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物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)
11月20日，《2025年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》在2025中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)年會(huì)暨萬物智聯(lián)2.0前瞻洞察大典正式發(fā)布。
智次方研究院持續(xù)跟蹤5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，我們今年已是連續(xù)第五年推出5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜及報(bào)告。我們力求在此前深厚積累的基礎(chǔ)上，把5G產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及我們對(duì)5G產(chǎn)業(yè)的洞察和研判，作更好的呈現(xiàn)，期望新一版的圖譜和報(bào)告能為業(yè)界提供有益參考。
洞察1：5G上半場(chǎng)取得突出成績(jī)，預(yù)計(jì)下半場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
綜合GSMA及愛立信等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，5G商用五年來，全球5G連接數(shù)2023年底已達(dá)16億，相當(dāng)于4G九年的發(fā)展成果；5G流量在移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量中的占比從2022年底的17%上升至25%，5G用20%的全球移動(dòng)用戶占比，貢獻(xiàn)了30%的移動(dòng)流量與40%的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入。
預(yù)計(jì)2024-2029年，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將以約20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2029年，5G流量占比將增至約75%；到2030年，全球5G連接數(shù)將增至55億，5G技術(shù)將創(chuàng)造1萬億美元的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，惠及所有行業(yè)。其中，中國(guó)的5G連接數(shù)預(yù)計(jì)2024年底將達(dá)10億，到2030年將超過16億，占全球總數(shù)的近三分之一；5G將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來約2600億美元的收益，在移動(dòng)行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的總影響中占比超過23%。
聚焦到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，工信部2024年8月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》提出明確發(fā)展目標(biāo)：到2027年，基于4G（含Cat1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善。5G NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)場(chǎng)景深度覆蓋。5G RedCap實(shí)現(xiàn)全國(guó)縣級(jí)以上城市規(guī)模覆蓋，并向重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸覆蓋。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭(zhēng)突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%。支持全國(guó)建設(shè)5個(gè)以上移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，打造10個(gè)以上移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地。培育一批億級(jí)連接的應(yīng)用領(lǐng)域，打造一批千萬級(jí)連接的應(yīng)用領(lǐng)域。在需求拉動(dòng)及政策護(hù)航下，5G下半場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
洞察2：2024年成為5G-A商用元年，國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正由低頻向中高頻發(fā)展，將為網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)帶來增長(zhǎng)新機(jī)遇
當(dāng)前，業(yè)界從標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)鏈、從應(yīng)用到產(chǎn)品、從網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證到部署意愿等方面，均已為5G-A商用作好準(zhǔn)備。
面向5G-A更高通信速率的愿景，向高頻段延伸成為重要技術(shù)方向。5G-A性能愿景中提出上下行速率較5G提升10倍?？紤]到我國(guó)Sub 6GHz頻譜資源分配殆盡，進(jìn)一步重耕/騰挪獲得連續(xù)大帶寬的難度較高，向毫米波/6GHz等更高頻段延伸或?qū)⒊蔀槲覈?guó)進(jìn)一步擴(kuò)大無線網(wǎng)絡(luò)帶寬、提升網(wǎng)絡(luò)速率的重要手段。
在上述兩大有利因素推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)將迎來增長(zhǎng)新機(jī)遇：2024年下半年有望開啟中高頻5G-A基站批量部署，2024-2025年5G基站投資額或基本保持穩(wěn)定，將帶動(dòng)新一輪從基礎(chǔ)設(shè)施到新場(chǎng)景應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，其中通信芯片、天線、濾波器、功率放大器、PCB等關(guān)鍵環(huán)節(jié)可望保持良好增勢(shì)。一方面，ELAA-MM（Extremely Large Antenna Array，超大規(guī)模天線陣列，是5G-A時(shí)代利用更多數(shù)量天線振子部署Massive MIMO的方法）有望成為5G-A的重要解決方案，天線振子/通道等網(wǎng)絡(luò)器件的需求數(shù)量將隨技術(shù)演進(jìn)進(jìn)一步增多，驅(qū)動(dòng)其價(jià)值量提升。另一方面，由于高頻段覆蓋受限，可能帶來基站部署密度增加，采用超密集組網(wǎng)方式解決相關(guān)問題，由此推升天線等網(wǎng)絡(luò)器件的需求量和價(jià)值量。
洞察3：未來五年移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入5G-A/6G發(fā)展交匯期，網(wǎng)絡(luò)智能化將成主流運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略投資布局重點(diǎn)
5G-A是6G的前置探索，6G是5G-A的進(jìn)一步完善和發(fā)展。5G-A作為5G演進(jìn)技術(shù)，將面向沉浸實(shí)時(shí)、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體六大主要應(yīng)用場(chǎng)景，在網(wǎng)絡(luò)、終端、云等方面升級(jí)演進(jìn)5G關(guān)鍵能力。6G是對(duì)5G-A的技術(shù)增強(qiáng)和突破，對(duì)5G-A的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展和升級(jí)，重點(diǎn)解決沉浸式通信、極高可靠低時(shí)延、超大規(guī)模連接、泛在連接、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合六大場(chǎng)景問題。未來五年移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入5G-A/6G發(fā)展交匯期，5G-A/6G有望在應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面實(shí)現(xiàn)一體化推進(jìn)。
作為5G-A/6G創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)智能化已成為主流運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略投資布局的重點(diǎn)。從全球看，未來數(shù)年，91%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃將網(wǎng)絡(luò)智能化納入其戰(zhàn)略并持續(xù)投資，5G+AI將加速運(yùn)營(yíng)商智能化。
洞察4：海外FWA增勢(shì)強(qiáng)勁，5G有望成為主要連接方式
2023年年中，全球僅約27%的固定無線接入（FWA）運(yùn)營(yíng)商提供基于速度的FWA服務(wù)，截至2024年年中，該比例已達(dá)40%，市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁。其中，通過5G網(wǎng)絡(luò)提供FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商比例正穩(wěn)步提升，有望成為最主要的連接方式：目前，約有80%的運(yùn)營(yíng)商已開始提供FWA服務(wù)，其中有128家運(yùn)營(yíng)商是通過5G提供該項(xiàng)服務(wù)，占FWA運(yùn)營(yíng)商總數(shù)的53%；預(yù)計(jì)到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)將從2023年底的1.3億增至3.3億，這一數(shù)字將占固定寬帶連接的18%，在此3.3億的連接中，預(yù)計(jì)近85%是5G FWA連接。
洞察5：數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問題日益突出，其與5G應(yīng)用創(chuàng)新之間須取得合理平衡
據(jù)Gartner估算，2023年5G物聯(lián)網(wǎng)終端接近4900萬臺(tái)。隨著5G物聯(lián)網(wǎng)和平臺(tái)的快速發(fā)展，5G物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，其安全和數(shù)據(jù)隱私問題也日益突出。隨著新數(shù)據(jù)模型的逐步開拓，各行各業(yè)的數(shù)據(jù)正不斷匯集，從而可能形成越來越多即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，其中不僅涉及數(shù)據(jù)共享風(fēng)險(xiǎn)以及個(gè)人家庭層面的隱私和安全風(fēng)險(xiǎn)，政府和企業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加。
因此，一方面，在應(yīng)用5G的同時(shí)，需實(shí)施與政府法規(guī)相配套的安全模式，為行業(yè)融合和商業(yè)模式演變保駕護(hù)航。同時(shí)，5G智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)管理企業(yè)還應(yīng)考慮如何保護(hù)個(gè)人隱私，包括防止位置信息被非法獲取，或個(gè)人語音、健康和生活方式數(shù)據(jù)遭到泄露。
但另一方面，5G應(yīng)用創(chuàng)新與數(shù)據(jù)安全及隱私保護(hù)之間也需取得合理平衡，監(jiān)管過嚴(yán)將扼殺創(chuàng)新，而過松則會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)國(guó)家需在放寬監(jiān)管以贏得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，和收緊監(jiān)管承擔(dān)落后他國(guó)風(fēng)險(xiǎn)之間，適當(dāng)拿捏分寸。
