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佐思汽研發(fā)布《2024年L3/L4級自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報告》。
自動駕駛行業(yè)迎來政策推動，將加速L3/L4商業(yè)化落地進程
2023年下半年，國內(nèi)出臺了多項有關(guān)自動駕駛的政策，L3/L4級別的自動駕駛車輛終于在國內(nèi)獲得了合法上路的權(quán)利。這些重要政策也為國內(nèi)自動駕駛行業(yè)注入了活力與生機，進一步推動L3/L4自動駕駛車輛的技術(shù)和商業(yè)模式發(fā)展，并加速其大規(guī)模商業(yè)化落地。
2023年10月8日，交通運輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動駕駛技術(shù)指南》，該《指南》立足公路工程設(shè)施數(shù)字化、智能化發(fā)展趨勢，從更好地支持車輛在公路上進行自動駕駛的需求出發(fā)，明確了我國的“車路云一體化”方案中尤其是路側(cè)智能以及配套設(shè)施建設(shè)的標準。
2023年11月17日，四部委聯(lián)合正式發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，其中明確表明針對搭載L3級和L4級自動駕駛的車輛，在經(jīng)過遴選后，允許在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。明確了L3自動駕駛車輛上路后發(fā)生事故的責任劃分。
2023年12月5日，交通運輸部印發(fā)了《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，該《指南》從國家部委層面針對自動駕駛商業(yè)化客貨運落地提出了具體要求，主要對自動駕駛運營車輛安全員的配置作出規(guī)定。
隨著國內(nèi)自動駕駛相關(guān)政策的發(fā)布，智能駕駛競爭即將進入了一個新階段。截止目前，已有深藍、阿維塔、賽力斯、智己、奔馳、寶馬、極狐、比亞迪、廣汽等九家汽車品牌官宣獲得了L3級自動駕駛道路測試牌照。
國內(nèi)官宣獲得L3級自動駕駛道路測試牌照主機廠
來源：佐思汽研《2024年L3/L4級自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報告》
L2++反哺L3/L4，并行策略實現(xiàn)數(shù)據(jù)和技術(shù)迭代
得益于過去幾年芯片、算法等核心技術(shù)的突破，L2++高階輔助駕駛（高速NOA、城市NOA）已經(jīng)開始進入大規(guī)模推廣期，此類車輛規(guī)模非常龐大，能夠記錄各種各樣的復雜場景并積累海量訓練數(shù)據(jù)。
百度Apollo、小馬智行、元戎啟行等專注L3/L4自動駕駛的廠商，開始與車企合作實現(xiàn)L2++高階輔助駕駛商業(yè)化落地，一方面是為了增加商業(yè)盈利，另一方面也是為了收集路測數(shù)據(jù)訓練為L3/L4所用，進而通過自動駕駛迭代實現(xiàn)閉環(huán)；此外，還有不少新勢力車企也采用L2、L3/L4并行策略來布局高階自動駕駛。
案例一：小鵬RoboTaxi與輔助駕駛研發(fā)雙線并行，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與能力的反哺
主機廠方面，以小鵬汽車為例，小鵬汽車在2022年就開始了對L4自動駕駛的探索，2023年4月，小鵬G9 Robotaxi獲得了廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車載客測試牌照，并于同年10月開始在廣州地區(qū)開啟搶先試體驗。
小鵬布局L4自動駕駛的想法就是將Robotaxi與量產(chǎn)的輔助駕駛車輛雙線并行共同加入訓練體系，形成數(shù)據(jù)和能力雙向反哺，以此實現(xiàn)飛躍式的數(shù)據(jù)采集效率。因為輔助駕駛的量產(chǎn)車可收集多種駕駛場景的數(shù)據(jù)，經(jīng)過數(shù)據(jù)反哺，可以反復迭代，進而無縫帶到Robotaxi中去；而開啟Robotaxi測試運營，讓其與輔助駕駛的主線形成良好的協(xié)同和反饋，反哺輔助駕駛。最終在2025年實現(xiàn)匯合，進入無人駕駛階段。
小鵬汽車自動駕駛演進和發(fā)展
來源：佐思汽研《2024年L3/L4級自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報告》
小鵬將通過數(shù)據(jù)閉環(huán)和算法的迭代向L4演進。數(shù)據(jù)閉環(huán)和自動標注系統(tǒng)是小鵬自動駕駛的核心競爭力，用量產(chǎn)車車隊去采集數(shù)據(jù)，經(jīng)過全自動化的標注過程，再經(jīng)過扶搖自動駕駛計算中心訓練，最后就可以部署到車上。
小鵬汽車自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)過程
來源：小鵬汽車
案例二：百度開始探索L4與L2+技術(shù)共生路線
L4無人駕駛方面，百度蘿卜快跑已在武漢、重慶、深圳、北京等地開啟了全無人自動駕駛商業(yè)運營及測試。截至2023年9月，百度Apollo L4自動駕駛安全運營測試里程累計已超7000萬公里，百度蘿卜快跑訂單總量已超過330萬單；L2+輔助駕駛方面，2023年7月 ，百度Apollo ANP3.0領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品開始量產(chǎn)，首搭于極越01。
百度認為實現(xiàn)無人駕駛商業(yè)化的最佳路徑是：前期在限定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)積累，利用L4技術(shù)降維和數(shù)據(jù)，為L2+產(chǎn)品做啟動；后期將利用L2+產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢，收集L4所需要儲備的長尾問題。
來源：百度Apollo
隨著ANP3.0產(chǎn)品上市，這也意味著百度利用L2+數(shù)據(jù)反哺L4的規(guī)劃正式開始推進。后續(xù)百度Apollo將通過在城市道路上的L2+乘用車收集和補充長尾問題，加速L4無人駕駛系統(tǒng)在更大范圍內(nèi)運營。根據(jù)百度規(guī)劃，到2025年，L2+產(chǎn)品將跨越消費者鴻溝，L4的商業(yè)模式也將在局部區(qū)域和城市實現(xiàn)跑通，二者的結(jié)合將比任何單一路徑都更快速、更高效地實現(xiàn)自動駕駛。
來源：百度Apollo
技術(shù)層面上，百度已實現(xiàn)L4與L2+智駕產(chǎn)品視覺感知方案統(tǒng)一、技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、地圖統(tǒng)一、數(shù)據(jù)打通及基礎(chǔ)設(shè)施共享。L4將持續(xù)為L2+智駕產(chǎn)品提供先進的技術(shù)遷移，L2數(shù)據(jù)反哺也將助力L4泛化能力提升。
L4級Robotaxi海外遇阻，國內(nèi)如何繼續(xù)推進商業(yè)化？
Robotaxi的商業(yè)化進程在海外受阻。2023年8月，Waymo和Cruise被允許在加州舊金山開啟全天候的無人駕駛Robotaxi商業(yè)化運營。但自開啟無人Robotaxi收費服務以來，Waymo和Cruise運營車輛的相關(guān)安全問題和事故接連不斷，目前，Cruise在美國加州已被吊銷了無人駕駛運營和上路兩大許可，公司已暫停在美范圍內(nèi)的所有無人駕駛業(yè)務。
那么國內(nèi)又應該如何繼續(xù)推進Robotaxi商業(yè)化呢？Robotaxi的運營需要考慮如何與政府、主機廠、出行平臺、科技公司等多方力量合作，形成有效的生態(tài)圈。目前，國內(nèi)的Robotaxi市場玩家主要有：一、百度、小馬智行、文遠知行、Auto X等L4自動駕駛技術(shù)方案商；二、主機廠包括寶馬、奧迪等傳統(tǒng)車企，特斯拉、小鵬等造車新勢力企業(yè)。
Robotaxi商業(yè)落地模式一：“鐵三角”模式
RoboTaxi公司+出行平臺+車企的組合是當前主流的合作方式。這種“鐵三角”模式，能夠發(fā)揮三方各自的優(yōu)勢，每一方都負責自己最擅長的部分，效率更高，能夠更快地將Robotaxi推進市場，形成無人駕駛商業(yè)化場景落地的閉環(huán)。
Robotaxi公司作為技術(shù)解決方案商，能夠?qū)崿F(xiàn)輕資產(chǎn)運營，借助OEM的自動駕駛平臺、整車設(shè)計及制造能力，不論是量產(chǎn)速度，還是制造成本都更具優(yōu)勢；
出行服務運營商已經(jīng)擁有穩(wěn)定的用戶基數(shù)、完善的出行服務體驗和海量的數(shù)據(jù)積累。在流量入口、用戶出行數(shù)據(jù)和運營管理經(jīng)驗方面有很大的優(yōu)勢，如果缺乏出行平臺的流量支持，Robotaxi企業(yè)在后續(xù)的數(shù)據(jù)積累上會非常緩慢，進而影響軟件算法迭代的質(zhì)量和速度；
主機廠擁有扎實的生產(chǎn)制造能力，能夠為Robotaxi的規(guī)模化部署提供基礎(chǔ)設(shè)施和物理底座。
小馬智行的出行平臺除了自有平臺PonyPilot+之外，還與吉利、廣汽、一汽、上汽等車企合作，接入了曹操出行、如祺出行、T3出行、紅旗智行等背靠主機廠的出行平臺，實現(xiàn)了小馬智行Robotaxi的商業(yè)運營。目前，小馬智行已在北上廣深四個城市布局自動駕駛無人化車隊，截至2023年12月，在復雜的城區(qū)公開道路中，小馬智行已累積超過2800萬公里的自動駕駛路測里程。
搭載小馬智行第六代自動駕駛軟硬件系統(tǒng)的廣汽豐田賽那Robotaxi車型
2024年1月，搭載了小馬智行第六代自動駕駛軟硬件系統(tǒng)的廣汽豐田賽那Robotaxi車型獲得了廣州市南沙區(qū)商業(yè)化示范運營許可，通過小馬智行的自有平臺PonyPilot+和如祺出行平臺上線對外收費服務。廣汽豐田賽那Robotaxi的運營范圍覆蓋了廣州南沙全域803平方公里，運營時段為包括早晚高峰期在內(nèi)的8:00-22:30。
這款Robotaxi車型，由小馬智行和豐田共同研發(fā)，廣汽豐田承擔生產(chǎn)任務，其中有15輛接入如祺出行平臺，這也是小馬智行加入如祺出行平臺混合運營的第二款車型。雙方通過“技術(shù)+平臺”的優(yōu)勢互補模式，推進Robotaxi服務大規(guī)模商業(yè)化落地。
Robotaxi商業(yè)落地模式二：造車新勢力入局
目前，已經(jīng)明確將投入Robotaxi領(lǐng)域的造車新勢力包括特斯拉、小鵬等。不同于鐵三角相互捆綁的關(guān)系，造車新勢力入局Robotaxi的優(yōu)勢在于：
1、擁有龐大的數(shù)據(jù)收集能力，能夠更好地“喂養(yǎng)”軟件系統(tǒng)；
2、在車輛成本上，OEM廠商擁有強大的供應鏈體系，自產(chǎn)Robotaxi能很好地控制成本。比如特斯拉完全自研自產(chǎn)一款Robotaxi車型，通過規(guī)模效應，能夠顯著降低Robotaxi的生產(chǎn)成本；
3、在流量入口上，OEM廠商用龐大的線下基礎(chǔ)設(shè)施，如銷售中心，體驗中心，充電網(wǎng)絡(luò)，以及線上的用戶社群，自有APP流量入口，這些都可以持續(xù)的作為引流入口。
利用自身的資源體系，造車新勢力廠商在Robotaxi中擁有更多自建生態(tài)的能力，其全棧自研的自動駕駛能力、大規(guī)模的芯片和傳感器采購量、整車的量產(chǎn)能力，以及龐大的用戶數(shù)據(jù)，將使造車新勢力主導的Robotaxi在參與市場競爭時擁有更多主動性。
小鵬G9 Robotaxi前裝車型
小鵬Robotaxi是基于G9車型打造的，是一款完完全全的前裝車型，在硬件方面沒有任何的加裝，僅通過軟件進行功能迭代。相比于市面上其它的后裝Robotaxi車型動輒幾十上百萬的費用，小鵬的性價比就凸顯出來了，也讓這一商業(yè)模式未來有了真正全面落地的可行性。
2023年4月，小鵬G9 Robotaxi正式獲得廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車載客測試牌照，測試范圍可覆蓋廣州所有一般測試道路，并于2023年下半年在廣州市黃埔區(qū)面向所有用戶開啟自動駕駛載客測試運營，用戶可通過微信小程序即可呼叫小鵬G9自動駕駛汽車。最終的商業(yè)模式上，小鵬希望以硬件+軟件的模式打包賣給出行公司，由出行公司采購自己的整車硬件和軟件。
2023年，中國Robotaxi市場整體車輛規(guī)模已達數(shù)千臺，未來，業(yè)界普遍認為，Robotaxi的潛在市場規(guī)?？梢赃_到萬億元級別。面對潛在規(guī)模如此巨大的市場，各家企業(yè)已經(jīng)不再是為了刷存在感及做示范項目加入，而是積極布局Robotaxi商業(yè)化。
此外，Robotaxi的商業(yè)化落地還少不了政策的支持和推動。目前，國內(nèi)各地政府都在相繼加碼Robotaxi市場，已經(jīng)有超過30+城市出臺了智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策。2024年1月，國家數(shù)據(jù)局等十七部門聯(lián)合印發(fā)了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》。其中提出，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展，支持自動駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時段進行商業(yè)化試運營試點，打通車企、第三方平臺、運輸企業(yè)等主體間的數(shù)據(jù)壁壘。
新的出行生態(tài)無法在短時間內(nèi)形成，不僅需要政策的推動，更需要整個行業(yè)的協(xié)力合作，共同推動技術(shù)和標準的成熟和落地，持續(xù)探索商業(yè)化落地的成熟模式。短期內(nèi)，Robotaxi的商業(yè)閉環(huán)或?qū)⒅饕蕾囉诔鲂蟹者\營商和自動駕駛技術(shù)公司的協(xié)同發(fā)展。
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