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隨著2024年步入尾聲，此刻正是回顧并分析本年度汽車行業(yè)狀況的理想時(shí)機(jī)。
中國汽車產(chǎn)業(yè)在這一年中經(jīng)歷了諸多值得探討的動(dòng)態(tài)和發(fā)展，從市場銷量與出口表現(xiàn)，到價(jià)格波動(dòng)、競爭態(tài)勢的變化，再到技術(shù)創(chuàng)新及各主要參與者的戰(zhàn)略動(dòng)作，每一個(gè)方面都蘊(yùn)含著豐富的信息和故事。
基于11月份最新公布的國內(nèi)銷售與出口數(shù)據(jù)，我們可以開啟第一輪總結(jié)，剖析這些數(shù)字背后的趨勢和意義。這不僅有助于我們理解當(dāng)前行業(yè)的全貌，也能為預(yù)測未來發(fā)展方向提供寶貴的洞見。
芝能汽車想通過詳盡的數(shù)據(jù)解讀，一同回顧2024年中國汽車行業(yè)的歷程，也展望未來幾年的發(fā)展。
Part 1、?國內(nèi)銷量盤點(diǎn)
●?11月中國國內(nèi)終端銷量為241.5萬，同比增長22.5%。
●?從全年來看，2024 年相較于 2023 年，是有低谷的。
◎?1 月2024 年銷量達(dá) 221.3萬，同比增長 71.10%，呈現(xiàn)良好開局。但 2 月出現(xiàn)下滑，同比降低 14.70%。3 月至 6 月，大多處于同比下降狀態(tài)，降幅在 2.90% 到 10.10% 之間，汽車市場稍顯疲態(tài)。
◎?不過從 7 月起換購和報(bào)廢政策出臺以后，汽車消費(fèi)市場情況逐漸好轉(zhuǎn)，7 月、8 月分別同比增長 2.00%、2.70%，之后的 9 月到 11月更是持續(xù)上揚(yáng)，11 月、10 月同比增長均超 18%，12 月數(shù)據(jù)預(yù)估會(huì)超過260萬。
整體來看，2024 年前期波動(dòng)且有下降階段，后期發(fā)力回升，2024年預(yù)計(jì)會(huì)比2023年增加140-150萬臺，24年后半程刺激政策以后，展現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢。
備注：數(shù)據(jù)的變化來自于，7月底商務(wù)部以及相關(guān)主管部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新有關(guān)工作的通知》指出，在4月份發(fā)布的《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》基礎(chǔ)上，對符合條件的汽車報(bào)廢更新、燃油乘用車和新能源乘用車補(bǔ)貼分別由7000元和1萬元提高到1.5萬元和2萬元。
如果我們估算12月銷量為250萬的話，2024年預(yù)估中國國內(nèi)終端銷量超過2300萬，這是一個(gè)非常高的數(shù)字了。中國國內(nèi)汽車終端銷量在2016-2017年達(dá)到了頂峰，觸及2400萬臺臺，從 2018 年到 2020 年持續(xù)下降，于 2020 年跌至 1983.2 萬臺的低谷。
不過自 2021 年起逐步回暖，隨著國家不斷刺激汽車市場，中國汽車終端消費(fèi)整體向上，2024 年已回升至 2310.0 萬臺。期間經(jīng)歷了下降、筑底、回升等階段，中國汽車市場在不同時(shí)期受多種因素交互影響，刺激政策是一直在呵護(hù)的。
備注：商務(wù)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日零時(shí)，今年汽車以舊換新帶動(dòng)乘用車銷售量超520萬輛，其中報(bào)廢更新超251萬輛，置換更新超272萬輛。
2025年的預(yù)期呢，大家判斷還是有差異的，目前來看2025年汽車補(bǔ)貼政策也將延續(xù)，從國際市場來看，2025年汽車產(chǎn)業(yè)面臨許多不確定性因素，這對汽車出口可能會(huì)有一定的影響。
在這種情況下，促進(jìn)內(nèi)需變得更為重要，汽車消費(fèi)是擴(kuò)大內(nèi)需的核心抓手之一。所以：
●?2025年購置政策會(huì)繼續(xù)支撐汽車行業(yè)的銷量規(guī)模，按照目前的預(yù)估，這個(gè)數(shù)字會(huì)在2200-2300萬之間，因?yàn)榭陀^來說刺激政策的效用可能會(huì)有些遞減。
●?汽車行業(yè)的新能源比例會(huì)進(jìn)一步提升，2025年預(yù)計(jì)新能源汽車的滲透率會(huì)增加到60%-65%。從結(jié)構(gòu)來區(qū)分，2025年插電、增程和純電可能會(huì)形成1:1:1的格局。
◎?若將 A00 至 C 級車大致對應(yīng) “中低端到高端”，純電在中低端領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，高端卻非其所長；
◎?插混與增程則相反，A00/A0 級低端車不適用，中高端卻能大顯身手。
◎?純電的優(yōu)勢眾人皆知，低排放、動(dòng)力強(qiáng)勁，電池產(chǎn)業(yè)配套完備。然而，其短板也不容忽視。過度依賴電網(wǎng)，快充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任重道遠(yuǎn)，里程與充電焦慮如影隨形，冬季能效低下，用戶體驗(yàn)大打折扣。
◎?插混和增程則對充電設(shè)施要求較低，寒冷天氣下熱、電聯(lián)供，有效緩解用戶焦慮，舒適性得以保障。當(dāng)然，虧電時(shí)性能下降、舒適性受損也是其痛點(diǎn)。
純電用戶體驗(yàn)的頑疾，在低溫和補(bǔ)電方面，增程車給出了近乎完美的解決方案，讓蔚來等純電品牌在高端 SUV 市場面臨增程車型的有力挑戰(zhàn)。
中低端純電汽車憑借使用成本低、充電便捷的優(yōu)勢，在南方等地區(qū)也建立起了相較于內(nèi)燃機(jī)汽車的競爭壁壘。還有低溫環(huán)境下，化石燃料輕松提供余熱，解決電池加熱與空調(diào)問題，省事省心。
Part 2、?出口盤點(diǎn)
2024 年中國汽車出口呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢，整體增長從增速來看趨緩了，中國從本土出口汽車已經(jīng)接近天花板了，各細(xì)分市場變化多樣。
●?先看 11 月，隨著國內(nèi)交付的加速，整體出口并不是同步加速的！
◎?汽車出口總量為 49 萬輛，環(huán)比下降 9.5%，但同比增長 1.6%。
◎?乘用車出口量 41.9 萬輛，環(huán)比和同比變化分別為 -9.9% 和 3.2%；
◎?商用車出口 7.1 萬輛，環(huán)比 -7.3%，同比 -6.6%。
◎?傳統(tǒng)燃料汽車出口 40.7 萬輛，環(huán)比 -1.6%，同比增長 5.6%；
◎?新能源汽車出口 8.3 萬輛，環(huán)比大幅下降 35.2%，同比 -14.1%，其中純電動(dòng)汽車出口 5.8 萬輛，環(huán)比 -43.8%、同比 -29.2%，插混汽車出口 2.5 萬輛，環(huán)比增長 1.9%，同比暴增 74.3%。
●?再來看看2024年累計(jì)的情況，1 - 11 月數(shù)據(jù)顯示：
◎?汽車出口總量達(dá) 534.5 萬輛，同比增長 21.2%。
◎?乘用車出口 452 萬輛，同比增長 21.5%；
◎?商用車出口 82.6 萬輛，同比增長 19.3%。
◎?傳統(tǒng)燃料汽車出口 420.3 萬輛，同比增長 26.7%；
◎?新能源汽車出口 114.1 萬輛，同比增長 4.5%，不過純電動(dòng)汽車出口 89.4 萬輛，同比 -10.8%，插混汽車出口 24.6 萬輛，同比增長 1.8 倍。
●?汽車企業(yè)出口方面
◎?11 月整車出口量前十企業(yè)中，奇瑞出口 10.5 萬輛領(lǐng)先；
◎?1 - 11 月奇瑞、上汽、長安等企業(yè)出口量名列前茅，
但是需要注意的是，奇瑞這次徹底拉開了和上汽的差距！
●?海關(guān)總署數(shù)據(jù)是不同的口徑
◎?10 月汽車出口 58.5 萬輛，環(huán)比 -3.9%，同比增長 11.1%，新能源汽車出口 19.8 萬輛，環(huán)比增長 8.5%，同比增長 2.5%；
◎?1 - 10 月汽車出口 528.5 萬輛，同比增長 24.7%，新能源汽車出口 172.1 萬輛，同比增長 19.6%。
最大的問題還是中國的車出口去了哪里，路子有點(diǎn)野對不上。
從2025年開始芝能對出口會(huì)做一個(gè)細(xì)致的統(tǒng)計(jì)報(bào)告和排行榜！
小結(jié)
從銷量來看，2024年的數(shù)據(jù)不管是國內(nèi)還是出口都好。我們接下來將從價(jià)格層面來看汽車市場的問題。
