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經(jīng)歷2021年?duì)I收規(guī)模創(chuàng)造歷史高位的新型顯示行業(yè)，在2022年面臨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、液晶面板進(jìn)入調(diào)整周期的雙重壓力。中國(guó)顯示企業(yè)采取了產(chǎn)能利用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源分配等一系列措施，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2022年國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)顯示新項(xiàng)目落地、投產(chǎn)、建成，VR/AR和車載顯示等具有巨大市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品，包括玻璃基板、偏光片等高附加值的上游配套產(chǎn)品成為中國(guó)顯示企業(yè)布局的熱點(diǎn)，也透露出未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇。
追逐高利潤(rùn)，AMOLED擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行中“對(duì)已有的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施加以遏制，把握顯示技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)做好布局，推動(dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?！?中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)梁新清早前接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2022年是個(gè)合適的節(jié)點(diǎn)。
AMOLED柔性屏、IT顯示模組、車載顯示、VR/AR顯示產(chǎn)品……顯示企業(yè)關(guān)注市場(chǎng)需求變化，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、堅(jiān)持高端化競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)也在2022年顯示相關(guān)新產(chǎn)線的投產(chǎn)和投資中得到印證。
2022年我國(guó)部分AMOLED產(chǎn)線進(jìn)展情況
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，AMOLED在2021年中小尺寸顯示面板市場(chǎng)表現(xiàn)十分亮眼，不僅營(yíng)收占比過(guò)半達(dá)到368.7億美元，而且首次超過(guò)了TFT LCD，占據(jù)中小尺寸“頭把交椅”。持續(xù)擴(kuò)大AMOLED產(chǎn)能成為中國(guó)顯示企業(yè)的選擇。
廈門天馬顯示科技有限公司第六代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)品點(diǎn)亮儀式2022年2月，廈門天馬顯示科技有限公司總投資480億元的第六代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線產(chǎn)品正式點(diǎn)亮，該項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)體量最大的柔性AMOLED單體工廠。2022年第三季度，總投資22.2億元的武漢華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目模組廠房2開(kāi)始投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)首款用于智能手機(jī)領(lǐng)域的2K高頻PWM柔性屏在此量產(chǎn)下線。
2022年11月，維信諾與合肥共同投資建6代AMOLED模組產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資110億元，該項(xiàng)目可年產(chǎn)6~12寸柔性AMOLED模組產(chǎn)品2599萬(wàn)片，將生產(chǎn)包括但不限于曲面、對(duì)折、三折、中尺寸等多種類型柔性模組產(chǎn)品。群智咨詢TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹表示，從產(chǎn)能投資角度看，對(duì)OLED的投資依然保持積極態(tài)勢(shì)是全球顯示面板市場(chǎng)投資的特點(diǎn)之一，未來(lái)還將呈現(xiàn)由小尺寸轉(zhuǎn)向中大尺寸、由低世代（6代）向中高世代線的轉(zhuǎn)變。挖掘細(xì)分場(chǎng)景，車載、IT/VR成為布局重點(diǎn)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)洞察》報(bào)告顯示，新型顯示正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個(gè)賽道助推顯示智能場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景也將從戶內(nèi)轉(zhuǎn)向戶外，從個(gè)人轉(zhuǎn)向群體，從單向輸出信息轉(zhuǎn)向智能交互服務(wù)。顯示行業(yè)專家表示，顯示企業(yè)正在圍繞場(chǎng)景創(chuàng)新深挖細(xì)分市場(chǎng)，辦公、娛樂(lè)、專業(yè)顯示等領(lǐng)域帶動(dòng)IT顯示面板需求增加，智能汽車熱銷帶動(dòng)多元車載顯示面板進(jìn)入發(fā)展期。如何在市場(chǎng)分化背景下做好細(xì)分產(chǎn)品布局優(yōu)化成為顯示企業(yè)的重要考題。
京東方成都車載基地項(xiàng)目封頂以消費(fèi)電子為代表的終端產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高庫(kù)存調(diào)整期，顯示企業(yè)紛紛盯上了車載顯示、VR/AR、IT等市場(chǎng)空間較大的應(yīng)用場(chǎng)景。2022年4月，深天馬發(fā)布公告宣布，擬通過(guò)全資子公司廈門天馬與合作方投資成立合資項(xiàng)目公司，投資330億元建設(shè)第8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目以車載、IT顯示屏、工業(yè)品等顯示應(yīng)用為目標(biāo)產(chǎn)品市場(chǎng)。
2022年10月12日，由京東方科技集團(tuán)和京東方精電共同投資的京東方成都車載顯示基地項(xiàng)目已正式投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為5英寸-35英寸的液晶車載顯示模組，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)車載顯示屏約1440萬(wàn)片。2022年10月7日，瑞輝新顯示和半導(dǎo)體項(xiàng)目在江蘇省鹽城市開(kāi)工建設(shè)，新建4條觸控顯示及模組生產(chǎn)線，主要服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高端定制化市場(chǎng)。
2022年我國(guó)部分車載顯示項(xiàng)目進(jìn)展情況
在2022世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，京東方科技集團(tuán)股份有限公司總裁高文寶透露了京東方布局車載顯示的原因。高文寶表示，“京東方在成都高新區(qū)布局了車載模具基地，通過(guò)規(guī)?；纳a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，提升京東方在車載市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，汽車將逐漸從單一的交通工具演變?yōu)榈谌苿?dòng)空間，座艙作為汽車智能化的核心，正被賦予更多的功能，成為集辦公、醫(yī)療、娛樂(lè)、社交為一體的智能生活空間?！币陨袭a(chǎn)線的投產(chǎn)和投資不難看出，車載顯示應(yīng)用成為顯示企業(yè)的重要布局領(lǐng)域。群智咨詢（Sigmaintell）車載顯示資深分析師陳自偉接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪時(shí)表示，由于其他顯示應(yīng)用需求出現(xiàn)疲軟，面板廠更加注重車載顯示業(yè)務(wù)，并且不斷有新的面板廠加入，同時(shí)上下游供應(yīng)鏈間相互滲透，為追求更大的利潤(rùn)空間，競(jìng)爭(zhēng)也逐漸趨于激烈。
群智咨詢預(yù)計(jì)，2022年全球前裝車載顯示面板的需求規(guī)模將達(dá)到1.8億片,同比增長(zhǎng)約10個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)5年也將保持6%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率。此外，高端IT面板和VR顯示屏等細(xì)分領(lǐng)域也成為顯示龍頭布局重點(diǎn)。2022年9月份，TCL華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目正式投產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線。
2022年10月，京東方公告顯示，京東方擬投資290億元在北京建設(shè)采用LTPO（低溫多晶氧化物）技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的VR顯示屏等高端顯示產(chǎn)品。增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，上游配套不斷完善偏光片、玻璃基板、有機(jī)材料……這些顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵器件/材料具有高附加值、高技術(shù)含量的特點(diǎn)，相關(guān)新產(chǎn)線和新項(xiàng)目也在2022年紛紛落地。新產(chǎn)線的試產(chǎn)和量產(chǎn)，將進(jìn)一步提升我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，推動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈的中高端邁進(jìn)。今年可謂偏光片產(chǎn)線落地“大年”，據(jù)了解，偏光片是液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘、資金壁壘、毛利率偏高的環(huán)節(jié)。在中國(guó)液晶面板全球市占率超過(guò)70%的大背景下，偏光片的本土化供應(yīng)一直存在產(chǎn)能缺口，成為2022年企業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)。
杉金光電南京工廠2022年第一季度，杉金光電廣州偏光片新增產(chǎn)線量產(chǎn)；12月，杉金光電LCD用偏光片卷材生產(chǎn)線張家港項(xiàng)目1號(hào)線生產(chǎn)設(shè)備順利搬入，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)5000萬(wàn)平方米LCD用偏光片。此外，綿陽(yáng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2023年6月實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)。談到布局偏光片的原因，杉金光電總經(jīng)理朱志勇在2022年世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上透露，杉金光電進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)，將南京工廠打造為高附加值和中小型偏光片專用研發(fā)和生產(chǎn)基地，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)在偏光片這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的短板。
2022年我國(guó)部分偏光片項(xiàng)目進(jìn)展情況
除了杉金光電，2022年10月份又有三家公司發(fā)布了偏光片方面的最新動(dòng)向。皖維集團(tuán)年產(chǎn)700萬(wàn)平方米偏光片項(xiàng)目和年產(chǎn)700萬(wàn)平方米光學(xué)膜項(xiàng)目建成投產(chǎn)，兩個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。恒美光電偏光片項(xiàng)目正式投產(chǎn)，這是全球首條8K超高清偏光片生產(chǎn)線及配套工廠，打造全球最先進(jìn)的2.56米超寬幅偏光片產(chǎn)業(yè)線，最大可供應(yīng)110寸商用顯示器配套使用。此外，深圳市三利譜光電科技股份有限公司發(fā)布公告透露，擬在湖北省黃岡市投建超寬幅偏光片項(xiàng)目，擬在湖北省廣水市投建光學(xué)膜與高分子聚合物生產(chǎn)線，總投資規(guī)模超過(guò)100億元。
2022年我國(guó)部分玻璃基板項(xiàng)目進(jìn)展情況
除了偏光片，玻璃基板作為液晶顯示面板關(guān)鍵器件也迎來(lái)投產(chǎn)潮。2022年5月，首條國(guó)產(chǎn)G8.5+大噸位液晶基板玻璃生產(chǎn)線在彩虹股份合肥基地成功實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。次月，位于福建廈門的電氣硝子液晶玻璃基板四期項(xiàng)目一號(hào)產(chǎn)線也已進(jìn)入試生產(chǎn)。此外，電氣硝子還宣布擬在廈門建設(shè)高世代液晶玻璃基板加工廠，擬于2023年投產(chǎn)。據(jù)了解，玻璃基板占面板原材料成本的比例超過(guò)15%，而且發(fā)展前景十分可觀。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)大陸地區(qū)新型顯示用玻璃市場(chǎng)規(guī)模 229億元，未來(lái)5年，我國(guó)玻璃市場(chǎng)仍處于黃金發(fā)展期。
