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佐思汽研發(fā)布《2024年中國自主品牌主機廠ADAS和自動駕駛研究報告》。
近幾年，中國智駕市場歷經(jīng)行泊一體、高速NOA、城市NOA、無圖NOA等不斷升級的技術(shù)競爭。中小ADAS Tier1逐漸跟不上技術(shù)演進步伐。
2024年以來，中國ADAS與自動駕駛市場進入端到端的競賽，端到端自動駕駛需要主機廠改變以前的研發(fā)模式，投入大量研發(fā)、算力和數(shù)據(jù)資源。多品牌多技術(shù)路線讓主機廠難以集中資源打好智能駕駛大戰(zhàn)，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、團隊整合成為2024年國內(nèi)主機廠的必修課。
為了拼智駕，主機廠不斷進行架構(gòu)調(diào)整、團隊整合
蔚來持續(xù)動態(tài)調(diào)整組織架構(gòu)以適應(yīng)不同階段的發(fā)展。2024年6月，蔚來調(diào)整智駕團隊組織架構(gòu)，從原來的感知-規(guī)控-執(zhí)行到面向端到端的自動駕駛。蔚來智駕研發(fā)部新成立了大模型部（負(fù)責(zé)端到端模型的研發(fā)工作）、部署架構(gòu)與方案部（負(fù)責(zé)和車端相關(guān)的整體算法研發(fā)、架構(gòu)設(shè)計和功能交付）、時空信息部（負(fù)責(zé)車端和云端的地圖信息相關(guān)的算法、模型開發(fā)及服務(wù))，撤銷了原來的感知部、規(guī)劃與控制部、環(huán)境信息部及方案交付部。
小鵬也在2024年調(diào)整了技術(shù)開發(fā)部。小鵬技術(shù)開發(fā)部涵蓋感知、規(guī)劃、控制、定位的算法研發(fā)。調(diào)整之后，技術(shù)開發(fā)部被拆成了三個部門，分別是AI端到端、AI應(yīng)用、AI能效。
來源：佐思汽研整理
2024年8月左右，小米汽車智能駕駛團隊也完成了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，主要是對“感知”和“規(guī)控”兩個二級部門進行了合并，重整為“端到端算法與功能部”。
不僅是新勢力車企在不斷調(diào)整組織架構(gòu)，傳統(tǒng)車企也在快速變化中。
2024年6月，比亞迪成立自研智能駕駛的天璇開發(fā)部，定位于自研高階智能駕駛方案。同時組建了天狼開發(fā)部，定位于開發(fā)低階智駕方案。2024年下半年，比亞迪又進行了組織架構(gòu)的深度整合。原“天璇”團隊的核心成員已被納入“天狼”自研團隊。
“車位到車位”（D2D）成為車企2025年競爭焦點
繼華為在今年 8 月份發(fā)布車位到車位智駕之后，理想、小鵬、小米等也將落地高階智駕指向了車位到車位。
小鵬汽車表示：基于小鵬圖靈AI智駕體系，小鵬已成為使用一套智駕軟件以及基于端到端大模型便可實現(xiàn)車位到車位的企業(yè)。該方案以一套軟件邏輯，打通地庫、閘機、城區(qū)道路等場景，并且輕地圖 、輕雷達(dá)，路線還能無感生成。小鵬汽車在廣州車展宣布開啟全網(wǎng)首測，未來在AI天璣5.5.0上全量推送。
同樣在北京車展期間，理想汽車產(chǎn)品部高級副總裁范皓宇表示，基于端到端+VLM的車位到車位功能，已經(jīng)開啟了萬人團和全國門店的試駕車的推送，11月底全量AD Max用戶都可以享受到車位到車位的有監(jiān)督智能駕駛。
來源：佐思汽研整理
11月16日，小米汽車在微信公眾號宣布：車位到車位功能的小米官方名稱是全場景智能駕駛。該功能實現(xiàn)了上車就能用，車位到車位的駕駛輔助。全場景智能駕駛將會搭載于HAD小米超級智能駕駛中，未來小米SU7 Pro、小米SU7 Max、小米SU7 Ultra車型均可以升級。
2024年11月，極氪發(fā)布了浩瀚智駕2.0，即將實現(xiàn)車位到車位智駕。極氪推出的車位到車位領(lǐng)航（D2D）功能具備全速域激活、全閘機通行、全場景不限車位智能泊車三大核心亮點，率先在全行業(yè)實現(xiàn)無需提前記路，就能自主空位泊車，為用戶打造出貼心的車位到車位服務(wù)。該功能預(yù)計2025年1月開啟分批推送，2025年第二季度將面向所有搭載浩瀚智駕2.0的極氪產(chǎn)品在全國進行全量推送。
新勢力車企智駕自研，還能領(lǐng)先多久？
觀察過去幾年的主機廠智駕自研歷程，新勢力車企無疑是成功的，一直是引領(lǐng)者。但是華為、大疆、MOMENTA等頭部Tier1也沒有落后。2024年最前沿的全場景車位到車位智駕功能，就是首發(fā)在北汽享界S9上。
理想智駕依靠龐大的用戶群和快速切入端到端，在2024年取得了長足的進步。銷量大得多的比亞迪、奇瑞、上汽、吉利等國內(nèi)車企，依靠頭部智駕Tier 1的支持，也有望在2025年改變戰(zhàn)局。
除了國內(nèi)傳統(tǒng)車企，還有國外車企。11月14日，梅賽德斯-奔馳2024科技創(chuàng)新日活動上，奔馳推出了全新的“純視覺方案無圖L2++全場景高階智駕功能”。這套高階智能駕駛系統(tǒng)采用純視覺方案，搭載NVIDIA DRIVE Orin芯片，不依賴高精地圖，應(yīng)用端到端大模型、可實現(xiàn)感知決策一體化，未來將具備從出發(fā)車位泊出到目的地車位泊入、點到點的全場景智駕能力（即車位到車位智駕能力）。
奔馳這套智駕系統(tǒng)，就是在頭部智駕Tier1——MOMENTA支持下開發(fā)完成的。隨著奔馳、豐田、大眾等跨國車企學(xué)會了導(dǎo)入國內(nèi)智能化供應(yīng)鏈，也搭載了最前沿的智駕功能和座艙功能，2025年的市場競爭將更加激烈。曾經(jīng)的領(lǐng)先者，不一定能一直領(lǐng)先。
