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2024年第三季度，全球智能手機市場同比增長5%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)同比反彈。盡管今年上半年以來全球的經(jīng)濟狀況有所復蘇，消費者需求逐步回暖，但進入下半年開始由于成本壓力的上升以及低端市場的激烈愈加激烈，Canalys對于今年下半年的出貨表現(xiàn)仍持謹慎樂觀的態(tài)度。2024年全球智能手機出貨量預計為12.2億臺，同比上升6%。在經(jīng)歷今年的強勢反彈后，長期來看，智能手機市場的增長將從25年開始步入平臺期，2024年至2028年的年復合增長率進一步下調至1%。
高端智能手機市場預測
高端手機市場需求保持旺盛，三季度全球600美元以上價位段出貨量同比增長15%，廠商AI手機新品進一步引發(fā)消費者關注。蘋果在季度末發(fā)布的iPhone 16系列全系標配Apple Intelligence功能，展現(xiàn)了其對于生成式AI領域的戰(zhàn)略野心，并在三季度同比增長10%，以63%的份額居于高端市場榜首。三星得益于Galaxy Z系列折疊屏新機的發(fā)布，并且首代AI旗艦S24系列需求持續(xù)性相較前代有所提升，出貨同比增長22%，以21%的市場份額位居第二。華為通過首款三折疊機型Mate XT的發(fā)布進一步強化了其技術領導者的形象，并且Pura 70系列在發(fā)布第二季度后熱度得以延續(xù)，同比增長32%，以8%的全球市場份額位列第三。谷歌發(fā)布其全新的Pixel 9系列旗艦，并進一步擴展其SKU，同比增長157%，出貨量位居第四。榮耀的旗艦機型出海取得優(yōu)異表現(xiàn)，為其高端貢獻增量，同比增長68%，位列第五。
AI手機預測
Canalys預計2024年AI手機滲透率將達到17%，預計2025年AI手機滲透將進一步加速，更多次旗艦以及中高端機型將配備更強大的端側AI能力，推動全球滲透率將達到32%，出貨量近四億臺。今年下半年以來，隨著安卓廠商第二代AI旗艦手機陸續(xù)推出和模型算法的迭代，端側小模型的運行效果已有長足進步，構建開放的AI服務生態(tài)體系已成為眾多安卓廠商下一階段AI戰(zhàn)略重心。隨著行業(yè)領頭玩家的相繼入局，將說服并吸引更多開發(fā)者為移動端開發(fā)更多AI應用與服務，進一步完善目前初具雛形的手機AI Agent應用場景。
全球AI手機廠商排名及型號榜單
中國大陸AI手機廠商排名及型號榜單
全球智能手機出貨量排名前10款的機型
中國大陸智能手機出貨量排名前10款的機型
折疊屏手機預測
折疊屏手機市場增長率逐漸進入瓶頸期，Canalys預計2024全年折疊屏手機出貨量僅能實現(xiàn)13%的同比增長，25年市場恐迎來同比下滑。雖然折疊屏新形態(tài)的出現(xiàn)在短期內引發(fā)了市場興趣，但該形態(tài)依然需要解決產(chǎn)品價值點位、耐用性等因素來維持需求延續(xù)性。但得益于潛在新玩家的加入，生成式AI以及更清晰的產(chǎn)品定位等推動因素，2026年折疊屏市場仍有望迎來反彈。?
5G智能手機預測
智能手機市場5G滲透仍在持續(xù)，低端5G機型正在印度等5G基建較完善的發(fā)展中市場獲得青睞。預計2024年5G智能手機出貨占比將達到65%，而到2028年這一數(shù)字將上升至87%。
智能手機分析
Canalys的全球智能手機分析服務為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領先于市場的全面、及時和高質量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們全球多語言的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
業(yè)務咨詢
Johnny Xie， Canalys亞太區(qū)總監(jiān)
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