蘋果+ChatGPT，如何利好元器件市場？

6月10日，在2024蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC 2024）上，蘋果公司展示了其最新的AI技術(shù)——Apple Intelligence，并宣布了一系列重要的軟件更新，特別引人關(guān)注的是Siri的智能化升級。新版Siri不僅擁有更強(qiáng)的上下文理解能力，還支持直接輸入指令和“屏幕感知”功能，為用戶提供了前所未有的智能交互體驗(yàn)。

Apple Intelligence 和 Siri 的智能化升級彰顯了 AI 在消費(fèi)電子產(chǎn)品中的強(qiáng)大潛力，而又將如何刺激電子半導(dǎo)體領(lǐng)域？為此，結(jié)合2024年Q2季度四方維CIQ（Commodity Intelligence Quarterly）商品動態(tài)商情報(bào)告，從供應(yīng)情況、市場動態(tài)和價(jià)格等層面對相關(guān)元器件進(jìn)行總結(jié)分析，供電子制造端電子工程師與采購專業(yè)人士參考。

2024Q2電子元器件商情報(bào)告

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AI飛速發(fā)展：賦能傳感器市場需求

據(jù)CIQ2024Q2數(shù)據(jù)，雖然電動汽車和醫(yī)療領(lǐng)域?qū)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/">傳感器的需求增速放緩，但AI的快速發(fā)展正在催生各種新型智能傳感器的需求。 從供應(yīng)情況看來，大多數(shù)細(xì)分市場的需求仍然低迷，供應(yīng)商正聚焦新的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，以獲取訂單。制造商和分銷商庫存水平較高，仍在設(shè)法消耗庫存。因此，買家仍須密切關(guān)注市場需求動態(tài)。

價(jià)格方面，保持平穩(wěn)。傳感器供應(yīng)商正通過平衡價(jià)格來維持正常的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)能稼動率。供應(yīng)鏈中仍有大量庫存需要消耗。此外，原材料和晶圓代工成本正在增加，供應(yīng)商正面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)壓力。如果到2024年下半年市場形勢仍不達(dá)預(yù)期，制造商可能會調(diào)整價(jià)格策略。

縱觀國內(nèi)傳感器企業(yè)，在今年第57屆國際消費(fèi)電子展（CES）上，歌爾微電子即展出多款壓力、慣性、ToF，以及多功能組合傳感器，具有小尺寸、高性能、大量程和多功能化的優(yōu)勢。其中，使用小型化OLGA封裝的3D ToF，尺寸大幅縮小，更有助于設(shè)備的輕量化和便攜化。汽車電子方面，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先壓電觸壓反饋技術(shù)的歌爾自研車載中控臺首次亮相。歌爾還展出了應(yīng)用于車載AR-HUD的PGU模組PGU4620 Gen2和自由曲面鏡及冷光鏡，并提供了座艙主動降噪方案（RNC）。

RAM：在AI市場需求將穩(wěn)步增長

CIQ預(yù)測，2024年RAM市場將保持穩(wěn)定，僅有小幅增長，而在AI和5G市場需求將穩(wěn)步增長。市場仍存在不確定性，各廠商的交貨周期正在縮短，產(chǎn)品供應(yīng)量正在減少。隨著供應(yīng)商將目光轉(zhuǎn)向盈利能力，DDR4/DDR5的價(jià)格預(yù)計(jì)將逐年上漲（高達(dá)40%）。與此同時(shí)，個人電腦和服務(wù)器市場的需求持續(xù)恢復(fù)正常，手機(jī)市場的需求上漲。

由于供應(yīng)商試圖恢復(fù)盈利，NAND閃存產(chǎn)品及使用NAND閃存的相關(guān)產(chǎn)品（eMMC和SSD）的價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲。建議繼續(xù)進(jìn)行有效預(yù)測。在適用情況下，充分利用供過于求的價(jià)格優(yōu)勢及現(xiàn)貨市場的價(jià)格機(jī)遇。建議密切關(guān)注主要供應(yīng)商試圖抬高高密度閃存和高靈敏度固態(tài)硬盤價(jià)格的舉動。建議拒絕提價(jià)或向捷普全球商品品類管理團(tuán)隊(duì)尋求幫助。在可能的情況下，尋求二級供應(yīng)商的支持。

據(jù)報(bào)道，俄烏戰(zhàn)爭不太可能對閃存生產(chǎn)或價(jià)格造成進(jìn)一步影響，但客戶仍需保持警惕，做好受波及的準(zhǔn)備。2024年，短期需求預(yù)計(jì)將增加，這一點(diǎn)從價(jià)格走勢上可以體現(xiàn)出來。下半年的供需價(jià)格將繼續(xù)走高。我們需要向供應(yīng)商提供盡可能多的需求預(yù)測信息以及確認(rèn)訂單，以便更好地保障供應(yīng)。

預(yù)計(jì)2024年，NOR閃存供應(yīng)將持續(xù)緊張。2024年，真無線產(chǎn)品的日益風(fēng)靡預(yù)計(jì)將持續(xù)帶動NOR閃存的需求，加之5G產(chǎn)品的推出和AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用，NOR閃存可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張。建議密切關(guān)注市場動態(tài)。

AI數(shù)據(jù)中心對連接器的需求有望走強(qiáng)

除電動汽車市場是連接器需求增長的重要推手外， AI數(shù)據(jù)中心對連接器的需求有望走強(qiáng)。2024年上半年，其他5G、云和無線網(wǎng)絡(luò)的超大規(guī)?？蛻羧栽谂ο膸齑?，預(yù)計(jì)下半年需求將有所改善。隨著5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用，移動設(shè)備領(lǐng)域?qū)B接器的需求有望復(fù)蘇。

從供應(yīng)情況看，大多數(shù)供應(yīng)商旗下工廠的產(chǎn)能稼動率為70%-80%。總體而言，主要供應(yīng)商的訂單出貨比仍然較低，徘徊在0.8-1.0的低位。連接器的交貨周期保持穩(wěn)定，未受到金屬和樹脂等關(guān)鍵原材料供應(yīng)短缺的影響。

價(jià)格上，2024年，各細(xì)分市場常用的PCB連接器的整體價(jià)格預(yù)計(jì)呈下降趨勢。預(yù)計(jì)2024年下半年連接器的價(jià)格將繼續(xù)走低。此外，供應(yīng)商仍面臨著能源、勞動力和通貨膨脹帶來的成本壓力。大多數(shù)供應(yīng)商為了贏得新業(yè)務(wù)或擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)份額，對議價(jià)持開放態(tài)度。

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