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作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，英國市場研究機(jī)構(gòu)Kaleido Intelligence發(fā)布了一份名為《2024年物聯(lián)網(wǎng)漫游：未來之路》的報(bào)告，該報(bào)告是Kaleido Intelligence對800家專注于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行調(diào)研后形成的，反映了客戶對于物聯(lián)網(wǎng)跨境連接和數(shù)據(jù)漫游的現(xiàn)狀和需求。目前，數(shù)字化產(chǎn)品出海正成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)，其中大量的硬件產(chǎn)品具有蜂窩聯(lián)網(wǎng)功能，這些產(chǎn)品出海過程中，不可避免地面臨著產(chǎn)品數(shù)據(jù)漫游的決策，選擇合適的漫游方案并付出一定成本。對于物聯(lián)網(wǎng)漫游市場的研究，可以在一定程度上規(guī)避出海中相關(guān)壁壘。
物聯(lián)網(wǎng)漫游成為不少跨境產(chǎn)品的“標(biāo)配”
Kaleido Intelligence調(diào)研的800家廠商中，僅有不到8%的廠商明確自身的產(chǎn)品無需跨境或多個(gè)國家的連接方案，高達(dá)92%的廠商不同程度面臨跨境連接的決策，因此需要物聯(lián)網(wǎng)漫游方案或者其他替代方案的支持。
Kaleido Intelligence預(yù)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)漫游連接數(shù)的增長速度將超過整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長速度，2023年至2028年期間，全球物聯(lián)網(wǎng)漫游設(shè)備數(shù)量年復(fù)合增長率將達(dá)到21%，到2028年，全球物聯(lián)網(wǎng)漫游連接數(shù)將達(dá)到10億。相比之下，同期整體的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以14%的復(fù)合增速增長。
同時(shí)，對物聯(lián)網(wǎng)漫游連接的強(qiáng)烈需求，也將影響蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)流量，Kaleido Intelligence預(yù)測到2028年，物聯(lián)網(wǎng)漫游連接每年將產(chǎn)生超過570PB的數(shù)據(jù)，比2023年增加了150%以上。
Kaleido Intelligence強(qiáng)調(diào)，對于物聯(lián)網(wǎng)用例，并非所有流量都是平等的。從機(jī)器人應(yīng)用到遠(yuǎn)程監(jiān)控解決方案，客戶需求的巨大多樣性意味著帶寬、延遲和敏感度需求會有很大差異，這表明在目前競爭激烈的市場中，滿足各種需求的靈活性至關(guān)重要。
隨著市場上5G物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的可用性變得更加廣泛且成本更加實(shí)惠，鑒于網(wǎng)絡(luò)對更高帶寬和更低延遲的支持，以及非常高的連接密度，加上蜂窩衛(wèi)星融合網(wǎng)絡(luò)解決方案的推出，連接服務(wù)提供商將不可避免地要滿足更大靈活性，以及對數(shù)據(jù)主權(quán)和隱私的更高重視，這一挑戰(zhàn)更明顯。
Kaleido Intelligence調(diào)研的客戶中，61%的受訪者將“多國/多地區(qū)部署的強(qiáng)大覆蓋”需求列為物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)供應(yīng)商的主要能力之一。這意味著客戶更加重視和支持國際物聯(lián)網(wǎng)連接的批發(fā)商，需要連接服務(wù)供應(yīng)商通過更廣泛的漫游協(xié)議和合作伙伴來滿足客戶需求，這一需求下，具有全球運(yùn)營商廣泛合作關(guān)系的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營商具備較好基礎(chǔ)，另外一些頭部運(yùn)營商也具備明顯優(yōu)勢。
考慮到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的平均生命周期跨越數(shù)年甚至十年以上時(shí)間，連接供應(yīng)商需要高度重視連接質(zhì)量問題，包括對于電池供電的設(shè)備，能夠支持 PSM和eDRX等功能，最大限度節(jié)約設(shè)備能源；為漫游物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供可靠、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)接入，以確保滿足QoS、正常運(yùn)行時(shí)間和便利的客戶支持條件，從而在設(shè)備進(jìn)行國際部署時(shí)提供連續(xù)性服務(wù)。
“永久漫游”面臨挑戰(zhàn)，替代性方案同步發(fā)展
很多人都有出國旅游開通手機(jī)漫游的經(jīng)歷，很多情況下是暫時(shí)性的漫游。與手機(jī)漫游不同的是，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常需要在不同地區(qū)長時(shí)間保持連接，例如物流、遠(yuǎn)程監(jiān)控、智慧農(nóng)業(yè)等，而這些設(shè)備生產(chǎn)地與使用地往往不在同一國家或地區(qū)，因此物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生了“永久漫游”的需求。
這些設(shè)備壽命長達(dá)數(shù)年，無論其地理位置如何，都需要持續(xù)可靠的連接。當(dāng)它們跨越國界并在不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi)運(yùn)作時(shí)，對穩(wěn)定、不間斷的網(wǎng)絡(luò)連接的依賴成為其功能的一個(gè)關(guān)鍵方面。
業(yè)界對于物聯(lián)網(wǎng)的永久漫游關(guān)注度較高，除了Kaleido Intelligence外，市場研究公司Juniper Research也持續(xù)跟蹤這一市場，早在2022年8月，該機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告預(yù)測，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備漫游產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將由2022年的86PB增長到2027年1100PB，增幅高達(dá)1140%；全球?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)漫游的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將由2022年的3億增長到2027年的18億，增速為500%。Juniper Research的預(yù)測比Kaleido Intelligence更為激進(jìn)，可以看出物聯(lián)網(wǎng)漫游未來依然是物聯(lián)網(wǎng)市場的一個(gè)重要領(lǐng)域。
全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）曾通過多種方式推進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)漫游，成立了批發(fā)協(xié)議和解決方案組（WAS），負(fù)責(zé)運(yùn)營商和運(yùn)營商以及運(yùn)營商與重要樞紐的互操作性（包括互通和漫游），為GSMA成員提供一致、可靠的接入服務(wù)，該組織還開發(fā)了漫游和互連協(xié)議模板以及批發(fā)收費(fèi)原則，支持全球物聯(lián)網(wǎng)漫游的實(shí)施。在GSMA WAS的推動下，多個(gè)國家運(yùn)營商啟動了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)漫游合作。
然而，雖然物聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商會幫助客戶解決永久漫游多方面壁壘，但物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)商依然要面對大量不確定性，尤其是一些國家對永久漫游施加限制，導(dǎo)致較高連接成本、復(fù)雜的管理、體驗(yàn)不佳的連接質(zhì)量等問題，甚至有些地區(qū)禁止物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備漫游入本地網(wǎng)絡(luò)。舉例來說：
一些國家和地區(qū)的規(guī)范和監(jiān)管指南提出，SIM卡通常被允許在其歸屬網(wǎng)絡(luò)之外工作30-45天，然后要強(qiáng)制返回其歸屬網(wǎng)絡(luò)；一些國家和地區(qū)，如巴西、土耳其和尼日利亞禁止漫游接入。這種情況下，進(jìn)入這些國家和地區(qū)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，不可能實(shí)現(xiàn)永久漫游，導(dǎo)致產(chǎn)品無法正常在本地運(yùn)行和使用。
當(dāng)永久漫游不可行時(shí)，企業(yè)需要與出口國運(yùn)營商建立本地連接，以保持設(shè)備連接，并保證符合當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管和運(yùn)營商的要求。不過，這給大規(guī)模部署物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，對于一些全球規(guī)?；a(chǎn)品制造商來說，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量可能達(dá)到數(shù)十萬臺，若企業(yè)都需要和每一出口國的運(yùn)營商建立本地連接，則是難以完成的任務(wù)。因此，替代永久漫游的方案，尤其是不需要人工干預(yù)的無縫自動化的連接至關(guān)重要。
eSIM是解決這一問題的有效途徑，近年來各類連接供應(yīng)商和虛擬運(yùn)營商大力推動eSIM的普及。眾所周知，eSim在產(chǎn)品出廠階段就嵌入到設(shè)備中，允許用戶以數(shù)字方式切換運(yùn)營商，而無需更換物理SIM卡，在大部分情況下，相關(guān)功能都可以通過軟件更新來實(shí)現(xiàn)，可以有效地應(yīng)對永久漫游限制，并實(shí)現(xiàn)更加無縫和不間斷的連接體驗(yàn)，簡化企業(yè)的物流并降低與跨境設(shè)備管理相關(guān)的成本。
不過，Kaleido Intelligence認(rèn)為，eSIM的出現(xiàn)，并不會完全替代和沖擊物聯(lián)網(wǎng)漫游市場，eSim最初更多應(yīng)用于對永久漫游嚴(yán)格顯示的市場區(qū)域，漫游依然是未來幾年的一個(gè)主流形式。
數(shù)字產(chǎn)品出海，需高度關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)跨境連接
數(shù)字產(chǎn)品出海已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)，這些出海產(chǎn)品中，大量具備了聯(lián)網(wǎng)功能，尤其是嵌入了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的產(chǎn)品，面臨著跨境連接方案的選擇。不論是選擇物聯(lián)網(wǎng)漫游，還是eSim方案，產(chǎn)品生產(chǎn)商都需要提前籌劃，并與物聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商深入合作。
汽車出海是典型的物聯(lián)網(wǎng)跨境連接場景，而其中新能源汽車最具代表性。目前，大部分新能源汽車已具備網(wǎng)聯(lián)功能，銷往海外后，必須開通與本地運(yùn)營商蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，因此對于物聯(lián)網(wǎng)漫游或eSim方案會高度關(guān)注。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，我國新能源汽車的銷量達(dá)到了494.4萬輛，同比增長率為32%；同時(shí)，新能源汽車的出口量也達(dá)到了60.5萬輛，同比增長13.2%。雖然受到關(guān)稅等因素的影響，出口相對往年有所放緩，但新能源汽車出海依然保持兩位數(shù)增長。在新能源汽車出海過程中，不少連接供應(yīng)商為車企提供了eSim解決方案，在汽車出廠時(shí)配置了統(tǒng)一的eSim卡，出海后通過eSim平臺的遠(yuǎn)程配置能力，按需下載目標(biāo)國家目標(biāo)運(yùn)營商的碼號，從而適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龅男枨蟆?/p>
隨著數(shù)字產(chǎn)品出海規(guī)模的擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)漫游及其替代方案的需求會持續(xù)增長。在筆者看來，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營商可以抓住這一機(jī)遇，一方面加強(qiáng)與全球各國主流運(yùn)營商的合作，擴(kuò)大客戶服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)接入范圍，另一方面強(qiáng)化托管物聯(lián)網(wǎng)卡平臺建設(shè)，為服務(wù)大規(guī)模漫游或eSim設(shè)備的管理打好基礎(chǔ)。
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