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當(dāng)前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，屏幕大尺寸化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力，AMOLED 在中小尺寸產(chǎn)品市場的滲透率快速提升，液晶顯示在大尺寸產(chǎn)品市場依然保持主流地位。我國顯示產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，全球市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大，龍頭企業(yè)加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在超大尺寸、AMOLED 和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面加快布局，產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入良性發(fā)展軌道。為正確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，了解產(chǎn)業(yè)動向，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供參考，本文從市場規(guī)模、創(chuàng)新熱點(diǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用和發(fā)展競爭環(huán)境進(jìn)行深入分析，對當(dāng)前新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提出以下十大展望。
1 中國面板產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長
2017 年中國大陸共有 4 條 11 代面板線在建，同時多條 8．5 代線進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計全年銷售收入將超過 2200 億元，顯示面板出貨面積突破 6000 萬平方米，全球占比超過 40％，面板產(chǎn)能將繼續(xù)保持高速增長。中國大陸已成為全球產(chǎn)線建設(shè)最為活躍的國家，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場。在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區(qū)對全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長。2017 年預(yù)計將以 15％左右的速度快速增長，高于全球 5％的平均速度。
2 OLED 面板迎來增長爆點(diǎn)
2016 年以來液晶顯示市場日益成熟，同質(zhì)化競爭日趨激烈，隨著 OLED 面板在智能手機(jī)的應(yīng)用不斷深入，OLED 市場在銷量和應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)了快速突破。移動顯示設(shè)備和新型可穿戴智能設(shè)備廠商對 OLED 屏幕需求較大，加劇了 OLED 面板供不應(yīng)求的狀況。2017 年蘋果將在旗艦手機(jī)上采用 OLED 屏，帶動了其他手機(jī)品牌企業(yè)的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)手機(jī)市場對 OLED 屏幕的需求；同時，索尼 PSVR 開售引爆全球 VR 設(shè)備市場，OLED 屏已成為多家 VR 廠商出貨瓶頸。韓國的 LGD 將持續(xù)展出更大尺寸的差異化產(chǎn)品，已加大產(chǎn)能，確保 2017 年可生產(chǎn) 200 萬片 OLED 電視面板。與此同時，越來越多的廠商開始加入 OLED 陣營，OLED 市場正逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國的美茲、丹麥的 Bang＆Olufsen 以及日本的松下、索尼等國外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出 OLED 電視產(chǎn)品。在國內(nèi)市場，國內(nèi)彩電廠商諸如創(chuàng)維、長虹、康佳等也推出多款 OLED 電視。隨著技術(shù)提升、產(chǎn)能放量和需求拉動，OLED 產(chǎn)業(yè)化速度將進(jìn)一步加快，對以 LCD 為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來沖擊。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，到 2020 年年底，AMOLED 面板市場規(guī)模將達(dá) 670 億美元，年均復(fù)合增長率超過 40％，行業(yè)爆發(fā)式增長也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來重大發(fā)展機(jī)遇。
3 電視面板尺寸繼續(xù)增長
電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高分辨率成為 2017 年顯著趨勢。研究顯示，過去十年電視市場的平均屏幕尺寸在以每年 1 英寸的速度增加，2016 年全球電視面板平均尺寸將同比增長 1．8 英寸，達(dá)到 42．4 英寸。尺寸細(xì)分方面，65 英寸電視零售量同比增長 2．4％，49、55 和 65 英寸以上電視市場份額同比增長 2．0％、2．9％和 3．4％，預(yù)計 2017 年電視產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持大尺寸增長態(tài)勢。2017 年高世代液晶面板生產(chǎn)線也將在我國面板廠商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產(chǎn)線是 8．5 代，2016 年中國大陸（含外資企業(yè)）的 8．5 代液晶面板生產(chǎn)線達(dá)到 8 條。為了搶奪競爭制高點(diǎn)，前瞻布局大尺寸產(chǎn)線，面板巨頭紛紛布局 10 代以上產(chǎn)線，京東方、華星光電、LGD、富士康先后宣布建線計劃并進(jìn)入實(shí)際建設(shè)，總體投資超過 2000 億元。
4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化
隨著智能手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦市場增速逐漸放緩，相關(guān)產(chǎn)品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢。2017 年，智能手機(jī)面板出貨量有望超過 21 億片，成長超過 20％。受蘋果手機(jī)采用 OLED 面板的正面影響，OLED 面板將保持快速增長勢頭，有望從 2016 年的 3．7 億片增長至 2017 年的 6 億片，在手機(jī)面板占比將提升 6 個百分點(diǎn)以上。LTPS 近年來得到大幅增長，但是由于 OLED 面板的擠占效應(yīng)，預(yù)計 2017 年出貨量將從 2016 年的 6．2 億片小幅增長至 7．3 億片，在手機(jī)面板中占比保持不變。2016 年非晶硅手機(jī)面板的銷售收入占比首次被 OLED 面板超過，但是出貨量仍高居首位。2017 年，非晶硅手機(jī)面板從 2016 年的 8．1 億片降低至 7．9 億片，總體占比將持續(xù)下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩(wěn)定，其中 7 英寸平板電腦面板占比占據(jù)了整體出貨量的 60％。為進(jìn)一步提升 OLED 面板在中小尺寸的占有率，三星在 2017 年開始逐漸加大自有品牌 OLED 面板的比例。在三星 OLED 應(yīng)用擴(kuò)大化戰(zhàn)略的作用下，蘋果、微軟、聯(lián)想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用 OLED 面板的進(jìn)程。
5 量子點(diǎn)技術(shù)關(guān)注度日益增加
量子點(diǎn)技術(shù)趨于實(shí)用化，通過提升液晶面板產(chǎn)品顯示效果而將得到快速發(fā)展，量子點(diǎn)顯示技術(shù)與消費(fèi)性電子產(chǎn)品整合已成為重要趨勢。自 2014 年以來，三星、夏普、LG、索尼、海信、長虹、TCL 等國內(nèi)外企業(yè)陸續(xù)推出搭載了量子點(diǎn)技術(shù)的電視。2017 年國際消費(fèi)電子產(chǎn)品展覽會上，三星正式發(fā)布全新 QLED 電視陣容，QLED TV 全部應(yīng)用了最新“無鎘金屬量子點(diǎn)”技術(shù)。TCL 推出了 XESS X 系列最新旗艦產(chǎn)品量子點(diǎn)電視，其中平面量子點(diǎn)電視 X2 和曲面量子點(diǎn)電視 X3 搭載最新的“光學(xué)膜片超薄＋機(jī)身結(jié)構(gòu)超薄”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了曲面 6．9mm、平面 7．9mm 的超薄設(shè)計。蘋果公司也積極投入量子點(diǎn)應(yīng)用相關(guān)專利研發(fā)，從近期取得的量子點(diǎn)相關(guān)專利來看，蘋果公司正積極研究量子點(diǎn)技術(shù)導(dǎo)入 3C 產(chǎn)品的整合可能性，將量子點(diǎn)技術(shù)作為強(qiáng)化顯示效果的關(guān)鍵技術(shù)。量子點(diǎn)廣色域技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，三星斥資 7000 萬美元收購了美國量子點(diǎn)材料公司 QDVision，同時三星還是擁有超過 300 項(xiàng)量子點(diǎn)技術(shù)專利的德國 Nanosys 公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點(diǎn)技術(shù)中背光光源混合、背光亮度控制、量子點(diǎn)顯示器的驅(qū)動 IC 控制等技術(shù)都將取得進(jìn)一步的突破，進(jìn)而加速量子點(diǎn)技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)品中應(yīng)用的深度和廣度。
6 8K 面板將進(jìn)入快速成長通道
2017 年 8K 面板技術(shù)將進(jìn)一步成熟，產(chǎn)品售價將更為親民，逐步進(jìn)入高端電子消費(fèi)領(lǐng)域。行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，2016 年 8K 產(chǎn)品銷售量不及千臺，預(yù)計在 2018 年，8K 電視銷售將達(dá)到 30 萬臺以上，并于 2019 年突破一百萬臺，此后進(jìn)入快速成長的通道。雖然 8K 產(chǎn)品真正成為市場主流仍然需要長期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關(guān)產(chǎn)品上表現(xiàn)積極。例如日本的 NHK 與京東方合作，在日本市場自 2015 年起開始進(jìn)行 8K 內(nèi)容的制作與試播出，并對 2016 年里約夏季奧運(yùn)會進(jìn)行了一些試錄制與播出。由于 8K 面板像素數(shù)量多，像素密度高，小尺寸應(yīng)用將帶來較大的工藝難度，因此 65 英寸以上的大尺寸面板成為 8K 技術(shù)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。未來 8K 產(chǎn)品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細(xì)加工的問題。由于 8K 面板的像素數(shù)目是 4K 面板的 4 倍，電視面板的像素密度是同尺寸 4K 面板的 2 倍，相應(yīng)的驅(qū)動芯片的數(shù)量均要相應(yīng)成倍提升，對制造工藝、精細(xì)加工能力要求都更為挑剔。例如，8K 面板要求源驅(qū)動和門驅(qū)動電極均必須為銅，目前 LGD 在這方面技術(shù)較為成熟，而三星則是在 2016 年開始全面技術(shù)改進(jìn)，我國華星光電、京東方等企業(yè)也都在 8K 銅電極制程上有所投入，并取得不錯的進(jìn)展。隨著 8K 面板技術(shù)在醫(yī)療、教育、娛樂、游戲等領(lǐng)域的快速普及，必將帶來信息消費(fèi)新的增長點(diǎn)。
7 小間距 LED 加速搶占大尺寸市場
小間距 LED 顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣、生產(chǎn)速度快、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)，在顯示大屏應(yīng)用方面，開始快速搶占數(shù)字光處理投影技術(shù)（DLP）和大屏液晶的市場份額。從技術(shù)角度來看，與 DLP 相比，小間距 LED 具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應(yīng)用靈活等優(yōu)點(diǎn)，而 DLP 則具有畫面細(xì)膩、成本更低等優(yōu)勢。因此，這兩種技術(shù)在室內(nèi)大屏市場將展開競爭。與大屏 LCD 相比，小間距 LED 的尺寸范圍更加廣闊，大屏 LCD 則具有極限尺寸；從顯示效果來看，畫面清晰度方面大屏 LCD 更勝一籌。因此，這兩種技術(shù)在應(yīng)用上具有一定的互補(bǔ)性。從市場角度來看，小間距 LED 在大屏幕拼接、室內(nèi)大屏幕監(jiān)控以及高端民用市場具有很好的發(fā)展前景，目前在視頻會議、會展、廣告、指揮調(diào)度、虛擬現(xiàn)實(shí)、監(jiān)控中心等場景中有了廣泛的應(yīng)用，我國 LED 屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術(shù)儲備。同時，海康威視、大華股份等安防企業(yè)也開始進(jìn)入該市場，擴(kuò)大了小間距 LED 的應(yīng)用范圍。隨著加入企業(yè)的不斷增加，小間距 LED 的生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2020 年小間距市場規(guī)模有望達(dá)到 300 億元，在大屏幕顯示市場的份額也將持續(xù)增加。
8 面板價格長期呈現(xiàn)下降趨勢
液晶面板產(chǎn)品價格受到三方面的影響。一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加導(dǎo)致價格回落。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調(diào)整庫存，面板價格隨之變化，另一方面則是先進(jìn)企業(yè)為保持市場份額而采取主動降價。二是終端市場需求下降對面板價格產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級影響面板價格和產(chǎn)能。面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間，新制程對產(chǎn)能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進(jìn)入量產(chǎn)，今后幾年，面板需求將逐漸呈現(xiàn)供大于求的局面，面板價格將會進(jìn)一步下降。韓國、日本等地的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以保證市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流，同時還將通過調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證獲取高額利潤率。由于我國高世代面板線建成時間較短，產(chǎn)線折舊壓力較大，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生重要影響。
9 我國顯示產(chǎn)業(yè)上游知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險增大
近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，國內(nèi)專利的申報數(shù)量快速增長。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，我國在新型顯示領(lǐng)域的累積專利數(shù)已超過萬項(xiàng)。然而由于我國進(jìn)入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，雖然近年來進(jìn)展迅速，但是在基礎(chǔ)專利儲備方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。液晶顯示全球?qū)＠暾埱?10 位中，韓國企業(yè) 2 家、日本企業(yè) 7 家，我國中國臺灣地區(qū) 1 家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率、靈活運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)。
10 專業(yè)人才資源競爭將愈演愈烈
近年來傳出中國大陸面板企業(yè)大規(guī)模挖角中國臺灣工程師，同時大陸企業(yè)間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產(chǎn)業(yè)投資速度跟不上人才培養(yǎng)速度，必須采取“外援”的方式來解決。2017 年多條液晶高世代線和 OLED 產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線材料和設(shè)備的采購額達(dá)到 1000 億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在 OLED 領(lǐng)域。OLED 是快速發(fā)展的新興技術(shù)，全球范圍內(nèi)都存在人才積累不夠充分的問題，液晶產(chǎn)業(yè)通過引進(jìn)外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養(yǎng)機(jī)制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過程中，除了加強(qiáng)與國外先進(jìn)企業(yè)人員的交流，同時十分注重與大學(xué)、研究院所的課題合作，積極提供實(shí)習(xí)崗位給在校學(xué)生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時間內(nèi)即可承擔(dān)相應(yīng)的研究和生產(chǎn)工作。反觀我國，高校和研究院所等人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)與企業(yè)的生產(chǎn)方向嚴(yán)重脫節(jié)，在課程設(shè)置、能力培養(yǎng)、研究方向等方面缺乏相應(yīng)的引導(dǎo)性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路。當(dāng)前我國顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)省時間，更傾向于高薪聘請有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機(jī)制的建立和隊(duì)伍的搭建，我國顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)要認(rèn)真考慮和亟待解決的問題。
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