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5G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及經(jīng)濟社會方方面面，5G 模組則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個典型的風(fēng)向標(biāo)，可以說模組價格的下降的歷程也是產(chǎn)業(yè)成熟的過程。
根據(jù)中國信通院的最新數(shù)據(jù)，今年 1-10 月底，國內(nèi)市場 5G 手機累計出貨量達到 1.24 億部，占據(jù)手機總出貨量的 49.4%。目前，多款千元 5G 手機已上市，可以看出 5G 手機成本已開始大幅下降。然而，面對更為廣闊的行業(yè)應(yīng)用市場，業(yè)界更為關(guān)注的是 5G 模組成本，5G 模組成本的高昂阻礙了應(yīng)用的落地。
在近日舉行全球移動寬帶論壇上，華為副董事長胡厚崑在演講中提到 5G 模組價格將在未來幾年中實現(xiàn)大幅度下降。5G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及經(jīng)濟社會方方面面，5G 模組則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個典型的風(fēng)向標(biāo)，可以說模組價格的下降的歷程也是產(chǎn)業(yè)成熟的過程。
模組是反映整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度的集中縮影
在筆者看來，物聯(lián)網(wǎng)模組是反映整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度的集中縮影，主要起到攤薄固定成本的作用和行業(yè)承上啟下的作用。
（1）攤薄固定成本作用
從基礎(chǔ)設(shè)施角度看，5G 網(wǎng)絡(luò)一次性投入成本巨大，需要在長期運營中發(fā)展海量的連接數(shù)，提升網(wǎng)絡(luò)利用率和獲得連接收入，從而攤薄一次性投入成本。物聯(lián)網(wǎng)模組的數(shù)量代表著能夠接入網(wǎng)絡(luò)的連接規(guī)模，同時也代表著用戶對網(wǎng)絡(luò)需求的增長，驅(qū)動基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。因此，物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量快速增長、成本快速下降也是 5G 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成熟的標(biāo)志。
從底層芯片的角度看，也具有同樣的效應(yīng)。5G 芯片的初期研發(fā)投入巨大，最終需要更多出貨量攤薄這些成本，當(dāng)出貨量達到一定程度后，芯片的邊際成本較小，實現(xiàn)該行業(yè)的盈利回報。模組是芯片的下游，其成本組成中芯片占比最高，模組價格的下降直接反映了芯片的成熟度。
（2）行業(yè)承上啟下作用
5G 應(yīng)用于千行百業(yè)，意味著各行各業(yè)的終端需要通過 5G 實現(xiàn)連接，而模組是兩者之間的核心紐帶。
一般來說，物聯(lián)網(wǎng)模組是將基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、電容電阻等各類元器件集成到一塊電路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)接口，各類行業(yè)終端通過嵌入物聯(lián)網(wǎng)模塊快速實現(xiàn)通信功能。模組起到連接的作用，承載端到端通信、數(shù)據(jù)交互功能，因而成為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心部件之一。下游終端廠商和應(yīng)用廠商往往并非通信技術(shù)專家，完成一款智能終端或物聯(lián)網(wǎng)方案時，需要一個可快速實現(xiàn)的通信方案，通用的物聯(lián)網(wǎng)模組幫這些廠商完成與通信相關(guān)的工作，降低了下游廠商開發(fā)和落地的門檻。5G 時代各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中都離不開模組的作用。
從這個角度來看，5G 模組出貨量和成本的降低，是將這種承上啟下的紐帶作用充分發(fā)揮的過程。低成本的 5G 模組為下游終端廠商、方案商和行業(yè)用戶提供低成本的連接方案，促進行業(yè)應(yīng)用的繁榮，因此模組各項市場指標(biāo)也是應(yīng)用成熟的一個重要體現(xiàn)。
回顧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，2016 年 NB-IoT 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)初期，NB-IoT 模組成本高達 100 元以上，在產(chǎn)業(yè)鏈各方共同努力下，目前 NB-IoT 模組成本已降至 20 元以下，最低下探至 12 元，同時，NB-IoT 連接數(shù)在 2020 年初突破 1 億，并進入了加速發(fā)展的通道；同樣的，2020 年物聯(lián)網(wǎng)熱門主題 Cat.1 也經(jīng)歷了模組成本快速下降的過程，目前已達到了 40 元左右的水平，驅(qū)動 Cat.1 應(yīng)用的繁榮；各類 To C 智能硬件出貨量快速增長也得益于 WiFi 模組的成本下降，目前 WiFi 模組成本基本上低于 10 元，WiFi 模組年出貨量已達到數(shù)億的規(guī)模。
驅(qū)動 5G 模組種類增長和成本下降
華為副董事長胡厚崑在全球移動寬帶論壇的演講中明確提出：5G 行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展，終端是一個不容忽視的問題，不能成為瓶頸。要解決終端生態(tài)繁榮的問題，一方面要增加模組的種類，另一方面是降低模組的價格。
自首款 5G 模組發(fā)布至今，在兩年多的時間里，全球已有 20 多家供應(yīng)商，提供了超過 60 款 5G 模組，140 多款行業(yè)終端，包括 5G AGV、5G 攝像頭、5G 無人機以及 5G 巡檢機器人等。
當(dāng)然，5G 模組的種類還遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上豐富，從 4G 市場看，當(dāng)前市場上有 1400 多款 4G 模組，5G 產(chǎn)業(yè)的成熟一定要實現(xiàn)更多種類的模組，達到甚至超過 4G 模組數(shù)量的水平。同時，5G 模組成本也是豐富 5G 終端生態(tài)的關(guān)鍵。華為給出了 5G 模組成本的預(yù)測數(shù)據(jù)：
從這一預(yù)測數(shù)據(jù)來看，到今年年底，5G 模組價格成本可以降至 100 美元左右；而到 2023 年底，5G 模組成本降降至 20 美元左右。在 20 美元左右的成本下，相信會有更加豐富的行業(yè)終端形態(tài)出現(xiàn)，5G 在行業(yè)應(yīng)用中的滲透度更高。
5G 正式商用 1 年多時間，不僅僅在多個行業(yè)形成大量示范應(yīng)用，也驅(qū)動很多模組廠商的布局，目前各家主流模組廠商基本都推出自己的 5G 產(chǎn)品，并明確了相關(guān)產(chǎn)品路線圖。雙十一期間，5G 模組促銷價成為模組廠商營銷的一個亮點。
例如，中移物聯(lián)推出 799 元限量搶購高通 SDX55 芯片平臺的 5G 模組 F02X/F03X
又如，美格智能也推出了 5G 模組大幅折扣活動。
雖然都是促銷的方式，但我們從中可以看出業(yè)界對于 5G 模組近期目標(biāo)成本的預(yù)期。
當(dāng)然，5G 模組種類的增多和成本的下降并不是模組廠商閉門造車能夠完成的，正如 NB-IoT 模組成本大幅下降一樣，5G 模組成本下降也需要供給側(cè)和需求側(cè)共同發(fā)力。
從供給側(cè)來看，5G 模組核心成本來自于上游芯片，而芯片供給的多樣性和成本的下降比較關(guān)鍵?？疾?NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈，我們發(fā)現(xiàn)除了海思、高通、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等龍頭芯片廠商外，移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安等新銳企業(yè)也登上舞臺，提供差異化的芯片，給模組創(chuàng)新和成本的下降做出了貢獻。在 5G 芯片領(lǐng)域，雖然手機芯片由于更高的復(fù)雜性，很難增加更多供應(yīng)商，但面向 5G 物聯(lián)網(wǎng)場景的芯片具有很多定制化的特征，且復(fù)雜度相對手機芯片低了很多，因此鼓勵一些創(chuàng)新企業(yè)入局該領(lǐng)域，通過多供應(yīng)商和差異化來實現(xiàn) 5G 模組數(shù)量創(chuàng)新和成本下降。
從需求側(cè)來看，作為中間環(huán)節(jié)，模組廠商也需要與下游終端和應(yīng)用廠商的合作探索，豐富行業(yè)應(yīng)用方案。過去多年里，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)有不同程度的應(yīng)用，未來這些垂直行業(yè)需要持續(xù)挖掘其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，擴展 5G 在自身行業(yè)應(yīng)用的空間和場景，從而增加對 5G 模組的需求。需求側(cè)發(fā)力雖然是一個漸進式的過程，但各類試點示范應(yīng)用項目較為關(guān)鍵，這些項目形成市場教育和需求啟發(fā)的作用。
當(dāng)然，5G 模組的風(fēng)向標(biāo)作用并不代表著 5G 模組的數(shù)量和價格就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全部。作為“中間件”，模組的成熟確實依賴于標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)、芯片、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的就緒，當(dāng)其他環(huán)節(jié)條件成熟，模組在很大程度上會快速就緒并在相應(yīng)指標(biāo)上直接反映出來。此前，筆者曾在《一個模組幾千元，5G 物聯(lián)網(wǎng)這場馬拉松何時見曙光？》一文中提到，未來 5G 模組的格局也會是多供應(yīng)商、多平臺選擇，價格會持續(xù)走向合理化，但對模組的關(guān)注不應(yīng)該只聚焦在價格的降低上，而更應(yīng)該關(guān)注 5G 模組為更多行業(yè)用戶所做的創(chuàng)新。
