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“2024年又是一個跨界大年。”
在近期舉行的中國電動汽車百人會論壇（2024）媒體溝通會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示：2023年底，汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)加速融合；而2024年，汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
這種融合發(fā)展將加速推動中國智能汽車產(chǎn)業(yè)變革，影響巨大，譬如，汽車這個產(chǎn)品將一步步轉(zhuǎn)變?yōu)榭煜?，而汽車產(chǎn)業(yè)的焦點也將向高價值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。進入如今的智能汽車時代，汽車的高價值環(huán)節(jié)將表現(xiàn)在軟件和服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)。
據(jù)中國電動汽車百人會、車百智庫推出的調(diào)查報告《加快推動消費電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》（下文簡稱百人會報告），未來，軟件和服務(wù)將創(chuàng)造汽車行業(yè)50%以上的總利潤。
百人會報告首頁
該百人會報告還做出預(yù)測，到2030年，車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù)，至少可以帶動5萬億元的增量產(chǎn)值。
汽車向快消品轉(zhuǎn)變
一直以來，汽車都被認為是“大件耐用”消費品。但是，據(jù)百人會報告，跨界融合發(fā)展將加速推動中國智能汽車產(chǎn)業(yè)變革，其中的一個重要變革，就是汽車向快消品轉(zhuǎn)變。
所謂快消品，即快速消費品的簡稱，英文為Fast Moving Consumer Goods，主要是日常用品，由于其依靠消費者高頻次和重復(fù)的使用與消耗，通過規(guī)模的市場量來獲得利潤和價值的實現(xiàn)而得名。
據(jù)百人會報告，之所以認為未來汽車向快消品轉(zhuǎn)變，是因為隨著汽車行業(yè)的跨界融合，跨界主體為汽車帶來大算力芯片、AI 大模型等新技術(shù)，將成為汽車核心競爭力的重要組成部分。這些新技術(shù)迭代更新速度很快，將促使汽車行業(yè)進入“摩爾時代”，企業(yè)推出新車型的時間由過去的 3-5 年縮短到 1 年甚至更短。
汽車的這種快節(jié)奏的技術(shù)更新，將有可能使消費者感覺手中的車迅速過時。另外，從近期二手車交易數(shù)據(jù)看，我國有30%的二手車車齡不到3年，3到6年的占40%左右。我國智能手機的換機周期現(xiàn)在大約是34個月，也就是將近3年?？梢?，在實際的市場發(fā)展中，不少消費者已傾向于把汽車看成一種“快消品”，就跟手機一樣。
其實，消費者將汽車視為快消品，早已有苗頭。J.D.Power發(fā)布過2018年度的一個車主調(diào)查，當時中國的80后們買新車后一年內(nèi)就換車的比例高達17%，而另一項調(diào)查表明，當時iphone手機用戶一年內(nèi)換機的比例是16%。
不少廠商已敏銳地發(fā)現(xiàn)了汽車向快消品轉(zhuǎn)變的趨勢。新勢力車企將汽車放在商場中銷售的模式，其實就是汽車快消品化的一種做法。
百人會報告提醒，作為車企，在互聯(lián)網(wǎng) C2B 模式影響下，如何實時掌握用戶需求并及時反饋，將成為企業(yè)核心競爭力之一。在消費電子和通訊行業(yè)“以用戶為中心”的理念影響下，車企應(yīng)該關(guān)注消費者對智能汽車多元化、高不確定性和個性化的需求，并快速做出反應(yīng)。車企在研、產(chǎn)、供、銷、服等汽車全生命周期環(huán)節(jié)，要更貼近消費者需求。
作為車企、乃至跨界企業(yè)，不得不正視的還有：若將汽車視為快消品，就必須接受快消品薄利多銷的特點。如今很多新能源車企面對無法盈利的難題，不能僅僅依靠汽車制造本身來賺錢，而必須向高價值端轉(zhuǎn)移。
瞄準高價值環(huán)節(jié)
據(jù)百人會報告，傳統(tǒng)車企聚焦整車生產(chǎn)制造，處于汽車產(chǎn)業(yè)低價值環(huán)節(jié)。智能汽車時代，車企的焦點要向軟件和服務(wù)等高價值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
跨界主體進入汽車行業(yè)，將對汽車全價值鏈各環(huán)節(jié)進行重構(gòu)，包括設(shè)計端軟硬分離、制造側(cè)專業(yè)平臺生產(chǎn)、市場側(cè)數(shù)字精準營銷等，車企能夠?qū)⒕Ψ旁谔嵘脩趔w驗上來，更好把握汽車價值的定義權(quán)。
正如手機行業(yè)非手機售賣的利潤占總利潤超六成，未來，汽車行業(yè)總利潤的 50%以上也將由軟件和服務(wù)產(chǎn)生。
具體來看，百人會報告顯示，跨界主體進入汽車行業(yè)，能夠完善車機 APP 應(yīng)用生態(tài)，創(chuàng)新自動駕駛共享出行、智慧交通等新服務(wù)，加快形成汽車行業(yè)“軟件和服務(wù)訂閱付費”的商業(yè)閉環(huán)，構(gòu)建汽車行業(yè)后端高價值環(huán)節(jié)商業(yè)生態(tài)。
對此，上海交大汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長殷承良有過解釋——
過去傳統(tǒng)的汽車，在你賣出來的那一瞬間，它就開始進入到一個貶值狀態(tài)。但是現(xiàn)在不一樣，在汽車賣出去的那一瞬間才“剛剛開始”，它可以通過軟件功能不斷地升級，使得汽車不斷地被賦予新的能力、新的功能，產(chǎn)生新的價值”。也因此，車企的盈利模式也從“一次售賣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)埋硬件+軟件付費解鎖”
這種“預(yù)埋硬件+軟件付費解鎖”產(chǎn)生的利潤極大。特斯拉的馬斯克曾經(jīng)表示，特斯拉甚至可以以“零利潤”出售其產(chǎn)品，未來可以靠軟件賺錢。有機構(gòu)推測，隨著電動汽車智能化水平越來越成熟，特斯拉2025年FSD的收入將近70億美元，占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營收的接近9%，貢獻25%的汽車業(yè)務(wù)毛利；到2030年FSD軟件收入將超過160億美元/年。
汽車后市場服務(wù)也是高價值環(huán)節(jié)的一個重要方面，單就車險來說，其市場規(guī)模就很巨大。據(jù)財經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車保費規(guī)模為325億元，預(yù)計到2025年保費規(guī)?？蛇_1543億元。另據(jù)中國銀保信的預(yù)測，到2030年，保費規(guī)模將達4007億元。
搶灘五萬億市場
不僅車險等服務(wù)市場，隨著汽車智能化趨勢愈演愈烈，汽車軟件行業(yè)也在推動著一個極大的新興市場的到來。那么，這個市場的規(guī)模有多大？
Berylls管理咨詢公司預(yù)計汽車軟件市場規(guī)模將在2020-2030年期間增長逾三倍，年均增長率為13%。而據(jù)億歐智庫的預(yù)測，到2030年，軟件在車企營收的占比將達到35%，中國汽車軟件市場規(guī)模將達到3.44萬億元。
百人會報告深度分析汽車軟件、包括車險等服務(wù)市場，預(yù)測到2030年車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù)，至少可以帶動5萬億元的增量產(chǎn)值。
對于這么大的市場，不僅需要車企把握住，更需要廣大跨界企業(yè)積極進入進來，分一杯羹。2023年9月，百人會副理事長兼秘書長張永偉在第四屆全球新能源汽車與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上表示，跨界玩家很有可能成為未來汽車行業(yè)的頭部玩家。
已到來的2024年，則是關(guān)鍵的一年。張永偉表示，2024年是一個跨界大年。該年，汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
對于跨界企業(yè)如何在汽車高價值環(huán)節(jié)中的這五萬億增量產(chǎn)值中“分一杯羹”等一系列問題，百人會、車百智庫推出的調(diào)查報告《加快推動消費電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》給出了深度分析。
譬如，百人會報告就分享了汽車跨界、多產(chǎn)業(yè)融合仍存在的若干典型問題，如不同行業(yè)之間的標準不適配，跨界新技術(shù)上車需要的長驗證周期與市場的快速迭代不適應(yīng)，跨界雙方的市場定位差異阻礙深度合作，缺少開放共創(chuàng)的新合作模式，國外限制措施可能影響跨界企業(yè)主營業(yè)務(wù)、制約汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，等等。
對此，需要構(gòu)建跨界創(chuàng)新融合平臺、加速解決技術(shù)上車“最后一公里” 的“堰塞湖”問題，加快構(gòu)建符合跨界特征的智能汽車及相關(guān)零部件檢測認證機制，建立汽車行業(yè)跨界融合良性發(fā)展的環(huán)境，等等。
更多觀點、數(shù)據(jù)，請查閱《加快推動消費電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》，查閱網(wǎng)址：ev100online.com
【全文參考】
《汽車軟件行業(yè)深度研究：汽車軟件黃金賽道，多維度剖析廠商成長性》，東北證券
《汽車不再是“大件耐用消費品”了？》，東拉西車
文/陳重山
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