not only expands its capabilities to the R&D and manufacturing of optical modules and Mini/Micro LED display modules, but also provides R&D and manufacturing services for various terminal products, such as mobile phones, tablets, laptops, servers, IoT, and automotive electronic products.收起

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