新能源車之后，中國生產(chǎn)力的下一場革命

今天的中國新能源車產(chǎn)業(yè)，正在完成行業(yè)統(tǒng)治力布局的最后一步：加速出海，完成全球化。

一個佐證是，2023年，中國出口汽車491萬輛，全面超過日本，成為了全球第一。

其中，中國新能源車中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，增速超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口總量的24.5%。2023年中國新能源乘用車占比世界新能源銷量的63.5%。

中國已經(jīng)成為全球第一大汽車生產(chǎn)國、第一大汽車消費(fèi)國和第一大汽車出口國。

汽車出口量的激增甚至還帶火了中國船舶制造。

緊張的時候，國際汽車運(yùn)輸船“一艙難求”，租金還屢創(chuàng)新高。為了滿足運(yùn)力需求，中國船舶還破解了大型汽車滾裝船關(guān)鍵技術(shù)。

中國新能源車幾乎完全遵循了一條多重驗證的路徑，完成了價值鏈上行：

首先是針對海外對手的彎道超車技術(shù)布局，隨后是圍繞中國巨大市場，在制造效率上的迅速提升，最終在突破爆點(diǎn)之后開始進(jìn)入全球化發(fā)展路徑。

能夠直面中國制造業(yè)這一顯而易見的優(yōu)勢的，是馬斯克：

馬斯克在今年1月26日與分析師的財報電話會議上表示，中國汽車公司是“最具競爭力的”，“將在中國以外取得重大成功，這取決于建立什么樣的關(guān)稅或貿(mào)易壁壘?！?/p>

“如果不建立貿(mào)易壁壘，它們將在很大程度上摧毀世界上大多數(shù)其他汽車公司，”他表示?！八麄兎浅：谩！?/p>

馬斯克眼中最大的對手，比亞迪，是中國汽車價值鏈上行+全球化最典型企業(yè)之一。

2021年5月，比亞迪正式開啟新能源乘用車的全球化時代，并于當(dāng)年正式布局歐洲市場，首站放在挪威，完成了1000輛新能源車的交付。2022年，比亞迪加速出海步伐，先后布局了澳大利亞、新加坡、日本、泰國、德國、墨西哥、巴西等市場，覆蓋東南亞、歐洲、拉美等地。

2023年，比亞迪乘用車出海版圖持續(xù)擴(kuò)大，相繼進(jìn)入英國、西班牙、約旦等，截止至2023年10月，比亞迪乘用車足跡已經(jīng)覆蓋全球58個國家及地區(qū)。

新能源車出海，只會是中國這場出海大戲的序幕，這一點(diǎn)，顯而易見。

01、新質(zhì)生產(chǎn)力的出海同行者

中國制造的模式輸出，本質(zhì)上是一種生產(chǎn)力的革命。這場生產(chǎn)力革命，不僅限于比亞迪和他的新能源車。在曾經(jīng)被美國iRobot領(lǐng)銜30余年的掃地機(jī)器人行業(yè)，在今天，全球范圍內(nèi)，中國的科沃斯也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)意義上的彎道超車。

回顧本次超車的時間線，中國掃地機(jī)器人全球范圍的超車來的更為迅疾，發(fā)生在更短的時間內(nèi)：20多年前，科沃斯就開始布局賽道，推出國內(nèi)最早的掃地機(jī)器人。

2013年，科沃斯推出的地寶9系就可以依靠激光導(dǎo)航來實(shí)現(xiàn)規(guī)劃建圖的功能，iRobot在2015年才推出基于vSLAM技術(shù)的Roomba980；2016年開始，中國品牌開始加速進(jìn)場掃地機(jī)器人行業(yè)。2017年，掃地機(jī)行業(yè)開始出現(xiàn)1699元的定價大幅下探的第一代掃地機(jī)器人；2019年開始，科沃斯收縮代工業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略重心向科沃斯自有品牌掃地機(jī)器人傾斜；2019年9月，行業(yè)的自清潔機(jī)器人開始推出。在最新的自清潔和自動集塵功能上，2021年科沃斯推出的 X1 OMNI，擁有上述功能，但iRobot的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)度顯著落后。

對海外領(lǐng)先者的逆襲時間越來越短，這背后的時代背景，是越來越多新入行的中國掃地機(jī)器人公司，已經(jīng)是數(shù)字技術(shù)原生型的公司：在銷售網(wǎng)絡(luò)層面上，在隨著中國電商的日趨完美和出海電商的迅速崛起，新加入的企業(yè)的線上和出海渠道都已經(jīng)搭建完畢，流量和用戶運(yùn)營模式已經(jīng)趨于穩(wěn)定，中國掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可以在非常短的時間內(nèi)搭建全球分銷網(wǎng)絡(luò)，以產(chǎn)品力去占領(lǐng)用戶心智。

產(chǎn)品技術(shù)層面上，中國掃地機(jī)器人這次的逆襲，一個核心原因，是采用了對外界光線要求更低，建圖速度更快，精準(zhǔn)度更高的激光導(dǎo)航技術(shù)。盡管這一導(dǎo)航模式生產(chǎn)成本更高，但中國國產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)垢咝詢r比激光雷達(dá)面世，加快了激光導(dǎo)航技術(shù)普及；而隨著科沃斯等先行者將LDS 激光雷達(dá)升級為 DToF 激光雷達(dá)，使得激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)度、建圖效率和耐用性進(jìn)一步提升。

與新能源車相同，全球化網(wǎng)絡(luò)+本地強(qiáng)大制造基地，讓中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上注定會生長出超級強(qiáng)大的選手。

數(shù)字不會撒謊，隨著中國廠商的迅速崛起，iRobot的市場份額迅速下行，2017-2021 年， iRobot 家用機(jī)器人收入從8.84億美元增至15.6億美元，復(fù)合增速+15.35%，銷量從369.8萬臺增至555.5萬臺，復(fù)合增速+10.71%。參考?xì)W睿數(shù)據(jù)，2017-2021 年全球掃地機(jī)器人銷額從30.2億美元增至58.5億美元，復(fù)合增速+17.99%，銷量從926.5 萬臺增至1561萬臺，復(fù)合增速+13.93%，按此推算，2021 年 iRobot 全球份額降至 35.6%左右。另外參考，iRobot 統(tǒng)計的單價$200以上掃地機(jī)器人市場份額，iRobot從2017年的62%下降至2020年46%。

全球化競爭的舞臺上，留給失敗者的空間總是不多的。

今年一月，亞馬遜在與歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反壟斷政策發(fā)生沖突后，決定放棄以 14 億美元收購掃地機(jī)器人制造商 iRobot 的計劃。同時，亞馬遜將向 iRobot 支付 9400 萬美元的終止費(fèi)。面對這一結(jié)果， iRobot隨即開始業(yè)務(wù)收縮。iRobot 表示，首席執(zhí)行官 Colin Angle 已辭職，公司將開始實(shí)施重組計劃，該計劃將導(dǎo)致裁員約 350 人，占員工總數(shù)的31%。

與新能源車產(chǎn)業(yè)相同，以科沃斯為代表的完成了技術(shù)閉環(huán)的中國掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，正在出海這條路上攻城略地?？莆炙沟哪陥蠛鸵患緢髮@一進(jìn)度進(jìn)行了充分展示：2024年4月26日晚間，科沃斯發(fā)布2023年報和2024年一季報。在年報中，科沃斯的整體營收依然創(chuàng)下了新高，核心產(chǎn)品銷量也實(shí)現(xiàn)顯著增長，科沃斯全能型掃地機(jī)器人產(chǎn)品出貨量增長68.6%，添可洗地機(jī)出貨量增長25.4%，科沃斯仍是服務(wù)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，連續(xù)保持行業(yè)龍頭地位；但更值得欣喜的是，科沃斯的出海進(jìn)度已經(jīng)全面加速，2023年科沃斯集團(tuán)海外營收占比已超過40%，市場收入同比增長25.76%，科沃斯品牌和添可品牌海外收入分別同比增長20.1%和40.5%。與比亞迪相同，科沃斯正在將優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力的足跡，全面邁向海外。

02、研發(fā)驅(qū)動鑄造技術(shù)高地

比亞迪與科沃斯的出海之路，有一些共同點(diǎn)：能夠成功出海的制造業(yè)巨頭，首先要能夠打造全生態(tài)的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。曾經(jīng)的比亞迪，從手機(jī)代工廠開始，比亞迪逐漸在電池和手機(jī)電子產(chǎn)業(yè)鏈積累了足夠深的壁壘，而隨著收購秦川汽車廠，比亞迪的電池技術(shù)在電動車賽道中的復(fù)用開始爆發(fā)出巨大的力量。

比亞迪開始跨界進(jìn)入電動車，軌道交通，儲能，鹽湖提鋰等諸多同心多元行業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)了全球第一銷量的電車王者。這與特斯拉的垂直一體化有異曲同工之妙，都是打造產(chǎn)業(yè)垂直產(chǎn)業(yè)鏈，通過技術(shù)的復(fù)用，在生態(tài)上不斷生長出新的技術(shù)前沿。科沃斯也是這樣，從一個吸塵器代工廠起步，科沃斯堅持走自主品牌與科技創(chuàng)新之路，成長為今天全球領(lǐng)先的服務(wù)機(jī)器人和智能生活家電企業(yè)。

應(yīng)該說，這樣的轉(zhuǎn)型往往面臨著代價：比亞迪進(jìn)軍汽車曾經(jīng)被視為不務(wù)正業(yè)，業(yè)績也經(jīng)歷了漫長的轉(zhuǎn)型；而科沃斯2019時也曾經(jīng)歷業(yè)績陣痛，當(dāng)時主動調(diào)整剝離代工業(yè)務(wù)，發(fā)力打造雙自主品牌，此后迎來掃地機(jī)器人和洗地機(jī)市場爆發(fā)，開啟飛速成長。

數(shù)據(jù)上看，科沃斯的調(diào)整時間更短，2020年第二季度，科沃斯業(yè)績即重回正增長，此后第三季度實(shí)現(xiàn)大幅增長，開啟一輪飛速發(fā)展，徹底奠定雙賽道龍頭地位。而在剛剛過去的2024一季度，科沃斯再次完成了面對價格帶二次下探的迅速調(diào)整：首先是科沃斯品牌，科沃斯陸續(xù)發(fā)布多款產(chǎn)品對不同價格段進(jìn)行覆蓋，其中針對3000元-4000元這一主流價格段推出的地寶T30系列產(chǎn)品上市15天全渠道銷量便突破5萬臺，X2 combo、X2S、X5 PRO等其他新品也在對應(yīng)價格段表現(xiàn)極強(qiáng)的競爭力；其次是添可品牌，也根據(jù)今年的市場格局推出智能洗地機(jī)Stretch Mix、智能料理機(jī)食萬3.0CE等新品。

隨著科沃斯今年在主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品端的重新聚焦，其盈利能力持續(xù)改善，一季度業(yè)績環(huán)比大幅增長。2024年一季度，科沃斯凈利潤環(huán)比大幅增長3449.73%，扣非凈利潤環(huán)比大幅增長847.72%。歷史上看，比亞迪和科沃斯這種行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的調(diào)整能力往往被低估，產(chǎn)品策略的及時調(diào)整反映出行業(yè)領(lǐng)軍者對于市場變化敏銳的洞察力。

但更重要的是，能夠完成這樣的策略落地，主要依托于組織自身在研產(chǎn)銷方面的長期投入和積累：在本次年報中，一個佐證是，在去年相對不易的經(jīng)營環(huán)境下，科沃斯全年研發(fā)投入依然達(dá)到8.77億元，同比增長17.87%；報告期內(nèi)新增專利申請共計683項，其中發(fā)明專利336項；截至報告期末合計獲得授權(quán)專利2,072項，其中發(fā)明專利700項。

科沃斯在新型傳感器、大語言模型、新型機(jī)器人結(jié)構(gòu)等方面豐富的技術(shù)儲備是其今年產(chǎn)品策略成功奏效的重要原因。除產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)外，科沃斯更著眼于機(jī)器人化的生態(tài)和上下游價值鏈的發(fā)展，自主布局高精度激光雷達(dá)、電機(jī)產(chǎn)品、塑膠制品、鋰電池產(chǎn)品等核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈，并聯(lián)合國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域的多所科研院校圍繞機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，賦能機(jī)器人行業(yè)生態(tài)發(fā)展。

在年報中，2023年，科沃斯在塑膠、電機(jī)、激光雷達(dá)等領(lǐng)域的原有布局基礎(chǔ)上，初步完成了泰鼎新能源鋰電池項目的建設(shè)。以此為契機(jī)，科沃斯進(jìn)一步探索了供應(yīng)鏈公司的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制，致力于充分發(fā)揮其在技術(shù)提升、產(chǎn)能布局、產(chǎn)品研發(fā)及成本競爭力方面的優(yōu)勢，從而提升核心零部件供應(yīng)鏈的安全和效率，強(qiáng)化對科沃斯和添可兩大品牌的支撐和護(hù)衛(wèi)效應(yīng)。觀察一家企業(yè)的韌性，最重要的是看他在逆境中的表現(xiàn)?？莆炙苟啻瓮瓿尚袠I(yè)調(diào)整，這本身就是科沃斯長期投入研發(fā)鑄就技術(shù)高地的體現(xiàn)。

03、服務(wù)機(jī)器人的專注者

評價今天的科沃斯與其他選手最大的差異，在于對服務(wù)機(jī)器人賽道的專注。掃地機(jī)器人已經(jīng)確定性進(jìn)入“技術(shù)高原”：掃地機(jī)器人的專屬技術(shù)短期內(nèi)定型，行業(yè)價格帶開始緩步下行，大多數(shù)其他選手都選擇在家電賽道啟動多元化。應(yīng)該說，這一選擇從短期看有其內(nèi)在邏輯：渠道和技術(shù)的復(fù)用，是其他三家選擇家電產(chǎn)品線多元化的重要理由。

舉例來說，與科沃斯并稱掃地機(jī)CR4的另外三家中，石頭科技的產(chǎn)品線包含了掃地機(jī)、手持系列、洗烘一體機(jī)及配件等；而追覓科技則推出了掃地機(jī)、洗地機(jī)、吸塵器、吹風(fēng)機(jī)等一連串小產(chǎn)品；而吸引了高瓴紅杉和字節(jié)等諸多大牌VC的云鯨，則在多元化道路上更加激進(jìn)：相繼推出從主打懶人經(jīng)濟(jì)的洗地機(jī)，洗衣機(jī)、風(fēng)干機(jī)、智能門鎖，還有寵物自動投食器、智能貓砂盆。但科沃斯則看的更遠(yuǎn)。

全球范圍來說，服務(wù)機(jī)器人爆發(fā)不能只有掃地機(jī)器人一個品類走出來，也要拓展更多的使用場景。從產(chǎn)品線來看，我們不難看出，科沃斯相較其他廠商，更專注服務(wù)機(jī)器人賽道，做了更多的品類創(chuàng)新，擁有擦窗機(jī)器人、割草機(jī)器人等產(chǎn)品，產(chǎn)品場景也逐漸從室內(nèi)走向室外。事實(shí)上，今天的科沃斯已經(jīng)擁有了行業(yè)內(nèi)最完整的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，旗下添可品牌，則圍繞智能生活電器進(jìn)行品類孵化。

這種布局的內(nèi)在理由是：科沃斯在產(chǎn)品創(chuàng)新方面更愿意選擇尚處在培育期，但具備爆發(fā)潛力的賽道，而非其他廠商選擇的那些相對較為成熟的品類。這盡管需要承擔(dān)新品培育階段的較大凈投入壓力，但這也意味著科沃斯擁有著更多爆發(fā)式成長的可能。這套打法曾讓之前的科沃斯就嘗到了先發(fā)者的甜蜜：科沃斯2016年時就成立戰(zhàn)投，尋找并助力在產(chǎn)品和技術(shù)方面兼具探索精神、深度思考和持續(xù)迭代能力的機(jī)器人、人工智能領(lǐng)域的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者，通過投資系統(tǒng)性捕捉技術(shù)變革機(jī)會，賦能共建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)。掃地機(jī)器人在激光雷達(dá)的技術(shù)變化，以及科沃斯的提前布局，讓科沃斯在2019年的爆發(fā)成了順理成章的事。而今天，在面對掃地機(jī)器人新的技術(shù)高原時，科沃斯的落子相較同行顯得更有前瞻性。

04、資源投入，是必要的探索

面對掃地機(jī)器人賽道的技術(shù)高原，2023年科沃斯的業(yè)績波動幾乎是一個必然，但背后的原因和應(yīng)對策略并不難解：首先，與科沃斯的較高產(chǎn)品力并行的，是科沃斯缺少了一款中端價格帶產(chǎn)品。在科沃斯迅速調(diào)整之下，科沃斯今年在中端價格段T30產(chǎn)品上發(fā)力，收獲了成效。一季度的反彈，證明了科沃斯管理層的變通能力，也跟前文中科沃斯技術(shù)的積累有很大關(guān)系。

其次，科沃斯去年在割草機(jī)器人等新品種，投入了較大的精力和資源，這同樣造成了去年業(yè)績的波動。但正如前文所述，科沃斯的這種投入，是基于對更長遠(yuǎn)的服務(wù)機(jī)器人爆發(fā)的全面布局，在這個問題上，科沃斯不會放棄。考慮到去年和今年，科沃斯海外都取得了極高的增長，海外收入占比持續(xù)提升，但事實(shí)上，科沃斯的海外收入仍然低于40%。以中國GDP占全球18%，中國人口占全球16%來看，科沃斯海外市場空間很可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國，割草機(jī)器人、擦窗機(jī)器人賽道的可能爆發(fā)，也將是科沃斯業(yè)績上行的隱含期權(quán)。

結(jié)語

馬斯克說，有很多紀(jì)錄片是關(guān)于車庫創(chuàng)業(yè)的天才的，但很少有紀(jì)錄片是關(guān)于制造業(yè)工廠的。與電動車相同，今天的中國服務(wù)機(jī)器人的巨大潛力仍然被忽視和低估，但產(chǎn)業(yè)技術(shù)縱深，出海的潛力，以及更高層面的服務(wù)機(jī)器人場景擴(kuò)充，都是以科沃斯為代表的中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的驚人一躍。

今天的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)調(diào)整橫盤，經(jīng)常讓我想起特斯拉和比亞迪們爆發(fā)的那個前夜：科沃斯為代表的中國服務(wù)機(jī)器人，正在通過中國制造業(yè)價值鏈上行的必然路徑，向投資者展示他的全球化新邏輯。