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如果說eSIM在消費市場的推廣節(jié)奏是循序漸進的，那么其在物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展則可以用突飛猛進來形容。尤其是步入2023年之際，不少研究機構都對eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領域的未來增長給出了堪稱激進的預測，不少領軍企業(yè)也在eSIM領域做出了重要舉措。某種意義上，今年或許將成為eSIM的關鍵轉折之年。
2022年9月，蘋果公司在美國推出了僅支持eSIM的iPhone，這是eSIM行業(yè)的一個重要里程碑。
所謂eSIM，即嵌入式SIM（Embedded-SIM），它不像傳統(tǒng)SIM卡需要插拔，而是直接嵌入在終端中，只要通過軟件配置和操作就可以激活運營商提供的蜂窩號碼。eSIM具備低成本、更小體積、高穩(wěn)定性、一號多終端、使用便捷與安全等諸多優(yōu)勢。對于用戶來說，使用支持eSIM的手機意味著可以自由選擇運營商、電話號碼以及套餐，哪家運營商資費便宜/網(wǎng)絡好/服務好就選哪家，真正實現(xiàn)“我的網(wǎng)絡我做主”。
雖然eSIM在蘋果“光環(huán)”的加持下火了一把，但其并不是什么創(chuàng)新技術——谷歌可能是第一個在智能手機中支持eSIM的公司，摩托羅拉比蘋果早三年就推出了世界上第一款僅支持eSIM的手機，即便蘋果推出僅支持eSIM的iPhone成為行業(yè)發(fā)展的一個拐點，但由于運營商并沒有太強烈的意愿去宣傳和推廣eSIM，手機用戶對eSIM的認知和理解并不充分。
市場研究公司Omdia的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，32.2%的存量智能手機支持eSIM。但事實上用戶很少使用eSIM，因為這些手機同時支持eSIM和傳統(tǒng)SIM卡插槽，而且大多數(shù)人甚至不知道他們的手機支持eSIM。根據(jù)Omdia估算，這些手機中使用eSIM的不到1%。GSMA調(diào)查則發(fā)現(xiàn)，在25-34歲年齡段的消費者中，只有20%的人知道eSIM。
圖：eSIM蛻變史
如果說eSIM在消費市場的推廣節(jié)奏是循序漸進的，那么其在物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展則可以用突飛猛進來形容。尤其是步入2023年之際，不少研究機構都對eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領域的未來增長給出了堪稱激進的預測，不少領軍企業(yè)也在eSIM領域做出了重要舉措，某種意義上，今年或許將成為eSIM的關鍵轉折之年。
多家研究機構激進看好eSIM在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展
運營商“不情愿”推動eSIM在手機端應用的原因非常好理解，畢竟，誰愿意去動搖自己核心資源的“大蛋糕”呢？
第一，對那些利用存量用戶規(guī)模構筑市場優(yōu)勢“護城河”的運營商而言，eSIM帶來的轉網(wǎng)門檻降低導致其對用戶控制力的下降，要避免存量用戶借助eSIM的便利流失，就只能通過提升網(wǎng)絡性能和降低資費水平來確保競爭優(yōu)勢，這無疑加劇了競爭；第二，對于運營商來說，每個手機號用戶在每個月都會固定繳納一筆套餐費用，不必擔心逾期，這對運營商來說是一筆極其優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流，因此牢牢抓住每個號碼對應的用戶是保住這項現(xiàn)金流入的重中之重；第三，為了支持eSIM，運營商還需要對現(xiàn)有的業(yè)務流程進行改造，投資建設符合3GPP規(guī)范的eSIM鑒權管理平臺，追加對客服人員進行培訓的投入等，需要耗費不少的時間和成本。
但是在物聯(lián)網(wǎng)領域，eSIM的應用其實一個“必選項”。這是因為物聯(lián)網(wǎng)設備的部署往往是海量的，手機更換SIM卡需要拆卡到營業(yè)廳辦理，但對成千上萬的物聯(lián)網(wǎng)設備而言拆卡顯然是不切實際的，借由eSIM的遠程配置，制造商可以一次進行大規(guī)模部署，管理也更加便捷。
當然，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領域應用的益處遠不只如此：
節(jié)省空間，提升性能
物聯(lián)網(wǎng)時代，智能終端內(nèi)部空間非常有限，某些智能終端的內(nèi)部空間就像北上深的房價一樣寸土寸金，eSIM小巧的體積解決了物聯(lián)網(wǎng)硬件在工業(yè)設計中的高難度問題，相較于實體SIM卡可以減少高達90%的空間。與之相關的特性，包括電池續(xù)航增加、防水能力增強、抗震動、耐高溫，利于提升物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。與SIM卡相關的庫存、備貨和運營壓力也相應降低。可以說，eSIM不僅滿足了更為嚴苛的物聯(lián)網(wǎng)硬件終端空間限制需求，同時提升了產(chǎn)品的防護等級，適合更多惡劣工況，解鎖了一大批工業(yè)領域的應用場景。
靈活部署，便捷管理
由于物聯(lián)網(wǎng)設備的數(shù)量龐大，傳統(tǒng)的物理SIM卡安裝和管理成本很高。而eSIM可以實現(xiàn)遠程配置和激活，大大降低了物聯(lián)網(wǎng)設備的管理成本，使得物聯(lián)網(wǎng)設備更加方便、快捷地部署和管理。同時，物聯(lián)網(wǎng)設備通常需要在不同的地方使用，比如在不同的國家和地區(qū)，而eSIM可以隨時更換或切換運營商，使得設備能夠適應不同的網(wǎng)絡環(huán)境，并選擇最優(yōu)的網(wǎng)絡和資費方案。
硬件出海，國際漫游
當物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外銷售產(chǎn)品時，傳統(tǒng)SIM卡模式下需要企業(yè)與海外運營商合作，購買當?shù)氐腟IM卡并插入設備中。如果設備的銷售涵蓋多個國家，或者有同一設備在不同國家之間跨境使用的應用場景，要么涉及不同運營商之間的切換，要么涉及同一運營商的國際漫游。而eSIM激發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)硬件無國界的流動性，滿足了物聯(lián)網(wǎng)硬件“出?！钡男枨?。
也因為此，研究機構們紛紛看好eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領域的發(fā)展。
2022年7月，研究機構 Counterpoint 在其關于eSIM設備的市場展望報告中稱：在 2021 年智能手機、物聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)等領域帶動下，eSIM 硬件設備出貨量超過 3.5 億臺，預計 2021-2030 年將有累積超過 140 億臺 eSIM 設備出貨，包括 eSIM (eUICC)、iSIM (iUICC)、nuSIM 和 Soft SIM 等各細分形態(tài)產(chǎn)品。
Juniper Research 在今年3月發(fā)布的一項新研究發(fā)現(xiàn)，到 2026 年，全球使用 eSIM 技術的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將從 2023 年的 2200 萬增至 1.95 億，eIM（eSIM 物聯(lián)網(wǎng)管理器）在 eSIM 平臺中的普及將推動未來三年的增長。報告稱，2023 年，所有 eSIM 應用只有2% 用于物聯(lián)網(wǎng)領域。但隨著 eIM 工具采用的增加，eSIM 物聯(lián)網(wǎng)連接的增長將在未來三年內(nèi)超過包括智能手機在內(nèi)的消費領域。到 2026 年，全球 6% 的 eSIM 將應用于物聯(lián)網(wǎng)領域。未來三年內(nèi)，全球范圍內(nèi)支持 eSIM 的物聯(lián)網(wǎng)設備將增長 780%。由于對低功耗廣域網(wǎng)絡的依賴以及大規(guī)模部署需求，物流和油氣開采將成為兩個受益最大的行業(yè)，預計到 2026 年，這兩個市場將占全球 eSIM 應用的 75%。
漫游和連接專家 Kaleido Intelligence 的最新研究預測，到 2028 年，活躍的 xUICC（eSIM 和 iSIM）連接總數(shù)將達到近 45 億，代表 2023 年至 2028 年的復合年增長率為 63%。Kaleido 的研究主管 Steffen Sorrell 評論道：“預計 2023 年將成為實現(xiàn) eSIM 最初愿景和價值的轉折點，尤其是在物聯(lián)網(wǎng)領域。從本質(zhì)上講，eSIM 作為物聯(lián)網(wǎng)的長期賭注將變得更有價值?！?/p>
助推eSIM在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的四大動力
為什么eSIM未來幾年能在物聯(lián)網(wǎng)領域取得爆發(fā)式增長呢，筆者認為可能有以下幾方面的動力：
第一，技術的進一步迭代，比如從eSIM到iSIM的“進化”。
2023年2月28日，高通和泰雷茲宣布，雙方在第二代驍龍 8 移動平臺（驍龍 8 Gen 2）上完成全球首個可商用部署的 iSIM 卡（集成式 SIM 卡）認證，使 SIM 卡功能能夠通過智能手機的主處理器實現(xiàn)。高通表示，GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）的安全認證確保了 iSIM 卡能夠支持與最新一代eSIM相同的高標準網(wǎng)絡保護以及“隨時隨地”的靈活連接。全新的 iSIM現(xiàn)在能夠助力終端制造商在保持行業(yè)領先安全等級的同時，進一步節(jié)省空間并降低制造和供應鏈成本。
iSIM可以大體歸類于eSIM，泰雷茲在其官網(wǎng)上寫到，iSIM是eSIM世界的下一次革命。考慮到尺寸的減小，iSIM很可能成為更小、更緊湊的設備的首選。隨著全球企業(yè)擁抱物聯(lián)網(wǎng)革命，iSIM的采用將越來越廣泛。iSIM將使企業(yè)更容易、更經(jīng)濟地實施部署5G專網(wǎng)，這對于支持大規(guī)模機器類型通信的連接需求至關重要。對于物聯(lián)網(wǎng)設備制造商來說，將SIM卡直接集成到設備中可能會縮短產(chǎn)品開發(fā)時間。預計到2024年iSIM將得到廣泛部署，從而改變企業(yè)連接設備和部署物聯(lián)網(wǎng)解決方案的方式。
第二，新架構和標準的出現(xiàn)將進一步簡化物聯(lián)網(wǎng)連接。
據(jù)悉，到目前為止，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領域不能快速推廣的部分原因是其復雜的生態(tài)系統(tǒng)。為了解決這一挑戰(zhàn)，GSMA正在開發(fā)兩項新的eSIM IoT規(guī)范，即SGP 31和32，這將補充現(xiàn)有的M2M（GSMA SGP.02）和Consumer（GSMA SGP.22）eSIM標準。
新規(guī)范將通過專用管理模塊實現(xiàn)對eSIM的遠程控制和配置，消除了用戶交互和運營商集成的需要。新的架構承諾簡化物聯(lián)網(wǎng)連接，并加速物聯(lián)網(wǎng)部署的上市時間。
第三，eSIM在企業(yè)部署全球化物聯(lián)網(wǎng)解決方案中的優(yōu)勢進一步凸顯。
今年1月，老牌蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應商Sierra Wireless （已被Semtech收購）推出了一項新的 eSIM / eUICC 服務，在美國提供多運營商連接。這項名為 Smart Connectivity Premium 的新服務使用來自愛爾蘭 Kigen 的 eSIM 平臺，并聲稱通過單個全球SIM卡提供跨地理和技術的“通用覆蓋”。
Sierra Wireless表示，這種多IMSI和多配置文件的eSIM服務使物聯(lián)網(wǎng)設備能夠在一個配置文件或網(wǎng)絡無法使用時切換到其他配置文件或網(wǎng)絡，提供了在超過190個國家/地區(qū)的最大覆蓋范圍和內(nèi)置故障轉移。它為客戶提供了在美國的三個主要運營商網(wǎng)絡的訪問權限。該服務以Sierra Wireless Ready to Connect模塊的eSIM形式提供，也可以作為工業(yè)級外部SIM在不同的形態(tài)因素中提供。
客戶可以在公司的AirVantage管理平臺上獲得安全訪問VPN和私有APN選項，以及云上的零接觸配置。該企業(yè)聲稱，托管式的eSIM連接服務可以降低物聯(lián)網(wǎng)解決方案銷售商的總擁有成本(TCO)并加快上市時間(TTM)。負責 eSIM 和 iSIM 系統(tǒng)和配置的 Kigen 正在向各種模塊供應商、設備制造商和服務提供商提供相同的服務。
第四，5G的發(fā)展也將助推eSIM在物聯(lián)網(wǎng)設備中的進一步普及。
最新數(shù)據(jù)顯示，5G正式商用近四年以來，中國在5G網(wǎng)絡建設方面取得舉世矚目的成就。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月底，我國累計建成5G基站超過264萬個，5G移動電話用戶達6.2億戶，移動物聯(lián)網(wǎng)用戶達19.84億戶，5G應用已覆蓋52個國民經(jīng)濟大類。
未來5G的進一步規(guī)模化商用，其高頻短波的特點，將會使用更多的天線。對終端廠家來說，這種基于硬件布局的特點，會使得集成化高的產(chǎn)品成為主流，從而加速eSIM的普及。
寫在最后
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展和應用場景的不斷擴展，eSIM已成為連接物聯(lián)網(wǎng)設備的關鍵技術之一。業(yè)內(nèi)形成的共識是：eSIM技術對于推動未來5-10年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展至關重要。
可以預見的是，eSIM將會在物聯(lián)網(wǎng)設備中廣泛應用，包括但不限于智能家居、工業(yè)自動化、智能交通、智能醫(yī)療、智慧城市等各個領域，從而幫助企業(yè)和機構實現(xiàn)更加靈活和可控的物聯(lián)網(wǎng)連接，提高運營效率和降低成本，進一步推動數(shù)字化轉型和智能化發(fā)展。
