進(jìn)度僅2%！美國(guó)拆除華為中興設(shè)備陷入困境，背后的原因?yàn)楹危?/h1>

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

作者：趙小飛

近日，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）提交的一份報(bào)告涉及美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商替換中國(guó)供應(yīng)商華為中興設(shè)備的進(jìn)展，報(bào)告顯示，僅有2%的運(yùn)營(yíng)商完成替換。中小運(yùn)營(yíng)商本身具備的特點(diǎn)是導(dǎo)致計(jì)劃受阻的原因之一，美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商是一個(gè)什么樣的群體？它們具有什么特點(diǎn)？筆者將在本次推文中對(duì)美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商群體進(jìn)行初步的匯總總結(jié)。

近日，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）提交的一份報(bào)告涉及美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商替換中國(guó)供應(yīng)商華為中興設(shè)備的進(jìn)展，報(bào)告顯示，該計(jì)劃面臨重大資金短缺問(wèn)題，導(dǎo)致替換工作受阻，僅有2%的運(yùn)營(yíng)商完成替換，大部分運(yùn)營(yíng)商尚未開始替換，或者替換進(jìn)展非常緩慢。由于擔(dān)心中國(guó)供應(yīng)商華為中興等廠商的威脅，美國(guó)國(guó)會(huì)曾授權(quán)實(shí)施美國(guó)運(yùn)營(yíng)商設(shè)備更換計(jì)劃，并對(duì)這一計(jì)劃撥付資金報(bào)銷，由于大量規(guī)模較小的地區(qū)性運(yùn)營(yíng)商多年前就在其網(wǎng)絡(luò)中安裝了華為中興設(shè)備，因此中小運(yùn)營(yíng)商是這一計(jì)劃的主力。2022年7月，F(xiàn)CC收到49.8億美元的有效報(bào)銷申請(qǐng)，但美國(guó)國(guó)會(huì)為這一工作僅撥款19億美元，導(dǎo)致了30億美元以上的資金缺口。從這一計(jì)劃的進(jìn)展來(lái)看，中小運(yùn)營(yíng)商本身具備的特點(diǎn)是導(dǎo)致計(jì)劃受阻的原因之一，美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商是一個(gè)什么樣的群體？它們具有什么特點(diǎn)？筆者將在本次推文中對(duì)美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商群體進(jìn)行初步的匯總總結(jié)。

大量中小運(yùn)營(yíng)商存在，補(bǔ)充大型運(yùn)營(yíng)商服務(wù)缺口

在我國(guó)，不論是在城市，還是在農(nóng)村，移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是主要由中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商提供，隨著5G的商用，中國(guó)廣電獲得基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)牌照，也開始進(jìn)行電信基礎(chǔ)設(shè)施的部署，但總體也只有4家運(yùn)營(yíng)商提供移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施。美國(guó)運(yùn)營(yíng)商替換中國(guó)設(shè)備商的計(jì)劃進(jìn)展緩慢，與美國(guó)整體運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有一定的關(guān)系。目前，美國(guó)擁有包括Verizon、AT&T和T-Mobile在內(nèi)的3家運(yùn)營(yíng)商巨頭，部署移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施，提供全國(guó)性服務(wù)，另外也有如US Cellular、Dish Network等中大型規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商提供全國(guó)大部分地區(qū)的移動(dòng)通信服務(wù)。

除此之外，美國(guó)各地存在超過(guò)50家中小型地方運(yùn)營(yíng)商，擁有自己的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，提供區(qū)域性移動(dòng)通信服務(wù)，其中大量運(yùn)營(yíng)商是農(nóng)村地區(qū)運(yùn)營(yíng)商。另外，美國(guó)國(guó)內(nèi)還有大量的虛擬運(yùn)營(yíng)商，一起構(gòu)成了移動(dòng)通信的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)。由于農(nóng)村地區(qū)投資回報(bào)率低，美國(guó)大型運(yùn)營(yíng)商對(duì)于農(nóng)村地區(qū)投資不足，但擁有5000多萬(wàn)人口的農(nóng)村地區(qū)是全美食品、能源的主要來(lái)源地，因此對(duì)于農(nóng)村地區(qū)的無(wú)線通信服務(wù)也至關(guān)重要。大量區(qū)域性中小運(yùn)營(yíng)商的存在，是為這5000萬(wàn)人口服務(wù)的重要主體。根據(jù)美國(guó)無(wú)線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（CTIA）的統(tǒng)計(jì)，從2010年美國(guó)開始部署4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，就比較重視在農(nóng)村提供服務(wù)。截至2016年底，99%的美國(guó)農(nóng)村人口都接入了4G服務(wù)，96%的農(nóng)村道路實(shí)現(xiàn)了覆蓋，有94家無(wú)線運(yùn)營(yíng)商為美國(guó)農(nóng)村服務(wù)，補(bǔ)充了大型運(yùn)營(yíng)商服務(wù)的缺口。近年來(lái)，美國(guó)大型運(yùn)營(yíng)商加速收購(gòu)一些中小運(yùn)營(yíng)商，以增加農(nóng)村地區(qū)服務(wù)范圍，如Verizon在2020年就收購(gòu)了4家區(qū)域性中小運(yùn)營(yíng)商。隨著5G的商用加速，為農(nóng)村地區(qū)提供5G服務(wù)也提上議事日程。早在2019年，F(xiàn)CC就宣布將設(shè)立一項(xiàng)5G基金，為運(yùn)營(yíng)商在美國(guó)農(nóng)村地區(qū)部署5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供90億美元的通用服務(wù)基金支持。FCC的目標(biāo)是在人口稀少、難以到達(dá)的地區(qū)或地勢(shì)崎嶇的地區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同時(shí)，F(xiàn)CC將專門從該基金中撥出至少10億美元用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)需求的部署。然而，這可能只是一個(gè)美好的愿景，實(shí)施過(guò)程中困難重重。此前，F(xiàn)CC對(duì)農(nóng)村地區(qū)的4G進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商提交的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)據(jù)不可靠，可能夸大了其實(shí)際覆蓋范圍，在許多情況下并未反映實(shí)際情況。

因此，F(xiàn)CC取消了此前的45億美元農(nóng)村4GLTE補(bǔ)貼基金，轉(zhuǎn)而設(shè)立5G基金。當(dāng)然，這一愿景實(shí)現(xiàn)困難重重，目前設(shè)備替換受阻就是其中一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。也有人疑問(wèn)，這些中小運(yùn)營(yíng)商尤其是農(nóng)村地區(qū)運(yùn)營(yíng)商只有數(shù)萬(wàn)用戶，但這些用戶并不會(huì)固定在當(dāng)?shù)?，他們?cè)陔x開本地時(shí)，這些中小運(yùn)營(yíng)商如何提供服務(wù)？中小運(yùn)營(yíng)商和大型運(yùn)營(yíng)商通過(guò)“異網(wǎng)漫游”的形式實(shí)現(xiàn)用戶的連續(xù)性服務(wù)。例如，Verizon在2010年啟動(dòng)了“美國(guó)農(nóng)村LTE”計(jì)劃，將其700MHz頻率租賃給農(nóng)村地區(qū)運(yùn)營(yíng)商，并與農(nóng)村運(yùn)營(yíng)商開展LTE的異網(wǎng)漫游，到2015年，有21家農(nóng)村地區(qū)中小運(yùn)營(yíng)商參與這一計(jì)劃，覆蓋了15個(gè)州270萬(wàn)人。另外，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是中小運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)。多家農(nóng)村運(yùn)營(yíng)商為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)提供無(wú)線連接服務(wù)，并配備傳感器和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)作業(yè)。

中小運(yùn)營(yíng)商呈現(xiàn)出兩大明顯特征

筆者根據(jù)美國(guó)無(wú)線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（CTIA）和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（CCA）等組織中擁有基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商資料，初步匯總了除大型運(yùn)營(yíng)商之外的中小運(yùn)營(yíng)商列表。由于大部分中小運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有披露運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，因此其用戶數(shù)據(jù)僅根據(jù)公開資料整理。相應(yīng)情況如下表：

從以上運(yùn)營(yíng)商的匯總中，我們可以看出美國(guó)中小運(yùn)營(yíng)商的2個(gè)明顯特點(diǎn)：

一是規(guī)模較小。

從已經(jīng)公開的數(shù)據(jù)來(lái)看，這些中小運(yùn)營(yíng)商群體擁有的客戶數(shù)量非常少，只有C Spire一家用戶數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)，大部分用戶都在10萬(wàn)以下，甚至只有1萬(wàn)的用戶。電信運(yùn)營(yíng)商作為重資產(chǎn)的主體，用戶數(shù)量少，其規(guī)模效應(yīng)就無(wú)法發(fā)揮出來(lái)。與用戶規(guī)模相對(duì)應(yīng)的是，其基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模也較小，以Carolina West Wireless為例，這家廠商成立于1991年，僅擁有300個(gè)基站，覆蓋卡羅萊納州一些農(nóng)村地區(qū)，服務(wù)用戶數(shù)量不足9萬(wàn)。美國(guó)成立了專門的農(nóng)村無(wú)線運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（Rural Wireless Association，RWA），該協(xié)會(huì)會(huì)員就是那些用戶數(shù)量少于10萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)商。

二是面臨著嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)壓力。

從以上表格中可以看出，大部分運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)對(duì)3G技術(shù)尤其是CDMA2000技術(shù)依賴較大。在數(shù)據(jù)技術(shù)方面，大部分中小運(yùn)營(yíng)商已升級(jí)至使用4G LTE，但因?yàn)闅v史原因和技術(shù)能力有限，中小運(yùn)營(yíng)商很多還是通過(guò)3G技術(shù)承載語(yǔ)音業(yè)務(wù)，在當(dāng)前美國(guó)大型運(yùn)營(yíng)商關(guān)閉3G網(wǎng)絡(luò)的情況下，這些中小運(yùn)營(yíng)商的用戶的語(yǔ)音漫游無(wú)法實(shí)現(xiàn)，將大大影響其用戶體驗(yàn)，因此需要盡快淘汰3G設(shè)備，升級(jí)至VoLTE。但是，在美國(guó)政府要求拆除中國(guó)設(shè)備商設(shè)備的背景下，這無(wú)疑給這些廠商增加了巨額成本。早在2018年底，美國(guó)農(nóng)村無(wú)線運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)在提交的一份報(bào)告中顯示，其四分之一的成員在使用華為和中興等中國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備?？傮w來(lái)看，美國(guó)當(dāng)前形成的大型運(yùn)營(yíng)商+地區(qū)中小型運(yùn)營(yíng)商+虛擬運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，保障了全國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)無(wú)線通信的需求。