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現(xiàn)在的二級(jí)市場(chǎng)和一級(jí)市場(chǎng)，都非?？春?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E8%AE%BE%E5%A4%87/">半導(dǎo)體設(shè)備。有很多基金要投資半導(dǎo)體設(shè)備，資本的選擇邏輯是看好我們行業(yè)的發(fā)展。今年以及未來的一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)外的形勢(shì)均不穩(wěn)定，我們要充分考慮半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的增量因素，做出新的判斷。
想要把握半導(dǎo)體行業(yè)的趨勢(shì)，那么就要充分了解這個(gè)行業(yè)。行業(yè)內(nèi)大咖做客芯片揭秘直播間，為您答疑解惑。
本期話題：
Q1：什么因素會(huì)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)帶來增量的影響？
Q2：現(xiàn)如今，該如何看待材料的國(guó)產(chǎn)化？
包智杰????南京宏泰總經(jīng)理
1、在未來的發(fā)展趨勢(shì)中，手機(jī)、汽車電子，還有其他的功率半導(dǎo)體相關(guān)的增長(zhǎng)會(huì)有很大的市場(chǎng)，可以帶動(dòng)上游的設(shè)備需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
2、在光刻膠和封裝材料這兩個(gè)方面，國(guó)產(chǎn)化率逐年上升，發(fā)展平穩(wěn)。但是一些高端材料的國(guó)產(chǎn)化仍然需要更加努力。
王娜
北方華創(chuàng)
戰(zhàn)略發(fā)展
副總裁
1、存儲(chǔ)器的發(fā)展為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備帶來了很大影響。幾年前中國(guó)存儲(chǔ)器領(lǐng)域布局為 0。這幾年出現(xiàn)了武漢的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州 DRAM 等。
2、材料業(yè)沒有辦法獨(dú)善其身，不管是材料技術(shù)、零部件能力，還是加工技術(shù)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境使得我們必須相輔相成的去成長(zhǎng)。
唐世弋
上海微電子
市場(chǎng)開發(fā)部
經(jīng)理
????1、隨著摩爾定律發(fā)展到幾個(gè)納米以后，半導(dǎo)體整個(gè)的產(chǎn)線投入的回報(bào)率和以前比起來，沒有那么高了，所以很多新的高節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)線的投資在逐漸放緩，很多代工廠已停止繼續(xù)往前跟節(jié)點(diǎn)了。
2、我們抱有比較開放的心態(tài)，積極的和本土的材料商合作，會(huì)提一些關(guān)于光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化率的一些要求。但從現(xiàn)在的情況來看，材料的國(guó)產(chǎn)化，確實(shí)這段路還很漫長(zhǎng)。
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包智杰【 南京宏泰半導(dǎo)體科技有限公司 總經(jīng)理 】
Q1:什么因素會(huì)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)帶來增量的影響？
無線這兩年對(duì)我們的驅(qū)動(dòng)挺大，特別是射頻相關(guān)。?
手機(jī)從 3G 到 5G，內(nèi)部射頻元器件數(shù)量從二十多增長(zhǎng)到一百多，增長(zhǎng)量很可觀。這兩年我們公司 IC 設(shè)備增長(zhǎng)與射頻息息相關(guān)。5G 還沒完全鋪開，市場(chǎng)培育需要一定的時(shí)間。一旦 5G 整體鋪開，會(huì)帶來大量的需求，那時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)，一定也會(huì)拉動(dòng)設(shè)備的需求的增長(zhǎng)。?
還有，汽車電子的增量也很可觀。汽車電子化是未來的趨勢(shì)，電子元器件在汽車生產(chǎn)中的占比會(huì)越來越高，這一塊最主要的是功率或者功率相關(guān)的元器件。?
日本在半導(dǎo)體功率器件測(cè)試這一領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累也比較久。我們?nèi)ツ晔召?gòu)了一家日本公司，把他們的產(chǎn)品和技術(shù)帶到國(guó)內(nèi)，跟客戶和業(yè)內(nèi)人士去合作。我覺得這塊的需求在未來 3-4 年的增長(zhǎng)速度可能會(huì)超過平均增速的兩倍。?
在未來的發(fā)展趨勢(shì)中，我覺得手機(jī)、汽車電子，還有其他的功率半導(dǎo)體相關(guān)的增長(zhǎng)也會(huì)很多，可以帶動(dòng)上游的設(shè)備需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國(guó)產(chǎn)化？
我經(jīng)常打交道的材料有兩個(gè)方面，一個(gè)是光刻膠，另一個(gè)是封裝材料。?
這兩個(gè)方面的材料國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)在逐年上升，但是一些高端的材料，與國(guó)際先進(jìn)化標(biāo)準(zhǔn)可能還差很多。比如一些高端的封裝材料，進(jìn)口的比例還是比較高。本土產(chǎn)業(yè)需要更加努力，早日達(dá)到先進(jìn)水平。
材料的增長(zhǎng)空間跟設(shè)備一樣，因?yàn)楹诵牡脑O(shè)備跟核心的材料，現(xiàn)在還是受制于人，特別是日本、韓國(guó)，這些國(guó)家的半導(dǎo)體行業(yè)比較先進(jìn)，領(lǐng)先本土很多。日本去年對(duì)三星隨便限制一個(gè)材料，都會(huì)造成很大的影響，所以我覺得特別是往高端走的增長(zhǎng)速度會(huì)很快，空間也很大。
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王娜【 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁 】
Q1:什么因素會(huì)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)帶來增量的影響？
存儲(chǔ)器的發(fā)展為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備帶來了很大影響。
幾年前中國(guó)存儲(chǔ)器領(lǐng)域布局為 0。這幾年出現(xiàn)了武漢的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州的 DRAM。存儲(chǔ)器整個(gè)的工藝道數(shù)與對(duì)應(yīng)的先進(jìn) logic 比較少，大概幾百道，而同樣都是 1X 代的 logic 可能需要 1000 多道工藝。
存儲(chǔ)器的發(fā)展要拼成本，要有量。那么存儲(chǔ)器公司就特別有意愿去評(píng)估 second source，投入產(chǎn)出比較高。
存儲(chǔ)器的芯片廠通常是 IDM 模式，不是代工模式。使得公司可以根據(jù)自身實(shí)際情況去做自由選擇，也可以根據(jù)自身情況來做成本調(diào)整。
從比較知名的設(shè)備商來看，TEL 當(dāng)時(shí)的茁壯成長(zhǎng)就是靠存儲(chǔ)器的發(fā)展。從 2019 年三大家的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，LAM 和 TEL 全年業(yè)務(wù)的 2/3 依然來自于存儲(chǔ)，包含了 DRAM 和 3D-NAND，應(yīng)用材料也有超過一半的收入來自 Memory。
Memory 對(duì)設(shè)備商的扶持力度很大，發(fā)展正當(dāng)時(shí)。武漢、合肥、泉州這三個(gè)地方都是起步，有著宏偉的計(jì)劃，是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。對(duì)設(shè)備商而言，從 0%發(fā)展到 5%的國(guó)產(chǎn)化率花了很多年，而從 5%發(fā)展到 10%可能會(huì)迅速起飛。?
要抓住這次機(jī)會(huì)，在存儲(chǔ)器的發(fā)展帶動(dòng)下錘煉自身，讓設(shè)備更適用，積累更多量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。?
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國(guó)產(chǎn)化？
材料業(yè)跟我們?cè)O(shè)備業(yè)一樣，都沒辦法偷懶，只能擼起袖子加油干。?
跟設(shè)備相比，材料有一點(diǎn)讓我非常羨慕的地方，就是 FAB 一旦驗(yàn)證成功，就可以一直購(gòu)買。，而設(shè)備必須 FAB 擴(kuò)產(chǎn)了才觸發(fā)購(gòu)買。這是材料有優(yōu)勢(shì)的一面，但是不好一方面，是材料的測(cè)試時(shí)間特別長(zhǎng)，而且競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。
從北方華創(chuàng)來講，沒有辦法獨(dú)善其身，不管是材料技術(shù)、零部件能力，還是加工技術(shù)，其實(shí)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境使得我們必須相輔相成的去成長(zhǎng)。北方華創(chuàng)、宏泰、上海微電子一直很有情懷的在拉動(dòng)整個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，讓它變得越來越完善。希望用我們對(duì)設(shè)備的理解，幫助他們?nèi)コ砷L(zhǎng)，去實(shí)現(xiàn)。?
但是這個(gè)過程的確還很艱苦，一定要做好心理預(yù)期，這是一段漫長(zhǎng)的過程，但是一定要繼續(xù)努力。
唐世弋 【上海微電子裝備（集團(tuán)）股份有限公司 市場(chǎng)開發(fā)部經(jīng)理?】
Q1:什么因素會(huì)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)帶來增量的影響？
從半導(dǎo)體集成電路發(fā)展史來看，它的驅(qū)動(dòng)力最早來自于筆記本和家用電腦，后來變成手機(jī)?，F(xiàn)在它的發(fā)展方向更多樣化，像 5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等。?
這種多維度的發(fā)展方向，使得對(duì)芯片和器件的需求更關(guān)注 SIP，即把幾種功能的芯片集成在一起。隨著摩爾定律發(fā)展到幾個(gè)納米以后，半導(dǎo)體整個(gè)的產(chǎn)線投入的回報(bào)率和以前比起來，沒有那么高，所以很多新的高節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)線的投資在逐漸放緩，很多代工廠已停止繼續(xù)往前跟節(jié)點(diǎn)了。?
現(xiàn)在還有一種說法：More than Moore（超摩爾定律）。這種概念來自于它通過系統(tǒng)集成的方式，并不一定選擇用最高節(jié)點(diǎn)的芯片的方式，而是把幾個(gè)芯片通過設(shè)計(jì)的理念或者封裝的理念集成，把整個(gè)器件的性能或者是部件的性能提升。這個(gè)發(fā)展方向?qū)ξ覀兊脑O(shè)備，還有其他一些方面提出新需求。在這塊如果能和客戶緊密互動(dòng)，有很多潛在機(jī)會(huì)。?
面對(duì)這些機(jī)會(huì)，本土公司和國(guó)外公司比起來，起步相對(duì)一致。不像前道光刻機(jī)，與一線公司有幾十年的差距。所以這是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國(guó)產(chǎn)化？
材料國(guó)產(chǎn)化肯定是很重要的。
我們?cè)O(shè)備在逐漸的國(guó)產(chǎn)化，很多的基礎(chǔ)零件和一些材料也希望能國(guó)產(chǎn)化。但是現(xiàn)在材料的國(guó)產(chǎn)化比設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化還要略弱一些。國(guó)內(nèi)對(duì)的材料廠商面對(duì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的體量更大。他們要解決的問題更難，要面臨的困難也更多。
我們也抱有比較開放的心態(tài)，積極的和本土的材料商合作，也會(huì)提一些關(guān)于光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化率的一些要求。但如果我們的客戶提出了一些要求，我們會(huì)更尊重客戶的想法。材料的國(guó)產(chǎn)化，確實(shí)這段路還很漫長(zhǎng)。?
