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重點提要:
全球智能機面板出貨連續(xù)第三年同比下滑
中國大陸地區(qū)智能機面板出貨量首次實現全球過半
京東方 BOE 首次年度成為全球第一大智能機面板出貨廠商
天馬 Tianma 繼續(xù)蟬聯 LTPS 智能機面板出貨量全球第一
受疫情影響，2020 年全球智能機出貨量或將下滑 2.3%以上
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根據 CINNO Research 全球手機面板調查數據顯示，2019 年全球市場智能機面板出貨約 18.6 億片，同比降低 2.6%。這是繼 2017 年全球智能機面板出貨量首降以來，連續(xù)第三年出貨下降，主要因為一方面手機終端技術革新對市場需求端刺激不足，另一方面為了 5G 新機上市，供應鏈重點控制 4G 舊款產品庫存。
2019 年面板廠分區(qū)域出貨中，全球僅中國大陸地區(qū)面板廠出貨量實現同比增長 16.0%，中國臺灣、日本、韓國地區(qū)出貨均不同程度下滑。中國大陸地區(qū)智能機面板出貨量首次實現全球過半，全球市場份額 53.2%。
統計全球 18 家智能機面板廠商出貨數據，2019 年中國面板廠商京東方 BOE 出貨量首度超過韓國三星顯示 SDC，成為全球第一大智能機面板廠商。全球前十大智能機面板廠商出貨占比 87.8%，分別為 No.1 京東方 BOE、No.2 三星顯示 SDC、No.3 天馬 Tianma、No.4 群創(chuàng)光電 Innolux、No.5 瀚宇彩晶 HannStar、No.6 華星光電 CSOT、No.7 日本顯示器 JDI、No.8 龍騰光電 IVO、No.9 深超光電 Century、No.10 友達光電 AUO。
同時，中國面板廠商天馬 Tianma 在 LTPS 智能機面板領域持續(xù)蟬聯全球第一大出貨量，市場份額占比 23.3%。
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數據來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
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受 2019 年底開始爆發(fā)的武漢新型冠狀病毒疫情影響，出貨總量占全球一半以上的中國大陸地區(qū)面板廠短期將面臨較大的供應鏈與生產壓力。同時受中國大陸地區(qū)第一季度買氣影響， 2020 年中國智能機銷量或將面臨十年來的銷量新低，將出現連續(xù)第四年的銷量下滑。如果疫情可以在 2 月底實現有效控制，CINNO Research 預估，2020 年中國智能機銷量將同比下滑約 9%至 3.5 億部；如繼續(xù)延展至 4 月底，供應鏈的影響將放大，整體銷量或將呈現 17-23%兩位數的跌幅，年度銷量將降低至 3.0-3.2 億部。因此，CINNO Research 預計，2020 年全球智能機面板出貨依然面臨較大的下滑風險，下滑幅度或將在 2.3%以上。
2020 年智能機的核心增長訴求點將圍繞 5G 產品，同時為了促進換機潮，在更多規(guī)格層面將進一步創(chuàng)新，主要表現在以下幾個方面：
1）OLED 柔性屏伴隨面板廠產能的持續(xù)擴大，市場份額將得以進一步增加，同時將滲透進 3,000 元人民幣手機價位段；
2) 由于彈出式攝像頭的復雜結構，OLED 打孔屏的應用將快速增加；
3) 5G 帶來的游戲和流媒體等應用增長，高頻屏（90Hz 及以上）屏幕技術將逐步升級為主流；
4) 5G 對手機帶來更大的功耗挑戰(zhàn)，電池容量擴大使得機身需更大空間，大屏幕需求被繼續(xù)向上推升，6.5"以上屏幕需求將持續(xù)加大；
5) 屏幕的集成創(chuàng)新將成為另一個重要發(fā)展方向，TFT-LCD 屏下指紋技術最快或可于 2020 年上半年實現量產，屏下攝像頭也將搭載柔性屏陸續(xù)出現。?
