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2024年對于全球AMOLED產(chǎn)業(yè)可謂是關(guān)鍵的一年。在經(jīng)歷過2023年的終端疲軟表現(xiàn)以后，2024年OLED在包括智能手機、電視、筆電、平板、車載、顯示器的各大主流應(yīng)用市場的滲透率均預(yù)計同比顯著提升。而中國AMOLED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，2024年也迎來關(guān)鍵時刻。根據(jù)CINNO Research調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年全球G5.5和G6 OLED產(chǎn)線產(chǎn)能面積中，中國大陸占比提升至46%，2024年中小尺寸OLED出貨面積，預(yù)計中國面板企業(yè)占比可達48%，幾乎追平韓國企業(yè)?？傮w而言，韓系OLED廠商的優(yōu)勢持續(xù)削弱，未來雙方將以同等體量展開新的競爭，而雙方的產(chǎn)能擴充仍在持續(xù)進行，除G6產(chǎn)線以外，G8.x IT專用產(chǎn)線投資建設(shè)進展也正在成為行業(yè)熱點。
在此情形下，OLED的關(guān)鍵上游材料——FMM（Fine Metal Mask精細金屬掩模版）也逐漸走入聚光燈下。作為OLED關(guān)鍵制程——蒸鍍工藝中所使用的核心模具，F(xiàn)MM直接關(guān)系到OLED面板的顯示品質(zhì)優(yōu)劣。長久以來，F(xiàn)MM的全球供應(yīng)基本由日系供應(yīng)鏈獨家壟斷，其采用的箔材也由上游的日系企業(yè)獨供，并對外禁售，成為了制約眾多面板廠趕超競爭對手的桎梏。不過隨著OLED的整體體量提升，更多具有實力的材料企業(yè)決定重點投入OLED上游供應(yīng)鏈，為產(chǎn)業(yè)破局提供關(guān)鍵助力。這其中，就包括來自德國的冶金與精密金屬加工龍頭企業(yè)——薩普集團。
CINNO Research在近期有幸采訪到德國薩普精密金屬總經(jīng)理，布蕾塔·范伯登女士，以及德國薩普集團的材料技術(shù)總監(jiān)，阿若茨·巴拉尼博士，向其了解到薩普集團對于FMM關(guān)鍵材料業(yè)務(wù)的深刻理解與業(yè)務(wù)愿景。
300年冶金企業(yè)與新的需求
薩普集團（Zapp）是一家來自德國的精密金屬加工企業(yè)，創(chuàng)立于1701年，迄今已有323年的歷史。目前其生產(chǎn)設(shè)施、銷售機構(gòu)與服務(wù)中心遍布亞、歐、北美，在太倉也設(shè)有全資子公司。集團產(chǎn)品包括各類不銹鋼、特種碳鋼、粉末冶金工模具鋼、高性能合金以及各種線材、棒材、型材、精密箔帶、薄片與板材等，其中也包括FMM的制作材料——Invar合金箔材。
由于FMM需要在蒸鍍的高溫環(huán)境下使用，并能夠保持細達數(shù)十微米的孔能夠在常溫與高溫情況下都能夠精確地與子像素對位，因而通常使用一種熱膨脹系數(shù)接近于玻璃面板的、含有約36%鎳的鐵鎳合金材料，也即“Invar 36”制作。這種材料自1896年發(fā)明至今，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種航空航天、精密儀器、醫(yī)療器械、液化天然氣運輸以及化工領(lǐng)域，是一種很成熟的多用途產(chǎn)品。不過，OLED行業(yè)對FMM所使用的的Invar合金有著更高的要求。
早在2015年，薩普就開始接觸來自顯示行業(yè)針對FMM用Invar 36合金的需求，隨后便開啟了針對這一需求的可行性研究。針對FMM專用材料的開發(fā)測試被安排在投資一億歐元、2014年才剛剛落成的德國Unna現(xiàn)代化精密帶材工廠中進行，該工廠配備了當(dāng)時最先進的生產(chǎn)設(shè)備。在研發(fā)過程中，薩普逐步與更多FMM的潛在客戶接觸并進行了討論。經(jīng)過多年開發(fā)，最終得以開發(fā)出專門針對FMM需求的薩普Zapp 超純凈 Invar 36材料，目前已進入批量生產(chǎn)狀態(tài)。
根據(jù)薩普介紹得知，除由于Ni36合金的化學(xué)成分所定義的低熱膨脹系數(shù)（CTE）以外，針對終端實際生產(chǎn)需求，F(xiàn)MM需要更精密的通孔精度以及可重復(fù)的一致性，因而對于箔材加工而言，既需要控制其由于表面織構(gòu)和化學(xué)特性、機械損傷或其他原因造成的表面缺陷，同時還需要控制其平整度、直整度以及內(nèi)應(yīng)力，從而實現(xiàn)更高的生產(chǎn)精度。并且在微觀組織上，也需要盡量使其不含各種非金屬夾雜物。經(jīng)過多次嘗試，薩普從一開始采用普通熔煉材料，到使用重熔工藝提升潔凈度但仍不盡人意，再經(jīng)過不斷優(yōu)化與創(chuàng)新，最終達成優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的成果。目前，其開發(fā)的超純凈Invar 36材料已獲得最終用戶資格認(rèn)證，已交付三星系以外的全部FMM生產(chǎn)商。
針對成長中的需求，布局FMM Invar 36專用產(chǎn)線
在針對FMM用Invar 36材料近10年的開發(fā)歷程中，薩普積累了深厚的經(jīng)驗。根據(jù)其介紹，薩普在其中各個設(shè)備、流程、工藝上抓取并實施了超過1000個改進點，包括對所有生產(chǎn)和測量設(shè)備進行內(nèi)部審查、改造、引入新方法，對所有機器操作人員、工程師和其他人員進行資格認(rèn)證，以及開發(fā)用于配套設(shè)備、機器零部件以及清潔、準(zhǔn)備生產(chǎn)線的新技術(shù)和新方法，為每個工藝步驟制定檢驗清單等。所有的經(jīng)驗教訓(xùn)的積累和知識技術(shù)都已經(jīng)被納入新工廠和外圍設(shè)備的設(shè)計。而在這些經(jīng)驗積累的最后，則是專門針對FMM的廣闊市場而開發(fā)的專用產(chǎn)線。
目前薩普超純凈Invar 36材料仍主要由德國Unna 750mm產(chǎn)線生產(chǎn)。作為目前全球為數(shù)不多的Invar 36領(lǐng)先地位供應(yīng)商，薩普已獲得眾多面板企業(yè)認(rèn)可，并在2024年已向三星系以外的FMM生產(chǎn)商實現(xiàn)足量供貨。但考慮到仍在持續(xù)擴張的G6產(chǎn)線以及未來的G8.x產(chǎn)線增量，以及更高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，薩普決定投資7500萬歐元，建設(shè)首條專門為FMM用途產(chǎn)品打造的生產(chǎn)線。
據(jù)介紹，該產(chǎn)線采用了大量凝聚薩普知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備，包括自主設(shè)計的定制箔膜軋機、融入AI模擬功能的張力矯平機、自主設(shè)計去應(yīng)力熱處理設(shè)備等，以及下游分切、包裝等精加工操作設(shè)備、專用研磨、制備單元以及配套的生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施和培訓(xùn)等等，堪稱全球最先進的FMM專用箔材生產(chǎn)線。該產(chǎn)線已部分到位，將于2024年底前全部進駐。
對于純凈度、精密度要求極高的FMM應(yīng)用來說，專用設(shè)計的全新產(chǎn)線無疑將為薩普提供超過競爭對手的產(chǎn)線硬件條件，在箔材的表面質(zhì)量（即無表面缺陷）、平整度（特別是＞500mm的寬幅產(chǎn)品平整度上）、公差、厚度（低至0.010μm）等方面全面超越同行業(yè)產(chǎn)線技術(shù)能力，滿足未來若干年內(nèi)FMM發(fā)展的全新需求挑戰(zhàn)。
深耕中國市場，簽約新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)
在于薩普的溝通中，我們明顯地感受到了薩普對中國市場抱有的殷切期待。全球AMOLED產(chǎn)能幾乎完全集中在中韓兩國，未來產(chǎn)能還將持續(xù)擴展，而其中中國企業(yè)是最為重要的增量所在。近年來，國內(nèi)新興FMM生產(chǎn)企業(yè)得到來自產(chǎn)業(yè)鏈的大力支持，發(fā)展迅猛。薩普敏銳地洞察到了這一趨勢，并積極參與其中。
寰采星科技（寧波）有限公司成立于2019年3月21日，是國內(nèi)首家OLED半導(dǎo)體顯示蒸鍍用精細金屬掩膜版（FMM）產(chǎn)業(yè)化及工藝技術(shù)綜合解決方案供應(yīng)商。經(jīng)過5年的努力，迄今寰采星已全面布局對AMOLED面板制造所需使用的FMM全覆蓋自主技術(shù)及量產(chǎn)能力，能夠支持國內(nèi)各大面板廠需求，建立了較完善的自主技術(shù)體系及國產(chǎn)替代能力。目前寰采星已實現(xiàn)G6產(chǎn)線全產(chǎn)品能力覆蓋，G8.x則正在開發(fā)中。
然而在目前復(fù)雜多變的國際大環(huán)境下，中國高速發(fā)展的OLED產(chǎn)業(yè)也可能成為被制裁的目標(biāo)，如何降低整體風(fēng)險是擺在臺面上的緊迫需求。薩普作為一家擁有悠久歷史傳承的德國工業(yè)典范，在日系箔材對日廠獨供、對外禁售的情況下，是目前全球唯一一家能夠大規(guī)模穩(wěn)定量產(chǎn)FMM所需關(guān)鍵高質(zhì)量Invar箔材的供應(yīng)商，其服務(wù)于中國市場的戰(zhàn)略是堅定不移的。
早在創(chuàng)立之初，寰采星即與薩普達成合作，開發(fā)適合FMM的Invar箔材規(guī)格，并成為國內(nèi)FMM制造產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。這一舉措在使薩普積極拓展FMM材料市場的同時，也助力了寰采星在短短5年內(nèi)快速實現(xiàn)量產(chǎn)FMM。隨著雙方合作關(guān)系加深，2023年，雙方進一步簽訂了戰(zhàn)略合作框架，確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定，以支持公司未來發(fā)展及產(chǎn)業(yè)增長所需。而薩普為助力實現(xiàn)這一宏大目標(biāo)，大量投入資源，建設(shè)了世界上最先進的FMM箔材專用產(chǎn)線。這既表明了薩普在Invar合金材料技術(shù)上的深厚積累，也表明了其對OLED長期發(fā)展，特別是中國OLED面板產(chǎn)業(yè)未來所抱有的決心與期待。
