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與非網(wǎng)7月22日訊，華海清科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華海清科”）已提交注冊(cè)。此次華海清科擬募集資金10億元，用于高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 、高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目、晶圓再生擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從招股書披露的信息來(lái)看，華海清科的人力資源堪稱雄厚，公司部分高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員由清華大學(xué)教職工兼職，比如現(xiàn)任董事長(zhǎng)、首席科學(xué)家路新春，研發(fā)總監(jiān)王同慶，技術(shù)總監(jiān)趙德文，均來(lái)自清華大學(xué)。
依賴高質(zhì)量的人才和外部資金輸血，公司自2013年成立以來(lái)，其自主研發(fā)的半導(dǎo)體化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）設(shè)備主流機(jī)型不僅填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，亦打破了國(guó)際巨頭在該領(lǐng)域數(shù)十年的壟斷。
盡管如此，但在業(yè)績(jī)上華海清科卻差強(qiáng)人意，2018年和2019年持續(xù)虧損，且存在客戶集中度高，依賴政府補(bǔ)貼，關(guān)聯(lián)交易多等問(wèn)題。
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一、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
華海清科是一家擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）設(shè)備。CMP 是先進(jìn)集成電路制造前道工序、先進(jìn)封裝等環(huán)節(jié)必需的關(guān)鍵制程工藝，公司所生產(chǎn) CMP 設(shè)備可廣泛應(yīng)用于 12 英寸和 8 英寸的集成電路大生產(chǎn)線，產(chǎn)品總體技術(shù)性能已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司推出了國(guó)內(nèi)首臺(tái)擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 12 英寸 CMP 設(shè)備并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家為集成電路制造商提供 12 英寸 CMP 商業(yè)機(jī)型的高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商；公司所產(chǎn)主流機(jī)型已成功填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，打破了國(guó)際巨頭在此領(lǐng)域數(shù)十年的壟斷，有效降低了國(guó)內(nèi)下游華海清科股份有限公司 招股說(shuō)明書1-1-24客戶采購(gòu)成本及對(duì)國(guó)外設(shè)備的依賴，支撐國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
公司自成立以來(lái)始終以集成電路產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新的發(fā)展路線，在基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)、整機(jī)裝備、成套工藝等貫穿式研究成果基礎(chǔ)上，對(duì)標(biāo)國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，以更先進(jìn)制程、更高產(chǎn)能、更低成本為重要突破方向。公司核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)先后承擔(dān)、聯(lián)合承擔(dān)了兩項(xiàng)“國(guó)家科技重大專項(xiàng)（02 專項(xiàng)）”及三項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大項(xiàng)目/課題，針對(duì)納米級(jí)拋光、納米顆粒超潔凈清洗、納米精度膜厚在線檢測(cè)、大數(shù)據(jù)分析及智能化控制等 CMP 設(shè)備核心關(guān)鍵技術(shù)取得了有效突破和系統(tǒng)布局，打破了國(guó)外巨頭的技術(shù)壟斷，真正實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng) CMP 設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代。
公司研制的CMP設(shè)備產(chǎn)品全面覆蓋集成電路制造過(guò)程中的非金屬介質(zhì)CMP、金屬薄膜 CMP、硅 CMP 等拋光工藝并取得量產(chǎn)應(yīng)用，高端 CMP 設(shè)備的工藝技 術(shù)水平已在 14nm 制程驗(yàn)證中，形成了硬件+技術(shù)服務(wù)的全方位體系。公司也榮獲“天津市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)（技術(shù)發(fā)明）一等獎(jiǎng)”、“中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)（技術(shù)發(fā)明）特等獎(jiǎng)”、“2018 年度、2019 年度中國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)獎(jiǎng)”、“中國(guó)好設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司擁有國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利 173項(xiàng)，其中發(fā)明專利 101 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 72 項(xiàng)，擁有軟件著作權(quán) 5 項(xiàng)；公司 CMP設(shè)備已累計(jì)出貨 58 臺(tái)，在手訂單 35 臺(tái)，設(shè)備已廣泛應(yīng)用于中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹集團(tuán)、英特爾、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、廈門聯(lián)芯、廣州粵芯、上海積塔等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)集成電路制造商的大生產(chǎn)線中。
二、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期內(nèi)，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
三、募集資金用途
經(jīng)公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，具體如下：
（一）高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施主體為華海清科，建設(shè)地點(diǎn)位于天津市津南區(qū)海河科技園區(qū)聚興道與福海路交叉口西北角，項(xiàng)目計(jì)劃總投資 54,044 萬(wàn)元，建設(shè)周期為 15 個(gè)月，建設(shè) 1 棟生產(chǎn)廠房、1 棟測(cè)試車間及相關(guān)配套設(shè)施，總建筑面積 53,000 平方米，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn) 100 臺(tái)化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)（包括減薄設(shè)備）。項(xiàng)目建成后公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端半導(dǎo)體裝備（主要是高端 CMP 設(shè)備和減薄拋光一體機(jī)）生產(chǎn)能力及在化學(xué)機(jī)械拋光相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和服務(wù)能力。
（二）高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目
本項(xiàng)目實(shí)施主體為華海清科，建設(shè)地點(diǎn)位于高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)的廠區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資 31,185 萬(wàn)元，項(xiàng)目通過(guò)開(kāi)展系列技術(shù)研發(fā)課題，創(chuàng)新研發(fā)面向 14nm 及以下制程先進(jìn)半導(dǎo)體制造 CMP、減薄多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)，并研發(fā)相應(yīng)的成套先進(jìn)工藝。
（三）晶圓再生項(xiàng)目
公司已打通整套晶圓再生工藝流程，并于 2020 年起開(kāi)始小規(guī)模生產(chǎn)，客戶反響良好。本項(xiàng)目以公司自主研發(fā)生產(chǎn)的高端 CMP 設(shè)備為平臺(tái)，配合已開(kāi)發(fā)并成熟應(yīng)用的 CMP 工藝，同時(shí)搭配新型的單片清洗設(shè)備，搭建更大規(guī)模生產(chǎn)線用于晶圓再生業(yè)務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施主體為華海清科，建設(shè)地點(diǎn)位于高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)的廠區(qū)內(nèi)，主要生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置在廠房二層區(qū)域，建筑面積 4,000 平方米，項(xiàng)目計(jì)劃總投資 35,790 萬(wàn)元，建設(shè)周期為 15 個(gè)月，新增生產(chǎn)設(shè)備及儀器 46 套，項(xiàng)目建成后具備月加工 10 萬(wàn)片 12 英寸再生晶圓的生 產(chǎn)能力。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：
五、主要固定資產(chǎn)
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司的主要固定資產(chǎn)為生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)使用的機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、電子及辦公設(shè)備等。截至報(bào)告期末，公司固定資產(chǎn)的具體情況如下表所示：
六、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及組織結(jié)構(gòu)
截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司股東持股結(jié)構(gòu)及其子公司、分公司情況如下：
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七、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖
截至本招股說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖如下：
八、董事會(huì)成員
本公司董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，每屆任期 3 年，可連選連任，獨(dú)立董事的連任時(shí)間不能超過(guò) 6 年。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司董事會(huì)成員基本情況如下：
九、前五名供應(yīng)商的名稱
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十、前五名客戶的名稱
報(bào)告期內(nèi)，公司向前五名客戶銷售情況如下：
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十一、公司研發(fā)投入情況
報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入及占營(yíng)業(yè)收入的比例情況見(jiàn)下表：
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十二、發(fā)行人的研發(fā)人員情況
截至 2020 年 12 月 31 日，公司研發(fā)人員共 125 人，占公司員工總數(shù) 32.98%。核心技術(shù)人員的基本情況詳見(jiàn)本招股說(shuō)明書“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”之“九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員情況”之“（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介”。
